Power BI로 Salesforce에 연결Connect to Salesforce with Power BI

Power BI를 사용하면 Salesforce.com 계정에 쉽게 연결할 수 있습니다.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. 이 연결을 만들면 데이터가 검색되고, 해당 데이터를 기반으로 하여 대시보드 및 관련 보고서가 자동으로 제공됩니다.Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Power BI용 Salesforce 콘텐츠 팩에 연결하거나 Power BI와의 Salesforce 통합에 대해 자세히 알아보세요.Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

연결 방법How to Connect

  1. 왼쪽 탐색 창의 맨 아래에 있는 데이터 가져오기 를 선택합니다.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. 서비스 상자에서 가져오기를 선택합니다.In the Services box, select Get.

  3. Salesforce 를 클릭하고 가져오기를 선택합니다.Click Salesforce and select Get.

  4. 로그인을 선택하여 로그인 흐름을 시작합니다.Select Sign In to initiate the login flow.

  5. 메시지가 표시되면 Salesforce 자격 증명을 입력합니다.When prompted, enter your Salesforce credentials. 허용 을 클릭하여 Power BI가 기본 Salesforce 정보 및 데이터에 액세스할 수 있게 합니다.Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. 드롭다운 옵션을 사용하여 Power BI로 가져오려는 항목을 구성합니다.Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • 대시보드Dashboard

      가상 사용자(예: 판매 관리자)에 따라 미리 정의된 대시보드를 선택합니다.Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). 이러한 대시보드는 Salesforce에서 특정 표준 데이터 집합을 가져오며 사용자 지정 필드를 포함하지 않습니다.These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • 보고서Reports

      Salesforce 계정에서 사용자 지정 보고서를 하나 이상 선택합니다.Select one or more custom reports from your Salesforce account. 이러한 보고서는 Salesforce의 뷰와 일치하며 사용자 지정 필드 또는 개체의 데이터를 포함할 수 있습니다.These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      보고서가 표시되지 않는 경우 Salesforce 계정에서 추가하거나 만든 후 다시 연결합니다.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. 연결 을 클릭하여 가져오기 프로세스를 시작합니다.Click Connect to begin the import process. 가져오는 동안 가져오기가 진행 중임을 보여 주는 알림이 표시됩니다.During the import you see a notification showing the import is in progress. 가져오기가 완료되면 왼쪽 탐색 창에 나열된 Salesforce 데이터에 대한 대시보드, 보고서 및 데이터 집합이 표시됩니다.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

이 대시보드를 변경하여 원하는 방식으로 데이터를 표시할 수 있습니다.You can change this dashboard to display your data any way you want. 대시보드에서 질문 및 답변에 질문하거나 타일을 클릭하여 원본 보고서를 열고 타일을 변경할 수 있습니다.You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

다음 단계What now?

  • 대시보드 맨 위에 있는 질문 및 답변 상자에 질문합니다.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • 대시보드에서 타일을 변경합니다.Change the tiles in the dashboard
  • 타일을 선택하여 원본 보고서를 엽니다.Select a tile to open the underlying report
  • 데이터 집합을 매일 새로 고치도록 예약하는 경우 새로 고침 일정을 변경하거나 지금 새로 고침을 사용하여 필요할 때 새로 고칠 수 있습니다.While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

시스템 요구 사항System requirements

  • API에 액세스할 수 있는 프로덕션 Salesforce 계정을 사용하여 연결되어 있어야 합니다.Connected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • 로그인하는 동안 Power BI 앱에 권한이 부여되어야 합니다.Permission granted to the Power BI app during log-in
  • 계정에 데이터를 끌어오고 새로 고치는 데 사용할 수 있는 충분한 API 호출이 있어야 합니다.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • 새로 고치려면 유효한 인증 토큰이 필요합니다.A valid authentication token is required for refresh. Salesforce에서는 응용 프로그램당 5개 인증 토큰으로 제한되므로 5개 이하의 Salesforce 데이터 집합을 가져와야 합니다.Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

문제 해결Troubleshooting

오류가 발생하는 경우 위의 요구 사항을 검토하세요.If you encounter any errors, please review the requirements above. 또한 사용자 지정 또는 샌드박스 도메인에 로그인하는 기능은 현재 지원되지 않습니다.Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

다음 단계Next steps

Power BI 시작Get Started with Power BI

데이터 가져오기Get Data