자습서: Power BI Desktop에서 Excel 통합 문서를 통해 깔끔한 보고서 작성

  • 아티클

적용 대상:️ Power BI Desktop Power BI 서비스

이 자습서에서는 20분 만에 깔끔한 보고서를 완성하는 단계를 처음부터 끝까지 설명합니다.

Screenshot of finished Power BI report.

최근 매출 및 이익 통계에 관한 보고서를 상사에게 제출해야 합니다. 보고서에는 다음 사항을 요약해야 합니다.

  • 가장 큰 이익을 낸 월과 연도
  • 가장 큰 성과를 낸 국가/지역
  • 지속적으로 투자해야 할 제품 및 세그먼트

샘플 재무 통합 문서를 사용하여 보고서를 즉시 작성할 수 있습니다. 최종 보고서의 모양은 다음과 같습니다. 이제 시작하겠습니다.

이 자습서에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 알아봅니다.

  • 두 가지 방법으로 샘플 데이터 다운로드
  • 몇 가지 변환을 사용하여 데이터 준비
  • 제목, 세 개의 시각적 개체 및 슬라이서를 사용하여 보고서 작성
  • 동료와 공유할 수 있도록 Power BI 서비스에 보고서 게시

필수 조건

데이터 가져오기

두 가지 방법 중 하나를 사용하여 이 자습서에 대한 데이터를 가져올 수 있습니다.

Power BI Desktop에서 데이터 가져오기

Power BI Desktop을 열 때 빈 캔버스에서 샘플 의미 체계 모델 사용해 보기를 선택합니다.

Screenshot of Try a sample semantic model on the canvas.

Power BI Desktop에서 이 자습서를 배치한 경우 계속하여 데이터 로드를 선택합니다.

Screenshot of Two ways to use sample data > Load data.

샘플 다운로드

샘플 통합 문서를 직접 다운로드할 수도 있습니다.

  1. 재무 샘플 Excel 통합 문서를 다운로드합니다.
  2. Power BI Desktop을 실행합니다.
  3. 홈 리본의 데이터 섹션에서 Excel을 선택합니다.
  4. 샘플 통합 문서를 저장한 위치로 이동하고 열기를 선택합니다.

데이터 준비

탐색기에서 데이터를 ‘변환’ 또는 ‘로드’하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 탐색기는 올바른 범위의 데이터가 있는지 확인할 수 있도록 데이터의 미리 보기를 제공합니다. 숫자 데이터 형식은 기울임꼴로 표시됩니다. 변경해야 하는 경우 로드하기 전에 데이터를 변환합니다. 나중에 시각화를 더 쉽게 읽을 수 있도록 지금 데이터를 변환하려고 합니다. 각 변환을 수행하면 적용된 단계의 쿼리 설정 아래 목록에 변환이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

  1. Financials 테이블을 선택하고 데이터 변환을 선택합니다.

    Screenshot of Power BI Navigator with Financial sample data.

  2. Units Sold 열을 선택합니다. 변환 탭에서 데이터 형식을 선택한 다음, 정수를 선택합니다. 현재 전환 바꾸기를 선택하여 열 형식을 변경합니다.

    사용자가 가장 자주 수행하는 데이터 정리 단계는 데이터 형식 변경입니다. 이 경우 판매 단위는 10진수 형식입니다. 판매 단위의 0.2 또는 0.5를 포함하는 것은 적절하지 않습니다. 따라서 판매 단위를 정수로 변경하겠습니다.

    Screenshot of changing a decimal number to a whole number.

  3. Segment 열을 선택합니다. 나중에 차트에서 세그먼트를 더 쉽게 볼 수 있도록 세그먼트 열의 서식을 지정하겠습니다. 변환 탭에서 형식을 선택한 다음, 대문자를 선택합니다.

    screenshot of changing lowercase to uppercase headings.

  4. 열 이름을 Month Name에서 Month로 줄이겠습니다. Month Name 열을 두 번 클릭하고 Month로 바꾸면 됩니다.

    Screenshot of shortening column name.

  5. Product 열에서 드롭다운을 선택하고 Montana 옆에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.

    Montana 제품이 지난달에 중단되었다는 것을 알고 있으므로 보고서에서 해당 데이터를 필터링하여 혼동을 피하려고 합니다.

    Screenshot of deleting Montana values.

  6. 적용된 단계의 쿼리 설정 아래 목록에 변환이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

    Screenshot of list of applied steps.

  7. 홈 탭으로 돌아가서 닫기 및 적용을 선택합니다. 보고서를 작성할 데이터가 거의 준비되었습니다.

    필드 목록에 시그마 기호가 표시됩니까? Power BI는 해당 필드가 숫자임을 검색했습니다. 또한 Power BI는 일정 기호가 있는 날짜 필드를 표시합니다.

    Screenshot of Fields list with numeric fields and date field.

추가 혜택: DAX로 식 작성

DAX 수식 언어로 ‘측정값’을 작성하고 ‘테이블’을 만드는 것은 매우 강력한 데이터 모델링 기능입니다. Power BI 설명서에서 DAX에 관해 자세히 알아볼 수 있습니다. 지금은 기본 식을 작성하고 두 테이블을 조인하겠습니다.

  1. 홈 리본에서 새 측정값을 선택합니다.

    Screenshot of New measure icon on the Home ribbon.

  2. 이 식을 입력하여 Units Sold 열의 모든 숫자를 추가합니다.

    Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])

  3. 커밋할 확인 표시를 선택합니다.

    Screenshot of DAX expression Total Units Sold.

  4. 이제 왼쪽에서 데이터 뷰를 선택합니다.

    Screenshot of Data View icon.

  5. 홈 리본에서 새 테이블을 선택합니다.

    Screenshot of New Table icon.

  6. 이 식을 입력하여 2013년 1월 1일과 2014년 12월 31일 사이 모든 날짜의 Calendar 테이블을 생성합니다.

    Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))

  7. 커밋할 확인 표시를 선택합니다.

    Screenshot of DAX expression Calendar.

  8. 이제 왼쪽에서 모델 뷰를 선택합니다.

    Screenshot of Model View icon.

  9. Financials 테이블의 Date 필드를 Calendar 테이블의 Date 필드로 끌어 테이블을 조인하고 두 테이블 간의 ‘관계’를 만듭니다.

    Screenshot of relationship between Date fields.

보고서 작성

데이터를 변환하고 로드했으므로 이제 보고서를 만들겠습니다. 오른쪽 필드 창에 사용자가 만든 데이터 모델의 필드가 표시됩니다.

한 번에 하나의 시각적 개체를 작성하여 최종 보고서를 작성합니다.

Screenshot of all the elements of the report, by number.

시각적 개체 1: 제목 추가

  1. 삽입 리본에서 텍스트 상자를 선택합니다. “Executive Summary – Finance Report”를 입력합니다.

  2. 입력한 텍스트를 선택합니다. 글꼴 크기를 20으로 설정하고 굵게를 설정합니다.

    Screenshot of formatting title.

  3. 상자 크기를 한 줄에 맞게 조정합니다.

시각적 개체 2: 일별 수익

이제 수익이 가장 높은 월 및 연도를 표시하는 꺾은선형 차트를 만듭니다.

  1. 필드 창에서 Profit 필드를 보고서 캔버스의 빈 영역으로 끌어서 놓습니다. 기본적으로 Power BI는 Profit 열을 포함하는 세로 막대형 차트를 표시합니다.

  2. Date 필드를 동일한 시각적 개체로 끌어서 놓습니다. 이 문서 앞쪽에 있는 추가 혜택: DAX에서 테이블 만들기에서 Calendar 테이블을 만들었다면, Calendar 테이블의 날짜 필드를 대신 끌어서 놓으세요.

    Power BI는 세로 막대형 차트를 업데이트하여 2년 기준 수익을 표시합니다.

    Screenshot of Profit column chart.

  3. 시각화 창의 필드 섹션에서 X축 값의 드롭다운을 선택합니다. Date를 Date Hierarchy에서 Date로 변경합니다.

    Screenshot of changing Date hierarchy to Date.

    Power BI는 세로 막대형 차트를 업데이트하여 매월 수익을 표시합니다.

    Screenshot of column chart by month.

  4. 시각화 창에서 시각화 유형을 꺾은선형 차트로 변경합니다.

    Screentshot of changing column to bar chart.

    이제 2014년 12월의 수익이 가장 높았음을 쉽게 알 수 있습니다.

시각적 개체 3: 국가/지역별 수익

지도를 만들어 수익이 가장 높은 국가/지역을 확인합니다.

  1. 필드 창에서 Country 필드를 보고서 캔버스의 빈 영역으로 끌어서 놓아 지도를 만듭니다.

  2. Profit 필드를 지도로 끌어서 놓습니다.

    Power BI가 각 위치의 상대 수익을 나타내는 거품이 포함된 맵 시각적 개체를 만듭니다.

    Screenshot of creating map chart.

    유럽이 북아메리카보다 성과가 더 좋은 것 같습니다.

시각적 개체 4: 제품 및 세그먼트별 매출

가로 막대형 차트를 만들어 투자할 회사 및 세그먼트를 결정합니다.

  1. 직접 만든 두 개의 차트를 캔버스의 위쪽 절반으로 끌어서 나란히 놓습니다. 캔버스 왼쪽에 공간을 남겨 둡니다.

  2. 보고서 캔버스의 아래쪽에서 빈 영역을 선택합니다.

  3. 필드 창에서 Sales, Product, Segment 필드를 선택합니다.

    Power BI는 묶은 세로 막대형 차트를 자동으로 만듭니다.

  4. 차트를 끌어서 놓습니다. 그러면 차트가 위쪽 두 개의 차트 아래 공간에 맞는 넓이로 채워집니다.

    Screenshot of a clustered column chart.

    회사는 계속해서 Paseo 제품에 투자하고 중소기업 및 정부 세그먼트를 대상으로 해야 하는 것 같습니다.

시각적 개체 5: 연도 슬라이서

슬라이서는 보고서 페이지의 시각적 개체를 특정 선택 항목으로 필터링하는 데 유용한 도구입니다. 이 경우 2개의 다른 슬라이서를 생성하여 각 월 및 연도의 성과로 범위를 좁힐 수 있습니다. 하나의 슬라이서는 원본 테이블의 날짜 필드를 사용합니다. 다른 슬라이서는 이 자습서의 앞부분에서 ‘추가 혜택’에 대해 생성했을 수 있는 날짜 테이블을 사용합니다.

원본 테이블을 사용하는 날짜 슬라이서

  1. 필드 창에서 재무 테이블의 날짜 필드를 선택합니다. 캔버스 왼쪽의 빈 영역으로 끕니다.

  2. 시각화 창에서 슬라이서를 선택합니다.

    Power BI는 숫자 범위 슬라이서를 자동으로 생성합니다.

    Screenshot of Date numeric range slicer.

  3. 끝을 끌어서 필터링할 수도 있고, 오른쪽 상단의 화살표를 선택한 다음 다른 유형의 슬라이서로 변경할 수도 있습니다.

DAX 테이블을 사용하는 날짜 슬라이서

  1. 필드 창에서 달력 테이블의 날짜 필드를 선택합니다. 캔버스 왼쪽의 빈 영역으로 끕니다.

  2. 시각화 창에서 슬라이서를 선택합니다.

  3. 시각화 창의 필드 섹션에서 필드의 드롭다운을 선택합니다. Year 및 Month만 남아 있도록 Quarter 및 Day를 제거합니다.

    Screenshot of changing the Date hierarchy.

  4. 각 연도를 확장하고 시각적 개체의 크기를 조정합니다. 그러면 모든 월이 표시됩니다.

    Screenshot of date hierarchy slicer.

    완성된 보고서에서 이 슬라이서를 사용합니다.

이제 관리자가 2013년 데이터를 확인하도록 요청하면 슬라이서를 사용하여 연도를 선택하거나 각 연도의 특정 월을 선택할 수 있습니다.

추가 크레딧: 보고서의 서식 지정

보고서에서 몇 가지 간단한 서식을 지정하여 보고서를 세련되게 만들려면 몇 가지 간단한 단계를 수행합니다.

테마

  • 보기 리본에서 테마를 Executive로 변경합니다.

    Screenshot of selecting the Executive theme.

시각적 개체 꾸미기

시각화 창의 서식 탭에서 다음과 같이 변경합니다.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. 시각적 개체 2를 선택합니다. 제목 섹션에서 제목 텍스트를 “Profit by Month and Year”로 변경하고 텍스트 크기를 16pt로 변경합니다. 그림자를 켜기로 전환합니다.

  2. 시각적 개체 3을 선택합니다. 지도 스타일 섹션에서 테마를 회색조로 변경합니다. 제목 섹션에서 제목 텍스트 크기를 16pt로 변경합니다. 그림자를 켜기로 전환합니다.

  3. 시각적 개체 4를 선택합니다. 제목 섹션에서 제목 텍스트 크기를 16pt로 변경합니다. 그림자를 켜기로 전환합니다.

  4. 시각적 개체 5를 선택합니다. 선택 컨트롤 섹션에서 “모두 선택” 옵션 표시를 켜기로 전환합니다. 슬라이서 머리글 섹션에서 텍스트 크기를 16pt로 늘립니다.

제목의 배경 셰이프 추가

  1. 삽입 리본에서 셰이프>사각형을 선택합니다. 사각형을 페이지 위쪽에 배치하고 페이지의 너비 및 제목의 높이에 맞게 늘입니다.

  2. 도형 서식 창의 윤곽 섹션에서 투명도를 100%로 변경합니다.

  3. 채우기 섹션에서 채우기 색을 테마 색 5 #6B91C9(파란색)로 변경합니다.

    Screenshot of Theme color 5.

  4. 서식 탭에서 뒤로 보내기>맨 뒤로 보내기를 선택합니다.

  5. 시각적 개체 1, 제목에서 텍스트를 선택하고 글꼴 색을 흰색으로 변경합니다.

시각적 개체 2 및 3의 배경 셰이프 추가

  1. 삽입 리본에서 셰이프>사각형을 선택하고 시각적 개체 2 및 3의 너비와 높이에 맞게 늘입니다.
  2. 도형 서식 창의 윤곽 섹션에서 투명도를 100%로 변경합니다.
  3. 채우기 섹션에서 색을 흰색, 10% 더 어둡게로 설정합니다.
  4. 서식 탭에서 뒤로 보내기>맨 뒤로 보내기를 선택합니다.

완성된 보고서

다음은 세련된 최종 보고서의 모양입니다.

Screenshot of final, formatted report.

요약하면, 해당 보고서는 다음과 같은 관리자의 가장 중요한 질문에 답을 제공합니다.

  • 가장 큰 이익을 낸 월과 연도

    2014 년 12 월

  • 가장 큰 성공을 거둔 국가/지역은 어디인가요?

    유럽에서 특히 프랑스와 독일입니다.

  • 지속적으로 투자해야 할 제품 및 세그먼트

    회사는 계속해서 Paseo 제품에 투자하고 중소기업 및 정부 세그먼트를 대상으로 해야 합니다.

보고서 저장

  • 파일 메뉴에서 저장을 선택합니다.

Power BI 서비스에 게시하여 공유

관리자 및 동료와 보고서를 공유하려면 Power BI 서비스에 게시합니다. Power BI 계정이 있는 동료와 공유하면 동료는 보고서와 상호 작용할 수 있지만 변경 내용을 저장할 수는 없습니다.

  1. Power BI Desktop의 홈 리본에서 게시를 선택합니다.

    Power BI 서비스에 로그인해야 할 수 있습니다. 아직 계정이 없으면 평가판에 가입할 수 있습니다.

  2. Power BI 서비스에서 내 작업 영역과 같은 대상을 선택한 다음, 선택을 선택합니다.

  3. Power BI에서 '파일 이름' 열기를 선택합니다.

    Screenshot of opening your report in the Power BI service.

    완성된 보고서가 브라우저에서 열립니다.

    Screenshot of your completed Power B I report in the Power B I service.

  4. 보고서 위쪽에서 공유를 선택하여 보고서를 다른 사용자와 공유합니다.

    Screenshot of sharing your report from the Power BI service.

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