Power BI로 Xero에 연결Connect to Xero with Power BI

Xero는 중소기업을 위해 특별히 설계된 사용이 용이한 온라인 계정 소프트웨어입니다.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. 이 Power BI 템플릿 앱으로 Xero financials를 기반으로 한 매력적인 시각화를 만들어 보세요.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. 기본 대시보드에는 현금 보유 현황, 수익과 지출 비교, 손익 추세, 대금 결제 기간, 투자 수익률 등 다양한 중소기업 메트릭이 포함됩니다.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Power BI용 Xero 템플릿 앱에 연결하거나 Xero 및 Power BI 통합에 대해 자세히 알아보세요.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

연결 방법How to connect

  1. 탐색 창에서 을 선택하고 오른쪽 위 모서리에서 앱 가져오기를 선택합니다.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

    앱 가져오기 아이콘

  2. AppSource에서 탭을 선택하고 원하는 서비스를 검색합니다.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    AppSource의 앱 탭

  1. Xero > 지금 받기를 선택합니다.Select Xero > Get it now.

  2. 이 Power BI 앱을 설치하겠습니까? 에서 설치를 선택합니다.In Install this Power BI app? select Install.

    Xero 설치

  3. 창에서 Xero 타일을 선택합니다.In the Apps pane, select the Xero tile.

    Xero 타일을 선택

  4. 새 앱 시작에서 데이터를 선택합니다.In Get started with your new app, select Connect.

    새 앱 시작

  5. Xero 계정과 연결된 조직에 대한 별명을 입력합니다.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. 어떤 것이라도 좋으며 이렇게 하면 대부분 여러 Xero 조직의 사용자가 단순함을 유지하는 데 도움이 됩니다.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. 이 문서의 뒷부분에 나오는 매개 변수 찾기에 대한 자세한 내용을 참조하세요.See details on finding parameters later in this article.

    조직 별명

  6. 인증 방법에 대해 OAuth를 선택합니다.For Authentication Method, select OAuth. Xero 계정에 로그인하라는 메시지가 표시되면 연결할 조직을 선택합니다.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. 로그인이 완료되면 로그인을 선택하여 로딩 프로세스를 시작합니다.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

    인증 방법

    Xero를 시작합니다.

  7. 승인되면 가져오기 프로세스가 자동으로 시작됩니다.After approving, the import process will begin automatically. 완료되면 새 대시보드, 보고서 및 모델이 탐색 창에 나타납니다.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. 대시보드를 선택하여 가져온 데이터를 표시합니다.Select the dashboard to view your imported data.

    Xero 대시보드

다음 단계What now?

  • 대시보드 맨 위에 있는 질문 및 답변 상자에 질문합니다.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • 대시보드에서 타일을 변경합니다.Change the tiles in the dashboard.
  • 타일을 선택하여 원본 보고서를 엽니다.Select a tile to open the underlying report.
  • 데이터 세트을 매일 새로 고치도록 예약하는 경우 새로 고침 일정을 변경하거나 지금 새로 고침을 사용하여 필요할 때 새로 고칠 수 있습니다.While your dataset will be scheduled to refresh daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

포함된 내용What's included

템플릿 앱 대시보드에는 다양한 영역을, 이에 대한 자세한 내용이 있는 해당 보고서와 함께 포괄하는 타일 및 메트릭이 포함됩니다.The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

영역Area 대시보드 타일Dashboard Tiles 보고서Report
현금Cash 일일 현금 흐름Daily cash flow
들어온 현금Cash in
나간 현금Cash out
계정별 결산 잔액Closing balance by account
오늘 결산 잔액Closing balance today
은행 계좌Bank Accounts
고객Customer 송장 발부된 판매Invoiced sales
고객별 송장 발부된 판매Invoiced sales by customer
송장 발부된 판매 급수 추세Invoiced sales growth trend
송장 기한Invoices due
미결 미수금Outstanding receivables
기한이 지난 미수금Overdue receivables
고객Customer
재고Inventory
공급업체Supplier 청구된 구매Billed purchases
공급업체별 청구된 구매Billed purchases by supplier
청구된 구매 급수 추세Billed purchases growth trend
만기 어음Bills due
미결 매입금Outstanding payables
만기 매입금Overdue payables
공급업체Suppliers
재고Inventory
재고Inventory 제품별 월간 판매량Monthly sales amount by product 재고Inventory
손익Profit and loss 월간 손익Monthly profit and loss
순이익 당 회계 년도Net profit this fiscal year
순이익 당월Net profit this month
상위 비용 계정Top expense accounts
손익Profit and Loss
대차대조표Balance sheet 총 자산Total assets
총 부채Total liabilities
지분Equity
대차대조표Balance Sheet
상태Health 현재 비율Current ratio
매출 총이익 백분율Gross profit percentage
총 자산 이익률Return on total assets
총 부채 대 자산 비율Total liabilities to equity ratio
건강Health
용어 및 기술 참고 사항Glossary and Technical Notes

데이터 세트는 보고서 및 대시보드를 사용자 지정하는 다음 테이블을 포함합니다.The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • 주소Addresses
  • 경고Alerts
  • 은행 거래 내역서 일일 잔고Bank Statement Daily Balance
  • 은행 거래 내역서Bank Statements
  • 연락처Contacts
  • 비용 청구서Expense Claims
  • 송장 품목Invoice Line Items
  • 송장Invoices
  • 항목Items
  • 월말Month End
  • 조직Organization
  • 시산표Trial Balance
  • Xero 계정Xero Accounts

시스템 요구 사항System requirements

Xero 템플릿 앱에 액세스하려면 다음 역할이 필요합니다. "Standard + Reports" 또는 "Advisor".The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

매개 변수 찾기Finding parameters

Power BI에서 추적할 조직 이름을 제공합니다.Provide a name for your organization to track in Power BI. 특정 이름을 사용하여 여러 조직에 연결할 수 있습니다.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. 예약된 새로 고침에 영향을 주므로 동일한 조직에 여러 번 연결할 수 없습니다.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

문제 해결Troubleshooting

  • Xero 사용자는 Power BI용 Xero 템플릿 앱에 액세스하려면 다음 역할을 보유해야 합니다. "Standard + Reports" 또는 "Advisor".Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". 템플릿 앱은 Power BI를 통해 보고 데이터에 액세스하는 데 사용자 기반 권한을 사용합니다.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • 로드하는 동안 대시보드의 타일은 일반 로딩 상태입니다.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. 전체 로드가 완료될 때까지 이 상태를 유지합니다.They stay that way until the full load completes. 로드가 완료되었다는 알림을 받았는데 타일이 아직 로드 중이면, 대시보드 오른쪽 위에 있는 ...를 사용하여 대시보드 타일을 새로 고쳐 보세요.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • 템플릿 앱을 새로 고칠 수 없는 경우 Power BI에서 동일한 조직에 두 번 이상 연결했는지 확인하세요.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero에서는 조직에 대한 단일 활성 연결만 허용하며 동일한 조직에 두 번 이상 연결하는 경우 자격 증명이 유효하지 않음을 나타내는 오류가 표시될 수 있습니다.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • Power BI용 Xero 템플릿 앱을 연결하는 데 오류 메시지 또는 느린 로드 시간과 같은 문제가 있는 경우 먼저 캐시/쿠키를 지우고 브라우저를 다시 시작한 후 Power BI에 다시 연결합니다.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

다른 문제의 경우, 문제가 지속되면 https://support.powerbi.com 에 티켓을 제출하세요.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

다음 단계Next steps

Power BI에서 시작Get started in Power BI

Power BI에서 데이터 가져오기Get data in Power BI