이해 관계자와 영업 팀 구성원은 영업 기회를 어떻게 추적합니까?

영업 기회에 대해 작업할 때는 이해 관계자가 누구인지, 영업 기회에 대해 귀하와 함께 일하는 팀원도 추적해야 합니다. 기본 제공 영업 기회 양식의 이해 관계자 및 영업 팀 하위 표를 통해 이를 수행할 수 있습니다.

이해 관계자 하위 표

이해 관계자 하위 표는 연결을 사용하여 연락처 레코드를 이해 관계자로서 영업 기회와 연관시킵니다. 추가 정보: 행을 서로 연결하는 연결 역할 추가.

하위 표에서 새 연결을 선택하여 영업 기회에 이해 관계자로 연락처를 추가할 수 있습니다. 그러면 이해 관계자 연결 역할을 사용하여 영업 기회와 연락처 사이의 연결 레코드를 작성합니다. 자세한 내용은 연결 역할 구성을 참조하세요. 레코드를 열고 연결 레코드에서 이 역할 사용 필드를 변경하여 연결 역할을 다른 적용 가능한 이해 관계자 연결 역할로 변경할 수 있습니다. 이해 관계자 연결 역할 범주에 구성된 다른 기본 연결 역할은 챔피언, 의사 결정자, 최종 사용자, 경제 구매자, 영향력 행사자 및 기술 구매자입니다.

노트

영업 기회 양식의 이해 관계자 하위 표는 연결 역할 범주가 이해 관계자인 연결만 표시합니다.

영업 팀 하위 표

영업 팀 하위 표를 사용하여 기존 사용자를 영업 팀 구성원으로 추가할 수 있습니다. 또한 영업 팀 하위 표는 연결을 사용하여 사용자를 다른 영업 사원 역할의 영업 기회와 연관시킵니다. 이해 관계자 추가와 마찬가지로 새 연결을 사용하여 기존 사용자를 영업 팀 구성원으로 추가할 수 있습니다. 레코드를 열고 연결 레코드에서 이 역할 사용 필드를 변경하여 연결 역할을 다른 적용 가능한 영업 팀 연결 역할로 변경할 수 있습니다. 영업 팀 연결 역할 범주에서 구성된 다른 기본 연결 역할은 배달 전문가, 거래처 관리자, 지역 관리자, 서비스 전문가, 시장 전문가 및 기술 Sales Professional입니다.

노트

영업 팀 하위 표에는 영업 팀의 연결 역할 범주가 있는 연결만 표시됩니다.

Dynamics 365 Sales는 영업 기회 영업 액세스 팀 템플릿을 사용하여 영업 팀 연결 역할 범주에 연결된 모든 사용자에게 영업 기회 레코드에 대한 액세스를 제공합니다. 할당된 보안 역할 권한으로 특정 영업 기회 레코드에 액세스할 수 없는 영업 사원은 이 하위 표에서 영업 팀 구성원으로 추가될 때 여전히 액세스 권한을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 영업 팀 구성원 사용자는 레코드별로 Dynamics 365의 영업 기회 레코드에 액세스하고 작업할 수 있습니다. 마찬가지로 기존 영업 팀원이 하위 표에서 삭제되면 액세스 팀 템플릿을 통해 부여된 영업 기회 레코드에 대한 액세스도 제거됩니다. 추가 정보: 액세스 팀을 사용하여 레코드 공유

참조

영업 기회 만들기 또는 편집