고객과의 공급업체 협업

이 문서에서는 공급업체 협업을 사용하여 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management에서 고객과 작업하는 방법에 대해 설명합니다. 공급업체는 다음 작업 영역에서 일련의 비즈니스 프로세스를 완료할 수 있습니다.

• 구매 주문 확인 – 구매 주문(PO)을 모니터링하고 응답합니다.
• 공급업체 입찰 – 견적 요청(RFQ)을 보고 입찰을 입력하여 응답합니다.
• 공급업체 정보 – 공급업체 마스터 데이터를 보고 업데이트합니다.
• 송장 발행 – 송장으로 작업합니다. 이 문서에서는 송장 발행 작업 영역을 다루지 않습니다. 이 작업 영역에 대한 자세한 내용은 공급업체 협업 송장 작업 영역을 참조하세요.

공급업체는 위탁 재고에 대한 정보를 모니터링할 수도 있습니다.

구매 주문 확인 작업 공간에서 PO 작업

구매 주문 확인 작업 공간을 사용하면 검토를 위해 보낸 구매 주문(PO)에 응답할 수 있습니다. 또한 고객의 조치를 기다리고 있는 PO와 확인되었지만 아직 열려 있는 PO에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

구매 주문 확인 작업 영역에는 세 가지 목록이 있습니다.

• 검토할 구매 주문 – 이 목록은 귀하에게 전송되었으며 귀하의 응답을 기다리고 있는 PO를 보여줍니다. 응답하면 PO가 목록에서 사라집니다. 이전 버전에 응답하기 전에 고객이 새 버전의 PO를 보낸 경우 최신 버전만 표시됩니다.
• 고객의 조치를 기다리는 중 – 이 목록에는 귀하가 응답했지만 고객이 아직 확인하지 않은 모든 PO가 표시됩니다. PO를 수락하면 상태가 확인됨으로 변경될 때까지 이 목록에서 모니터링할 수 있습니다. PO를 거부하거나 변경 사항과 함께 수락하면 고객이 새 버전을 보낼 때까지 여기에서 모니터링할 수 있습니다.
• 확인된 구매 주문 열기 – 이 목록은 상태가 확인됨인 계정의 모든 PO를 보여줍니다. 제품 또는 서비스가 PO에 대해 완전히 수신되면 PO가 목록에서 사라집니다.

다음 페이지를 사용하여 PO 작업을 할 수 있습니다.

• 검토할 구매 주문 – 이 페이지에는 작업 공간의 검토할 구매 주문 목록과 동일한 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서 앞부분의 설명을 참조하세요.
• 구매 주문 공급업체 확인 내역 – 이 페이지에는 공급업체에 전송된 모든 PO 및 모든 버전의 PO가 포함됩니다. 여기에는 공급업체에서 반환된 모든 응답도 포함됩니다.
• 확인된 구매 주문 열기 이 페이지에는 작업 영역의 확인된 구매 주문 열기 목록과 동일한 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서 앞부분의 설명을 참조하세요.
• 확인된 모든 구매 주문 – 이 페이지에는 확인된 모든 PO가 포함되어 있습니다. 이 페이지에 표시된 PO에는 제품 또는 서비스를 받은 PO가 포함됩니다. 이 목록을 사용하여 송장을 보낼 수 있는 PO를 모니터링할 수 있습니다.

PO에 응답하기

고객이 검토를 위해 보낸 PO는 구매 주문 확인 작업 영역 및 검토할 구매 주문 페이지에 나타납니다. PO를 연 후에는 수락하거나 거부하거나 변경 사항과 함께 수락할 수 있습니다. PO 헤더 또는 개별 라인에 첨부 파일이 있을 수 있습니다. 또한 PO 헤더 또는 개별 라인의 응답에 정보를 첨부할 수 있습니다. 예를 들어, 라인 중 하나에 대한 대체 품목을 제안할 수 있습니다.

미리보기/인쇄 옵션을 사용하여 PO를 PDF 파일로 미리 보고 인쇄할 수 있습니다. 차원 표시 작업을 사용하여 사이트, 창고, 색상, 크기, 스타일 및 구성 차원 열을 숨기거나 표시할 수도 있습니다.

변경사항 수락 옵션을 사용할 경우 개별 라인을 수락하거나 거부할 수 있습니다. 행을 다음과 같이 변경할 수도 있습니다.

• 날짜 또는 수량을 변경합니다. 모든 라인의 확인된 수령 일자를 업데이트하려면 PO 헤더의 수령 날짜 업데이트 옵션을 사용하세요.
• 다른 수령 날짜 또는 수량에 대한 분할 라인.
• 항목을 대체합니다. 라인 세부사항 섹션의 외부 필드에 품목 설명과 품목 번호를 입력합니다.

가격 정보나 요금은 변경할 수 없지만 메모를 사용하여 이러한 변경 사항을 제안할 수 있습니다.

고객이 새 버전의 PO를 보내는 경우 이전에 보낸 PO의 수정된 버전임을 나타내는 버전 접미사가 있습니다. 구매 주문 공급업체 확인 내역 페이지에서 각 주문 내역을 추적할 수 있습니다.

위탁 재고 모니터링

위탁 재고를 사용하는 경우 공급업체 협업 인터페이스를 사용하여 다음 페이지에서 정보를 볼 수 있습니다.

• 위탁 재고를 소비하는 구매 주문 – 위탁 재고에 대한 PO는 고객이 재고를 소유할 때 생성됩니다. 이 위탁 PO는 이 페이지에만 표시됩니다. 확인된 모든 구매 주문 페이지에 포함되지 않습니다.
• 위탁 재고에서 입고된 제품 – 이 페이지는 제품의 소유권이 재고를 소비하는 회사로 이전된 모든 거래를 나열합니다. 이 정보를 사용하여 고객에게 송장을 보낼 수 있습니다.
• 현재고 위탁 재고 – 이 페이지는 귀사에서 소유하고 있지만 고객의 창고에 있는 현재고 위탁 재고를 보여줍니다.

공급업체 입찰 작업 공간에서 RFQ 작업

공급업체 입찰 작업 영역에서는 회사가 응답하도록 초대된 견적 요청(RFQ)을 볼 수 있습니다. RFQ에 응답할 수도 있습니다.

작업 영역에는 또한 상실했거나 획득한 모든 RFQ가 표시됩니다. 또한 시스템이 공공 부문용으로 구성된 경우 작업 공간에는 공개적으로 사용 가능한 RFQ가 표시됩니다.

RFQ 보는 중

공급업체 입찰 작업 영역을 열어 다음 정보에 액세스합니다.

• 회사가 응답하도록 초대된 RFQ를 보려면 새 입찰 초대를 선택합니다. 여기에서 RFQ를 보고 입찰 프로세스를 시작할 수 있습니다. 새 입찰을 제출해야 하는 수정된 RFQ도 볼 수 있습니다.
• 추가 정보를 제공하거나 입찰을 업데이트할 수 있도록 고객이 귀하에게 반환한 RFQ를 보려면 반환된 입찰을 선택합니다.
• 귀하 또는 귀하의 회사를 대표하는 담당자가 작업했지만 아직 제출하지 않은 RFQ를 보려면 진행 중인 입찰을 선택합니다.
• 고객이 입찰에서 하나 이상의 항목을 낙찰했는지 확인하려면 낙찰된 입찰을 선택합니다.
• 모든 라인이 거부된 입찰가를 보려면 상실된 입찰을 선택합니다.
• 견적 요청 링크를 선택하여 모든 공급업체의 RFQ 초대 목록과 제출된 입찰가를 확인합니다. 견적 요청 페이지에는 공급업체가 관련된 모든 RFQ가 나열됩니다. 상태로 검색할 수 있습니다.
• 공급업체 담당자가 입찰을 거부한 모든 RFQ 목록을 보려면 거부된 입찰 링크를 선택합니다.

공개적으로 사용 가능한 RFQ 작업

공공 부문에서 일하는 사람들은 공개된 RFQ와 만료된 RFQ를 볼 수 있습니다.

• 공개된 견적 요청 공개 링크를 선택하여 공개된 공개 RFQ 목록을 확인합니다. 공개 RFQ는 아직 만료되지 않은 RFQ입니다. RFQ 헤더에서 만료 날짜와 시간을 찾을 수 있습니다.

  입찰에 초대를 받은 경우 새 입찰 초대 페이지에서 동일한 RFQ를 찾을 수 있습니다. 공개 RFQ에 입찰하고 싶지만 입찰에 초대받지 못한 경우가 있습니다. 이 경우 고객이 RFQ 사례에 대해 자체 초대를 활성화한 경우 자신을 초대할 수 있습니다.

  새 입찰 초대 페이지는 열려 있는 RFQ를 보고 승인된 조달 범주와 일치하는 라인이 포함된 RFQ를 식별할 수 있는 필터를 제공할 수 있습니다. 이 필터를 사용 가능하게 하려면 시스템에서 공급업체가 조달 범주별로 RFQ를 검색할 수 있도록 허용 기능을 켜야 합니다. 관리자는 기능 관리 작업 영역을 사용하여 이 기능의 상태를 확인하고 필요한 경우 켤 수 있습니다. 거기에서 기능은 다음과 같은 방식으로 나열됩니다.

  • 모듈:지급 계정
  • 기능 이름:공급업체가 조달 범주별로 RFQ를 검색할 수 있도록 허용

  "공개된 견적 요청 공개" 링크를 타일로 표시 기능을 켜서 공개된 견적 요청 공개 링크의 접근성을 향상할 수 있습니다. 이 기능은 링크를 타일로 변환하고 찾기 쉽도록 눈에 잘 띄는 위치로 이동합니다. 관리자는 기능 관리 작업 영역을 사용하여 이 기능의 상태를 확인하고 필요한 경우 켤 수 있습니다. (Supply Chain Management 버전 10.0.21부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다.) 이 기능은 다음과 같이 나열됩니다.

  • 모듈:조달 및 소싱
  • 기능 이름:"공개된 견적 요청 열기" 링크를 타일로 표시

• 비공개된 견적 요청 공개 링크를 선택하여 비공개된 공개 RFQ 목록을 확인합니다. 마감된 RFQ는 만료된 RFQ입니다. RFQ 헤더에서 만료 날짜와 시간을 찾을 수 있습니다.

  마감된 RFQ는 모든 공급업체 입찰가를 라인 수준까지 보여줍니다. 입찰이 낙찰되거나 거부되면 이 정보는 마감된 RFQ에 반영됩니다. 입찰에 포함된 모든 첨부 파일도 사용할 수 있습니다.

참고

이 기능은 공공 부문 구성이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

입찰

• 입찰을 선택하여 RFQ에 대한 입찰을 시작합니다.

  RFQ의 헤더 및 라인에 있는 입찰 필드에 대해 편집이 활성화된 경우 라인 그리드에 직접 입찰가를 입력할 수 있습니다. 라인 세부 정보에 추가해야 하는 추가 입찰 정보도 고려해야 합니다.

  입찰 작업을 시작하면 진행 중인 입찰 섹션에 나타납니다.

  만료 날짜 이전에는 언제든지 입찰가를 저장할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 돌아와 입찰을 완료하고 제출할 수 있습니다. 입찰을 제출한 후 만료 날짜까지 회수하고 업데이트할 수 있습니다.

• RFQ에서 재설정을 선택하여 입찰에 대해 입력한 데이터를 재설정하고 원래 견적 요청으로 되돌립니다. 헤더 또는 라인을 재설정할 수 있습니다.

• 대체 항목을 사용하려면 라인 그리드에서 대체 항목 추가 또는 대체 항목 제거를 선택합니다.

  일부 RFQ는 대체 입찰을 허용합니다. 특정 항목을 대체 항목으로 추가할 수 없기 때문에 범주 유형의 라인에 대해서만 대체 입찰가를 지정할 수 있습니다.

• 고객이 견적 요청에 추가한 첨부를 열려면 견적 요청 첨부 또는 견적 요청 라인 첨부를 선택합니다. 입찰 첨부 파일 또는 입찰 라인 첨부 파일을 선택하여 입찰과 함께 첨부 파일을 업로드합니다.

  입찰을 제출하기 전에 답변해야 하는 질문이 있을 수 있습니다.

• 입찰하지 않으려면 거부를 선택합니다. 거부를 선택한 후에는 작업을 회수하고 입찰가를 입력할 수 없습니다.

RFQ가 수정되면 새 입찰가를 입력해야 합니다. RFQ 페이지의 수정 탭에서 수정 사항에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 수정된 RFQ는 새 입찰 초대 페이지에 나타납니다.

공급업체 정보 작업 영역에서 공급업체 마스터 데이터에 액세스

공급업체는 공급업체 마스터 레코드에서 고객이 유지 관리하는 정보의 일부에 액세스할 수 있습니다. 따라서 정보를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 정보를 업데이트하려면 공급업체 관리자(외부) 역할이 있어야 합니다.

액세스 가능한 정보는 공급업체 이름, 주소, 연락처 정보, 담당자 및 연락처 정보, 식별 번호, 세금 등록 번호, 공급업체가 고객에게 판매하도록 승인된 조달 범주 및 인증에 대한 정보입니다.

추가 리소스

공급업체 협업 사용자 관리