모바일 작업 흐름 만들기Create a mobile task flow

사용자가 수행하는 일반적인 작업을 기반으로 휴대폰용 Dynamics 365 또는 태블릿용 Dynamics 365에서 흐름을 디자인합니다.Design a flow in Dynamics 365 for phones or Dynamics 365 for tablets based on common tasks your users perform. 예를 들어 클라이언트 모임 후에 일련의 후속 단계를 정기적으로 수행해야 하는 경우 작업 흐름을 만듭니다.For example, if they need to regularly perform a series of follow-up steps after client meetings, create a task flow. 사용자가 모바일 앱에서 새 작업을 탭하면 중요한 단계를 잊지 않도록 처음부터 끝까지 안내해 줍니다.When users tap the new task in their mobile app, it will lead them through from start to finish so they don't forget an important step.

작업 흐름은 다중 엔터티 양식 및 논리를 사용할 수 있고 작업 흐름 페이지에서 실행되는 양식 논리를 포함할 수 있습니다.Task flows can use multi-entity forms and logic, and can have form logic that runs across the task flow pages.

작업 흐름 만들기Create a task flow

  1. 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인합니다.Make sure that you have the System Administrator, or System Customizer security role or equivalent permissions. 관리자, 부사장 또는 CEO 비즈니스 관리자인 보안 역할은 모바일 작업 흐름을 만들 수도 있습니다.The Manager, Vice President, or CEO-Business Manager, security roles can also create mobile task flows.

  2. 솔루션 탐색기를 열고 프로세스를 선택합니다.Open solution explorer and select Processes.

  3. 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.On the Actions toolbar, select New.

  4. 프로세스 만들기 대화 상자에서 필요한 필드를 완료합니다.In the Create Process dialog box, complete the required fields:

    • 프로세스 이름을 입력합니다.Enter a process name.

    • 범주 목록에서 비즈니스 프로세스 흐름을 선택합니다.In the Category list, select Business Process Flow.

    • 엔터티 목록에서 원하는 엔터티를 선택합니다.In the Entity list, select the entity you want.

  5. Run process as a task flow (Mobile online)(작업 흐름으로 프로세스 실행(모바일 온라인)) 옵션을 선택합니다.Select the Run process as a task flow (Mobile online) option.

  6. 확인을 선택합니다.Select OK.

    작업 흐름 디자이너가 새 창에서 열립니다.The task flow designer opens in a new window.

    작업 흐름 디자이너 창Task flow designer window

  7. 사용자가 한 페이지에서 다음 페이지로 진행할 경우 화면 오른쪽의 구성 요소 탭에서 페이지 구성 요소를 끌어 적절 한 위치의 + 기호에 놓습니다.If your users will progress from one page to another in order, drag the Page component from the Components tab on the right side of the screen and drop it on the + sign in the appropriate spot. 페이지 이름을 추가하려면 속성 탭을 선택하고 새 이름을 입력한 다음 적용을 선택합니다.To add a name for a page, select the page, select the Properties tab, type a new name, and then select Apply.

  8. 작업 흐름에 분기를 추가하려면 구성 요소 탭에서 조건 요소를 끌어 적절한 위치의 + 기호에 놓습니다.To add a branch to the task flow, drag the Condition component from the Components tab and drop it on the + sign in the appropriate spot. 조건의 속성을 설정하려면 조건을 선택하고, 속성 탭에서 속성을 설정한 다음 적용을 선택합니다.To set properties for the condition, select the condition, set the properties in the Properties tab, and then select Apply.

    참고

    작업 흐름에 페이지와 조건을 추가하면 창의 왼쪽 아래 모서리에 작업 흐름의 모든 페이지와 조건을 표시하는 있는 미니 맵이 표시됩니다.As you add pages and conditions to the task flow, you'll see a minimap in the lower-left corner of the window that shows all the pages and conditions in the task flow.

  9. 페이지에 필드, 레이블 또는 섹션 레이블을 추가하려면 구성 요소 탭에서 필드, 레이블, 또는 섹션 레이블을 끌어 적절한 페이지에 놓습니다.To add a field, label, or section label to a page, drag Field, Label, or Section Label from the Components tab to the appropriate page. 이 항목 중 하나의 속성을 변경하려면 항목을 선택하고, 속성 탭에서 속성을 설정한 다음 적용을 선택합니다.To change the properties for one of these items, select the item, set the properties in the Properties tab, and then select Apply.

  10. 작업 흐름의 유효성을 검사하려면 작업 표시줄에서 유효성 검사를 선택합니다.To validate the task flow, select Validate on the action bar.

  11. 프로세스를 초안으로 저장하려면 화면 위쪽에서 저장을 선택합니다.To save the process as a draft, select Save at the top of the screen. (프로세스가 초안이면 다른 사용자가 사용할 수 없습니다.)(As long as a process is a draft, people won’t be able to use it.)

  12. 다른 사용자가 사용할 수 있도록 작업 흐름을 활성화하려면 활성화를 선택합니다.To activate the task flow so that people can use it, select Activate.

다음은 디자이너 창에서 작업 흐름 작업 시 주의해야 할 몇 가지 팁입니다.Here are a few tips to keep in mind as you work on your task flow in the designer window:

  • 작업 흐름 창에서 모든 항목의 스냅숏을 만들려면 작업 표시줄에 있는 스냅샷을 선택합니다.To take a snapshot of everything in the task flow window, select Snapshot on the action bar.
  • 디자이너에서 유효한 구성 요소를 다른 유효한 구성 요소에 연결하려면 작업 표시줄에 있는 커넥터를 선택합니다.To connect a valid component to another valid component in the designer, select Connector on the action bar.
  • 화면 오른쪽 위 모서리에 있는 확대/축소 수준 늘리기 또는 확대/축소 수준을 줄이기 단추를 선택하여 화면의 이미지 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.You can make the images on the screen larger or smaller by selecting the Increase the zoom level or Decrease the zoom level buttons in the upper-right corner of the screen. 캔버스에 맞추기 단추를 선택하여 이미지를 화면에 꽉 차게 확장합니다.Select the Fit to canvas button to blow the images up to the largest size that fits on the screen.

다음 단계Next steps

비즈니스 프로세스 흐름 만들기Create a business process flow