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구매 주문 개요

  • 아티클

이 문서에서는 구매 주문(PO)에 대한 일반 정보와 PO가 진행하는 다양한 단계와 관련된 다른 문서에 대한 링크를 제공합니다.

구매 주문(PO)은 공급업체와 상품 또는 서비스를 구매하기로 합의한 문서입니다. 이 문서는 또한 주문에 대해 이루어진 제품 영수증을 추적하고 나중에 주문에 대해 공급업체가 청구하는 공급업체 송장의 회계를 추적하는 데 도움이 됩니다.

구매 주문 페이지에는 사용 가능한 주문에 대한 개요가 포함되어 있으며 해당 주문을 수정할 수 있습니다. PO를 열 때 공급업체 세부 정보와 같이 각 PO에 대해 한 번만 지정된 정보가 포함된 헤더 보기를 선택할 수 있습니다. 또는 주문 라인을 수정할 수 있는 라인 보기를 선택할 수 있습니다. 일반적으로 PO를 수정할 때 이 두 보기 사이를 전환합니다. 비용은 구매 주문 페이지에 직접 나열되지 않지만 주문 헤더 및 라인의 메뉴를 통해 액세스할 수 있습니다.

PO, 제품 영수증 및 공급업체 송장에 대한 정보를 볼 수 있는 보고서가 많이 있습니다. 이 보고서는 조달 및 소싱 및 지급 계정 모듈에서 찾을 수 있습니다.

구매 주문 준비 및 구매 주문 접수 및 후속 조치 작업 공간을 통해 진행한 다양한 상태의 PO 목록을 볼 수 있습니다. 또한 취해야 할 조치에 대한 요약도 제공합니다. 구매 주문 준비 작업 영역은 PO 생성 및 검토, 승인을 통한 주문 처리, 공급업체와의 확인에 중점을 둡니다. 구매 주문 접수 및 후속 조치 작업 영역은 PO에 대한 상품 또는 서비스 수령 처리에 중점을 둡니다. 여기에는 기한이 지났거나 곧 공급업체가 납품해야 하는 영수증에 대한 통찰력을 제공하는 목록이 포함됩니다. 이러한 작업 영역은 창고에서 수행되는 관련 입고 활동을 수행하는 데 사용되지 않습니다. 이러한 활동은 재고 관리 및 창고 관리 모듈의 페이지를 사용하여 수행됩니다. 공급업체 송장 처리는 공급업체 송장 항목 작업 영역을 사용하여 수행해야 하며 지불은 공급업체 지불 작업 영역을 사용하여 수행해야 합니다.

다음 문서에서는 PO가 거치는 다양한 단계에 대한 개요를 제공합니다.

구매 주문 유형

세 가지 유형의 PO가 있습니다. PO를 생성할 때 유형을 지정해야 합니다. 조달 및 소싱 매개 변수 페이지에서 새 주문에 대한 기본 주문 유형을 설정할 수 있습니다.

PO 유형 설명
분개장 이 유형을 사용하여 초안 주문을 생성합니다. 이 유형은 재고 수량에 영향을 미치거나 재고 거래를 생성하지 않습니다. PO 분개장 라인은 마스터 예약에 포함되지 않습니다.
구매 주문 이 유형을 사용하여 주문이 공급업체와 확인될 때 그리고 공급업체에 지불이 이루어지기 전에 영수증 및 송장 발행을 통해 주문이 처리될 때 PO를 생성합니다. 이 유형의 PO가 가장 일반적입니다.
반품된 주문 판매자에게 상품을 반품할 때 이 유형을 사용하세요. 이 유형의 주문을 사용하려면 공급업체에서 제공하는 RMA(반품 승인) 번호를 지정해야 합니다. PO의 일반 탭에서 RMA 번호를 지정합니다. 주문 라인에는 음수 수량이 있어야 합니다.

구매 주문 상태

PO에는 주문 진행 상황을 나타내는 여러 상태 필드가 있습니다. 이 모든 필드는 주문의 헤더 보기에서 볼 수 있으며 그 중 일부는 모든 주문의 그리드 개요에서도 볼 수 있습니다. 구매 주문 상태 필드에는 주문 수량의 상태가 표시됩니다. 다음 값을 사용할 수 있습니다.

  • 미결 주문 – 주문이 생성되었으며 주문이 완료되었습니다.
  • 수령함 – 주문의 모든 수량을 받았지만 아직 청구되지 않았습니다.
  • 송장 발부됨 – 주문의 전체 수량에 대한 송장이 발부되었습니다. 주문이 부분적으로 수령 또는 송장 발부된 경우 수령됨 상태나 송장 발부됨 상태가 적절하지 않습니다. 따라서 주문 상태는 여전히 미결 주문이 됩니다.
  • 취소됨 – 주문이 확인되었지만 나중에 취소되었습니다. 따라서 이 상태는 주문에 미결 수량이 더 이상 없음을 나타냅니다.

문서 상태 필드는 처리된 문서 측면에서 주문 진행 상황을 빠르게 검토하는 데 도움이 됩니다. 주문에 대해 완료된 가장 최근 문서의 상태를 보여줍니다. 다음 값을 사용할 수 있습니다.

  • 없음 – 아직 주문에 대해 처리된 문서가 없습니다.
  • 구매 문의 – 구매 문의가 생성되었으며 주문이 공급업체의 피드백을 기다리고 있습니다.
  • 구매 주문 – 주문에 대한 확인이 처리되었습니다.
  • 제품 영수증 – 주문하신 상품의 입고가 처리되었습니다.
  • 송장 – 주문과 함께 송장이 계산되었습니다.

승인 상태 필드는 PO가 검토 프로세스 또는 워크플로를 통과할 때 사용됩니다. 다음 값을 사용할 수 있습니다.

  • 초안, 검토 중 및 거부됨 – 이러한 상태는 승인 워크플로가 PO에 사용되는 경우에만 사용됩니다.
  • 승인됨 – 이 상태는 워크플로 승인이 완료된 주문에 할당됩니다. 승인 워크플로를 사용하지 않고 생성된 주문은 즉시 승인됨 상태가 됩니다.
  • 외부 검토에서 – 이 상태는 구매 문의가 판매자에게 전송되어 판매자가 PO 조건을 확인할 수 있도록 하는 시나리오에서 사용됩니다. 이 상태는 확인 요청 작업에 의해 시작된 프로세스에서도 사용됩니다. 이 프로세스를 위해 공급업체는 시스템에 연결하고 주문 확인 또는 거부 여부를 등록하여 PO 조건을 확인해야 합니다.
  • 확인됨 – 주문이 확정된 후 부여되는 상태입니다. 일반적으로 이 상태는 주문에 할당된 마지막 승인 상태입니다.

추가 리소스