Planuokite, ką tik norite, naudodami „Universal Resource Scheduling” („Sales“, „Customer Service“, „Field Service“, „Project Service Automation“)

Planuokite, ką tik norite, programoje „Dynamics 365 for Customer Engagement” naudodami „Universal Resource Scheduling”. Galite įjungti bet kurio objekto planavimą, įskaitant pasirinktinius objektus.

Pavyzdžiui, galite įjungti planavimą galimybių formoje ir planuoti savo galimybių rinkodaros vizitus. Tai atlikti taip pat galite su atvejo forma ir grafiko laiku darbui su atvejais.

Organizacijoms, kurios naudoja:

Būtinosios sąlygos

Prieš naudodami „Universal Resource Scheduling”, įsitikinkite, kad turite:

Objekto planavimo įjungimas

Įjungus objekto planavimą, sistema sukuria išteklių reikalavimo įrašą objektui. Tokiu būdu, sukūrus išteklių reikalavimą, sistema automatiškai patikrina, kokiam objektui skirtas išteklių reikalavimas.

  1. Pagrindiniame meniu, spustelėkite Išteklių planavimas > Administravimas.

  2. Spustelėkite Įjungti objektų išteklių planavimą

  3. Dalyje Sąrankos vedlys – įjungti planavimą, spustelėkite Įtraukti objektą ir pasirinkite objektą, kurio planavimą norite įjungti.

  4. Spustelėkite Rezervacijos ryšys ir pasirinkite Sukurti naują ryšį.

  5. Spustelėkite Reikalavimo ryšys ir pasirinkite Sukurti naują ryšį.

    Pastaba

    Jei jau sukūrėte ryšius, galite pasirinkti jau egzistuojančio ryšio formą.

  6. Spustelėkite Tinkinimo publikavimas

  1. Formoje REZERVACIJOS NUSTATYMO METADUOMENYS: INFORMACIJA naudokitės patarimais, kad redaguotumėte numatytąsias atidaromas dalis.

    Pastaba

    Norėdami atnaujinti rezervacijos būsenos lauko loginį pavadinimą, pirmiausia turite tinkinti sistemą, kad būtų įtrauktos papildomos būsenos. Daugiau informacijos: Jūsų „Dynamics 365 for Customer Engagement“ sistemos tinkinimas – būsenos priežasčių nurodymas

    Atributas parametrų skyrių lauke galima susieti objektą, kurio planavimas buvo įjungtas, ir rezervacijos reikalavimo laukus. Pvz., nuo datos, iki datos, teritorija, trukmė ir kt.

  2. Kai baigsite, spustelėkite Įrašyti apatiniame dešiniajame kampe.

Objekto planavimo redagavimas arba išjungimas

  1. Pagrindiniame meniu spustelėkite Išteklių planavimas > Administravimas > Įjungti planuojamus objektus.

  2. Sąraše Įjungti objektus, dukart spustelėkite ant objekto, kurį norite redaguoti.

  3. Kai atidaroma forma REZERVACIJOS NUSTATYMO METADUOMENYS: INFORMACIJA, atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei norite išjungti objekto planavimą, komandų juostoje spustelėkite IŠJUNGTI. Dialogo lange Patvirtinti išjungimą spustelėkite Išjungti.

    • Arba galite redaguoti formą, o baigę apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite Įrašyti.

Ką nors suplanuokite

1 veiksmas: sukurkite išteklių reikalavimą

  1. Pagrindiniame meniu spustelėkite Pardavimas, Aptarnavimas arba Rinkodara.

  2. Pasirinkite objektą, kurio planavimas įjungtas. Pvz., tarkime, įjungtas objekto Galimi klientai planavimas. Šiuo atveju pagrindiniame meniu pasirinkite Rinkodara > Galimi klientai.

  3. Galimų klientų sąraše pasirinkite esamą galimą klientą.

  4. Atsidarius formai eikite į papildomo tinklelio meniu ir spustelėkite Išteklių reikalavimas.

  5. Dalyje Su išteklių reikalavimu susietas rodinys spustelėkite Naujas.

  6. Formoje Išteklių reikalavimas pasinaudokite patarimais, kaip užpildyti informuoti reikalingą informaciją.

  7. Baigę spustelėkite Įrašyti.

    Įskiepis veikia ir patikrina ryšius, ir automatiškai nustato atitinkamą rezervacijos nustatymo metaduomenų ryšį.

    2 veiksmas: planuokite rezervacijos reikalavimą

    Norėdami sužinoti daugiau apie grafiko lentą, žr. Grafiko lentos konfigūravimas.

    Suplanuoti rezervacijos reikalavimą rankiniu būdu galima skirtingais būdais:

  • 1 būdas: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite nesuplanuotą rezervaciją, kad rastumėte pasiekiamus išteklius.

    1. Pagrindiniame meniu, spustelėkite Išteklių planavimas > Grafiko lenta.

    2. Sąraše Rezervacijos reikalavimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant nesuplanuotos rezervacijos ir pasirinkite vieną iš tolesnių parinkčių.

      Pasirinkite Rasti pasiekiamus – dabartiniai ištekliai, kad rastumėte pasiekiamą išteklių iš grafiko lentoje pateikto išteklių sąrašo.

      -Arba-

      Pasirinkite Rasti pasiekiamus– dabartiniai ištekliai, kad rastumėte pasiekiamą išteklių sistemos šaltiniuose.

      Pastaba

      Tai atlikus, filtrai parodys pasirinkto rezervacijos reikalavimo parinktis. Jei nepavyksta rasti turimų rezervacijos išteklių, pabandykite pakoreguoti filtrus.

    3. Kai pamatysite laisvą atkarpą, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant laisvos atkarpos grafiko lentoje ir pasirinkite Rezervuoti čia. Arba nuvilkite rezervacijos reikalavimą į laisvą laiko tarpą.

  • 2 būdas: Nesuplanuotą rezervacijos reikalavimą iš sąrašo rodinio nuvilkite į grafiko lentą.

    1. Pagrindiniame meniu, spustelėkite Išteklių planavimas > Grafiko lenta.

    2. Pasirinkite nesuplanuotą rezervacijos reikalavimą iš sąrašo apačioje.

    3. Nuvilkite elementą į pasiekiamų išteklių / laiko atkarpą grafiko lentoje.

  • 3 būdas: Suplanuokite rezervacijos reikalavimo formoje objekto formą.

    1. Pagrindiniame meniu spustelėkite Pardavimas, Aptarnavimas arba Rinkodara.

    2. Pasirinkite objektą, kurio planavimas įjungtas.

      Pvz., tarkime, planavimas įjungtas objektui Galimi klientai. Šiuo atveju pagrindiniame meniu pasirinkite Rinkodara > Galimi klientai.

    3. Galimų klientų sąraše pasirinkite galimą klientą, kuriam norite suplanuoti rezervaciją.

    4. Komandų juostoje atsidarius galimų klientų formai spustelėkite Rezervuoti.

    5. Naudodami planavimo pagrindinę priemonę rezervuokite reikalavimą.

Taip pat žr.

„Dynamics 365 for Field Service“ diegimas
„Dynamics 365 for Project Service Automation“ diegimas