Vadovėlis: veiklos procesų seka kūrimas
Svarbu
Nuo 2022 m. rugpjūčio nebegalėsite kurti ar valdyti verslo procesų sekų ne iš Power Automate sprendimų naršyklės. Verslo procesų sekos ir egzemplioriai ir toliau palaikomi naudojant sprendimų naršyklę Power Apps ir Dataverse lentelių rodinius.
Šiame straipsnyje parodyta, kaip sukurti veiklos procesų seka su Power Apps. Norėdami sužinoti daugiau apie verslo procesų sekų naudojimo pranašumus, eikite į Verslo procesų sekų apžvalga. Norėdami gauti informacijos, kaip kurti mobiliųjų įrenginių užduočių srautus, eikite į Mobiliųjų įrenginių užduočių srauto kūrimas.
Kai vartotojas pradeda veiklos procesų seka, proceso etapai ir veiksmai rodomi formos viršuje esančioje proceso juostoje.
Arbatpinigiai
Sukūrę veiklos procesų seka aprašą, galite valdyti, kas gali kurti, skaityti, naujinti arba naikinti veiklos procesų seka egzempliorių. Pavyzdžiui, su aptarnavimu susijusių procesų atveju galite suteikti visišką prieigą klientų aptarnavimas atstovams, kad jie galėtų keisti veiklos procesų seka egzempliorių, bet pardavimo atstovams suteikti tik skaitymo prieigą prie egzemplioriaus, kad jie galėtų stebėti savo klientų veiklą po pardavimo. Norėdami nustatyti kuriamo veiklos procesų seka apibrėžimo saugą, veiksmų juostoje pasirinkite Įgalinti saugos vaidmenis .
Būtinosios sąlygos
- Norėdami kurti verslo procesų sekas, jums reikia Power Apps vartotojo licencijos arba vartotojo Power Automate licencijos arba"Dynamics 365" licencijos plano , į kurį įtrauktos veiklos procesų seka naudojimo teisės.
- Lentelė, su kuria bus susieta veiklos procesų seka. Jei veiklos procesų seka nesusijęs su esama lentele, prieš kurdami srautą sukurkite naują lentelę .
Veiklos procesų sekos kūrimas
Arba Power AppsPower Automate pasirinkite Sprendimai iš naršymo juostos kairėje.
Pasirinkite arba sukurkite sprendimą , kurį naudosite veiklos procesų seka.
Sprendime pasirinkite Naujas>automatizavimo>procesas> veiklos procesų seka. a. Suteikite savo srautui rodomą pavadinimą ir vardą (loginis pavadinimas). c. Pasirinkite lentelę, iš kurios bus naudojamas srautas. d. Pasirinkite Kurti.
Sukuriama nauja veiklos procesų seka. Dabar galite jį redaguoti naudodami pirmąjį jums sukurtą atskirą etapą.
Pridėti etapų. Jei jūsų vartotojai nuo vieno proceso veiklos etapo pereis prie kito, atlikite tolesnius veiksmus.
Vilkite "Stage" komponentą iš skirtuko Komponentai ir numeskite jį ant a + žurnalas dizaino įrankyje.
Norėdami nustatyti etapo ypatybes, pasirinkite etapą, tada nustatykite ypatybes skirtuke Ypatybės , esančiame dešinėje ekrano pusėje:
Įveskite rodomą pavadinimą.
Jei norite, pasirinkite etapo kategoriją. Kategorija (pvz., Kvalifikuoti arba Kurti) proceso juostoje rodoma kaip V pavidalas.
Baigę keisti ypatybes, pasirinkite mygtuką Taikyti .
Įtraukite veiksmus į etapą. Norėdami peržiūrėti etapo veiksmus, apatiniame dešiniajame etapo kampe pasirinkite Išsami informacija . Norėdami įtraukti daugiau veiksmų, atlikite tolesnius veiksmus.
Vilkite komponentą Žingsnis į etapą iš skirtuko Komponentai .
Pasirinkite veiksmą ir skirtuke Ypatybės nustatykite ypatybes :
- Įveskite rodomą veiksmo pavadinimą.
- Jei norite, kad vartotojai įvestų duomenis, kad atliktų veiksmą, išplečiamajame sąraše pasirinkite atitinkamą stulpelį.
- Pasirinkite Būtina, jei žmonės turi užpildyti stulpelį, kad užbaigtų veiksmą prieš pereidami į kitą proceso etapą.
- Baigę pasirinkite Taikyti .
Pastaba.
- Jei dviejų parinkčių bulio loginį stulpelį nustatysite kaip Būtinas, vartotojai negalės tęsti, nebent stulpelio reikšmė bus Taip . Prieš pereidamas į kitą etapą, vartotojas turi pažymėti stulpelį kaip baigtą.
- Jei taip arba ne yra priimtinos stulpelio reikšmės, tuomet turėtumėte pasirinkti stulpelį, o ne dviejų parinkčių bulio loginį stulpelį.
Į procesą įtraukite šaką (sąlygą). Norėdami įtraukti šakojimo sąlyga, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Vilkite komponentą Sąlyga iš skirtuko Komponentai į + ženklą tarp dviejų etapų.
Pasirinkite sąlygą, tada skirtuke Ypatybės nustatykite ypatybes . Norėdami gauti daugiau informacijos apie šakojimo ypatybes, eikite į Verslo procesų sekų tobulinimas naudojant šakojimą. Baigę nustatyti sąlygos ypatybes, pasirinkite Taikyti.
Įtraukite darbo eigą. Norėdami iškviesti darbo eigą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Vilkite darbo eigos komponentą iš skirtuko Komponentai į etapą arba į dizaino įrankio elementą Visuotinė darbo eiga . Tai, į kurią iš šių vietų komponetas įtraukiamas, priklauso nuo tolesnių sąlygų.
- Vilkite jį į etapą , kai norite suaktyvinti darbo eigą įeidami arba išeidami iš etapo. Darbo eigos komponentas turi būti pagrįstas ta pačia pirmine lentele kaip ir etapas.
- Vilkite jį į elementą Visuotinė darbo eiga, kai norite suaktyvinti darbo eigą, kai procesas suaktyvinamas arba kai procesas archyvuojamas (kai būsena pasikeičia į Baigta arba Atsisakyta). Darbo eigos komponentas turi būti pagrįstas ta pačia pirmine lentele kaip ir procesas.
Pasirinkite darbo eigą, tada skirtuke Ypatybės nustatykite ypatybes :
- Įveskite rodomą pavadinimą.
- Pasirinkite, kada darbo eiga turi būti paleista.
- Ieškokite esamos aktyvios darbo eigos pagal poreikį, kuri atitinka etapinę lentelę, arba sukurkite naują darbo eigą pasirinkdami Nauja.
- Baigę pasirinkite Taikyti .
Norėdami gauti daugiau informacijos apie darbo eigas, eikite į Darbo eigos procesai.
Norėdami patikrinti veiklos procesų seka, veiksmų juostoje pasirinkite Tikrinti .
Norėdami įrašyti procesą kaip juodraštį, kol toliau su juo dirbate, veiksmų juostoje pasirinkite Įrašyti .
Svarbu
Kol procesas bus juodraščio būsenos, žmonės jo naudoti negalės.
Norėdami suaktyvinti procesą ir padaryti jį prieinamą savo komandai, veiksmų juostoje pasirinkite Aktyvinti .
Norėdami valdyti, kas gali kurti, skaityti, naujinti ar naikinti veiklos procesų seka egzempliorių, dizainerio komandų juostoje pasirinkite Redaguoti saugos vaidmenis . Pavyzdžiui, kalbant apie su aptarnavimu susijusius procesus, klientų aptarnavimo atstovams galėtumėte suteikti visišką prieigą, kad jie galėtų keisti verslo procesų sekos egzempliorių, tačiau pardavimo atstovams suteikti tik egzemplioriaus skaitymo prieigą, kad jie galėtų stebėti savo klientų veiklą po pardavimo.
Ekrane Saugos vaidmenys pasirinkite vaidmens pavadinimą, kad atidarytumėte saugos vaidmuo informacijos puslapį. Pasirinkite skirtuką Veiklos procesų srautai, tada saugos vaidmuo veiklos procesų seka priskirkite atitinkamas teises.
Pastaba.
Pagal numatytuosius nustatymus sistemos administratoriaus ir sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenys turi prieigą prie naujų veiklos procesų sekų.
Nurodykite teises pasirinkdami atitinkamus išrinkimo mygtukus ir spustelėkite Įrašyti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie teises, eikite į veiklos procesų seka teises.
Be to, nepamirškite saugos vaidmens priskirti atitinkamiems savo organizacijos vartotojams.
Arbatpinigiai
Toliau pateikiame keletą patarimų, susijusių su užduočių srauto naudojimu dizaino įrankio lange.
- Norėdami padaryti visko, kas yra veiklos procesų seka lange, momentinę nuotrauką, veiksmų juostoje pasirinkite Momentinė nuotrauka . Tai yra naudinga, pvz., jei norite procesą bendrinti ir iš komandos nario apie procesą gauti komentarų.
- Naudodamiesi mini žemėlapiu galite greitai naršyti skirtingas proceso dalis. Tai naudinga, kai procesas yra sudėtingas ir tęsiasi už ekrano ribų.
- Norėdami įtraukti verslo proceso aprašą, po proceso pavadinimu kairiajame veiklos procesų seka lango kampe pasirinkite Išsami informacija . Galima naudoti ne daugiau kaip 2 000 simbolių.
Redaguoti veiklos procesų seką
Norėdami redaguoti veiklos procesų seka, atidarykite sprendimų naršyklę, pasirinkite Procesai , tada iš norimų redaguoti procesų sąrašo pasirinkite veiklos procesų seka .
Procesų sąraše pasirinkus veiklos procesų seką, kurią norite redaguoti, atsidarys dizaino įrankis, kur galėsite atlikti visus norimus naujinimus. Išplėskite Išsami informacija po proceso pavadinimu, kad jį pervardytumėte arba pridėtumėte aprašą, ir peržiūrėkite papildomą informaciją.
Ką dar reikėtų žinoti apie veiklos procesų sekas
Redaguoti etapus
Veiklos procesų sekos gali turėti iki 30 etapų.
Galite pridėti ar keisti šias etapo savybes:
Etapo pavadinimas
Lentelė. Galite pakeisti lentelę bet kuriam etapui, išskyrus pirmąjį.
Scenos kategorija. Kategorijos leidžia grupuoti etapus pagal veiksmų pobūdį. Tai naudinga ataskaitoms, kuriose eilutės bus grupuojamos pagal etapą, kuriame jos yra. Scenos kategorijos parinktys gaunamos iš "Stage Category" visuotinio pasirinkimo. Prie šio visuotinio pasirinkimo galite pridėti papildomų parinkčių ir, jei norite, pakeisti esamų parinkčių etiketes. Taip pat, jeigu norite, galite šias parinktis pašalinti, bet mes rekomenduojame palikti esamas parinktis. Jeigu ištrinsite parinktį, jau nebegalėsite pridėti visiškai tokios pačios parinkties. Jeigu nenorite jų naudoti, pakeiskite žymą į „Nenaudoti“.
Santykiai. Įveskite ryšį, kai ankstesnis proceso etapas yra pagrįstas kita lentele. Šiuo metu apibrėžiamame etape pasirinkite Pasirinkti ryšius , kad identifikuotumėte ryšį, kuris bus naudojamas pereinant tarp dviejų etapų. Rekomenduojama pasirinkti ryšį dėl šių naudingų priežasčių:
Ryšiai dažnai turi apibrėžtas stulpelių schemas, kurios automatiškai perkelia duomenis iš vienos eilutės į kitą, sumažindamos duomenų įvedimą.
Kai eilutės proceso juostoje pasirenkate Kitas etapas , visos eilutes, kurios naudoja ryšį, bus išvardytos proceso eigoje, taip skatinant pakartotinį eilučių naudojimą procese. Be to, galite naudoti darbo eigas, kad automatizuotumėte eilučių kūrimą, kad vartotojas tiesiog jas pasirinktų, o ne kurtų, kad dar labiau supaprastintų procesą.
Žingsnių redagavimas
Kiekviename etape gali būti iki 30 veiksmų.
Pridėti šaką
Norėdami sužinoti apie šakos įtraukimą į etapą, eikite į Verslo procesų sekų tobulinimas naudojant šakojimą.
Norėdami, kad veiklos procesų seka būtų prieinamas žmonėms naudoti, turite užsisakyti proceso eigą, įjungti saugos vaidmenis ir ją suaktyvinti.
Proceso eigos tvarkos nustatymas
Jei turite daugiau nei vieną lentelės veiklos procesų seka (eilutės tipas), turėsite nustatyti, kuris procesas automatiškai priskiriamas naujoms eilutėms. Komandų juostoje pasirinkite Užsakyti proceso eigą. Naujoms eilutėms arba eilutėms, kurios dar neturi su jomis susietos procesų eigos, pirmasis veiklos procesų seka, prie kurio vartotojas turi prieigą, yra tas, kuris bus naudojamas.
Saugos vaidmenų įgalinimas
Vartotojai turi prieigą prie veiklos procesų sekos atsižvelgiant į teisę, apibrėžtą vartotojui priskirto saugos vaidmens veiklos procesų sekoje.
Pagal numatytuosius nustatymus tik sistemos administratoriaus ir sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenys gali peržiūrėti naują veiklos procesų seka.
Norėdami nurodyti veiklos procesų seka teises, atidarykite redagavimo veiklos procesų seka, tada veiklos procesų seka dizaino įrankio komandų juostoje pasirinkite Redaguoti saugos vaidmenis . Žiūrėkite 13 veiksmą, esantį dalyje Anksčiau šioje temoje išvardytų veiklos procesų seka kūrimas.
Aktyvinti
Tam, kad kas nors galėtų naudoti veiklos procesų seką, privalote ją aktyvinti. Komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti. Kai patvirtinsite aktyvinimą, veiklos procesų seka bus paruošta naudoti. Jei veiklos procesų seka turi klaidų, jūs negalėsite jos aktyvinti, kol klaidos nebus ištaisytos.
Prireikus atliekamo veiksmo įtraukimas į veiklos procesų seką
Dynamics 365 (online)9.0 versijos naujinimas pristato veiklos procesų seka funkciją: veiklos procesų seka automatizavimą su veiksmo veiksmais. Į veiklos procesų seką galite įtraukti mygtuką, kuris sužadintų veiksmą arba darbo eigą.
Darbo eigų pareikalavus arba veiksmų įtraukimas atliekant veiksmą
Tarkime, kad kadangi tai yra galimybės įgyvendinimo proceso dalis, „Contoso“ organizacija reikalauja, kad visas galimybes peržiūrėtų paskirtas redaktorius. Vėliau „Contoso“ organizacija sukuria veiksmą, kai:
- Sukuria užduoties eilutę, priskirtą galimybės recenzentui.
- prie galimybės temos pridedama būsena „Paruošta peržiūrai“.
Be to, „Contoso“ turi būti suteikta galimybė vykdyti šiuos veiksmus pareikalavus. Norint integruoti šias užduotis į galimybės įgyvendinimo procesą, veiksmai turi būti rodomi galimybės veiklos procesų sekoje. Norėdami įjungti šią funkciją, pasirinkite Kaip veiklos procesų seka veiksmo veiksmą.
Po to veiksmas įtraukiamas į „Contoso“ galimybės veiklos procesų seką. Tada procesų seka patikrinama ir atnaujinama.
Dabar "Contoso" pardavimo jėgos nariai gali pradėti veiksmą nuo verslo proceso veiksmo, kai reikia atitikti galimybes , pasirinkdami Vykdyti.
Svarbu
- Norint, kad pareikalavus būtų galima atlikti veiksmą, į veiklos procesų seką turi būti įtrauktas veiksmo žingsnis. Jei atliekant veiksmą paleidžiama darbo eiga, būtina sukonfigūruoti, kad darbo eiga būtų paleidžiama pareikalavus.
- Su veiksmu arba darbo eiga susieta lentelė turi sutapti su veiklos procesų seka susieta lentele.
Veiksmų žingsnių naudojimo veiklos procesų sekoje apribojimas
- Veiksmai negalimi kaip veiksmo veiksmai, jei įvesties arba išvesties parametrai yra Table, EntityCollection arba OptionSet (Choice) tipai. Veiksmų, kuriuos atliekant naudojamas daugiau negu vienas EntityReference išvesties parametras arba bet koks skaičius EntityReference įvesties parametrų, negalima naudoti kaip veiksmo žingsnių. Veiksmai, nesusieti su pirmine lentele (visuotinis veiksmas), negalimi kaip veiksmo veiksmai.
Veiksmų centras
Kai jums reikia pamatyti verslo procesų sekų, kuriose dalyvaujate, sąrašą, peržiūrėkite vieningą veiksmų centrą.
Vieningame veiksmų centre matysite visus verslo procesus, kuriuose jums priskirta bent viena Microsoft Dataverse lentelės eilutė, kurią naudoja procesas. Pavyzdžiui, jei verslo procese naudojamos lentelės Galimas klientas ir Galimybė, matysite visus šio proceso atvejus, kai jums priskiriama eilutė Galimas klientas arba Galimybė Dataverse.
Peržiūrėkite visus egzempliorius, kurie šiuo metu dirbami skirtuke Aktyvus . Šiame skirtuke galite peržiūrėti šią informaciją:
- Proceso pavadinimas.
- Dabartinis kiekvieno proceso etapas.
- Eilutės, susietos Dataverse su aktyviu etapu, savininkas.
- Laikas nuo egzemplioriaus sukūrimo.
Pasirinkite egzempliorių, kad atidarytumėte jį naujame skirtuke, arba pasirinkite jį, kad nukopijuotumėte saitą, bendrintumėte saitą el. paštu, atsisakytumėte arba panaikintumėte egzempliorių.