영업 비즈니스 연속성Sales business continuity

영업 비즈니스 연속성 대시보드를 사용 하 여 회사 분석 데이터에 의해 채워지는 Power BI 템플릿을 사용 하 여 원격 작업에 대 한 이동에 따라 영업 조직과 판매자의 영향을 받는 방법에 대 한 정보를 파악할 수 있습니다.You can use the Sales business continuity dashboard uses a Power BI template that’s populated by Workplace Analytics data to gain insights into how your Sales organization and your sellers are being impacted by the shift to remote work.

이 대시보드는 이동을 원격 작업에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 부분을 강조 하 여, 리더가 지원 하 고 새 작업 방법을 지 원하는 데 도구와 프로세스를 사용할 수 있는 위치를 이해 하는 데 도움이 되는 주요 시작 지점을 제공 합니다.This dashboard directionally highlights where the shift to remote work might have the largest impacts, offering a measurable starting point for helping leaders understand where they might use tools and processes to support and sustain new ways of working.

이 대시보드를 사용 하 여 판매 책임자가 요구 하는 다음과 같은 최상위 비즈니스 질문을 시각화 하 고 탐색할 수 있습니다.The dashboard enables you to visualize and explore the following top-level business questions asked by Sales leaders:

  • 외부 및 내부 관련자와 공동 작업 활동을 변경 하는 방법How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing?
  • 외부 관계가 유지 관리 됩니까?Are external relationships being maintained?
  • 외부 관련자와의 계약 모델이 발전 한 이유는 무엇 인가요?How are the engagement models with external stakeholders evolving?
  • 주요 고객과의 관계가 어떻게 변경 되었습니까?How have relationships with key customers changed?

Power BI에서 대시보드를 채우려면 회사 분석에서 미리 정의 된 "영업 비즈니스 연속성" 및 "도메인 공동 작업" 쿼리를 설정 하 고 성공적으로 실행 해야 합니다.To populate the dashboard in Power BI, you must set up and successfully run the predefined “Sales business continuity” and “Domain collaboration” queries in Workplace Analytics. 이러한 쿼리의 결과는 다운로드한 Power BI 대시보드를 매주 간격으로 새로 고칩니다.The results of these queries will refresh your downloaded Power BI dashboard on a weekly basis.

이러한 쿼리를 성공적으로 실행 하면 Business 연속성 쿼리에 대해 사용 가능한 다운로드 옵션으로 Power BI 서식 파일을 볼 수 있습니다.After you successfully run these queries, you'll see the Power BI template as an available download option for the Business Continuity query. 이 템플릿은 Power BI에서 대시보드를 만드는 데 필요합니다.This template is required to create the dashboard in Power BI. Power BI 템플릿을 다운로드하면 Workplace Analytics의 쿼리 데이터를 Power BI의 대시보드에 연결할 수 있습니다.After you download the Power BI template, you can then connect the query data from Workplace Analytics to the dashboard in Power BI.

영업 비즈니스 연속성 대시보드가 데이터로 채워지면 조직의 작업 공간 패턴 및 추세를 시각화 하 고 탐색 하 고 보고 하는 데 사용할 수 있습니다.When the Sales business continuity dashboard is populated with data, you can use it to visualize, explore, and report about your organization's workplace patterns and trends.

주는Demonstration

이는 대시보드를 대표 하는 예제 데이터를 사용 하며, 조직의 고유 데이터와 관련 된 라이브 대시보드에 정확히 일치 하지 않을 수 있습니다.This uses sample data that is only representative of the dashboard and might not be exactly what you see in a live dashboard specific to your organization's unique data.


필수 구성 요소Prerequisites

Power BI에서 쿼리를 실행하고 대시보드를 채우려면 먼저 다음을 수행해야 합니다.Before you can run the queries and populate the dashboard in Power BI, you must:

  • Workplace Analytics에서 분석가 역할을 할당받아야 합니다.Be assigned the role of Analyst in Workplace Analytics.
  • 최신 버전의 Power BI 데스크톱이 설치되어 있어야 합니다.Have the latest version of Power BI Desktop installed. 이전 버전의 Power BI가 설치 되어 있는 경우 새 버전을 설치 하기 전에 제거 합니다.If you have an earlier version of Power BI installed, uninstall it before installing the new version. 다음에는 Power BI Desktop으로 이동하여 다운로드하고 최신 버전을 설치합니다.Then go to Get Power BI Desktop to download and install the latest version.

대시보드 설정Set up the dashboard

  1. Workplace Analytics에서 분석 > 쿼리를 선택합니다.In Workplace Analytics, select Analyze > Queries.

  2. 미리 선택 된 필터 및 메트릭에 서 시작아래에서 Sales business 연속성   또는 7 단계도메인 공동 작업 을 클릭 하 여 대시보드를 채우는 데 필요한 메트릭이 포함 된 미리 정의 된 쿼리를 엽니다.Under Start from preselected filters and metrics, select Sales business continuity (or Domain collaboration per Step 7) to open the predefined query, which contains the required metrics to populate the dashboard.

    영업 비즈니스 연속성 쿼리

  3. 다음 쿼리 설정을 선택하거나 확인합니다.Select or confirm the following query settings:

    • 이름 - 사용자 지정 또는 기본 이름 유지Name - Customize or keep the default name
    • 단위-주별 그룹화Group by – Week
    • 기간 -지난 1 년Time period - Last 1 year
    • 자동 새로 고침 - 설정 사용Auto-refresh - Enable the setting
    • 모임 제외 사항 - 테넌트에 대한 기본 규칙 선택Meeting exclusions - Select the preferred rule for your tenant

    Important

    • 대시보드는 중단이 조직의 작업 패턴을 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여주기 위해 설계되었습니다.The dashboard is designed to show you how a disruption can change your organization's work patterns. 최상의 결과를 위해 기간 에서 지난 1 년 을 선택 하 여 중단 전후에 시간을 포함 합니다.For best results, select Last 1 year for the Time period to include time before and after the disruption.
    • 미리 정의된 메트릭을 삭제하려고 하면 삭제로 인해 Power BI 대시보드의 일부가 사용 중지되고 쿼리 결과가 줄어들 수 있다는 경고가 표시됩니다.If you try to delete a predefined metric, you'll see a warning that the deletion might disable portions of the Power BI dashboard and reduce query results. 그러면 공동 작업 패턴을 시각화하는 기능이 제한될 수 있습니다.In turn, this can limit your ability to visualize collaboration patterns. 삭제하는 메트릭에 따라 단일 Power BI 차트, 여러 차트 또는 모든 차트를 사용 중지할 수 있습니다.Depending on the metric you delete, you might disable a single Power BI chart, several charts, or all the charts. 취소를 선택하여 메트릭을 유지합니다.Select Cancel to retain the metric.
  4. 필터 선택에서, "어떤 측정된 직원을 포함하시겠습니까?"에 대해 활성 직원만을 선택합니다.In Select filters, select Active only for "Which measured employees do you want to include?" 필터를 사용 하 여 Sales 조직 에서만 직원을 선택할 수 있습니다.You can use the filters to select employees from Sales organization only. 필터 및 메트릭 옵션에 대한 자세한 내용은 사용자 쿼리 만들기를 참조하세요.For more details about filter and metric options, see Create a Person Query.

    Important

    전체 회사에 대해 쿼리를 실행 한 다음 Power BI에서 판매 인구를 필터링 할 수 있습니다.You can run the query for entire company, and then filter the Sales population in the Power BI. 그러나 영업 직원을 필터링 하 여 보고서 실행 효율성을 향상 시키는 것이 좋습니다.However, it is advised to filter Sales employees to improve the efficiency of running the report.

  5. 조직 데이터에서 대시보드에 필요한 미리 선택한 조직, 수준 지정표준 시간대 특성을 유지합니다.In Organizational data, keep the preselected Organization, LevelDesignation, and TimeZone attributes that the dashboard requires. 그런 다음, 대시보드에 포함할 다른 특성(열)을 선택할 수 있습니다.You can then select any other attributes (columns) to include in the dashboard.

    Important

    미리 선택한 필수 조직 데이터 특성을 제거하면 하나 이상의 Power BI 차트를 사용 중지할 수 있습니다.If you remove the required, preselected Organizational data attributes, you might disable one or more Power BI charts.

  6. 실행 을 선택 하 여 쿼리를 실행 하 고, 완료 하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.Select Run to run the query, which might take a few minutes to complete.

  7. 비즈니스 연속성 쿼리와 같은 선택이 필요한 도메인 공동 작업 쿼리에 대해 2-6 단계 를 반복 합니다.Repeat Steps 2-6 for the Domain Collaboration query, which requires the same selections as for the Business Continuity query.

  8. 쿼리 > 결과에서 두 쿼리가 모두 실행 되 면 Sales business 연속성 쿼리 결과에 대 한 다운로드 아이콘을 선택 하 고 pbi template을 선택한 다음 확인 을 선택 하 여 서식 파일을 다운로드 합니다.In Queries > Results, after both queries successfully run, select the Download icon for the Sales business continuity query results, select PBI template, and then select OK to download the template.

  9. 다운로드 한 영업 비즈니스 연속성 서식 파일을 엽니다.Open the downloaded Sales business continuity template.

  10. 프로그램을 선택하라는 메시지가 표시되면 Power BI를 선택합니다.If prompted to select a program, select Power BI.

  11. Power BI에 의해 메시지가 표시되면 두 쿼리 모두에 대한 OData 링크를 해당 필드에 붙여 넣습니다.When prompted by Power BI, copy and paste the OData links for both queries into their respective fields.

    • Workplace Analytics 쿼리 > 결과 페이지에서 각 쿼리의 링크 아이콘을 선택하고, 생성된 OData URL 링크 복사를 선택합니다.In the Workplace Analytics Queries > Results page, select the Link icon for each query, and select to copy the generated OData URL link.
    • Power BI에서 각 링크를 해당 필드에 붙여 넣습니다.In Power BI, paste each copied link into its respective field.
    • Workplace Analytics 데이터를 보기에 대한 회사 정책에 따라 이 보고서의 시각화 내에서 데이터 집계를 위한 최소 그룹 크기를 설정합니다.Set the Minimum group size for data aggregation within this report's visualizations in accordance with your company's policy for viewing Workplace Analytics data.
    • 로드를 선택하여 쿼리 결과를 Power BI로 가져옵니다.Select Load to import the query results into Power BI. 대용량 파일을 로드하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.Loading these large files may take some time to complete.
  12. Workplace Analytics 조직 계정으로 Power BI에 이미 로그인한 경우에는 대시보드 시각화가 데이터로 채워집니다.If you're already signed in to Power BI with your Workplace Analytics organizational account, the dashboard visualizations will populate with your data. 로그인한 경우에는 다음 단계를 건너뛸 수 있습니다.You are done and can skip the following steps. 로그인하지 않은 경우에는 다음 단계를 진행합니다.If not, proceed to the next step.

  13. Power BI에 로그인하지 않았거나 데이터를 업데이트할 때 오류가 발생하는 경우 조직 계정에 다시 로그인합니다.If you're not signed in to Power BI, or if an error occurs when updating the data, sign in to your organizational account again. OData 피드대화 상자에서 조직 계정을선택한 다음 로그인을 선택 합니다.In the OData feeddialog box, select Organizational account, and then select Sign in. 자세한 내용은 문제 해결을 참조 하세요.See Troubleshooting for more details.

  14. 작업 공간 분석에 로그인하는 데 사용 하는 조직 계정에 대한 자격 증명을 선택하고 입력한 다음 저장을 선택합니다.Select and enter credentials for the organizational account that you use to sign in to Workplace Analytics, and then select Save.

Important

Workplace Analytics에 액세스하는 데 사용하는 동일한 계정으로 Power BI에 로그인해야 합니다.You must sign in to Power BI with the same account you use to access Workplace Analytics.

  1. 연결을 선택하여 데이터를 준비하고 로드할 수 있습니다. 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.Select Connect to prepare and load the data, which can take a few minutes to complete.

  2. 기존에 대시보드가 더 이상 사용 되지 않는 쿼리 결과가 있는 경우, 처리 시간을 줄이는 가장 좋은 방법은 자동 새로 고침을 해제 하거나 대시보드가 더 이상 사용 하지 않는 쿼리를 삭제 하는 것입니다.If you have preexisting query results that the dashboard is no longer using, a best practice that reduces processing time is to turn off the auto-refresh or delete the queries that the dashboard is no longer using. 자세한 내용은 자동 새로 고침 옵션 중지를 참조 하십시오.See Stop the auto-refresh option for details.

대시보드 설정Dashboard settings

영업 비즈니스 연속성 대시보드를 설정 하 고 회사 분석 데이터로 채운 후에는 다음 지침을 참조 하 여 Power BI 시각화 차트를 설정 하 고 사용 하 여 조직의 공동 작업 패턴을 분석할 수 있습니다.After the Sales business continuity dashboard is set up and populated with Workplace Analytics data, the following guidelines help you set up and use the Power BI visualization charts to analyze your organization's collaboration patterns.

  • 이전 기간 -분석에 대 한 기준으로, 모든 변경 내용이이 기간에 비해 비교 됩니다.Earlier time period - This is the baseline for your analysis and all changes will be compared with this time period.

    Note

    이전 기간은 현재 기간과 겹치지 않아야 합니다.The Earlier time period must precede and not overlap with the Current time period. 2 시간 (일)이 겹치는 경우 일정에 겹치는 시간에 대 한 경고가 표시 됩니다.If the two timeframes overlap, you'll get a warning about the timelines overlapping.

  • 현재 기간-이전 기간과 비교 하려는 시간 단위입니다.Current time period - This is the timeframe you want to compare with the earlier time period.

  • 모든 후속 보고서에 표시 되는 기본 "group by" 특성을 사용 하 여 보고서를 볼 수 있는 조직 특성 입니다.Organizational attribute to view the report by - The primary “group-by” attribute shown in all subsequent reports. 이 특성은 언제 든 지 변경할 수 있으며, 이후의 모든 보고서 페이지에는 새 특성을 기준으로 그룹 값이 표시 됩니다.You can change this attribute at any time and all subsequent report pages will show group values by the new attribute.

  • 필터링 기준으로 사용할 조직 특성 -측정 된 직원 인구를 필터링 하 여 영업부 직원을 선택 하 고, 선택한 조직 특성을 기준으로 필터링 한 다음 이러한 특성의 값을 기준으로 필터링 할 수 있습니다.Organizational attribute to filter by – To filter the measured employee population to choose Sales employees, you can filter by any selected Organizational attribute, and then filter by any of the values for these attributes. 필터링 하는 경우 측정 된 직원 수는 줄어든 수를 반영 합니다.If you filter, the measured employees count will reflect a reduced number. 기존 필터를 지우려면 Ctrl 키를 누른 채 필터 지우기 (또는 터치 스크린이 있는 경우)를 선택 하 고 필터 해제를 선택 합니다.To clear an existing filter, select Ctrl while clicking the Clear filter arrow (or with a touchscreen, select the Clear filter arrow). 측정 한 직원은 지정 된 기간에 활성 이었던 필터링 된 모집단의 직원 수를 반영 합니다.Measured employees reflect the number of employees in the filtered population who were active in the specified time period. 활성 직원은 현재 기간에 포함 된 작업 주에 적어도 하나의 전자 메일 또는 인스턴트 메시지를 보낸 사람입니다.Active employees are those who sent at least one email or instant message in the work week included in the current time period.

  • 설정을 확인 한 후 측정 된 직원 수를 확인 하 여이 값을 분석할 인구를 확인 합니다.After confirming the settings, check the number of measured employees to confirm this is the population you want to analyze.

    Important

    매주 새 데이터를 처리 하는 경우 Power BI 홈 리본에서 새로 고침 을 선택 하 여 최신 데이터를 확인 합니다.As new data is processed on a weekly basis, select Refresh in the Power BI Home ribbon to view the most recent data.

영업 비즈니스 연속성 대시보드 설정

대시보드 보고서 정보About the dashboard reports

대시보드 보고서에서 원격 작업에 대 한 이동이 가장 directionally 표시 됩니다.The dashboard reports directionally highlight where a shift to remote work is having the largest impact. 또한 팀장은 새로운 작업 방법으로 직원을 지원 하기 위해 도구와 프로세스를 사용할 수 있는 위치를 식별 하는 출발점을 제공 합니다.They also give you a measurable starting point for identifying where leaders can use tools and processes to support employees in a new way of working. 모든 메트릭은 용어집에 정의 되어 있습니다.All metrics are defined in the Glossary. 각 보고서에 대해 "it에 중요 한" 해석이 텍스트 상자에도 포함 됩니다.A “why it matters” interpretation is also included in a text box for each report.

다음은 각 보고서에 대해 고려해야 하는 특정 뉘앙스에 대해 설명합니다.The following describes each report with specific nuances to consider for each.

  • 외부 및 내부 관련자와 공동 작업 활동을 변경 하는 방법How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing? -작업 패턴의 교대에 따라 직원 공동 작업 패턴이 변경 되는 방식과 사용자가 상호 작용을 대체 하는 공동 작업 도구를 보여 줍니다.- Shows how employee collaboration patterns are changing in response to a shift in work patterns, and which collaboration tools people are substituting for in-person interactions.
  • 외부 관계가 유지 관리 됩니까?Are external relationships being maintained? -고객, 파트너 및 조직 외부의 사용자와의 통신 Quantifies 변경- Quantifies changes in communication with customers, partners, and other people outside the organization. 원격 작업으로 전환 하면 특정 그룹 보다 더 많은 그룹이 영향을 받을 수 있습니다.The switch to remote work can impact specific groups more than others. 필요에 따라 직원 들이 변경 사항을 조정 하는 방법을 확인 하 고 필요한 경우 작업의 우선 순위를 지정할 수 있는 리소스를 제공 합니다.Check in with employees on how they're adjusting to this change, and give them resources for prioritizing work, as necessary.
  • 외부 관련자와의 계약 모델은 어떻게 발전 했습니까?How are engagement models with external stakeholders evolving? -고객과의 관계가 변경 되는 방식을 보여 줍니다.– Shows how relationships with customers are changing. 기존 고객에 게 집중 하는 것과 비교 하 여 prospecting 및 잠재 고객 세대에서 판매자가 추가 시간과 노력을 devoting 여부를 평가할 수 있습니다.You can evaluate whether sellers are devoting extra time and effort in prospecting and lead generation, as compared to focusing on existing customers. 이 분석을 사용 하 여 직원을 가장 효과적으로 지원할 수 있는 방법을 확인 합니다.Use this analysis to see how you can best support your employees.
  • 주요 고객과의 관계가 어떻게 변경 되었습니까?How have relationships with key customers changed? -회사의 상위 도메인에서 공동 작업을 변경 하는 방법을 보여 줍니다.– Shows how the collaboration with top domains in the company are changing. 또한 현재 시간 범위에서 traction이 획득 되거나 손실 된 도메인도 강조 표시 됩니다.It also highlights domains that have gained or lost traction in the current timeframe. 직원 들이 고객과의 현재 추세를 탐색 하 여 파트너 관계와 영업을 강력 하 게 유지 하도록 지원 합니다.Help employees navigate current trends with their customers to keep partnerships and sales strong.

Power BI 팁, 문제 해결 및 FaqPower BI tips, troubleshooting, and FAQs

대시보드 및 기타 Power BI 팁을 공유 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 문제를 해결 하거나, 가장 자주 묻는 질문을 검토 하거나, 직장의 POWER BI 템플릿을참조 하십시오.For details about how to share the dashboard and other Power BI tips, troubleshoot any issues, or review the most frequently asked questions, see Power BI templates in Workplace Analytics.