사용자 액세스 권한 부여

사용자가 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에서 실행되도록 하려면 Microsoft 365 관리 센터에서 몇 가지 관리 작업을 완료합니다. 일반적으로 한 번만 수행하고 이어서 관리 작업을 수행합니다.

고객 참여 앱은 온라인 서비스 구독입니다. 이 서비스를 등록하면 구독과 함께 사용자 당 하나의 라이선스가 제공되는 라이선스 집합을 받습니다. 필요하면 추가 라이선스를 구입할 수 있습니다.

아래 1단계에서 설명한 대로 Microsoft 365 관리 센터에서 Microsoft 온라인 서비스 환경에서 인식되도록 사용자를 등록한 후 이러한 역할을 이행하도록 선택한 사용자에게 관리 역할을 할당합니다. 추가 정보: 관리자 역할 할당

고객 참여 앱에서 사용자 및 사용자의 보안 역할, 사업부 및 다른 응용 프로그램 또는 서비스에서 가져오려는 기존 앱 데이터를 비롯한 조직의 데이터로 서비스를 채웁니다. 조직이 사업부를 사용하는 경우 적절한 사업부에 사용자를 할당하고 각 사용자에게 보안 역할을 할당합니다. 고객 참여 앱은 사용자 보안 관리를 간소화하기 위한 사용자 권한 집합을 집계하는 미리 정의된 보안 역할을 포함합니다. 조직에서는 추가 역할을 정의하거나 고유한 보안 요구에 맞게 미리 정의된 보안 역할을 편집할 수 있습니다. 보안 역할에 대한 자세한 내용은 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.

중요

라이선스 또는 Microsoft Power Automate 라이선스를 사용자에게 할당하면 사용자가 모든 환경에 자동으로 추가되지만 사용자는 적어도 하나의 보안 역할을 할당 받을 때까지 고객 참여 앱에 액세스할 수 없습니다 . 2단계: 보안 역할 할당을 참조하십시오.

Microsoft Online Services 환경 관리 역할과 Common Data Service 보안 역할의 차이

관리 역할은 Microsoft 365 관리 포털의 사용자에게 할당할 수 있습니다. 관리 역할은 사용자 추가 및 라이선스 할당과 같은 서비스 구독을 관리하는 것과 관련된 권한 및 사용 권한 집합을 다룹니다. 전역 관리자 역할에는 구독의 모든 면을 제어하고 다른 온라인 서비스에 구독을 추가할 수 있는 권한이 있습니다. 암호 관리자 역할에는 사용자의 암호를 다시 설정하고, 서비스 요청을 만들고, 서비스를 모니터링할 수 있는 권한이 있습니다.

보안 역할은 고객 참여 앱 내에서 할당되며 권한 및 레코드 업데이트 또는 사용자 지정 게시 권한과 같은 권한 관련 측면을 다룹니다.

두 역할 유형 모두 일부 항목에는 액세스할 수 있고 다른 항목에는 액세스할 수 없으며 일부 작업을 수행할 수 있지만 다른 작업은 수행할 수 없는 집계된 권한 집합이 있다는 점에서 유사합니다. 첫 번째 역할은 구독 관리에 적용되지만 서비스 자체에는 적용되지 않으며, 두 번째 역할은 서비스 내에서만 적용된다는 점에서 다릅니다.

역할 사용은 직함 또는 사업부에 일반적인 권한 집합을 그룹화하는 강력한 방법입니다. 이런 식으로 관리자는 사용자 또는 사용자 그룹에 지정된 역할을 할당하기만 하면 전체 권한 집합을 사용자에게 부여할 수 있습니다.

1단계: Microsoft 365 관리 센터에서 사용자 제공 및 라이선스와 관리 역할 할당

조직의 고객 참여 앱 구독은 전역 관리자 계정을 통해 Microsoft 365 관리 센터에 대한 액세스를 제공합니다. 전역 관리자는 구독의 모든 면을 관리하고 다른 Microsoft 온라인 서비스에 구독을 추가할 수도 있습니다.

조직의 전역 관리자로서 첫 전째 작업 중 하나는 Microsoft 365 관리 센터에서 사용자를 만드는 것입니다. 그러면 시스템에 사용자를 등록하고 온라인 서비스 환경에서 사용할 수 있는 서비스를 사용자가 사용하도록 사용이 허가됩니다. 해당 서비스에 대한 라이선스를 사용자에게 할당하여 사용자가 사용할 수 있는 서비스를 결정합니다. Microsoft 온라인 서비스 환경에서 사용자를 만드는 방법은 사용자 추가와 동시에 라이선스 할당을 참조하십시오. 사용자에게 라이선스를 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 라이선스 할당 또는 제거를 참조하십시오.

계획 단계에서 이행할 주요 관리 역할 집합을 식별할 수도 있습니다. 추가 정보: 배포 및 관리 계획. 관리 역할은 전역 관리자를 사용할 수 없을 경우 관리 작업에 대한 범위를 제공하므로 전역 관리자 역할을 2인자에게 할당하는 등 이러한 역할을 사용자에게 할당하는 유용한 방법입니다. 추가 정보: 관리자 역할 할당Microsoft 365의 권한.

온라인 서비스에서 각 사용자에게 초대장 발송

Microsoft 365 관리 센터에서 사용자를 설정한 후 해당 사용자는 Microsoft 온라인 서비스 환경에 대한 링크 및 암호와 함께 전자 메일 초대장을 받습니다. 초대장의 자격 증명은 포털 및 설명서에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 하지만 이러한 초대장을 받는 사용자는 이 프로세스에서 2단계를 완료할 때까지 고객 참여 앱에 액세스할 수 없습니다.

2단계: Microsoft Dynamics 365 앱에서 보안 역할 할당

고객 참여 앱에 로그인하고 사업부를 추가하고(조직에 둘 이상의 사업부가 필요한 경우) 보안 역할 및 사업부를 사용자에게 할당합니다. 1단계에서 온라인 서비스에 등록한 사용자는 자동으로 고객 참여 앱에 추가됩니다. 하나 이상의 보안 역할을 사용자에게 할당하면 해당 사용자는 전자 메일 초대장의 링크를 클릭하고, 자격 증명을 입력하고 고객 참여 앱을 사용하기 시작할 수 있습니다. 추가 정보: 사용자에게 보안 역할 할당

중요

고객 참여 앱에 정보를 추가하기 전에 브라우저의 팝업 차단기를 끄거나 해제하는 것이 좋습니다. 팝업 차단기는 데이터 입력 대화 상자를 차단할 수 있습니다.

다른 시스템에 있는 데이터를 사용할 수도 있습니다. 계획 단계에서 이 데이터를 가져오는 방법을 고려할 수 있습니다. 사용자를 고객 참여 앱으로 초대하기 전에 데이터 마이그레이션 프로세스를 완료해야 합니다. 추가 정보: 데이터 가져오기(모든 레코드 종류).

참조

배포 및 관리 계획
데이터 가져오기(모든 레코드 종류)