„Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ 9.x versijos pagrindų vadovas

Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip modeliu pagrįstos vieningoji sąsaja Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Naudokite modeliu pagrįstas programas Power Apps

„Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ pagrindų vadove yra pagrindinė informacija, kurią būtina žinoti norint naršyti sistemoje, įvesti duomenis, efektyviai naudoti ataskaitų sritis, diagramas, ataskaitas ir kt.

Ryšių su klientais kūrimas

Vienas iš didžiausių „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ naudojimo privalumų yra turėti sutvarkytą ir lengvai pasiekiamą vietą duomenims apie visus savo klientus ir potencialius klientus laikyti. Kai kuriuos duomenis įvesite jūs ir jūsų komanda dirbdami su savo klientais. Kai kuriuos duomenis galima gauti iš kitų šaltinių, pvz., iš jūsų apskaitos sistemos ar net iš Facebook "Twitter".

Kai duomenys patenka į sistemą, prasideda visas smagumas. Įžvalgas, kurias gaunate iš duomenų, galite naudoti savo dienai planuoti, siekdami žinoti kas vyksta jūsų komandoje ir priimti kompetentingus sprendimus kaip puoselėti klientus ir kurti ilgaamžius santykius su jais.

Našumas visur

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) skirtas naudoti ne tik kompiuterio žiniatinklio naršyklėje – taip pat galite jį naudoti telefone, planšetiniame Android kompiuteryje ar "Apple" iPad. Šiame vadove aptariamas kaip galima patogesnis sistemos naudojimas žiniatinklio naršyklėje (mobiliesiems įrenginiams skirtos programėlės veikia beveik taip pat, kaip žiniatinklio naršyklėje).

Atsisiųskite programėlę iš savo telefono ar planšetinio kompiuterio interneto parduotuvės (programėlės ieškokite įvedę „Dynamics 365“). Gali prireikti kreiptis į sistemą prižiūrintį asmenį, kuris informuos, ar turite programai naudoti reikiamas saugos teises. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Darbo su "Dynamics 365", skirta telefonams, pradžia. Jei norite, taip pat galite atlikti savo darbą naudodami "Outlook". Išsamios informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus arba žiūrėkite Pagrindinis naršymas programoje "Outlook".

Gaukite vertingą mokymą, net jei sistema buvo pritaikyta

Net jei jūsų sistema buvo pritaikyta taip, kad atitiktų jūsų verslą (ir naudojate skirtingus pavadinimus arba ekranai atrodo kitaip), šie pagrindai vis tiek bus naudingi, nes įtraukėme tik tas užduotis, kurias atliktų visi, kurie naudojasi sistema, nesvarbu, kaip ekranai buvo pakeisti.

Galite perskaityti visą vadovą arba tik dominančias temas. Arba, jei esate atsakingas už organizacijos žmonių mokymą, galite su darbuotojais panagrinėti temas per mokymo sesijas. Galite netgi įsirašyti ir turėti visą vadovą PDF formatu!

Ką daryti, jeigu ekranai skiriasi nuo čia pateiktų?

Jeigu jūsų organizacija artimai bendradarbiauja su „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ partneriu, labai gali būti, kad jūsų sistemos ekranas skirsis nuo pateikto šiame vadove. Ir net jei jūsų organizacija nedirba su partneriu, kažkas iš jūsų organizacijos galėjo pridėti papildomų funkcijų arba tinkinti sistemą, kad ji atitiktų jūsų pramonės šaką ir jūsų veiklos būdą.

Nesirūpinkite.

Šio vadovo temos parašytos taip, kad veiksmai būtų visiems vienodi. Naudokite šį vadovą norėdami sužinoti „Customer Engagement (on-premises)“ pagrindus, net jei kitaip vadinate ekrane rodomus laukus ar jie išdėstyti kitaip, negu parodyta mūsų pavyzdžiuose.

Saugos parametrai. Ką daryti, jeigu neturite prieigos prie funkcijos?

Atsižvelgiant į vaidmenį, „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ saugos parametrais valdoma prieiga prie tam tikrų funkcijų, duomenų ar net ekrano laukų.

Jeigu nematote ar negalite pasiekti šiame vadove aprašytų elementų arba tam tikri duomenys pažymėti kaip „skirti tik skaityti“, kreipkitės į asmenį, kuris tvarko sistemą. Gali prireikti papildomų saugos teisių.

Taip pat žr.

Raskite savo kelią Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratoriaus vadovas
Tinkinimo vadovas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pagalba

Ši tema taikoma „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“. Šios temos „Power Apps“ versijos ieškokite: Naudokite modeliu pagrįstas programas Power Apps

„Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ pagrindų vadove yra pagrindinė informacija, kurią būtina žinoti norint naršyti sistemoje, įvesti duomenis, efektyviai naudoti ataskaitų sritis, diagramas, ataskaitas ir kt.

Ryšių su klientais kūrimas

Vienas iš didžiausių „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ naudojimo privalumų yra turėti sutvarkytą ir lengvai pasiekiamą vietą duomenims apie visus savo klientus ir potencialius klientus laikyti. Kai kuriuos duomenis įvesite jūs ir jūsų komanda dirbdami su savo klientais. Kai kuriuos duomenis galima gauti iš kitų šaltinių, pvz., iš jūsų apskaitos sistemos ar net iš Facebook "Twitter".

Kai duomenys patenka į sistemą, prasideda visas smagumas. Įžvalgas, kurias gaunate iš duomenų, galite naudoti savo dienai planuoti, siekdami žinoti kas vyksta jūsų komandoje ir priimti kompetentingus sprendimus kaip puoselėti klientus ir kurti ilgaamžius santykius su jais.

Našumas visur

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yra skirti naudoti ne tik kompiuterio žiniatinklio naršyklėje – juos taip pat galite naudoti telefone, planšetiniame Android kompiuteryje ar "Apple". iPad Šiame vadove aptariamas kaip galima patogesnis sistemos naudojimas žiniatinklio naršyklėje (mobiliesiems įrenginiams skirtos programėlės veikia beveik taip pat, kaip žiniatinklio naršyklėje).

Atsisiųskite programėlę iš savo telefono ar planšetinio kompiuterio interneto parduotuvės (programėlės ieškokite įvedę „Dynamics 365“). Gali prireikti kreiptis į sistemą prižiūrintį asmenį, kuris informuos, ar turite programai naudoti reikiamas saugos teises. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Darbo su "Dynamics 365", skirta telefonams, pradžia. Jei norite, taip pat galite atlikti savo darbą naudodami "Outlook". Išsamios informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus arba žiūrėkite Pagrindinis naršymas programoje "Outlook".

Gaukite vertingą mokymą, net jei sistema buvo pritaikyta

Net jei jūsų sistema buvo pritaikyta, kad tiktų verslui (ir naudojate skirtingus pavadinimus arba jūsų ekranai atrodo kitaip), vis tiek šie pagrindai bus naudingi, nes įtraukėme tik užduotis, kurias atliks kiekvienas sistemos naudotojas, nepaisant pakeistų ekranų.

Galite perskaityti visą vadovą arba tik dominančias temas. Arba, jei esate atsakingas už organizacijos žmonių mokymą, galite su darbuotojais panagrinėti temas per mokymo sesijas. Galite netgi įsirašyti ir turėti visą vadovą PDF formatu!

Ką daryti, jeigu ekranai skiriasi nuo čia pateiktų?

Jeigu jūsų organizacija artimai bendradarbiauja su „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ partneriu, labai gali būti, kad jūsų sistemos ekranas skirsis nuo pateikto šiame vadove. Net jeigu jūsų organizacija nebendradarbiauja su partneriu, kuris nors organizacijos narys, tinkindamas sistemą pagal savo poreikius, galėjo įtraukti papildomų funkcijų.

Nesirūpinkite.

Šio vadovo temos parašytos taip, kad veiksmai būtų visiems vienodi. Naudokite šį vadovą norėdami sužinoti „Customer Engagement (on-premises)“ pagrindus, net jei kitaip vadinate ekrane rodomus laukus ar jie išdėstyti kitaip, negu parodyta mūsų pavyzdžiuose.

Saugos parametrai. Ką daryti, jeigu neturite prieigos prie funkcijos?

Atsižvelgiant į vaidmenį, „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ saugos parametrais valdoma prieiga prie tam tikrų funkcijų, duomenų ar net ekrano laukų.

Jeigu nematote ar negalite pasiekti šiame vadove aprašytų elementų arba tam tikri duomenys pažymėti kaip „skirti tik skaityti“, kreipkitės į asmenį, kuris tvarko sistemą. Gali prireikti papildomų saugos teisių.

Taip pat žr.

Raskite savo kelią Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratoriaus vadovas
Tinkinimo vadovas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pagalba