Power BI로 Salesforce에 연결Connect to Salesforce with Power BI

Power BI를 사용하면 Salesforce.com 계정에 쉽게 연결할 수 있습니다.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. 이 연결을 통해 Salesforce 데이터를 검색하고 대시보드와 보고서를 자동으로 제공받을 수 있습니다.With this connection, you can retrieve your Salesforce data and have a dashboard and reports automatically provided.

Power BI와 Salesforce 통합에 대해 자세히 알아보세요.Read more about the Salesforce integration with Power BI.

연결 방법How to connect

  1. Power BI의 탐색 창 아래쪽에서 데이터 가져오기를 선택합니다.In Power BI, select Get Data at the bottom of the nav pane.

    탐색 창의 데이터 가져오기 단추를 보여 주는 스크린샷.

  2. 서비스 상자에서 가져오기를 선택합니다.In the Services box, select Get.

    가져오기 단추를 보여 주는 서비스 대화 상자의 스크린샷.

  3. Salesforce에 대한 분석을 선택하고 가져오기를 선택합니다.Select Analytics for Salesforce and select Get.

    지금 가져오기 링크를 보여 주는 Salesforce에 대한 분석 대화 상자의 스크린샷.

  4. 로그인을 선택하여 로그인 흐름을 시작합니다.Select Sign In to start the sign in flow.

    로그인 단추를 보여 주는 Salesforce에 연결 대화 상자의 스크린샷.

  5. 메시지가 표시되면 Salesforce 자격 증명을 입력합니다.When prompted, enter your Salesforce credentials. 허용을 선택하여 Power BI가 기본 Salesforce 정보 및 데이터에 액세스할 수 있게 합니다.Select Allow and let Power BI access your basic Salesforce information and data.

    Power BI가 정보에 액세스할 권한을 요청하고 있음을 보여 주는 Salesforce 자격 증명의 스크린샷.

  6. 드롭다운 옵션을 사용하여 Power BI로 가져오려는 항목을 구성합니다.Configure what you'd like to import into Power BI using the drop-down option:

    • 대시보드Dashboard

      가상 사용자(예: 판매 관리자)에 따라 미리 정의된 대시보드를 선택합니다.Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). 이러한 대시보드는 사용자 지정 필드를 포함하지 않는 특정 Salesforce 표준 데이터의 세트를 검색합니다.These dashboards retrieve a specific set of Salesforce standard data, which doesn't include custom fields.

      가상 사용자에 따라 미리 정의된 대시보드를 선택하는 옵션을 보여 주는 Salesforce 대시보드의 스크린샷.

    • 보고서Reports

      Salesforce 계정에서 사용자 지정 보고서를 하나 이상 선택합니다.Select one or more custom reports from your Salesforce account. 이러한 보고서는 Salesforce의 뷰와 일치하며 사용자 지정 필드 또는 개체의 데이터를 포함할 수 있습니다.These reports match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      사용자 지정 보고서 목록을 보여 주는 Salesforce 보고서의 스크린샷.

      보고서가 표시되지 않는 경우 Salesforce 계정에서 추가하거나 만든 후 다시 연결합니다.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. 연결을 선택하여 가져오기 프로세스를 시작합니다.Select Connect to begin the import process. 가져오는 동안 가져오기가 진행 중임을 보여 주는 알림이 표시됩니다.During the import, you see a notification showing the import is in progress. 가져오기가 완료되면 탐색 창에 나열된 Salesforce 데이터에 대한 대시보드, 보고서 및 데이터 세트가 표시됩니다.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the nav pane.

    대시보드, 보고서 및 데이터 세트를 보여 주는 판매 관리자 대시보드의 스크린샷.

대시보드를 변경하여 원하는 방법으로 데이터를 표시할 수 있습니다.You can change the dashboard to display your data how you'd like. Q&A 또는 타일 선택을 통해 질문하여 기본 보고서를 열고 대시보드 타일을 편집하거나 제거할 수 있습니다.You can ask questions with Q&A or select a tile to open the underlying report and edit or remove dashboard tiles.

다음 단계What now?

시스템 요구 사항 및 고려 사항System requirements and considerations

  • API에 액세스할 수 있는 프로덕션 Salesforce 계정을 사용하여 연결되어 있어야 합니다.Connected with a production Salesforce account that has API access enabled

  • 로그인하는 동안 Power BI 앱에 권한이 부여되어야 합니다.Permission granted to the Power BI app during sign in

  • 계정에 데이터를 끌어오고 새로 고치는 데 사용할 수 있는 충분한 API 호출이 있어야 합니다.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data

  • 새로 고치려면 유효한 인증 토큰이 필요합니다.A valid authentication token is required for refresh. Salesforce에서는 애플리케이션당 5개 인증 토큰으로 제한되므로 5개 이하의 Salesforce 데이터 세트를 가져와야 합니다.Salesforce has a limit of five authentication tokens per application so make sure you've five or less Salesforce data sets imported.

  • Salesforce 보고서 API에는 최대 2,000개의 데이터 행을 지원하는 제한 사항이 있습니다.The Salesforce Reports API has a restriction that supports up to 2,000 rows of data.

문제 해결Troubleshooting

오류가 발생하는 경우 위의 요구 사항을 검토하세요.If you come across any errors, review the requirements above.

사용자 지정 또는 샌드박스 도메인에 로그인하는 것은 현재 지원되지 않습니다.Signing in to a custom or sandbox domain isn't currently supported.

"원격 서버에 연결할 수 없습니다." 메시지"Unable to connect to the remote server" message

Salesforce 계정에 연결하려고 시도할 때 "원격 서버에 연결할 수 없음" 메시지가 표시되면 다음 포럼에서 이 솔루션을 참조하세요. Salesforce 커넥터 로그인 오류 메시지: 원격 서버에 연결할 수 없음If you get an "Unable to connect to the remote server" message when trying to connect to your Salesforce account, see this solution on the following forum: Salesforce Connector sign in Error Message: Unable to connect to the remote server

다음 단계Next steps

Power BI란?What is Power BI?

Power BI 서비스용 데이터 원본Data sources for the Power BI service