Share via

Darba pasūtījuma dzīves cikls un sistēmas statusi

  • Raksts

Darba pasūtījumi izmanto sistēmas statusus, darba pasūtījumu apakšstatus un rezervācijas statusus, lai izsekotu darba pasūtījuma statusu dzīves ciklā. Atjauninot vienu no statusiem, pārējie var tikt automātiski atjaunināti.

Darba pasūtījumu sistēmas statusi tiek atzīmēti darba pasūtījuma entītijā, norādot darba pasūtījuma pašreizējo punktu tā dzīves ciklā. Darba pasūtījuma sistēmas statusi ir:

  • Nav ieplānots
  • Ieplānotas
  • Norise
  • Pabeigta
  • Publicēts
  • Atcelta

Piezīmes

Nepievienojiet, nenoņemiet un nerediģējiet opciju kopa vērtības darba pasūtījumu sistēmas statusam . Tā vietā administratori var rediģēt opciju kopa etiķetes , lai mainītu to, kā tiek rādīti statusi lietotāja interfeisā. Papildinformāciju skatiet sadaļā opciju kopa (izvēles) vērtību rediģēšana.

Darba pasūtījuma apakšstatusi tiek atzīmēti darba pasūtījuma entītijā un ir saistīti ar darba pasūtījumu sistēmas statusiem un sniedz tiem detalizētāku informāciju. Darba pasūtījuma apakšstatusi tiek izveidoti katrai organizācijai individuāli pielāgoti.

Rezervācijas statusi tiek atzīmēti rezervējamo resursu rezervēšanas entītijā, un tos atjaunina lauka tehniķi Field Service mobilajā programmā, lai izsekotu savu progresu attiecībā uz konkrētu darba pasūtījuma prasību. Turklāt rezervācijas statusi atšķirīgā krāsā un ar atšķirīgu ikonu tiek rādīti arī plānošanas panelī, un daži rezervācijas statusi pēc noklusējuma ir daļa no produkta, taču var pievienot arī dažus pielāgotus statusus. Standarta komplektācijā rezervācijas statusi ir:

  • Ieplānotas
  • Ceļošana
  • Norise
  • Pārtraukums
  • Pabeigta
  • Atcelta

Darba pasūtījuma dzīves cikls

  • Darba pasūtījuma izveide: tiek izveidots darba pasūtījums, parasti no pieteikuma vai iespējas.

  • Grafiks: darba pasūtījums ir ieplānots.

  • Nosūtīšana: darba pasūtījums tiek nosūtīts.

  • Pakalpojums: darba pasūtījums tiek izpildīts un detalizēta informācija tiek atjaunināta.

  • Pārskatīšana/apstiprināšana: darba vadītājs pārskata un apstiprina darba uzdevumu.

  • Rēķina un krājumu korekcija: tiek veiktas krājumu korekcijas, un attiecīgajam kontam tiek ģenerēts rēķins.

Darba pasūtījuma dzīves cikls. Dynamics 365 Field Service

Veidošana Grafiks Nosūtīt Service Pārskats Rēķins
Kas notiek Ir izveidots jauns darba pasūtījums.

Ir piešķirts gadījums, produkts, pakalpojumi, prasmes, teritorija utt.		 Ir izveidots darba pasūtījums grafiks.

Darba pasūtījumam ir piešķirti resursi.

Ir norādīts datums un laiks.		 Konkrētās vietas aģentam ir nosūtīts paziņojums par darba pasūtījumu.

Konkrētās vietas aģents var pārskatīt un apstiprināt/noraidīt darba pasūtījumu.		 Darba pasūtījums tiek izpildīts.

Informācija par to, kas tiek veikta konkrētajā vietā, tiek ievadīta, izmantojot mobilo programmu.		 Vadītājs pārliecinās, vai viss darbs ir izpildīts pareizi un vai visa informācija par darba pasūtījumu ir pareiza. Tiek izveidots rēķins, ņemot vērā izmantotos produktus un pakalpojumus.

Tiek veiktas krājuma korekcijas.

Iekārtās pārvērsti produkti (ja piemērojams)
Kas veic uzdevumu Regulāri automātiski tiek ģenerēts līgums.

Pasūtījums: pēc klientu atbalsta.

Iespēja: pēc pārdošanas/plānošanas.

Neplānots: pēc konkrētās vietas aģenta vai centralizētas plānošanas.		 Dispečers

Konkrētās vietas aģents

Dispečers, izmantojot plānošanas palīga rīku

Maršrutēšanas programma		 Paziņojums, ja tas ir iestatīts, sistēma automātiski nosūta lauka aģentam, klientam un citām pusēm. Konkrētās vietas aģents Konkrētās vietas vadītājs

Atbalsta nodaļas veikta uzskaite		 Automātiski nosūta sistēma
Darba pasūtījuma statuss Atvērts — neieplānots Atvērts — ieplānots Atvērts — ieplānots Atvērt — ieplānots, pēc tam atvērts-pabeigts Atvērts — pabeigts pēc tam Slēgts — iegrāmatots Slēgts — iegrāmatots
Darba pasūtījuma grafika statuss Nav datu Ieplānots Ieplānots Ieplānotas

Pieņemts/noraidīts

Standarta statuss		 Pabeigta Pabeigta

Statusi darba pasūtījuma dzīves ciklā

Field Service izmanto standarta darba pasūtījumu sistēmas statusus un rezervācijas statusus, kas tiek kartēti uz noklusējuma darba pasūtījuma dzīves ciklu bez jebkādiem pielāgojumiem. Daudzi procesi tiek aktivizēti, pamatojoties uz šiem statusiem. Statusa maiņa var automātiski aizpildīt datus par darba pasūtījumu un aktivizēt nākamo darbību darba pasūtījuma procesā.

Piemēram, ja rezervācijas statuss tiek mainīts uz Notiek , lai to norādītu, tehniķis norāda, ka ir ieradies darba vietā. Ierašanās laika lauks automātiski tiek aizpildīts rezervējamā resursa rezervācijā.

Noklusējuma darba pasūtījuma un rezervācijas statusi tiek kartēti uz tālāk norādītajiem darba pasūtījuma dzīves cikla posmiem.

  1. Kad darba pasūtījums ir izveidots, tā statuss pēc noklusējuma ir Neplānots .

  2. Kad darba pasūtījums ir ieplānots, sistēma izveido rezervāciju ar rezervācijas statusu Plānots. Rezervācijas izveide automātiski maina darba pasūtījumu sistēmas statusu uz Plānots.

  3. Tehniķi to var redzēt plānotajos darba pasūtījumos mobilajā programmā Field Service. Kad viņi ir ceļā uz darba vietu, viņi maina rezervācijas statusu uz Ceļošana. Mainot rezervācijas statusu uz Ceļošana , darba pasūtījumu sistēmas statuss tiek automātiski mainīts uzNotiek.

    Piezīmes

    Ja vienam darba pasūtījumam ir vairākas rezervācijas un notiek viena rezervācija, saistītā darba pasūtījuma statuss tiek atjaunināts.

  4. Kad tehniķis ierodas uz vietas un sāk darbu, viņš maina rezervācijas statusu uz Notiek. Darba pasūtījuma statuss joprojām ir Notiek.

  5. Tehniķi norāda pārtraukuma laiku, mainot rezervācijas statusu uz On Break , lai nodrošinātu precīzus norēķinus.

  6. Kad darbs ir pabeigts, tehniķis maina rezervācijas statusu uz Pabeigts. Tiek atjaunināts faktiskais rezervācijas ilgums, un beigu laiks tiek atjaunināts tā, lai parādītu laiku, kad statuss tika nomainīts uz Pabeigts. Saistīto darba pasūtījumu sistēmas statuss mainās uz Pabeigts , kad visas saistītās rezervācijas ir pabeigtas vai atceltas. Ja cits lietotājs tehniķa vārdā atjaunina rezervācijas statusu uz Pabeigts , rezervācijas beigu laiks saglabā iepriekšējo beigu laika vērtību.

  7. Visbeidzot, back-office darbinieks pārskata pabeigto darba pasūtījumu un sāk norēķinu procesu. Viņi maina darba pasūtījumu sistēmas statusu uz Grāmatots.

Papildus darba pasūtījumu sistēmas statusiem, kas atjaunina rezervācijas statusus un otrādi, statusa izmaiņas var izraisīt arī procesus un datu atjaunināšanu.

Darba pasūtījuma sistēmas statusa procesi

Pabeigts (darba pasūtījums)

Publicēts

  • Ģenerē rēķinu par izmantotajiem darba pasūtījuma produktiem un pakalpojumiem darba pasūtījuma norēķinu kontam.
  • Izveido faktisko datu ierakstus par laiku un izmaksām, kas saistītas ar darba pasūtījumiem un rezervācijām. Izveido pārdošanas faktiskos rādītājus rēķinā iekļautajām precēm un pakalpojumiem pēc ģenerētā rēķina apstiprināšanas.
  • Atjauninājumi Lauki Slēgts un Aizvērts .

Rezervācijas statusa procesi

Katra rezervācijas statusa izmaiņa izveido rezervācijas laika zīmogu, lai sekotu līdzi atjauninājumiem.

Ieplānotas

  • Atjaunina nobrauktās jūdzes, kas aprēķināts kā braukšanas attālums no iepriekšējās atrašanās vietas līdz rezervācijas atrašanās vietai.

Ceļošana

  • Kad rezervējums tiek atjaunināts uz ceļojuma rezervācijas statusu no mobilās programmas, sākuma laiks tiks atjaunināts uz pašreizējo laiku. Atjauninot no tīmekļa, sākuma laiks netiek automātiski atjaunināts.

Norise

  • Atjaunināts faktiskais ierašanās laiks ar datumu un laiku, kad tehniķis mobilajā lietotnē maina rezervācijas statusu.
  • Lauks Atjauninājumi pirmo reizi tika saņemti (darba pasūtījums) saistītajā darba pasūtījumā ar rezervācijas faktisko ierašanās laiku . Rediģējot faktisko ierašanās laiku , tiek atjaunināta arī vērtība First Arrived On .
  • Atjaunināts faktiskais ceļojuma ilgums , kas aprēķinātskā kopējais laiks, kurā rezervācijas statuss ir Ceļojums.

Pabeigts (rezervācija)

  • Atjauninājumi Beigu laiks.
  • Izveido rezervēšanas žurnālus ar rezervācijas laika zīmogiem, lai aprēķinātu darba ilgumu, ceļojuma laiku un pārtraukuma laiku.
  • Aprēķina kopējo norises ilgumu, pamatojoties uz laiku, kad rezervācijas statuss ir Notiek.
  • Aprēķina kopējo pārtraukuma ilgumu , pamatojoties uz laiku, kad rezervācijas statuss ir Pārtraukums.
  • Atjauninājumi Kopējās izmaksas, kas aprēķinātas kā faktiskā ceļojuma ilguma, kopējā notiekošā ilguma un kopējā pārtraukuma ilguma kopsumma, kas reizināta ar resursa stundas likmi.
  • Atjaunināts kopējais apmaksājamais ilgums , kas aprēķinātskā kopējā notiekošā ilguma un kopējā pārtraukuma ilguma kopsumma.
  • Lauks Atjauninājumi pabeigti (darba pasūtījums) saistītajā darba pasūtījumā ar rezervācijas beigu laiku. Rediģējot rezervācijas beigu laiku, tiek atjaunināta vērtība Pabeigts ieslēgts .

Papildu darba pasūtījuma izveide pabeigtai rezervācijai

Ietaupiet laiku darba pasūtījumiem, kuriem nepieciešama sekošana, atgriežot tos neplānotā stāvoklī pēc rezervācijas pabeigšanas.

Pēc noklusējuma darba pasūtījumi tiek iestatīti kā pabeigti, kad saistītā rezervācija ir pabeigta. Lai mainītu noklusējuma loģiku, izveidotu vai rediģētu rezervācijas statusu, dodieties uzcilni Field Service un iestatiet darba pasūtījuma slēgšanas statusu Statuss pabeigts. Esošajos rezervāciju statusos iestatījums ietekmē tikai turpmākās rezervācijas. Esošajās rezervācijās netiek veiktas nekādas izmaiņas.

  • Atzīmējot darba pasūtījumu Pabeigts , kad rezervācija mainās uz šo statusu.
  • Izslēgts lieto darba pasūtījumu sistēmas statusu saskaņā ar statusa kartēšanas tabulu , kad rezervācija mainās uz šo statusu.

Darba pasūtījumiem, kuriem ir piesaistītas vairākas rezervācijas, darba pasūtījuma statuss ir atkarīgs no visu saistīto rezervāciju statusa.

Neatkarīgi no statusa iestatījumiem rezervācijas statuss neietekmē resursu prasību statusu.

Statusa kartēšanas tabula

Pārskatiet šo tabulu, lai saprastu, kā rezervācijas statuss tiek kartēts uz darba pasūtījumu sistēmas statusu. Darba pasūtījumu statusi treknrakstā norāda uz noklusējuma darbības izmaiņām.

Rezervācijas statuss Darba pasūtījumu sistēmas statuss
nav Nav ieplānots
Ieplānotas Ieplānotas
Norise Norise
Pabeigta Pabeigta
Daļēji pabeigts Neplānots
Atcelta Nav ieplānots
Rezervācija1: Plānots
Rezervācija2: Plānots		 Ieplānotas
Rezervācija1: Plānots
Booking2: Notiek		 Norise
Rezervācija1: Plānots
Booking2: Pabeigts		 Norise
Rezervācija1: Plānots
Booking2: Daļēji pabeigts		 Plānots
Rezervācija1: pabeigta
Booking2: Pabeigts		 Pabeigta
Rezervācija1: Daļēji pabeigta
Booking2: Daļēji pabeigts		 Neplānots
Booking1: Notiek
Booking2: Daļēji pabeigts		 Norise
Rezervācija1: pabeigta
Booking2: Daļēji pabeigts		 Pabeigta
Rezervācija1: Atcelts
Booking2: Daļēji pabeigts		 Neplānots

Nākamās darbības