Iestatiet pārdošanas teritorijas

Uzlabojiet pārdošanas potenciālu un ieņēmumus, izveidojot teritorijas klientu un tirgus segmentiem programmā Dynamics 365 Sales. Pēc tam piešķiriet atbilstošus pārdevējus, lai apstrādātu pārdošanas un ieņēmumu iespējas šajās teritorijās.

Pārdošanas teritorijas uzlabo pārdošanas potenciālu, jo teritorijas dalībnieki koncentrējas uz pārdošanu šajā teritorijā. Jūs varat saistīt finanses tieši ar teritoriju un tās dalībniekiem, kas vienkāršo biznesa analīzi. Pamatojoties uz pārdošanas teritorijas tipu un lielumu, var definēt šajās vietās nepieciešamās pārdošanas metodes un apmācību.

Organizācijas var izveidot modeli un vizualizēt savas pārdošanas teritorijas hierarhiskā formātā, izmantojot lietošanai gatavas teritorijas hierarhiskas relācijas.

Svarīgi

• Jaunai organizācijai, kas nodrošina Dynamics 365 Sales, teritorijas hierarhiskās attiecības būs pieejamas un iespējotas pēc noklusējuma.
• Esošajiem klientiem, kas veic jaunināšanu uz jaunāko laidienu, ja organizācijai jau nav izveidotas hierarhiskas attiecības teritorijas entītijai, tās būs pieejamas un iespējotas. Ja organizācijai ir teritorijai izveidotas hierarhiskas attiecības, jaunās darbderīgās teritorijas hierarhiskās attiecības būs pieejamas, bet nebūs iespējotas.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Pārdošanas vadītājs, viceprezidents, izpilddirektors-biznesa vadītājs, sistēmas administrators vai sistēmas pielāgotājs Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Pārdošanas teritorijas izveide

Izveidojiet pārdošanas teritoriju, lai definētu sava uzņēmuma ģeogrāfisko apgabalu. Piemēram, varat izveidot pārdošanas teritoriju pilsētai, štatam vai valstij/reģionam. Varat arī izveidot pārdošanas teritoriju noteiktai nozarei vai preču līnijai.

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Programmas iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas administrēšana atlasiet Pārdošanas teritorijas.

   

3. Komandjoslā atlasiet opciju Jauns.

4. Pārdošanas teritorijas veidlapā ievadiet savu informāciju.

   a. Nosaukums. Ievadiet teritorijas ģeogrāfisko nosaukumu, piemēram, pilsētas, valsts/reģiona vai štata nosaukumu.

   b. Vadītājs. Atlasiet lietotāju, kurš pārvalda teritoriju. Šī persona parasti piešķir pārdevējiem potenciālos klientus.

   Svarīgi

   Vienam lietotājam nevar piešķirt vairākas teritorijas. Ja lietotāju vēlaties piešķirt lielākam apgabalam (vairāk nekā vienai esošai teritorijai), ir jāizveido jauna teritorija, kurā ietilpst esošās teritorijas, un lietotājs ir jāpievieno jaunajai teritorijai.

   c. Vecākobjekts. Atlasiet vecāku teritoriju. Pašreizējā teritorija tiks pievienota kā izvēlētajai teritorijai pakārtota teritorija. Piemēram, ja veidojat pārdošanas teritorijas Kalifornijai un Vašingtonai, varat pievienot Amerikas Savienotās Valstis kā vecākobjektu, lai starp pārdošanas teritorijām un galvenā objekta teritoriju tiktu izveidotas vecākobjekta un bērnobjekta attiecības.

   d. Apraksts. Ievadiet visu informāciju, ko vēlaties iekļaut šai teritorijai, piemēram, “Pārdošanas teritorija izveidota izglītības un apmācību nolūkā”.

5. Saglabājiet izmaiņas.

Dalībnieku pievienošana teritorijai

Pievienojiet pārdevējus kā teritorijas dalībniekus, lai piešķirtu viņiem pārdošanas un ieņēmumu iespējas šajā teritorijā.

1. Atveriet teritorijas ierakstu, kuram vēlaties pievienot dalībniekus.

2. Atlasiet cilni Saistīts un pēc tam atlasiet Dalībnieki.

3. Cilnē Dalībnieki atlasiet Pievienot dalībniekus.

4. Rūtī Uzmeklēšanas ieraksti meklējiet un atlasiet lietotājus, kuri ir šīs teritorijas dalībnieki, un pēc tam atlasiet Pievienot.

5. Lai šai teritorijai pievienotu apakšteritorijas, atlasiet cilni Apakšteritorijas un atlasiet Pievienot jaunu teritoriju.

6. Ievadiet nepieciešamo informāciju un atlasiet Saglabāt. Šī teritorija tiks pievienota kā apakšteritorija apakšteritoriju tīklā.

7. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Padoms

Lai atvieglotu pārdevēja darbu, varat iestatīt teritorijai noklusējuma cenrādi. PapildinformācijaPreču cenu definēšana, izmantojot cenrāžus un cenrāžu elementus

Skatiet arī:

Prognožu konfigurēšana organizācijā
Definējiet un izsekojiet savus pārdošanas mērķus