Klientų kontaktų tvarkymas tiesioginėse organizacijos diagramose

Tiesioginė organizacijos diagrama pardavėjams suteikia galimybę tvarkyti savo klientų išorinės organizacijos diagramas. „„Dynamics 365 Sales““ vartotojai gali kurti esamų klientų hierarchiją arba naudoti ją kaip šabloną ir įtraukti kontaktų į naują klientą. Organizacijos diagramoje taip pat pateikiama lengva prieiga prie įtaisytojo „LinkedIn Sales Navigator“ valdiklio, todėl užtikrinama, kad kontaktai būtų nuolat atnaujinami.

Wichtig

Naudojant organizacijos diagramą, hierarchijos parametrai taip pat bus automatiškai įjungti, jei jie dar nebuvo įjungti. Ryšys, kurio schemos pavadinimas contact_parent_contact, bus sukurtas kartu su pirminio atributo schemos pavadinimu parent_contactid. Jei norite naudoti kitą organizacijos diagramos ryšį, kreipkitės į administratorių ir paprašykite sukurti naują hierarchinį ryšį.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Poreikio tipas	Jūs turite turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: „Dynamics 365 Sales“ kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimų vadybininkas Daugiau informacijos: Pirminiai pardavimo vaidmenys

Prieiga prie organizacijos diagramos

Organizacijos diagramą galima pasiekti iš kliento formos. Komandų juostoje pasirinkite Atidaryti organizacijos diagramą, kad atidarytumėte kliento organizacijos diagramą.

Kai įvedate naujo kliento, kuriam nepriskirti jokie kontaktai, organizacijos diagramą, rodomas organizacijos diagramos vietos rezervavimo ženklas. Kontaktai yra vietos rezervavimo ženklai, nurodantys vadovą ir tiesiogines ataskaitas, kurias galima įtraukti į diagramą.

Kontakto įtraukimas į organizacijos diagramą

1. Pasirinkite vadovo mazgą, kuris nurodytas pliuso piktograma.
   Atsidarys šoninis skydas Peržvalgos įrašai, kuriame galite ieškoti kontaktų arba greitai sukurti naują kontaktą. Kontaktų ieškos rezultatuose pateikiami kontaktai, kurie šiuo metu nėra susieti su kitu kodu, kad nebūtų sutrikdyta kita hierarchija. Visų kontaktų ieška atliekama tokiu būdu.

   

2. Norėdami kurti naują kontaktą, pasirinkite Naujas kontaktas ir įveskite kontakto informaciją sparčiojo kūrimo formoje.

3. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

4. Šoniniame skyde Peržvalgos įrašai pasirinkite Įtraukti. Įrašius kontaktą, organizacijos diagramoje bus rodomas šuo metu susietas kontaktas, klientas ir vardas bei pavardė ir pareigų pavadinimas.

5. Dukart spustelėkite kontaktą, kad įtrauktumėte daugiau kontaktų į diagramą arba redaguotumėte kontakto informaciją. Kontaktui galima priskirti tik vieną vadovą, bet galima priskirti daug tiesioginių ataskaitų.

Įdėtasis LinkedIn „Sales Navigator“ valdiklis

Jei turite „Sales Navigator“ vietą, „LinkedIn“ profilius galite bet kada peržiūrėti atlikę kelis spustelėjimus ir juos galite naudoti norėdami užtikrinti, kad kontakto duomenys atnaujinti. Prisijunkite prie tarnybos pažymėdami Sales Navigator mygtuką. Tada matysite įterptą „LinkedInSales Navigator“ valdiklį, kuriame galite sugretinti kontaktą ir peržiūrėti jo „LinkedIn“ profilį.

Hinweis

Laukų pašalinimas iš „Sales Navigator“ grafinės sąsajos elemento (srityje Kontaktinė informacija) arba naujų laukų įtraukimas nepalaikomas.

Organizacijos klientų diagrama be hierarchijos

Jei su organizacijos kontaktais nesusieta jokia hierarchija, tada kontaktai bus pateikiami tame pačiame lygyje ir toje pačioje ataskaitoje kaip vietos rezervavimo ženklo klientas. Galite redaguoti kontakto informaciją ir valdyti hierarchiją.

Organizacijos diagramos valdymas

Nuvilkite kontaktus, kad redaguotumėte hierarchiją

Pasirinkite ir nuvilkite bet kurį kontaktą organizacijos diagramoje. Kai kontaktas nuvelkamas į kitą kontaktą, jis tampa tiesiogine kliento, į kurią jis nuvilktas, ataskaita. Kai kontaktai yra nuvelkami, jų tiesioginės ataskaitos perkeliamos kartu su jais. Baigę tvarkyti kontaktus, komandų juostoje pasirinkite mygtuką Įrašyti.

Hierarchijos išplėtimas ir sutraukimas

Palaikius pelės žymiklį virš kontakto, rodomos rodykles, kurias naudojant galima išplėsti ir sutraukti kontakto hierarchiją. Pasirinkite rodykles norėdami rodyti arba slėpti kontakto kolegas arba ataskaitas.

Organizacijos diagramos mastelio keitimas ir panoraminio režimo nustatymas

Pelės ratuku artinkite arba didinkite organizacijos diagramą. Spustelėdami ir vilkdami ant drobės galite slinkti į bet kurią organizacijos diagramos pusę. Dėl šios priežasties didesnėse organizacijose organizacijos diagramos naršymas tampa daug paprastesnis.

Kontaktų šalinimas iš organizacijos diagramos

Norėdami šalinti kontaktą iš organizacijos diagramos, pasirinkite jį ir komandų juostoje pasirinkite mygtuką Šalinti. Kontaktas bus pašalintas iš organizacijos diagramos, tačiau jis nebus panaikintas – panaikinamas tik kontakto susiejimas su klientu. Pašalinus kontaktą, to kontakto tiesioginės ataskaitos (jei yra) bus perkeltos į panaikinto kontakto lygį.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra dvi galimybės:

• Šiam veiksmui atlikti neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.

• Organizacija gali naudoti pasirinktinę programą, todėl gali skirtis svetainės struktūra ir vartotojo sąsaja. Susisiekite su administratoriumi, kad sužinotumėte tikslius veiksmus. Šioje dokumentacijoje nurodyti veiksmai taikomi paruoštam naudoti pardavimo telkiniui ar programai „Sales Professional“.

Taip pat žr.

Darbas su klientais ir kontaktais
Sužinokite pagrindus „Dynamics 365 Sales“
Kaip įjungti kontaktų hierarchiją

Hinweis

Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)

Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).