Common Data Service을 사용하는 흐름 만들기Create a flow that uses Common Data Service

Common Data Service를 사용하는 흐름을 만들어 비즈니스 데이터의 통합 보기를 통해 운영 효율성을 증대합니다.Improve operational efficiency with a unified view of business data by creating flows that use Common Data Service.

예를 들어 Power Automate 내에서 다음과 같은 주요 방식으로 Common Data Service를 사용할 수 있습니다.For example, you can use Common Data Service within Power Automate in these key ways:

  • 데이터가 변경되면 데이터를 내보내거나, 가져오거나, 조치(예: 알림 보내기)를 취하기 위한 흐름을 만듭니다.Create a flow to import data, export data, or take action (such as sending a notification) when data changes. 자세한 단계는 이 토픽의 뒷부분에 나오는 절차를 참조하세요.For detailed steps, see the procedures later in this topic.
  • 전자 메일을 통해 승인 루프를 만드는 대신 엔터티에 승인 상태를 저장하는 흐름을 만든 다음 사용자가 항목을 승인 또는 거부할 수 있는 사용자 지정 앱을 구성합니다.Instead of creating an approval loop through email, create a flow that stores approval state in an entity, and then build a custom app in which users can approve or reject items. 자세한 내용은 Common Data Service로 승인 루프 빌드를 참조하세요.For detailed steps, see Build an approval loop with Common Data Service.

이 기사에서는 우량으로 선별된 잠재 고객 프로세스가 Common Data Service에서 새로운 영업 기회를 만들면 이메일 알림을 보내는 흐름을 만듭니다.In this article, you will create a flow that sends an email notification when a Qualified Lead Process creates a new Opportunity in Common Data Service. 알림에는 잠재 고객메모가 포함됩니다.The notification includes the Notes from the Lead.

필수 구성 요소Prerequisites

  • Power AutomatePower Apps에 등록합니다.Sign up for Power Automate and Power Apps.

    문제가 있는 경우 Power AutomatePower Apps가 귀하 및 귀하의 조직이 가입을 차단하지 않은 계정 유형을 지원하는지 여부를 확인합니다.If you have trouble, verify whether Power Automate and Power Apps supports the type of account that you have and your organization hasn't blocked signup.

  • 이전에 Common Data Service를 사용하지 않은 경우 Power Apps엔터티 탭을 연 다음 내 데이터베이스 만들기를 선택합니다.If you haven't used Common Data Service before, open the Entities tab of Power Apps, and then select Create my database.

환경에 로그인합니다.Sign in to your environment

  1. Power Automate을 찾은 다음 오른쪽 위에서 로그인을 선택합니다.Browse to Power Automate, and then select Sign in in the upper-right corner.

    로그인

  2. 오른쪽 위 메뉴에서 powerapps.com의 데이터베이스를 만든 환경을 선택합니다.In the top right menu you select the environment in which you created the database in powerapps.com.

    중요

    동일한 환경을 선택하지 않으면 엔터티가 표시되지 않습니다.If you don't select the same environment, you won't see your entities.

    환경 선택

템플릿 사용Use a template

  1. 화면 맨 위의 앱, 작업 또는 업계 별로 템플릿 검색 상자에 common을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.In the Search for a template by app, task, or industry box at the top of the screen, enter common, and then press enter.

    공통 데이터 모델을 사용하는 템플릿을 포함하여 이름에 "common"이라는 단어가 포함된 템플릿목록이 표시됩니다.You will see a list of templates with the word "common" in their names, including those templates that use Common Data Model.

    템플릿 검색

  2. 템플릿 목록에서 수행하려는 작업을 수행하는 템플릿을 선택합니다.In the list of templates, select the template that performs that tasks that you want to be performed.

    예를 들어 아래에 나오는 단계에 표시된 것처럼 Common Data Service에서 잠재 고객에서 영업 기회로 메모를 복사하는 템플릿을 선택합니다.For example, select the template that copies notes from Lead to Opportunity in Common Data Service, as shown in the steps that follow.

    템플릿 선택

  3. 아직 연결을 만들지 않았다면 로그인을 선택한 다음 필요에 따라 자격 증명을 제공합니다.If you haven't already created a connection, select Sign in, and then provide your credentials as needed.

  4. 계속을 선택합니다.Select Continue.

    이제 템플릿과 해당 연결이 표시됩니다.You'll now see the template and its connections. 다음 단계에서는 이 템플릿을 사용자 지정합니다.In the following steps, you will customize this template.

흐름 템플릿 사용자 지정Customize your flow template

  1. 영업 기회가 만들어지는 때 카드에서 사용하려는 환경, 엔터티 이름범위를 선택합니다.On the When an Opportunity is created card, select the Environment, Entity Name, and Scope that you want to use.

    엔터티에 대한 세부 정보를 지정합니다.

  2. 요구 사항에 따라 영업 기회 레코드 받기 카드를 작성합니다.Complete the Get Opportunity Record card, per your requirements.

    영업 기회 레코드 받기

  3. 잠재 고객을 사용하여 만들기 카드를 구성합니다.Configure the Originate from a Lead card.

    잠재 고객을 사용하여 만들기

  4. 결정 분기 예인 경우 쪽에 있는 잠재 고객 받기잠재 고객에 대한 메모 나열 카드를 작성합니다.Complete the Get Lead and the List Notes for the Lead cards on the If yes side of the decision branch.

    결정 분기 작성

  5. 각각에 적용 카드를 확장한 다음 잠재 고객 메모를 새 메모에 복사 카드를 삭제합니다.Expand the Apply to each card, and then delete the Copy Lead Note to New Note card.

  6. 작업 추가를 선택하고 알림을 검색한 다음 이메일 알림 보내기를 선택합니다.Select Add an action, search for notification, and then select Send me an email notification.

    전자 메일 알림

  7. 잠재 고객에 대한 세부 정보가 포함된 이메일 알림을 보내도록 알림 카드를 구성합니다.Configure the notification card to send you an email notification with the details of the notes for the lead.

    알림 카드

필요한 작업을 수행하는 템플릿이 없는 경우, Common Data Service를 기반으로 작동하는 흐름을 처음부터 새로 빌드할 수 있습니다.If you can't find a template that does what you need, you can build a flow from scratch that operates on top of Common Data Service.