연락처에 포털 초대 보내기

참고

2022년 10월 12일부터 Power Apps 포털이 Power Pages가 됩니다. 추가 정보: Microsoft Power Pages는 이제 일반적으로 사용할 수 있습니다(블로그)
곧 Power Apps 포털 설명서를 마이그레이션하고 Power Pages 설명서와 병합할 예정입니다.

포털 초대 기능을 사용하여 귀하의 Microsoft Dataverse에서 만든 자동화된 전자 메일을 통해 연락처에 포털 초대를 보낼 수 있습니다. 귀하가 초대한 사람은 포털에 대한 링크와 초대 코드가 포함되어 있으며 사용자가 원하는 대로 수정할 수 있는 전자 메일을 받게 됩니다. 이 코드는 사용자가 구성한 특별한 액세스 권한을 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• 단일 또는 그룹 초대장 보내기
• 필요에 따라 만료 날짜 지정
• 원하는 경우 사용자나 포털 연락처를 초대자로 지정
• 초대를 회수할 경우 초대 받은 연락처를 계정에 자동으로 할당
• 초대를 회수할 경우 워크플로를 자동으로 실행
• 초대에 응답할 경우 초대 받은 연락처를 웹 역할에 자동으로 할당

참고

Power Pages에서 연락처를 초대할 수도 있습니다. 추가 정보: Power Pages란

초대에 대한 응답은 여러 인증 옵션 중 하나를 사용하여 수행할 수 있습니다. 포털에 대한 인증 ID 설정에서 포털의 인증에 관한 설명서 내용을 참조하고 포털 버전 및 구성에 적용할 수 있는 모델을 선택하십시오. 응답하는 사용자는 관리자가 제공한 모든 설정을 채택하게 됩니다. 초대 및 연락처를 위한 초대 응답 활동이 생성됩니다.

초대장 발송 워크플로를 통해 초대장이 전송됩니다. 기본적으로 워크플로는 일반 메시지를 사용하여 전자 메일을 만들고 초대한 연락처의 기본 전자 메일 주소로 보냅니다. 안전한 통신을 위해 참조 및 숨은 참조 필드의 이메일 주소는 무시됩니다. 초대장 발송 워크플로에는 포털의 초대 응답 페이지에 대한 올바른 하이퍼링크 및 포털의 특정 메시지를 포함하도록 편집할 전자 메일 템플릿이 포함되어 있습니다.

초대장 발송 워크플로 전자 메일 템플릿을 편집하려면 이를 찾아 비활성화합니다. 비활성화되고 나면 전자 메일 템플릿을 편집하여 원하는 메시지를 보내고 포털의 초대 회수 페이지에 대한 직접 링크를 제공할 수 있습니다.

중요

초대장 발송 워크플로를 실시간 워크플로로 변환하는 것은 지원되지 않으며 초대 프로세스에 문제가 발생합니다.

참고

초대는 연락처의 기본 전자 메일(emailaddress1)에만 발송됩니다. 초대장은 보조 전자 메일(emailaddress2) 또는 연락처 레코드의 대체 전자 메일(emailaddress3)로 발송되지 않습니다.

포털 관리 앱에서 초대 작성

1. 포털 관리 앱을 엽니다.

2. 포털 > 연락처로 이동합니다. 또는 공유 창에서 연락처 페이지를 열 수도 있습니다.

3. 연락처를 선택하거나 초대할 연락처 레코드를 엽니다.

4. 명령 모음에서 초대장 만들기를 선택합니다.

5. 초대 페이지에서 필드에 적절한 값을 입력합니다. 추가 정보: 초대 속성

6. 저장을 선택합니다.

7. 명령 모음에서 흐름 > 초대장 만들기를 선택합니다.

   

8. 확인 창에서 확인을 선택합니다. 선택한 연락처로 초대장이 전송됩니다.

   

여러 초대장 보내기

연락처에 대한 초대장을 만든 다음 한 번에 모든 초대장을 보낼 수 있습니다.

1. 필수 연락처에 대한 초대장을 만든 다음 포털 > 초대장으로 이동합니다.

2. 만든 초대장을 선택합니다.

3. 명령 모음에서 흐름 > 초대장 만들기를 선택합니다.

   

4. 확인 창에서 확인을 선택합니다. 선택한 연락처로 초대장이 전송됩니다.

   

초대 속성

아래 표에서는 초대 페이지의 속성에 대해 설명합니다.

이름	설명
이름	초대장 인식에 도움을 주는 설명이 담긴 이름입니다.
타입	단일 또는 그룹입니다. 한 개는 초대할 한 개의 연락처 및 한 개의 응답만 허용합니다. 그룹은 초대할 여러 연락처 및 여러 응답을 허용합니다.
담당자/보낸 사람	초대장을 보낼 때 전자 메일의 보낸 사람이 될 사용자입니다. 생성된 전자 메일의 보내는 사람 필드에 이미 누군가가 포함된 경우에는 초대장 발송 워크플로에서 이를 다시 정의할 수 있습니다.
초대 코드	초대 받은 사람만 알게 되는 고유한 초대 코드입니다. 이 코드는 새 초대장을 만들 때 자동으로 생성됩니다.
만료 날짜	응답의 유효 기간이 만료되는 날짜입니다. 선택 사항.
초대자	연락처가 초대 발송자인 경우 사용될 수 있습니다. 선택 사항.
초대 받은 연락처	포털에 초대 받은 연락처입니다.
계정에 할당	초대에 대한 응답을 받을 때 응답한 연락처의 상위 고객으로 연결되는 계정 레코드입니다. 선택 사항.
응답한 연락처에 대한 워크플로 실행	초대에 대한 응답이 올 때 실행되는 워크플로 프로세스입니다. 워크플로는 응답한 연락처를 기본 엔터티로서 전달하게 됩니다. 선택 사항.
웹 역할에 할당	초대에 응답이 올 때 응답한 연락처와 연결되는 웹 역할 집합입니다. 선택 사항.
응답한 연락처	초대에 응답한 연락처입니다.
허용된 최대 응답	초대에 응답할 수 있는 횟수입니다. 그룹 유형의 초대에만 사용할 수 있습니다.

참조

포털에서 사용하기 위한 연락처 구성
포털의 인증 ID 설정

참고

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