Dynamics 365 Sales 설정

이 문서에서는 사용자 환경에서 Dynamics 365 Sales를 설정하는 방법을 설명합니다.

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Dynamics 365 Sales를 설정하려면 다음 일반 단계를 완료해야 합니다.

  1. 구독을 구입하거나 30일 무료 평가판 구독을 신청하십시오.

    1. Dynamics 365 Sales를 사용하려면 영업 개요 페이지로 이동하여 무료 체험 을 선택합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales Enterprise 무료 평가판 등록을 참조하십시오

      참고

      Dynamics 365 Sales 담당자와 연결하여 제품 데모, 평가판 등을 얻을 수도 있습니다. 영업 개요 페이지에서 문의하기 를 선택합니다. 통화 요청 양식에서 필수 정보를 입력하고 요청 보내기 를 선택합니다. 곧 Dynamics 365 Sales 담당자 중 한 명이 필요한 정보를 지원하기 위해 연락을 드릴 것입니다.

  2. 솔루션 설치.

  3. 설치 검증.

  4. 사용자에게 영업 허브 앱에 대한 액세스 권한 부여.

Sales 솔루션 설치

Dynamics 365 Sales 구독을 얻은 후 다음 단계에 따라 Dynamics 365 Sales 솔루션을 설치합니다.

  1. Power Platform 관리 센터로 이동합니다.

  2. 사이트 맵에서 환경 을 선택합니다.

  3. 환경 페이지에서 영업 허브 앱을 설치할 환경을 선택합니다. 명령 모음의 오른쪽에 있는 검색 상자를 클릭하여 특정 환경을 검색할 수 있습니다.

    환경 목록에서 환경 열기.

    참고

    생성된 환경이 없는 경우 새로 만듭니다. 자세한 정보는 Power Platform 관리 센터에서 환경 생성 및 관리를 참조하십시오.

  4. 환경을 연 후 리소스 아래에서 Dynamics 365 앱 을 선택합니다.

    환경에서 Dynamics 365 앱 선택.

  5. Dynamics 365 앱 페이지의 명령 모음에서 앱 설치 를 선택합니다.

    Dynamics 365 앱 페이지에서 앱 설치 선택.

  6. Dynamics 365 앱 설치 패널에서 Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition 앱 을 선택하고 다음 을 선택합니다.

    설치할 Dynamics 365 Sales 앱 선택.

  7. 버전 번호와 함께 앱 세부 정보가 표시됩니다. 서비스 약관에 동의합니다 확인란을 선택한 다음 설치 를 선택하십시오.

    Sales 앱 설치.

영업 허브 앱이 사용자 환경에 설치됩니다.

Microsoft AppSource에서 Dynamics 365 Sales 앱을 다운로드할 수도 있습니다.

설치가 완료되었는지 확인

https://<orgurl>/apps/로 이동하여 내 앱 페이지로 이동합니다. 게시된 앱 섹션에서 게시자 Dynamics 365의 영업 허브용 타일을 찾을 수 있습니다.

영업 허브 타일.

액세스 허용

조직의 모든 사용자는 영업 허브 앱에 액세스하려면 Sales, Enterprise 앱 액세스 역할이 있어야 합니다. 사용자에게 보안 역할을 할당하려면 Microsoft Dataverse 데이터베이스가 있는 환경의 사용자에게 보안 역할 할당을 참조하세요.

참조

Sales 및 영업 허브 개요
Dynamics 365 Sales의 기본 사항 알아보기

참고

귀사의 설명서 언어 기본 설정에 대해 말씀해 주시겠습니까? 간단한 설문 조사에 응해주세요. (이 설문 조사는 영어로 되어 있습니다.)

이 설문 조사는 약 7분 정도 걸립니다. 개인 데이터는 수집되지 않습니다(개인정보처리방침).