Power BI로 Insightly에 연결Connect to Insightly with Power BI

Insightly 콘텐츠 팩과 함께 Power BI의 Insightly CRM 데이터를 시각화하고 공유합니다.Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Insightly API 키를 사용해서 Power BI에 연결하여 CRM 데이터에서 보고서 및 대시보드를 보고 빌드합니다.Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. Power BI를 사용하여 새로운 방식으로 데이터를 분석하고, 강력한 그래프와 차트를 만들고, 지도에 연락처, 잠재 고객 및 조직을 표시할 수 있습니다.With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Power BI용 Insightly 콘텐츠 팩에 연결합니다.Connect to the Insightly content pack for Power BI.

연결 방법How to connect

  1. 왼쪽 탐색 창의 맨 아래에 있는 데이터 가져오기 를 선택합니다.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. 서비스 상자에서 가져오기를 선택합니다.In the Services box, select Get.

  3. Insightly > 가져오기를 선택합니다.Select Insightly > Get.

  4. 인증 형식으로 를 선택하고, Insight API 키를 제공한 다음 로그인을 선택합니다.Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. 아래에서 이 값 찾기에 대한 세부 정보를 참조하세요.See details on finding this below.

  5. 승인되면 가져오기 프로세스가 자동으로 시작됩니다.After approving, the import process will begin automatically. 완료되면 새 대시보드, 보고서 및 모델이 탐색 창에 나타납니다.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. 대시보드를 선택하여 가져온 데이터를 표시합니다.Select the dashboard to view your imported data.

다음 단계What now?

  • 대시보드 맨 위에 있는 질문 및 답변 상자에 질문합니다.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • 대시보드에서 타일을 변경합니다.Change the tiles in the dashboard.
  • 타일을 선택하여 원본 보고서를 엽니다.Select a tile to open the underlying report.
  • 데이터 집합을 매일 새로 고치도록 예약하는 경우 새로 고침 일정을 변경하거나 지금 새로 고침을 사용하여 필요할 때 새로 고칠 수 있습니다.While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

포함된 내용What's included

콘텐츠 팩에는 해당하는 레코드의 필드를 가진 다음과 같은 테이블이 포함됩니다.The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

Tables
연락처Contacts 영업 기회Opportunities 파이프라인 단계Pipeline Stages 작업 완료 날짜Task Complete Date
사용자 지정 필드Custom Fields 영업 기회 종료 날짜Opportunity Close Date 프로젝트 완료 날짜Project Complete Date 태스크Tasks
EventsEvents 영업 기회 예측 날짜Opportunity Forecast Date 프로젝트Projects 팀/멤버Teams/Members
잠재 고객Leads 조직Organizations 태그Tags 사용자Users

또한 여러 테이블 및 보고서는 다음과 같은 고유한 계산된 필드를 포함합니다.Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • "그룹화된" 영업 기회가 있는 테이블은 월, 분기 또는 연도 별 분석을 위한 종료 날짜, 영업 기회 실제 종료 날짜, 프로젝트 완료 날짜 및 태스크 완료 날짜를 예측합니다.Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • 영업 기회에 대한 가중치 값 필드입니다(영업 기회 값 * 획득 가능성).A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • 시작 및 완료 날짜를 기준으로 하는 태스크에 대한 평균 및 총 기간 필드입니다.Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • 영업 기회 승률(획득 횟수/총 영업 기회 수) 및 승률 값(획득 값/총 영업 기회의 값)에 대한 계산된 필드가 있는 보고서입니다.Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

시스템 요구 사항System requirements

Insightly API에 액세스할 수 있는 Insightly 계정은 필수입니다.An Insightly account with access to the Insightly API is required. 표시 권한은 Power BI에 대한 연결을 설정하는 데 사용되는 API 키에 따라 달라집니다.Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. 표시되는 모든 Insightly 레코드는 다른 사용자와 공유하는 Power BI 보고서 및 대시보드에도 표시됩니다.Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

매개 변수 찾기Finding parameters

API 키API Key

Insightly에서 API 키를 복사하려면 Insightly 프로필 메뉴에서 사용자 설정을 선택하고 아래로 스크롤합니다.To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. 이 문자열은 데이터를 Power BI에 연결하는 데 사용됩니다.This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

문제 해결Troubleshooting

Insightly API를 통해 사용자 데이터를 가져옵니다. 가져오는 데이터에는 Insightly 구독 계획 수준에 따른 일일 제한이 있습니다.Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. 제한은 API 설명서의 속도 제한/제한 요청 섹션에 나열됩니다. https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimitThe limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

제공된 보고서에서는 Insightly의 기본 필드를 사용하며, 사용자 지정 항목은 포함하지 않을 수 있습니다.The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. 사용 가능한 모든 필드를 보려면 보고서를 편집 하세요.Edit the report to view all the available fields.

다음 단계Next steps

Power BI에서 시작Get started in Power BI

Power BI에서 데이터 가져오기Get data in Power BI