Periodiski kredītu pārvaldības uzdevumi

Šajā rakstā aprakstīti periodiskie uzdevumi, kas ir daļa no debitoru kredīta limitu pārvaldības procesa.

Aprēķināt bilances statistiku

Var palaist bilances statistikas aprēķināšanas procesu, lai atjauninātu bilances statistikas aprēķinu, kas tiek rādīts uzziņu lapā Bilances statistika . Šī informācija aprēķina riska rādītājus un vērtības, kas tiek rādītas debitora lapas kredīta statistikas papildinformācijā .

Kad jūs izpildiet procesu, debitoru bilances statistika tiek atjaunināta nekavējoties. Lai iestatītu pakešuzdevumu procesa palaišanai, iestatiet opciju Pakešapstrāde uz Jā.

Veikt kredīta aizturēšanu

Tā vietā, lai izmantotu aizturēšanas iemeslus, lai pārdošanas pasūtījumu aizturētu kredīta glabāšanai, varat izmantot periodisko uzdevumu Force credit hold , lai aizturētu vairākus pārdošanas pasūtījumus. Lai palaistu šo procesu, sekojiet šiem soļiem.

1. Doties uz Kreditēt un iekasēšana Periodiskie>uzdevumi>Kredīta pārvaldības spēkā>kredīta aizturēšanu.
2. Atlasiet iemeslu.
3. Izmantojiet filtru, lai ierobežotu kredīta aizturēšanu noteiktiem pārdošanas pasūtījumu numuriem un debitoru kontiem.
4. Atlasiet Labi, lai palaistu procesu.
5. Pēc procesa pabeigšanas lietojiet darbību centru, lai skatītu aizturētos pārdošanas pasūtījumus.

Atjaunināt riska rādītājus

Uzņēmējdarbībai attīstoties un mainoties apstākļiem, var mainīties arī attiecīgā debitora kredīta riski. Lai palīdzētu uzturēt attiecīgos kredīta limitus saviem debitoriem, jums periodiski jāpārbauda katra riska rezultāta kritēriji un jāatjaunina rādītāji katram debitoram. Izmantojot lapu Atjaunināt riska rādītājus (Kredīts un kolekcijas Periodiskie uzdevumi Kredīta > pārvaldības atjaunināšanas >> riska rādītāji), varat atjaunināt šādus rādītājus. Visi lietotāja definētie aprēķini arī tiek apstrādāti.

• Vidējais apmaksas dienu skaits – šis rezultāts ir vidējais dienu skaits, kad debitors izraksta rēķinus.
• Debitors kopš– šis rezultāts ir gadu skaits, kad debitors ir jūsu organizācijas debitors.
• Biznesā kopš – šis rezultāts ir gadu skaits, kad debitors ir bijis biznesā. Tas izmanto biznesa sākuma lauka vērtību debitoru lapā.
• Neapmaksātās pārdošanas dienas – šis rezultāts ir balstīts uz debitoru parādu bilanci, pārdošanas ieņēmumiem un dienu skaitu par iepriekšējo 12 mēnešu periodu.
• Vidējā bilance – šis rezultāts ir balstīts uz debitoru parādu bilanci iepriekšējā 12 mēnešu periodā.
• Kredīta pārvaldības grupa, konta statuss un valsts – šie rezultāts izmanto debitora informāciju.

Dzēst novecojušus bilances statistikas ierakstus

Kad Klientu bilances statistikas dzēšanas darba funkcija ir iespējota Funkciju pārvaldībā, varat izmantot dzēst novecojušus bilances statistikas ierakstu periodiskus uzdevumus, lai noņemtu ierakstus no Debitoru bilances statistikas tabulas. Ja veiktspēja tiek ietekmēta, palaižot bilances statistikas aprēķināšanas procesu, tabulai ir daudz vecu ierakstu, kas palēninās aprēķinu. Šis periodiskais uzdevums ļauj jums noņemt vecākos ierakstus, kas netiek lietoti aprēķinā, bet joprojām tiek glabāti tabulā.

Pēc noklusējuma dzēst ierakstus , līdz lauks ir iestatīts uz vienu gadu pirms pašreizējā datuma. Visi ieraksti no šī datuma debitora bilances statistikas tabulā līdz šim datumam tiek noņemti. Varat ievadīt citu datumu atkarībā no mēnešu skaita, kas ir norādīts laukā Bilances statistika lapā Kredīta un iekasēšanas parametri. Piemēram, ja bilances statistikas aprēķinam izmantojat 12 vēstures mēnešus, bilances statistikas lauks tiek iestatīts uz 12. Šajā gadījumā, lai nodrošinātu, ka bilances statistikas aprēķināšanai ir 12 vēstures mēneši, dzēst ierakstus nevar iestatīt līdz datumam, kas ir pirms gada. Ja mēģināt, saņemat šādu ziņojumu: "Datums nevar būt pēc MM/DD/GGGG, jo mēnešu skaits, kas norādīts kredīta un iekasēšanas parametros sadaļā Bilances statistika." Jāievada vēlāks datums. Pēc derīga datuma ievadīšanas atlasiet Labi, lai tabulā noņemtu visus ierakstus pirms šī datuma.