Dynamics 365 Finance에서 RPA 사용

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Dynamics 365는 조직에 탁월한 운영 역량을 제공하여 고객에게 만족스러운 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. Dynamics 365를 더욱 생산적으로 사용하고 사용자의 시간과 오류를 줄이기 위해 Dynamics 365 고객이 일반적인 작업을 자동화할 수 있는 무료 자동화 솔루션을 출시합니다.

이 문서에서는 Dynamics 365 Finance에서 주기 종료 보고를 자동화하고 고유한 창의성이 필요한 더 높은 우선 순위 활동에 집중하는 데 필요한 단계를 간략하게 설명합니다.

전제 조건

시작하기 전에 적절한 라이센스 및 소프트웨어 설정으로 환경을 준비해야 합니다. 이 섹션에서는 부지를 준비하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

소프트웨어

다음을 수행해야 합니다.

  • Power Automate 설치. Power Automate는 사람이 컴퓨터 앞에서 수행하는 것처럼 Dynamics 365의 단계를 수행합니다.
  • 완전한 자동화를 위해 Microsoft Edge에서 적절한 파일 다운로드 구성을 설정합니다.
  • 자동화하려는 Dynamics 365 앱에서 로그아웃합니다.
  • 자동화를 실행할 적절한 보안 역할을 가져옵니다.

Microsoft Edge에서 해당하는 파일 다운로드 구성 설정

Microsoft Edge에는 인터넷에서 데스크톱으로 파일을 다운로드하는 두 가지 방법이 있습니다

  1. 컴퓨터에 직접 다운로드하고 Microsoft Edge 설정에 지정된 대상 폴더에 파일을 저장합니다.
  2. 파일을 다운로드하기 전에 사용자의 권한을 요청하고 사용자가 다운로드를 수락할 때까지 기다린 다음 Microsoft Edge 설정에서 지정한 대상 폴더에 파일을 다운로드하여 저장합니다.

이 프로세스를 완전히 자동화하고 작동하기 위해 컴퓨터 앞에 사람이 필요하지 않게 하려면 첫 번째 메커니즘을 사용하여 파일을 다운로드하는 Microsoft Edge가 필요합니다.

  1. 컴퓨터에서 Microsoft Edge을 실행합니다.
  2. 브라우저 설정을 엽니다.
  3. 화면 왼쪽의 수직 메뉴에서 다운로드를 선택합니다.
  4. 다운로드할 때마다 묻기 토글을 비활성화합니다.
  5. 브라우저를 닫습니다.

Dynamics 365 앱에서 로그아웃

전체 자동화를 수행하려면 처음으로 자동화를 실행하기 전에 애플리케이션에서 로그아웃합니다. 자동화와 계정 간에 전환하는 경우 이 단계를 수행해야 합니다.

자동화를 실행하는 계정에 대해 적절한 보안 권한을 설정합니다

자동화를 실행할 회사 계정을 결정해야 합니다. Microsoft Entra ID의 관리자가 만든 전용 계정이거나 기존 직원의 계정일 수 있습니다. 선택한 계정에 자동화 중인 표면에 액세스할 수 있는 적절한 보안 역할이 있는지 확인합니다. 보안 역할에 대한 자세한 내용을 찾으려면 Dynamics 365에서 보안 역할 관리로 이동하세요.

다음 보안 역할을 사용하는 것이 좋습니다.

애플리케이션 보안 역할 설명서 링크
Power Platform 환경 관리자 또는 환경 결정자(환경에 이미 Dataverse가 있고 무인 라이선스가 필요한 경우)
Dynamic 365 Supply Chain Management

라이선스

이미 매일 Power Automate, PowerApps 및 Dynamics 365 애플리케이션을 사용하고 있다면 이 섹션을 건너뛰고 Dynamics 365 RPA 솔루션 설치로 이동할 수 있습니다.

그렇지 않은 경우 최소한 이러한 3개 제품의 평가판 라이선스가 필요합니다. 이 섹션에서는 이러한 평가판 라이선스를 받는 방법을 보여줍니다.

Power Automate의 평가판 라이선스 받기

Power Automate는 사람이 키보드와 화면에서 수행하는 작업을 수행하여 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

다음은 프로세스를 자동화하는 두 가지 방법입니다.

  1. 유인 모드: 누군가가 컴퓨터 앞에 앉아 마치 수동으로 프로세스를 실행하는 것처럼 프로세스가 실행되는 것을 지켜보고 있습니다.
  2. 무인 모드: 프로세스는 사용자가 볼 수 없는 원격 시스템의 백그라운드에서 실행됩니다.

유인을 실행하려면 사용자는 RPA가 포함된 Power Automate 사용자별 라이선스를 취득해야 합니다. 무인으로 실행하려면 사용자에게 RPA가 포함된 Power Automate 사용자별 라이선스 및 Power Automate 무인 추가 기능의 두 라이선스가 필요합니다.

RPA가 포함된 Power Automate 사용자당 라이선스에 대한 평가판 라이선스를 받으려면:

  1. Power Automate 포털에서 내 흐름>데스크톱 흐름으로 이동합니다.
  2. 지금 무료 평가판 시작을 선택합니다.

또는 데스크톱용 Power Automate을 실행하고 콘솔에서 프리미엄 기능 대화 상자의 평가판 시작을 선택합니다.

Power Automate 무인 추가 기능에 대한 평가판 라이센스를 추가하려면:

  1. 관리자는 RPA 무인 추가 기능을 가져와 환경에 할당할 수 있습니다. RPA 무인 추가 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 조직에서 Power Automate 가입 Q&A로 이동하세요.

자동화하려는 Dynamics 365 응용 프로그램의 평가판 라이선스 받기

Dynamics 365 Finance를 시작하고 주기 종료 보고 프로세스를 자동화하려면 Dynamics 365 Finance가 비즈니스 수행 방식을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보세요.

설정 단계

이제 전제 조건이 설정되었으므로 프로세스를 자동화하는 무료 솔루션을 얻을 수 있습니다.

Power Automate 설치

  1. 자동화를 실행할 컴퓨터에 Power Automate를 다운로드하고 설치합니다. Power Automate 설치에 대한 자세한 내용은 Power Automate 설치에서 확인할 수 있습니다.

  2. Power Automate 시스템 설정을 솔루션을 설치할 환경으로 전환하세요.

    Power Automate 머신 런타임 애플리케이션의 스크린샷.

  3. Power Automate 포털에 로그인하여 수동 트리거로 클라우드 흐름을 생성합니다.

    인스턴트 클라우드 흐름 빌드 대화 상자의 스크린샷.

  4. 데스크톱 흐름을 실행하기 위한 적절한 작업을 추가합니다.

    데스크톱용 Power Automate 작업으로 빌드된 흐름 실행의 스크린샷.

  5. 연결 필드에서 머신에 직접을 선택합니다. 그런 다음 Power Automate를 설치한 컴퓨터 이름을 선택하고 컴퓨터 자격 증명(컴퓨터에 로그인하는 데 사용하는 사용자 이름과 암호)을 입력합니다. 직접 연결에 대한 자세한 내용은 머신 관리를 참조하세요.

    데스크톱 작업을 위해 Power Automate로 빌드된 흐름 실행의 연결 옵션 스크린샷.

Dynamics 365 RPA 솔루션 설치

  1. Dynamics 365 Finance 자동화 솔루션을 [다운로드]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution)하고 컴퓨터에 저장합니다.

  2. 선택한 환경에서 Dynamics 365 자동화 솔루션을 가져옵니다.

    1. https://powerautomate.microsoft.com으로 이동 회사 계정을 사용하여 로그인하십시오.
    2. 작업하고 싶은 환경을 선택하세요.
    3. 화면 왼쪽의 세로 메뉴에서 솔루션을 선택합니다.
    4. 기본 표시줄에서 가져오기를 선택한 다음 찾아보기를 선택합니다.
    5. 이전에 다운로드한 솔루션 파일로 이동하여 두 번 클릭합니다.
    6. 다음을 선택합니다.

  3. 환경에서 솔루션이 사용하는 데 필요한 연결을 구성합니다.

    1. 솔루션이 사용하는 각 커넥터에 대해 기존 연결을 선택하거나 선택한 Microsoft 계정 및 자격 증명을 사용하여 새 연결을 만듭니다.

    솔루션에서 사용하도록 구성해야 하는 연결의 스크린샷.

    1. 위 단계를 시작한 탭으로 돌아가서 새로 고침을 선택합니다.

    2. 가져오기를 선택합니다. 솔루션 탐색기에 솔루션을 가져오고 있음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이 단계는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

  4. 솔루션이 프로세스를 실행하는 데 사용할 매개 변수를 입력합니다.

    1. 솔루션 탐색기에서 적절한 솔루션을 선택하여 엽니다.

    2. 이 단계에서는 유형 열에 환경 변수 값이 있는 일부 행을 볼 수 있습니다. 이들 각각에 대한 값을 추가합니다.

    3. 각 환경 변수를 선택하고 현재 값에서 새 값 추가를 선택하여 매개 변수를 입력합니다.

    Environment variable name Description
    D365CompanyName Dynamics 365 조직에서 사용할 회사의 이름입니다. 화면 오른쪽 상단에 표시됩니다.
    D365FinanceSite Dynamics 365 Finance 웹 사이트의 URL입니다. dynamics.com까지 지정합니다
    D365SiteUserName 자동화를 실행해야 하는 사용자 계정의 이메일 주소입니다.

  5. 솔루션에서 클라우드 흐름을 켭니다.

    1. 솔루션에서 보고서 조정 클라우드 흐름에 대한 … 메뉴를 선택합니다.
    2. 켜기를 선택합니다.

  6. 솔루션이 Dynamics 365에 로그인하는 데 사용할 암호화된 자격 증명을 입력합니다.

    1. 솔루션 탐색기에서 보고서 검증이라는 항목을 선택합니다.

    2. 편집, 앱 시작을 차례로 선택합니다. 이 단계는 데스크톱용 Power Automate를 시작합니다.

    3. 하위 흐름 드롭다운 아래에서 login_to_FnO를 선택합니다.

    4. login_to_FnO 하위 흐름에서 조치 11의 특성을 엽니다.

    5. 텍스트 필드에 자동화 중 사용할 계정의 암호를 입력합니다.

      웹 페이지 작업에서 텍스트 채우기 필드의 스크린샷.

  7. 이제 흐름을 테스트합니다. 아래의 데모는 시나리오가 작동하는 방식을 처음부터 끝까지 보여줍니다. 실행이 완료되면 Teams 메시지를 받아야 합니다.

    엔드투엔드 시나리오가 작동하는 방식을 보여주는 데모의 스크린샷.

데스크톱 흐름 또는 클라우드 흐름을 사용자 지정하여 자신의 시나리오에 대한 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다. 자동화를 무인으로 실행하도록 선택하면 클라우드 흐름에서 실행 모드를 전환할 수 있습니다.

알려진 문제점

알려진 문제 해결 방법
흐름 디자이너에서 재생을 선택한 후 클라우드 흐름이 실행되지 않음 솔루션 탐색기로 돌아가서 앱 또는 흐름에 대한 … 메뉴를 선택한 다음 켜기을 선택합니다