Power BI satura pakotne Kredītu un iekasēšanas pārvaldība
Šajā rakstā ir aprakstīts, kas ir ietverts Kredītu un iekasēšanas pārvaldības Microsoft Power BI saturā. Tajā ir paskaidrots, kā piekļūt Power BI pārskatiem, kā arī ir sniegta informācija par satura izstrādei izmantoto datu modeli un elementiem.
Pārskats
Saturs Kredītu un iekasēšanas pārvaldīšana Power BI tika izveidots kredītu un iekasēšanas pārvaldniekiem un iekasēšanas darbiniekiem. Tā nodrošina informāciju par galvenajiem kredītu un iekasēšanas rādītājiem, piemēram, vidējo maksājuma saņemšanas laiku, nokavēto bilanci, kredītrisku un debitoriem, kuri ir pārsnieguši kredīta limitu. Tajā tiek izmantoti transakciju dati, un tā nodrošina visu uzņēmumu kredīta un iekasēšanas transakciju apkopotus skatus. Tā nodrošina arī sadalījumu pēc uzņēmuma, debitoru grupas un debitora.
Šajā Power BI satura pakotnē ir ietvertas 10 pārskatu lapas, kas ir norādītas tālāk.
- Divi apskata lapas (viena kredītu pārskata lapa un viena iekasēšanas pārskata lapa)
- Astoņas detalizētas informācijas lapas, kas sniedz detalizētu informāciju par kredītu un iekasēšanas rādītājiem, kuri ir norādīti atbilstoši dažādām dimensijām
Visas summas ir norādītas sistēmas valūtā. Sistēmas valūtu varat iestatīt lapā Sistēmas parametri .
Pēc noklusējuma tiek rādīti pašreizējā uzņēmuma kredītu un iekasēšanas dati. Lai skatītu datus par visiem uzņēmumiem, piešķiriet šai lomai pienākumu CustCollectionsBICrossCompany .
Piezīme
Dynamics 365 Financial versijā 10.0.38 tika pievienots jauns līdzeklis, lai uzlabotu Power BI pārskatu veiktspēju darbvietā Kredīts un iekasējumi. Sadaļā Funkciju pārvaldība iespējojiet Kredītu un iekasēšanas analīzes veiktspējas uzlabojumus. Iepriekšējās versijās pārskatu noildze var būt beigusies un netiktu rādīta. Šī funkcija uzlabo datu savienošanu, filtrēšanu, valūtas aprēķinu un aprēķināto kolonnu apstrādi. Lai varētu veikt visus šos uzlabojumus, no Kolekcijas pārskata tika noņemts Neatmaksāto dienu pārdošanas aprēķins (DSO) . atskaites lapa. SSO var atrast Kredītu statistikas faktu lodziņā.
Power BI satura skatīšanai nepieciešamie iestatījumi
Lai dati tiktu rādīti klientu kredītu un kolekciju Power BI vizuālos attēlos, ir jāpabeidz tālāk norādītā iestatīšana.
- Atveriet sadaļu Sistēmas administrēšana > Iestatīšana > Sistēmas parametri , lai iestatītu Sistēmas valūtu un Sistēmas maiņas kurss.
- Dodieties uz Virsgrāmatu > Kalendāri > Fiskālie kalendāri , lai apstiprinātu fiskālā kalendāra datumus, kas piešķirti aktīvajam laika periodam.
- Dodieties uz Virsgrāmata > Iestatīšana > Virsgrāmata un iestatiet Grāmatvedības valūtu un Valūtas kursa veids.
- Nosakiet maiņas kursu starp transakciju valūtām un uzskaites valūtu un starp uzskaites valūtu un sistēmas valūtu. Lai to izdarītu, atveriet sadaļu Virsgrāmata > Valūtas > Valūtas maiņas kursi.
- Dodieties uz Sistēmas administrēšanu > Iestatīšana > Entity Store , lai atsvaidzinātu CustCollectionsBIMeasurementsV2 kopējais mērījums. Ja ir iespējota iepriekš minētā jaunā funkcija, atsvaidziniet CustCollectionsBIMeasurementsV3.
Piezīme
Novecošanas perioda definīcijas ir jāiestata sadaļā Saņemamo kontu parametri > Kolekcijas > Kolekcijas noklusējuma iestatījumos , lai iespējotu novecošanas datus sadaļā Power BI saturs.
Piekļuve Power BI satura pakotnei
Kredītu un iekasēšanas pārvaldība Power BI saturs tiek rādīts darbvietā Klientu kredīti un iekasēšanas .
Power BI satura pakotnē iekļautie pārskati
Saturā CustCollectionsBICrossCompany Power BI ir iekļauts pārskats, kas sastāv no metrikas kopas. Šie rādītāji tiek vizualizēti kā diagrammas, elementi un tabulas. Nākamajā tabulā ir sniegts pārskats par CustCollectionsBICrossCompany Power BI satura vizualizācijām.
Pārskata lapa | Vizualizēšana |
---|---|
Pārskats par iekasēšanu |
|
Pārskats par kredītu |
|
Kredīta limits |
|
Debitori, kam pārsniegts kredīta limits |
|
Debitori ar nokavētu termiņu |
|
Vecas bilances |
|
Paredzētie maksājumi |
|
Norakstīšana |
|
Iekasēšanas gadījumu statuss |
|
Atgādinājuma vēstules |
|
Diagrammas un elementus attiecībā uz visiem šiem pārskatiem var filtrēt un piespraust pie informācijas paneļa. Papildinformāciju par to, kā filtrēt un piespraust Power BI, skatiet sadaļā Informācijas paneļa izveide un konfigurēšana. Varat arī izmantot pamata datu eksportēšanas funkciju, lai eksportētu vizualizācijā apkopotos pamata datus.