"Sales Insights" funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas

"Dynamics 365 Sales Insights" funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas padeda pardavėjams užmegzti tvirtesnius ryšius su savo klientais, sutaupyti laiko ir sekti savo sandorius naudojant realiuoju laiku DI pagrįstas įžvalgas. Sales Insights kai kurios funkcijos yra prieinamos nemokamai kartu su „Dynamics 365 Sales“, o kai kurioms reikalinga papildoma Sales Insights licencija, kad būtų galima naudoti jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Apžvalga

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Enterprise" ir "Dynamics 365 Sales Premium" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Ką galite konfigūruoti

Kaip administratorius galite įgalinti ir sukonfigūruoti „Sales Insights“ funkcijas, kaip to reikalauja jūsų organizacija:

• Standartinių pardavimo įžvalgų funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas
• Darbo su aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijomis pradžia
• Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų įjungimas ir konfigūravimas
• Pokalbių analizės administravimas

Standartinių „Sales Insights“ funkcijų įjungimas ir konfigūravimas

Standartines "Sales Insights" funkcijas – pagalbinę priemonę (standartinę), automatinį fiksavimą (standartinę) ir el. pašto įtraukimą (standartinę) – galite naudoti kartu su "Dynamics 365 Sales". Galite konfigūruoti šias standartines funkcijas taip, kaip reikia jūsų organizacijai.

Pastaba.

Standartinės „Sales Insights” funkcijos nepasiekiamos naudojant programą „Sales Professional”.

1. Peržiūrėkite reikalavimus ir būtinąsias sąlygas.
2. Įgalinkite standartines pardavimo įžvalgų funkcijas.
3. Konfigūruokite standartines funkcijas, kaip reikalaujama.

Reikalavimai ir būtinosios sąlygos

Peržiūrėkite šiuos reikalavimus ir išankstines sąlygas, kad įgalintumėte standartines „Sales Insights“ funkcijas:

• Kai kurie funkcijų apribojimai taikomi atsižvelgiant į tai, kokius "Dynamics 365" ir "Exchange" derinius naudojate, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

  Produkto versija	Pasiekiamos standartinės „Sales Insights“ funkcijos
  „Dynamics 365” su „Microsoft Exchange Online”	Pagalbinė priemonė (standartinės kortelės) El. laiško stebėjimas Automatinis fiksavimas
  „Dynamics 365“ su „Microsoft Exchange (on-premises)”	Pagalbinė priemonė (visos kortelės, išskyrus „Exchange“ informacija paremtas korteles) El. pašto įtraukimas
  Dynamics 365 (on-premises)	Pagalbinė priemonė (standartinės kortelės)
  Dynamics 365 (on-premises) su Microsoft Exchange "Online"	Pagalbinė priemonė (standartinės kortelės)

• Funkcijos Pagalbinė priemonė, El. laiško stebėjimas ir Automatinis fiksavimas įtraukiamos į „Dynamics 365 Sales“ turint „Enterprise“ arba „Sales Premium“ licenciją.

Standartinių „Sales Insights“ funkcijų įjungimas

Kad galėtumėte konfigūruoti šias funkcijas, turite sutikti su privatumo pranešimu. Norėdami sutikti su privatumo pranešimu, atlikite veiksmus, išvardytus čia.

Pastaba.

Numatyta, kad standartinė pagalbinė priemonė yra įjungta.

Svarbu

"Dynamics 365 Sales Insights" teikia funkcijas, kurios seka elgseną ir renka informaciją apie kontaktus. Įsitikinkite, kad suprantate, kokių susijusių privatumo klausimų kyla dėl šių funkcijų, ir šias funkcijas įjunkite tik jei esate tikri, kad jos nepažeidžia jokių privatumo strategijų, jau įdiegtų jūsų organizacijoje. Visada imkitės veiksmų savo kontaktų privatumui apsaugoti. Daugiau informacijos: Privatumo pranešimas

1. Prisijunkite prie „Dynamics 365 Sales“ ir nueikite į programą Pardavimo telkinys.

2. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

   

3. Skyriuje Paslaugų teikimo sąlygos pasirinkite Sutinku.

   Standartinės „Sales Insights“ funkcijos įjungtos jūsų organizacijoje ir galite konfigūruoti tokias funkcijas kaip standartinė pagalbinė priemonė, automatinis fiksavimas (standartinis) ir el. laiško stebėjimas (standartinis).

   

Standartinių „Sales Insights“ funkcijų konfigūravimas

Įgalinę standartines „Sales Insights“ funkcijas, galėsite sukonfigūruoti savo organizacijos funkcijas.

• Norėdami konfigūruoti standartinį asistentą, žiūrėkite Standartinio asistento įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas.
• Norėdami sukonfigūruoti standartinį automatinį fiksavimą, žiūrėkite Konfigūruoti ir įjungti automatinį fiksavimą.
• Norėdami sukonfigūruoti standartinį įtraukimą į el. paštą, žiūrėkite Konfigūruoti ir įgalinti el. pašto įtraukimą.
• Norėdami konfigūruoti priskyrimo taisyklių pardavimo spartintuvą, žiūrėkite Priskyrimo taisyklių konfigūravimas "Sales Enterprise"

Darbo su aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijomis pradžia

Turėdami savo "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, galite nustatyti ir naudoti "Sales Premium" funkcijas, pvz., pardavimo spartintuvą, pokalbių analizę ir nuspėjamąjį įvertinimą su ribotu mėnesio pajėgumu. Daugiau informacijos: Skaitmeninio pardavimo galimybės "Sales Enterprise"

Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų įjungimas ir konfigūravimas

„Premium“ „Sales Insights“ funkcijos teikia sumanių įžvalgų apie pardavimo duomenis, kurios padeda pardavėjams laiku imtis veiksmų ir sudaryti sandorius bei generuoti pajamas. Aukščiausios kokybės "Sales Insights" funkcijos apima aukščiausios kokybės asistentą su asistento studija, pastabų analizę, ryšių analizę, kas žino, kas, nuspėjamąjį potencialių klientų vertinimą, prognozavimo galimybių įvertinimą, aukščiausios kokybės prognozavimą ir pardavimo spartintuvą bei seką. Galite konfigūruoti šias nemokamas funkcijas, kaip reikalauja jūsų organizacija.

1. Peržiūrėkite privatumo ir asmens duomenų reikalavimus.
2. Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas.
3. Įgalinkite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgas.
4. Konfigūruokite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.

Privatumo ir asmens duomenų reikalavimų peržiūra

Norėdami sužinoti apie reikalavimus, susijusius su klientų privatumo ir asmens duomenų apsauga, eikite į 365 Microsoft Dynamics straipsnį "Privatumasir asmens duomenys".

Toliau nurodytas užduotis galite atlikti automatinio fiksavimo, ryšių analizės ir pokalbių analizės funkcijose, kad įsitikintumėte, jog laikotės privatumo ir asmeninių duomenų reikalavimų.

Užduotis	Palaikoma funkcija	Tema
Peržiūrėkite saugomus kontakto, galimo kliento ir galimybės KPI duomenis naudodami sistemos rodinius ir eksportuokite į „Excel“.	Ryšių analizė	KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas
Kontakto, galimo kliento, galimybės ir sistemos vartotojo duomenų gavimas iš "Azure" paslaugos, kuri naudojama duomenims skaičiuoti ir saugoti naudojant pasirinktinį veiksmą.	Ryšių analizė ir supažindinimas su pokalbių įžvalgomis	Įžvalgų duomenų gavimas naudojant msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR veiksmą

Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas

Prieš diegdami ir konfigūruodami „Premium“ „Sales Insights“ funkcijas, peržiūrėkite šiuos reikalavimus:

• Jūs turite būti „Dynamics 365 Sales“ administratorius.

• Turite turėti "Sales Premium", "Sales Insights" arba "Sales Enterprise" licenciją.

  Pastaba.

  • Taip pat galite pradėti naudoti nemokamą bandomąją versiją, kad galėtumėte naudoti "Sales Premium" funkcijas. Daugiau informacijos: Prisiregistravimas naudoti nemokamą "Dynamics 365 Sales" bandomąją versiją
  • Jei turite "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, galite įdiegti ir konfigūruoti tris aukščiausios kokybės funkcijas (pardavimo spartintuvą, pokalbių analizę ir nuspėjamąjį įvertinimą) su ribotu mėnesio pajėgumu. Daugiau informacijos: Skaitmeninio pardavimo galimybės "Sales Enterprise"

• Priskirkite licencijas kiekvienam asmeniui, kad jis galėtų naudotis funkcijomis. Tai vykdoma Microsoft 365 administravimo centre. Daugiau informacijos: Licencijų priskyrimas vartotojams.

• "Exchange" el. pašto serveris sukonfigūruotas, o pašto dėžutė įgalinta naudojant parametrų parinktįEl. pašto konfigūracijos. Daugiau informacijos: Dialogo langas Sistemos parametrai – skirtukas El. paštas.

Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų įgalinimas

Pastaba.

Norėdami įdiegti ir konfigūruoti tris aukščiausios kokybės funkcijas (pardavimo spartintuvą, pokalbių analizę ir nuspėjamąjį įvertinimą), pasiekiamas su "Sales Enterprise" licencija, turite eiti į puslapį Darbo su skaitmeniniu pardavimu pradžia dalyje Programėlių parametrai. Daugiau informacijos: Skaitmeninio pardavimo galimybės "Sales Enterprise"

„Premium“ „Sales Insights“ funkcijos pagal numatytuosius parametrus negalimos. Turite įdiegti šias funkcijas, sutikdami su jūsų organizacijos taisyklėmis ir nuostatomis. Norėdami sutikti su taisyklėmis ir nuostatomis, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie „Dynamics 365 Sales“ ir nueikite į programą Pardavimo telkinys.

2. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

   

3. Skiltyje " Padidinkite savo pardavimą naudodami "Premium" pasirinkite taisykles ir nuostatas, tada pasirinkite Darbo pradžia.

   

   Diegimas gali užtrukti kelias minutes, o eiga rodoma dialogo lange. Baigę diegti, esate pasiruošę sukonfigūruoti „Premium“ „Sales Insights“ funkcijas.

   

„Premium“ „Sales Insights“ funkcijų konfigūravimas

Įdiegę „Premium“ „Sales Insights“ funkcijas, galėsite pagal poreikį sukonfigūruoti „Premium“ funkcijas:

• Norėdami sukonfigūruoti aukščiausios kokybės pagalbinę priemonę, žiūrėkite "Premium" asistento įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas.
• Norėdami konfigūruoti pastabų analizę, žiūrėkite Konfigūruoti pastabų analizę.
• Norėdami konfigūruoti ryšių analizę, žiūrėkite Konfigūruoti ryšių analizę.
• Norėdami sukonfigūruoti, kas ką žino, žiūrėkite Konfigūruoti, kas ką žino.
• Norėdami konfigūruoti nuspėjamąjį galimų klientų vertinimą, žiūrėkite Nuspėjamojo galimų klientų vertinimo konfigūravimas.
• Norėdami konfigūruoti prognozavimo galimybių balus, žiūrėkite Konfigūruoti nuspėjamosios galimybės balus.
• Norėdami sukonfigūruoti priemokų prognozavimą, žiūrėkite Apie "premium" prognozavimą.
• Norėdami konfigūruoti pardavimo spartintuvą ir seką (peržiūrą), žiūrėkite Pardavimo spartintuvo įjungimas ir konfigūravimas.

Pokalbių analizės administravimas

Pokalbių analizė jūsų organizacijos pardavimo vadovams ir pardavėjams padeda apžvelgti pokalbį su klientais. Pokalbio įžvalgos padeda atlikti toliau nurodytus veiksmus.

• Pardavimo vadovai gali detalizuodami gauti atskirų pardavėjų skambučių statistiką, pvz., klientų nuotaiką, vartotus raktažodžius ir paminėtus konkurentus pokalbio metu. Naudodami šiuos duomenis pardavimo vadovai gali sumaniau instruktuoti pardavėjus ir pagerinti verslą.
• Pardavėjai analizuoja savo pokalbių duomenis ir nustato, kaip gali patobulinti pokalbio stilių, kad padidintų pardavimą ir generuotų pajamas.

Kaip administratorius pirmą kartą prisijungęs prie programos, galite ją nustatyti. Jums baigus sąranką, prisijungti prie programos ir sklandžiai ją naudoti gali jūsų organizacijos pardavimo vadovai bei pardavėjai. Daugiau informacijos: "Sales Insight" programos pirmojo paleidimo sąrankos patirtis

Taip pat galite kiekvieną parametrą pagal poreikį atnaujinti vėliau. Galimos šios konfigūracijos:

• Prijunkite savo „Sales“ aplinką, kad galėtumėte rinkti duomenis ir juos rodyti KPI indikatoriuose. Daugiau informacijos: Pokalbių įžvalgų prijungimas prie aplinkos
• Apibrėžkite raktažodžius ir konkurentus, kurie bus sekami pokalbių metu. Daugiau informacijos: Stebėjimo raktinių žodžių ir konkurentų konfigūravimas
• Nustatykite, kiek laiko norite saugoti duomenis programoje, ir pašalinkite konkrečių pardavėjų duomenis. Daugiau informacijos: Duomenų saugojimas ir naikinimas naudojant privatumą
• Įjunkite peržiūros funkcijas. Daugiau informacijos: Peržiūros funkcijų įgalinimas

Veiksmingam „Sales Insights“ naudojimui

• Kurdami įrašus programoje, naudokite standartinius objektus (Kontaktas, Galimybė, Galimas klientas, Klientas ir Atvejis). Jei jūsų organizacijoje reikalaujama pakeisti objektą, tinkinkite tik šiuos standartinius objektus, kad jie atitiktų jūsų reikalavimus. Tai padeda programai analizuoti įrašus ir veiksmingai generuoti modelius bei prognozes.

• Įsitikinkite, kad įgalinta keitimų sekimo parinktis, skirta šiems objektams: klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė, sistemos vartotojas, komanda, eilė, organizacija, el. paštas, Telefono skambutis, užduotis, paskyra, veiklos šalis, ryšys, verslo vienetas, metrika, galimybės produktas, produktas, galimybių pardavimo procesas, proceso etapas, ryšio vaidmuo, darbo eiga, tikslas, vaidmuo, sistemos vartotojo vaidmenys, pastaba, automatinio fiksavimo parametrai, automatinio fiksavimo taisyklė ir potencialus klientas Galimybių pardavimo procesas.

  1. Eikite į Parametrai>Tinkinimai>Sistemos tinkinimas.
  2. Puslapyje Numatytasis sprendimas išplėskite Objektas, tada pasirinkite objektą.
  3. Skirtuko Bendra dalyje Duomenų tarnybos patikrinkite, ar įjungta parinktis Keisti sekimą .

• Įsitikinkite, kad iš sprendimų nepanaikinote "Sales Insights MDL Config" sprendimo. Jei šis sprendimas panaikinamas, „Sales Insights“ funkcijos pateikia netikslius rezultatus ir gali būti išjungtos.

  Tačiau jei norite panaikinti "Sales Insights MDL Config " sprendimą dėl saugojimo problemų, pašalinkite ir "SalesInsightsAddOn " sprendimą. Taip užtikrinama, kad "Sales Insights MDL Config" sprendimas nebus automatiškai įdiegtas iš naujo, kai būsimi naujinimai bus perkelti į jūsų organizaciją.

Pastaba dėl privatumo

Konkrečios privatumo informacijos apie "Dynamics 365 Sales Insights" galimybes ieškokite Privatumo pranešime.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

"Dynamics 365 Sales" apžvalga
Pagerinkite pardavėjų instruktavimą ir pardavimo potencialą naudodami pokalbių analizę
"Sales Insights" privatumo pranešimas