과정 MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

본 과정은 필수 금융 구성 요소, 지급 계정, 수취 계정, 컬렉션, 예산 책정, 고정 자산 및 추가적인 기능 구성 및 사용 등 Dynamics 365의 금융 측면을 다룹니다.

대상 그룹 프로필

Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant 는 검색 수행, 요구사항 캡쳐, 주제 전문가 및 이해 관계자의 참여, 요구사항 번역과 솔루션 및 애플리케이션 구성을 담당합니다. 기능 컨설턴트는 즉시 사용할 수 있는 기능, 코드 없는 확장성, 애플리케이션 및 서비스 통합을 사용하여 솔루션을 구현합니다.

직무: 기능 컨설턴트

획득한 기술

  • Dynamics 365 Finance의 금융 업무 이해 및 수행

필수 조건

기본 회계 기술 Dynamics 365 Core의 핵심 역량

과정 개요

모듈 1: Dynamics 365 Finance 개요

이 모듈은 재무의 핵심 구성 요소를 논의하고 관련된 모듈을 살펴봅니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: Dynamics 365 Finance 기능 및 역량 개요
  • 레슨 2: Dynamics 365 Finance의 핵심 구성 요소
  • 레슨 3: Dynamics 365 Finance의 재무 관리 모듈 개요
  • 레슨 4: Dynamics 365 Finance의 이점
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

Dynamics 365 Finance의 재무 관리에 대한 몇 가지 이점을 배웠습니다.

모듈 2: 재무 관리 설정 및 구성

이 모듈에서는, 신규 법인(회사)를 만들고 재무 관리를 설정하고 구성하는 방법을 설명합니다. 이 모듈은 총계정원장을 포함합니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: 신규 법인 생성 및 구성
  • 레슨 2: 계정 차트 정의 및 구성
  • 레슨 3: 원장 및 통화 구성
  • 레슨 4: 일지 구현 및 관리
  • 레슨 5: 현금 및 은행 구현 및 관리
  • 레슨 6: 비용 회계 및 비용 관리 구현
  • 레슨 7: 주기적인 프로세스 수행
  • 레슨 8: 세금 구성, 징수 및 보고
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 신규 법인 구성

랩 : 연습 2: 계정 차트 및 주요 계정 생성

랩 : 연습 3: 고급 규칙 구조 생성

랩 : 연습 4: 회계 달력, 연도 및 기간 생성

랩 : 연습 5: 제공자를 사용하여 환율 가져오기

랩 : 연습 6: 바우처 템플릿 생성 및 사용

랩 : 연습 7: 발생 체계 구성 및 테스트

랩 : 연습 8: 원장 할당 규칙 구성 및 테스트

랩 : 연습 9: 회사 간 회계 설정 및 사용

랩 : 연습 10: 은행 거래 유형 및 은행 거래 그룹 생성

랩 : 연습 11: 은행 그룹 및 은행 계좌 생성

랩 : 연습 12: 예금을 하고 지불 취소 수행

랩 : 연습 13: 은행 관리 작업 공간 사용

랩 : 연습 14: 마법사를 사용하여 원가 계산 생성

랩 : 연습 15: 연말 마감 수행

랩 : 연습 16: 간접 판매 세금 구성

G/L 등을 준비하여 재무 관리를 설정하고 구성할 수 있습니다.

모듈 3: A/P 및 A/R에 대한 공유 구성 구현 및 관리

Dynamics 365 Finance는 미지급 및 미수금 계정 모듈 간에 공유된 다양한 지불 옵션을 설정하기 위한 광범위한 기능을 제공합니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: 지불 조건 구성
  • 레슨 2: 지불 날짜, 및 지불 일정 구성
  • 레슨 3: 현금 할인 구성
  • 레슨 4: 지불 캘린더 구성
  • 레슨 5: 지불 수수료 구성
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 지불 조건 구성

랩 : 연습 2: 지불 일정 구성

랩 : 연습 3: 현금 할인 구성

랩 : 연습 4: 지불 캘린더 생성

랩 : 연습 5: 지불 수수료 구성

지불 및 은행 정보를 구성 할 수 있습니다.

모듈 4: 미지급 계정 구현 및 관리

이 주제는 Dynamics 365 Finance에서 공급업체 및 공급업체 거래를 효율적으로 관리하기위한 미지급 계정의 기본 설정과 공급업체 설정에 대한 설명입니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: 미지급 계정 지급 방법 생성 및 유지
  • 레슨 2: 공급업체 그룹 및 공급업체 생성 및 유지
  • 레슨 3: 공급업체 게시 프로필 생성 및 구성
  • 레슨 4: 송장 유효성 검사 정책 구성
  • 레슨 5: 주문, 송장, 및 지불 처리
  • 레슨 6: 공급업체를 위한 공급업체 협업 포털 활성화 및 검사
  • 레슨 7: 미지급 계정 요금 구성
  • 레슨 8: 분명한 지불 구성 및 사용
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 지불 방식 구성

랩 : 연습 2: 공급업체 그룹 및 공급업체 생성

랩 : 연습 3: 공급업체 게시 프로필 생성 및 구성

랩 : 연습 4: 공급업체 송장 기록 및 입고 수량과 일치시키기

랩 : 연습 5: 공급업체 송장 일치 정책 사용

랩 : 연습 6: 송장 등록, 승인 및 송장 일지를 사용하여 송장 기록

랩 : 연습 7: 지불 일지를 사용하여 공급업체 지불 처리

랩 : 연습 8: 공급업체 협업 구성

랩 : 연습 9: 요금 관리

다음을 지금 배웠습니다:

  • Dynamics 365 Finance의 지불 옵션의 융통성
  • 지불 일정 설정 및 사용
  • 현금 할인 관리
  • 공급업체 그룹과 작업
  • 선불과 같은 기능 사용

모듈 5: 비용 관리 구현 및 관리

Dynamics 365 Finance and Operations 앱 비용 관리를 사용하여 지불 방법 정보를 저장하고, 신용카드 거래를 가져오고, 직원이 비즈니스 비용이 발생할 때 지출하는 비용을 추적 할 수 있는 통합 워크플로우를 만들 수 있습니다. 또한 비용 정책을 정의하고 여행 경비 상환을 자동화 할 수 있습니다. 경험을 단순화하고 비용 보고서를 완료하는데 필요한 시간을 줄이기 위해 비용 보고서 항목이 재 설계되었습니다. 기능 관리에서 이 기능을 켤 수 있습니다. 비용 필드의 가시성을 구성하고, 비용 보고서를 입력할 때 필요한 데이터, 옵션 데이터 또는 사용할 수 없는 데이터를 지정하기 위해 설정 페이지를 추가할 수 있습니다. 이 기능이 켜져 있을 때, 신규 비용 작업 공간이 가능합니다. 이 작업 공간은 기존 비용 작업공간을 대체하며 향상된 입력 경험을 위한 랜딩 페이지입니다. 여행 및 비용 관리는 임의 지출이 있는 조직에 강력한 가치 제안을 가집니다. 여행 및 오락 비용은 기업의 통제 비용의 중요한 부분입니다. 이러한 경비를 줄이기 위해, 비용 관리는 정책 남용자에 대한 표식 및 보고 외에도 비용 정책을 정의하고 적용하는 메커니즘을 제공합니다. 추가적으로, 여행 및 오락 비용에 대한 입력 및 상환을 자동화하는 것은 수동 입력에 비해 처리 비용이 줄어듭니다. 비용 관리는 미지급 계정, 총계정 원장, 조달 및 소싱, 프로젝트 관리 및 회계와 같은 다른 모듈과 긴밀하게 통합됩니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: 비용 관리 구성 및 사용
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 비용 카테고리 생성

랩 : 연습 2: 비용 정책 생성

랩 : 연습 3: 감사 정책 생성

랩 : 연습 4: 비용 보고서 생성 및 제출

비용 관리에 대한 몇 가지 이점과 전반적인 특징 및 기능을 배웠습니다.

모듈 6: 미수금 계정 및 외상 및 수금 시행 및 관리

A/R 기능을 수행할 수 있도록 미수금 계정 모듈을 구성해야 합니다. 그런 다음 고객 송장을 작성하고, 포장 전표를 발송하고, 판매 주문과 관련 없는 무료 텍스트 송장을 사용하고, 고객으로부터 현금, 수표, 신용카드 및 전자 지불과 같은 각기 다른 지불 유형을 사용하여 지불을 수령합니다. 잠재 고객 및 고객을 적절히 관리하는 것은 비즈니스가 고객 만족과 같은 일부 요구사항을 충족하는데 도움이 됩니다. 동시에, 적절한 관리는 한도 및 회사 정책에 위배되는 진행중인 주문을 차단하는 것과 같은 다양한 요인을 확인하여 손실을 방지합니다. 영업사원은 회사 수익의 핵심이며, 판매 주기가 완료되면 수수료를 처리해야합니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: 지불 방법 구성
  • 레슨 2: 고객 그룹 및 고객 생성 및 유지
  • 레슨 3: 고객 게시 프로필 생성 및 구성
  • 레슨 4: 주문, 송장, 및 지불 처리
  • 레슨 5: 미수금 계정 구성
  • 레슨 6: 외상 및 수금 관리
  • 레슨 7: 수익 인식 구성
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 지불 방법 구성

랩 : 연습 2: 신규 고객 그룹 및 고객 생성

랩 : 연습 3: 고객 구성 및 유지

랩 : 연습 4: 고객 게시 프로필 생성 및 구성

랩 : 연습 5: 자유 텍스트 송장 생성 및 처리

랩 : 연습 6: 송장 처리 및 지불에 대한 정산

랩 : 연습 7: 미수금 계정을 위한 비용 코드 설정

랩 : 연습 8: 외상 및 수금 구성

랩 : 연습 9: 부채 탕감 수행

랩 : 연습 10: 외상 및 수금 처리

다음의 방법을 배웠습니다:

  • 지불 방법 구성
  • 전자 지불 형식 설명 및 구성
  • 고객 그룹 및 고객 생성 및 유지
  • 고객 게시 프로파일 생성 및 구성
  • 주문, 송장 및 지불 처리
  • 미수금 계정 비용 구성
  • 외상 및 수금 관리
  • 수익 인식 구성

모듈 7: 예산 구성 및 관리

개인이든 공공이든 모든 조직은, 예산을 조성함으로써 재정 및 운영 목표를 설정합니다. 예산이 설정되면, 경영진은 예산 프레임 워크 내의 활동을 감시합니다.

레슨

  • Introduction
  • 레슨 1: 기본 예산편성 구성 및 사용
  • 레슨 2: 예산 통제 구성 및 사용
  • 레슨 3: 등록 항목 생성 및 구성
  • 레슨 4: 예산 계획 구성 및 사용
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 기본 예산편성 구성요소 구성

랩 : 연습 2: 예산 통제 구성요소 구성

랩 : 연습 3: 예산 등록 항목 사용

랩 : 연습 4: 예산 계획 구성, 계획 프로세스 생성 및 사용

다음의 방법을 배웠습니다:

  • 예산 편성 프로세스 구성 및 관리
  • 예산 모델, 코드, 할당 조건, 주기, 이동 규칙을 포함한 예산 편성 구성 요소 구성
  • 주기 시간 범위, 예산 매개변수, 예산 자금 가용성… 을 포함한 예산 통제 구성
  • ... 옵션, 예상 통제 규칙 및 그룹, 초과 예산 권한
  • 예산 워크플로우 구현
  • 등록 항목 생성 및 구성
  • 문서 및 일지에 예상 확인 수행
  • 시나리오, 단계, 할당 단계, 단계 할당, 템플릿을 포함한 예산 계획 생성
  • 예산 계획 프로세스 정의 및 예산 계획

모듈 8: 고정 자산 구성 및 관리

고정 자산을 취급하는 방식은 국제 회계 기준과 각 국가/지역의 회계법 모두에 반드시 부합해야 합니다. 요구사항에는 취득 및 처분 거래, 감가상각, 수명, 고정자산의 증감 및 감액 기록을 위한 규칙이 포함될 수 있습니다. 고정 자산 기능은 이러한 많은 기준과 규칙을 통합합니다.

레슨

  • 소개
  • 레슨 1: 고정 자산 구성 요소 구성
  • 레슨 2: 고정 자산 관리
  • 레슨 3: 고정 자산 취득, 감가상각 및 처분
  • 레슨 4: 고정 자산 통합
  • 모듈 요약
  • 이해도 점검

랩 : 연습 1: 고정 자산 구성 요소 구성

랩 : 연습 2: 감가상각 프로필 설정 및 생성

랩 : 연습 3: 고정 자산 일지를 사용하여 자산 취득

랩 : 연습 4: 자산 감가상각 및 처분

다음의 방법을 배웠습니다:

  • 고정 자산 구현 및 관리
  • 고정 자산 및 고정 자산 그룹 생성
  • 고정 자산 장부 및 감가상각 설명 및 구성
  • 고정 자산 매개변수 구성
  • 고정 자산 취득 및 감가상각
  • 고정 자산 임대차계약
  • 고정 자산 이중 통화
  • 조직 전체 고정 자산 식별자
  • 고정 자산 처분
  • 고정 자산 예산 생성 및 예산을 예산 편성 모듈로 이전
  • 고정 자산에 대한 프로젝트 추정 및 제거 수행