Pardavimo teritorijų nustatymas, kad būtų galima organizuoti rinkodaros kampanijas pagal geografines sritis

Padidinkite pardavimų galimybes ir pajamas sukurdami teritorijas klientų ir rinkos segmentams „klientų įtraukimo” programose („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”). Tada toms teritorijoms priskirkite tinkamus pardavėjus, kad dirbtų su pardavimais ir įplaukų galimybėmis.

Pardavimo teritorijos didina pardavimų galimybes, nes teritorijos nariai sutelkę dėmesį į paslaugas ar pardavimus toje teritorijoje. Galite finansus tiesiogiai susieti su teritorija ir jos nariais – taip supaprastinama verslo analizė. Be to, pagal pardavimo teritorijos rūšį ir dydį galite apibrėžti pardavimų metodologijas ir toms vietovėms reikalingus mokymus.

Organizacijos gali kurti modelį ir vizualizuoti savo pardavimo teritorijas hierarchiniu formatu naudodamos iš anksto nustatytą hierarchinį teritorijų ryšį.

Svarbu

  • Naujose organizacijose, kuriose konfigūruojama „Dynamics 365 Sales“, pagal numatytuosius nustatymus teritorijos hierarchinis ryšys bus pasiekiamas ir įjungtas.
  • Esamiems klientams atnaujinus į naujausią leidimą, jei organizacijoje dar nėra lentelės Teritorija hierarchinio ryšio, šis ryšys bus pasiekiamas ir įjungtas. Jei organizacijoje yra sukurtas teritorijos hierarchinis ryšys, naujasis iš anksto nustatytas teritorijos hierarchinis ryšys bus pasiekiamas, bet neįjungtas.

Pardavimo teritorijos sukūrimas (pardavimo telkinio programa)

  1. Įsitikinkite, kad turite vadovo, viceprezidento, įmonės vadovo, sistemos administratoriaus ar sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.

  2. Taikomojoje žiniatinklio programoje pasirinkite piktogramą Svetainės struktūra, tada pasirinkite elipsę Elipsės norint peržiūrėti daugiau parinkčių, tada – Pardavimo teritorijos.

  3. Norėdami sukurti naują pardavimo teritoriją, komandų juostoje pasirinkite Nauja.

  4. Pardavimo teritorijos formoje įveskite savo informaciją.

    a. Pavadinimas. Įveskite geografinį teritorijos pavadinimą, pvz., miesto, valstybės / regiono ar valstijos pavadinimą.

    b. Vadovas. Įveskite naudotojo, kuris yra šios teritorijos vadovas, vardą. Paprastai šis asmuo pardavėjams priskiria galimus klientus.

    Svarbu

    Negalima to pačio naudotojo priskirti kelioms teritorijoms. Jei reikia priskirti naudotoją didesnei sričiai (daugiau nei vienai esamai teritorijai), turite sukurti naują teritoriją, kuri apimtų esamas sritis, tada priskirti naudotoją tai naujai teritorijai.

    d. Pirminis. Pasirinkite piktogramą Peržvalga, kad pažymėtumėte pirminę teritoriją. Esama teritorija į pasirinktą teritoriją bus įtraukta kaip antrinė teritorija. Pavyzdžiui, jei kuriate pardavimo teritorijas Kalifornijoje ir Vašingtone, kaip pirminę teritoriją galite įtraukti Jungtines Amerikos Valstijas, kad tarp pardavimo teritorijų ir pirminės teritorijos būtų sukurtas pirminis-antrinis ryšys.

    c. Aprašas. Įveskite bet kokią informaciją, kurią norite įtraukti prie šios teritorijos, pavyzdžiui, „Švietimui ir mokymams sukurta pardavimo teritorija“.

  5. Baigę, komandų juostoje pasirinkite Įrašyti.

  6. Pasirinkite skirtuką Susiję, tada pasirinkite Nariai.

    Parinktis Nariai teritorijos formos skirtuke Susiję

  7. Skirtuke Nariai pasirinkite Įtraukti narių.

  8. Srityje Įrašų peržvalga pasirinkite ieškos piktogramą, vartotojo įrašą, tada – Įtraukti.

    Įrašų peržvalgos sritis

  9. Norėdami į šią teritoriją įtraukti antrinių teritorijų, pasirinkite skirtuką Antrinės teritorijos, tada pasirinkite Įtraukti naują teritoriją.

    Antrinės teritorijos įtraukimas

    Įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite Įrašyti. Ši teritorija bus įtraukta kaip antrinė teritorija tinklelyje Antrinės teritorijos.

  10. Pasirinkite Įrašyti.

Pardavimo teritorijos sukūrimas (programa „Sales“)

  1. Įsitikinkite, kad „Microsoft Dynamics 365“ turite sistemos administratoriaus saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.

    Saugos vaidmens tikrinimas

  2. Žiniatinklio programoje eikite į Parametrai (Parametrai) > Išplėstiniai parametrai.

  3. Pasirinkite Pardavimo teritorijos.

  4. Komandų juostoje pasirinkite Naujas.

  5. Įveskite savo informaciją.

    • Pavadinimas. Įveskite geografinį teritorijos pavadinimą, pvz., miesto, valstybės / regiono ar valstijos pavadinimą.

    • Vadovas. Įveskite naudotojo, kuris yra šios teritorijos vadovas, vardą. Paprastai šis asmuo pardavėjams priskiria galimus klientus.

      Svarbu

      Negalima to pačio naudotojo priskirti kelioms teritorijoms. Jei reikia priskirti naudotoją didesnei sričiai (daugiau nei vienai esamai teritorijai), turite sukurti naują teritoriją, kuri apimtų esamas sritis, tada priskirti naudotoją tai naujai teritorijai.

    • Aprašas. Įveskite bet kokią informaciją, kurią norite įtraukti prie šios teritorijos, pavyzdžiui, „Švietimui ir mokymams sukurta pardavimo teritorija“.

  6. Pabaigę keitimus, komandų juostoje pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti ir uždaryti.

  7. Norėdami priskirti narių į pardavimo teritoriją, atidarykite teritoriją ir kairiojoje srityje, dalyje Bendra pasirinkite Nariai.

  8. Grupės Įrašai skirtuke Naudotojai pasirinkite Įtraukti narių.

  9. Dialogo lange Ieškoti įrašų pažymėkite naudotoją ir pasirinkite Įtraukti.

Patarimas

Norėdami palengvinti pardavėjo darbą, taip pat galite teritorijai nustatyti numatytąjį kainoraštį. Daugiau informacijos: Produktų įkainių nustatymas naudojant kainoraščius ir kainoraščių elementus

Taip pat žr.

Administratoriui ir pardavimo vadovui skirtas vadovas
Pardavimo kūrimas nuo galimo kliento iki užsakymo („Sales“)