영업 및 마케팅 개요

영업 및 마케팅을 사용하여 영업 흐름에서 다양한 유형의 데이터를 확보, 저장 및 사용할 수 있습니다. 이 데이터에는 원래 판매 이니셔티브, 향후 후속 조치 및 추가 판매가 포함됩니다.

마케팅

마케팅 캠페인 및 활동을 사용하여 잠재 고객을 찾고 관계를 구축하여 초기 상호 작용이 판매 관계로 발전할 수 있습니다. 다음 프로세스 흐름은 마케팅을 위한 비즈니스 프로세스를 보여줍니다.

관계

영업 및 마케팅에서 잠재 고객과의 초기 상호 작용은 다양한 상황에서 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 무역 박람회에 참석하는 동안 잠재 고객을 찾거나 조직에서 대량 메일 캠페인을 실행한 후 잠재 고객을 갖제 될 수 있습니다. 해당 당사자가 고객이 되기 전에 당사자 엔터티의 흐름을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 다음 그래픽은 잠재 고객이 실제 고객이 될 때 엔터티 관계의 흐름을 보여줍니다.

캠페인

캠페인은 캠페인에 참여하도록 선택된 잠재 고객, 리드, 영업 기회 및 고객의 연락처를 대상으로 합니다. Supply Chain Management에서 텔레마케팅, 메일링 및 이메일 캠페인과 같은 여러 유형의 캠페인을 생성하여 고객 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 캠페인이 진행되고 긍정적인 응답을 받으면 캠페인에 긍정적으로 응답한 수신자와 함께 판매 프로세스를 시작할 수 있습니다.

영업

판매 기능을 사용하여 견적을 작성하고, 신규 및 기존 고객에게 상향 판매 및 교차 판매하고, 판매 주문을 작성하고, 고객을 위한 판매 송장을 작성합니다. 다음 프로세스 흐름은 판매를 위한 비즈니스 프로세스를 보여줍니다.

판매 견적

고객에게 제공할 상품 또는 서비스 제안을 제시하기 위해 판매 견적을 생성합니다. 고객이 견적을 요청하거나 잠재 고객 또는 기존 고객의 요청에 대한 응답으로 견적을 생성할 수 있습니다. 고객이 판매 견적을 승인하면 판매 주문으로 변환할 수 있습니다.

상향 판매/교차 판매

상향 판매 및 교차 판매는 고객에게 주문이 입력될 때 제품을 판매하는 기술입니다. 상향 판매에서는 현재 제품 대신 다른 제품이 제안됩니다. 교차 판매에서는 현재 제품에 추가로 제품을 제안합니다. 제품 목록을 설정할 때 제품이 교차 판매 또는 상향 판매 제품으로 제안되어야 하는 시기를 나타내는 특정 규칙을 생성할 수 있습니다.

판매 주문

새 판매 주문을 생성할 때 생성할 판매 주문 유형을 선택해야 합니다. 5가지 옵션이 있습니다. 참고: 판매 주문을 생성한 후에는 모든 주문 유형을 변경할 수 있습니다. 단, 판매 주문 상태가 품목 요구 사항 인 경우는 제외됩니다. 배송되었습니다.

판매 주문 유형	설명
분개장	이 유형을 판매 주문의 초안으로 사용합니다. 이 유형은 재고 수량에 영향을 미치지 않으며 항목 트랜잭션을 생성하지 않습니다.
구독	반복 주문에 이 유형을 사용합니다. 주문이 청구되면 주문 상태가 자동으로 미결 주문으로 설정됩니다. 송장이 발행된 배달 수량과 나머지 배달이 업데이트됩니다. 창고 관리 기능을 사용하는 경우 이 판매 주문 유형을 사용할 수 없습니다.
판매 주문	고객이 주문을 하거나 확인했을 때 이 유형을 사용합니다.
반품된 주문	고객이 품목을 반품할 때 이 유형을 사용합니다. 반품 품목 번호(RMA 번호)는 자동으로 할당됩니다.
품목 요구 사항	프로젝트를 통해 품목을 판매할 때 자동으로 생성되는 유형입니다.

판매 계약

판매 계약은 고객이 특별 가격 및 할인을 받는 대가로 특정 수량 또는 시간이 지남에 따라 특정 금액에 대해 제품을 구매하기로 약정하는 계약입니다. 판매 계약의 가격과 할인은 존재하는 모든 무역 계약에 명시된 가격과 할인보다 우선합니다. 판매 계약은 정해진 기간 동안 유효합니다. 매도 주문 페이지에서 판매를 위해 지정된 요청 배송 날짜는 유효 기간 내에 있어야 합니다. 기본적으로 판매 계약은 보류 중입니다. 유효로 설정된 경우에만 판매 계약에서 주문할 수 있습니다.

이월 주문

주문을 입력하고 확인할 때 판매가 완료되기 전에 이월 주문 및 예외를 관리해야 할 수 있습니다. 이월 주문은 공급업체로부터 아직 배송되지 않은 구매 주문이거나 고객에게 아직 배송되지 않은 판매 주문입니다. 이월 주문에 대한 후속 조치를 취하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 제품이 공급업체에서 지연되는 경우 고객에게 배송 날짜를 변경한 다음 고객에게 지연을 알려야 할 수 있습니다. 품목, 고객 또는 공급업체별로 이월 주문을 볼 수 있습니다.

품목별 이월 주문 보기

품목별로 이월 주문을 볼 때 특정 품목에 대한 예상되는 향후 트랜잭션 흐름을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

• 품목에 대한 판매 주문 수
• 공급업체의 품목 배송이 여전히 누락되었는지 여부
• 모든 판매 주문을 적시에 전달할 수 있도록 추가 품목을 주문해야 하는지 여부

이 확인을 하면 상품 배달 시기에 대한 고객의 요청에 응답할 수 있습니다. 또한 판매 이월 주문의 우선 순위를 지정하고 주문 간에 현재 보유 중인 품목을 분할할 수 있습니다.

고객별 이월 주문 보기

고객별 이월 주문 조회 시 해당 고객의 남은 주문 현황을 조회할 수 있습니다. 이 확인은 지연된 품목을 기다리고 있는 고객에게 응답해야 할 때 유용합니다.

공급업체별 이월 주문 보기

공급업체별 이월 주문을 볼 때 누락된 배달 및 예상 배달 날짜에 대한 후속 조치를 취할 수 있습니다. 이 확인은 또한 제품이 공급업체로부터 도착하고 판매 주문이 배달을 위해 선택되어야 할 때 이월 주문의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.

송장

판매 프로세스 중에 세 가지 유형의 송장을 생성할 수 있습니다.

• 고객 송장
• 자유 텍스트 송장
• 송장 견적

고객 송장

고객 송장은 판매와 관련하여 조직에서 고객에게 제공하는 청구서입니다. 헤더와 품목 또는 서비스에 대한 하나 이상의 라인이 포함된 판매 주문을 기반으로 이러한 종류의 고객 송장을 생성합니다. 고객 송장은 판매 주문, 포장 명세서 및 판매 송장 주기를 완료합니다.

판매 주문 또는 포장 명세서 및 날짜를 기준으로 단일 고객 송장을 전기하고 인쇄할 수 있습니다. 포장 명세서와 날짜를 기준으로 여러 고객 송장을 함께 게시하고 인쇄할 수도 있습니다. 판매 주문을 사용하여 단일 고객 송장을 게시하면 각 품목의 청구된 나머지 수량이 선택한 판매 주문의 송장 수량 합계로 업데이트됩니다.

판매 주문의 모든 품목에 대해 청구된 잔여 수량 과 인도 잔여 수량 이 모두 0인 경우, 판매 주문 상태가 송장 발행으로 변경됩니다. 두 필드 중 하나의 수량이 0이 아닌 경우 판매 주문 상태가 변경되지 않으며 추가 송장을 입력할 수 있습니다. 포장 명세서를 기준으로 하나 이상의 고객 송장을 전기하고 인쇄하려면 각 판매 주문에 대해 이미 하나 이상의 포장 명세서를 전기해야 합니다. 고객 송장은 포장 명세서를 기반으로 하며 나열된 수량을 반영합니다.

특정 판매 주문에 대한 모든 품목이 아직 배송되지 않은 경우에도 현재까지 배송된 포장 명세서 라인 항목을 기반으로 하는 고객 송장을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 법인이 해당 월에 배송하는 모든 배송을 처리하기 위해 매월 고객당 하나의 송장을 발행하는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다. 각 포장 명세서는 판매 주문 품목의 부분적 또는 전체적 배송을 나타냅니다.

송장을 게시하면 각 품목의 송장 잔여 수량 이 선택한 포장 전표의 총 배송 수량으로 업데이트됩니다. 판매 주문의 모든 품목에 대한 송장 잔여 수량 및 인도 잔여 수량 이 0인 경우, 판매 주문 상태가 송장 발행됨으로 변경됩니다. 수량이 0이 아닌 경우 판매 주문 상태가 변경되지 않으며 추가 송장을 입력할 수 있습니다. 재고 거래가 송장 번호로 업데이트되고 판매 주문 라인의 상태가 송장 발행됨으로 변경됩니다.

자유 텍스트 송장

무료 텍스트 송장은 판매 주문과 관련이 없는 송장입니다. 여기에는 원장 계정, 자유 텍스트 설명 및 판매 금액이 포함된 주문 라인이 포함됩니다. 이러한 종류의 송장에는 품목 번호를 입력할 수 없으며 적절한 판매세 정보를 입력해야 합니다. 판매에 대한 기본 계정은 각 송장 라인에 표시됩니다. 고객 잔액은 자유 텍스트 송장에 사용되는 전기 프로필에서 요약 계정으로 전기됩니다.

송장 견적

견적 송장은 송장이 전기되기 전에 실제 송장 금액의 추정치로 준비된 송장입니다. 고객 송장 또는 무료 텍스트 송장에 대한 견적 송장을 인쇄할 수 있습니다.

추가 리소스

블로그

Dynamics 365 Finance and Operations의 영업 방식 게시물에서 영업 프로세스 개요를 확인할 수 있습니다.