Share via

Izveidot atvieglojumu plānu

  • Raksts

Attiecas uz šīm Dynamics 365 programmām:
Human Resources

Šajā rakstā ir parādīts, kā iestatīt atvieglojumu plānus Dynamics 365 Human Resources.

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Atlasiet Jaunu.

  3. Cilnē Vispārīgi norādiet vērtības šādiem laukiem:

    Lauks Apraksts
    Plānu Plāna unikālais identifikators.
    Apraksts Plāna apraksts.
    Plāna tips Veidojot jaunu plānu, ir jānorāda plāna veids. Plāna veids ir noteikta veida atvieglojumu augsta līmeņa grupēšana. Katrs plāna veids norāda, vai darbinieks var pieteikties vairākos šī veida plānos, vai kontaktpersonas ir saņēmēji vai apgādājamie, un definē seguma opcijas. Varat izveidot jaunus pielāgotus plānu veidus, lai atbilstu jūsu atvieglojumu piedāvājumu vajadzībām. Galvenie atvieglojumu plānu tipi ir:
    • 401K
    • ADD
    • Zobārstniecība
    • Fitness
    • FSA
    • Dzīvības
    • LTD
    • Medicīniskā
    • PTO
    • STD
    • Redze
    Plāna tipa kods Plāna veida kods.
    Programma Norāda programmu, kam pēc izvēles piešķirt plānu.
    Saišķis Norāda komplektu, kam pēc izvēles piešķirt plānu.
    Šablonu Norāda, vai plāns ir vispārējais plāns komplektā, kuram tas ir piešķirts.
    Nepieciešams Norāda, ka plāns ir jāatlasa, lai paņemtu jebkuru citu plānu saišķī. Kā Obligāts var atzīmēt vairākus plānus . Tādā gadījumā visi plāni, kas atzīmēti kā Nepieciešami, būs jāatlasa, lai paņemtu jebkuru no plāniem saišķī.
    Spēkā no datuma un laika Datums un laiks, kurā plāns tik uzsākts. Noklusējuma vērtība ir pašreizējais sistēmas datums.
    Spēkā līdz datumam un laikam Datums un laiks, kurā plāns tik pabaigts. Noklusējuma vērtība ir 12/31/2154, kas nozīmē nekad.

  4. Cilnē Konfigurācija norādiet vērtības šādiem laukiem atkarībā no jūsu veidotā plāna tipa:

    Plāna tips Lauks Apraksts
    Ārstniecības (ārstniecība, zobārstniecība, redze, HMO) COBRA Norāda, vai plāns ir piemērots Konsolidētajam vispārējā budžeta saskaņošanas likumam (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act — COBRA).
    Ārstniecības (ārstniecība, zobārstniecība, redze, HMO) HIPAA Norāda, vai plāns ir piemērots Veselības apdrošināšanas pārnesamības un uzskaitāmības likumam (Health Insurance Portability and Accountability Act — HIPPA).
    Ārstniecības (ārstniecība, zobārstniecība, redze, HMO)

    Citi (PTO, Fitness)

    Citas

    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)

    Ietaupījumi (piemēram, 401(k))

    FSA    		 Piemērots priekšnodoklis Norāda, vai plāna var veikt iemaksas pirms nodokļu piemērošanas.
    Ārstniecības (ārstniecība, zobārstniecība, redze, HMO)

    Citi (PTO, Fitness)

    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)

    Ietaupījumi (piemēram, 401(k))

    FSA    		 Grāmatot piemērotu nodokli Norāda, vai plāna var veikt iemaksas pēc nodokļu piemērošanas.
    Ārstniecības (ārstniecība, zobārstniecība, redze, HMO)

    Citi (PTO, Fitness)

    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)

    Ietaupījumi (piemēram, 401(k))

    FSA    		 Līdzstrādnieks Norāda, kurš veic iemaksas plānā — darbinieks, darba devējs vai abi.
    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)    		 Minimālā vajadzība Minimālā apdrošināšanas seguma summa, kas nepieciešama plānam.
    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)    		 Maksimālā vajadzība Maksimālā apdrošināšanas seguma summa, kas nepieciešama plānam.
    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)    		 Izmantot vajadzību pieaugumu Norāda, vai apstiprināt, ka seguma summa atbilst derīgai pieauguma soļa summai.
    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)    		 Inkrementālā summa Plānam paredzētā apdrošināšanas seguma pieauguma soļa summa. Piemēram, ja pieauguma soļa summa ir 1000, darbiniekam nevar būt $ 200 500 vērta apdrošināšana, tā jānoapaļo uz augšu līdz $ 201 000 vai uz leju līdz $ 200 000.
    Ilgstoša invaliditāte

    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana)    		 Inkrementāls virziens Norāda noapaļošanas virzienu — uz augšu vai uz leju, kad vajadzības summa neatbilst inkrementālās summas vērtībai.
    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana) Apdrošināšanas apliecinājums Norāda, vai darbiniekam ir jāpierāda atbilstība apdrošināšanai.
    ADD (pamata dzīvības apdrošināšana, brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana) Apjoms Uzskaites valūtas summa. Šis lauks ir aktīvs tikai tad, ja ir atlasīta izvēles rūtiņa Atbilstība apdrošināšanai.
    Ietaupījumi (piemēram, 401(k))

    FSA    		 Minimālais gada ieguldījums Minimālā iemaksu summa, kas nepieciešama plānam.
    Ietaupījumi (piemēram, 401(k))

    FSA    		 Maksimālais gada ieguldījums Maksimālā iemaksu summa, kas nepieciešama plānam.
    Ietaupījumi (piemēram, 401(k)) Darba devēja maksimālā gada summa Maksimālā summa, ko darba devējam atvieglojumu periodā ļauts iemaksāt darbinieka uzkrājumu plānā. Lai lietotu šo lauku, jāatzīmē izvēles rūtiņa Darba devēja atbilstība.
    Ietaupījumi (piemēram, 401(k)) Darba devēja atbilstība Norāda, vai darba devējs veic iemaksas darbinieka uzkrājumu plānā.
    Ietaupījumi (piemēram, 401(k)) Darba devēja atbilstības procentuālā vērtība Darbinieka iemaksu procentuālā vērtība, kam atbildīs darba devējs.
    Ietaupījumi (piemēram, 401(k)) Darba devēja atbilstības maksimālā robežvērtība Maksimālā procentuālā vērtību, kam atbildīs darba devējs. Piemēram, ja darba devējs atbildīs 100% no darbinieka iemaksām līdz 6% no darbinieka algas, darba devēja atbilstības ierobežojums ir 6%.

  5. Cilnē Iestatījumi norādiet vērtības šādiem laukiem:

    Lauks Apraksts
    Atļaut/turpināt reģistrāciju Norāda, vai darbinieki var tikt iekļauti plānā, ja tie atbilst piemērotības prasībām.

    Ja tas ir iestatīts uz Nē, apstrādājot piemērotību, plāns darbiniekiem nebūs pieejams.
    Automātiska reģistrācija no iepriekšējā gada Norāda, vai automātiski reģistrēt plānā piemērotu darbinieku, ja viņš tika reģistrēts iepriekšējā gadā.
    Automātiskā reģistrācija pēc noklusējuma Norāda, vai atlasīt plānu reģistrācijai pēc noklusējuma. Plāns nav obligāts, tāpēc darbinieks var mainīt noklusējuma atlasi.
    Slēgts jaunām reģistrācijām Norāda, vai ierobežot plānu, ka tas ir piemērots tikai darbiniekiem, kas tika reģistrēti plānā iepriekšējā gadā.
    Obligāts plāns Norāda, vai automātiski reģistrēt darbiniekus plānā. Darbinieki nevar mainīt reģistrācijas atlasi.
    Sākuma datums Datums, kad uzņēmumā tika izveidots plāns.
    Kreditora konts (atvieglojumu kreditors) Kreditors, kuram uzņēmums maksā prēmijas par plānu.
    Nosaukums (atvieglojumu piegādātājs) Kreditora nosaukums.
    Kreditora atsauce (atvieglojumu kreditors) Kreditora raksturojums plānam. Piemēram, uzņēmuma grupas plāna numurs.
    Alternatīvā atsauce (atvieglojumu piegādātājs) Kreditora rezerves raksturojums plānam. Piemēram, uzņēmuma konta numurs.
    Valūta (atvieglojumu piegādātājs) Valūta, kas tiek izmantota, lai maksātu prēmijas sniedzējam.
    Izdevumu konts (atvieglojumu piegādātājs) Virsgrāmatas konts, kas tiek izmantots kā izdevumu konts plāna prēmijām.
    Kreditora konts (atvieglojumu administrators) Kreditors, kuram uzņēmums maksā par plāna administrēšanu. Ja plāns administrē pats sevi, atstājiet šo lauku tukšu.
    Nosaukums (atvieglojumu administrators) Atvieglojumu administrēšanas kreditora nosaukums.
    Kreditora atsauce (atvieglojumu administrators) Administrēšanas kreditora raksturojums plānam.
    Alternatīvā atsauce (atvieglojumu administrators) Administrēšanas kreditora rezerves raksturojums plānam.
    Valūta (atvieglojumu administrators) Valūta, kas tiek izmantota, lai maksātu prēmijas atvieglojumu administratoram.
    Izdevumu konts (atvieglojumu administrators) Virsgrāmatas konts, kas tiek izmantots kā izdevumu konts izmaksām, kas saistītas ar plāna administrēšanu.

  6. Ja nepieciešams , cilnē Filtri filtrējiet. Varat filtrēt pēc tālāk minētajiem laukiem.

    • Biznesa vienība
    • Nodaļa
    • Juridiska persona
    • Atrašanās vietu
    • Pozīciju

  7. Cilnē Piemērotības noteikumi norādiet vērtības šādiem laukiem:

    Lauks Apraksts
    Rindas numurs Piemērotības kārtulas rindas numurs.
    Piemērotības nosacījums Piemērotības kārtula, ko piemērot atvieglojumu plānam. Šī piemērotības kārtula tiks piemērota attiecīgajam darbības veidam un saistīta ar norādīto seguma gaidīšanas periodu un ieturējumiem.
    Darbības tips Darbība, kam pielietot piemērotības kārtulu: atvieglojumu reģistrācija vai atvieglojumu beigu termiņš.
    Vajadzības gaidīšanas periods Vērtība no Gaidīšanas perioda veidlapas. Seguma gaidīšanas periods nosaka dienu vai mēnešu skaits, ko darbinieks gaida līdz atvieglojumu segumam vai atvieglojumu beigu termiņam, pamatojoties uz piemērotības kārtulas un darbības veida kritērijiem.
    Ieturējumu gaidīšanas periods Vērtība no Gaidīšanas perioda veidlapas. Ieturējumu gaidīšanas periods nosaka dienu vai mēnešu skaits, ko darbinieks gaida līdz atvieglojumu ieturējumiem no algas, pamatojoties uz piemērotības kārtulas un darbības veida kritērijiem.

  8. Atlasiet Saglabāt.

Reģistrēto nodarbināto skatīšana

Varat skatīt reģistrētos nodarbinātos, kas reģistrēti atlasītajiem atvieglojumu plānam.

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Navigācijas joslas cilnē Atvieglojumi atlasiet Reģistrētie darbinieki.

Pievienot vajadzību opcijas

Atlasītajam atvieglojumu plānam varat pievienot seguma opcijas. Seguma opciju pievienošana savieno kopā seguma opcijas likmju un ieturējumu iestatījumus. Piemērs: Medicīniskām plānam lietotājam jāizvēlas Ģimenes nodrošinājuma opcija. Viņam būtu jāatlasa saistītā plāna ģimenes likme (iestatīta likmes iestatījumos) un ieturējumi saistītajam plānam (iestatīti likmes iestatījumos). Tas sniedz darba devēja un darbinieka izmaksas atlasītajam segumam. Pēc tam process jāatkārto segumam darbinieks+1 vai darbinieka segumam.

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Navigācijas joslas cilnē Atvieglojumi atlasiet Pievienot vajadzības opcijas.

Piemērotības kārtulas ignorēšana

Varat pievienot plānam nodarbinātos kā izņēmumu no piemērotības kārtulām. Katrs pievienotais nodarbinātais būs piemērots atvieglojumu plānam.

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Navigācijas joslas cilnē Atvieglojumi atlasiet Piemērotības nosacījuma ignorēšanu.

Pievienoto periodu skatīšana

Varat redzēt pieejamo atvieglojumu periodu sarakstu.

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Navigācijas joslā atlasiet cilni Periodi.

Skatiet plāna plaprakstu

Varat norādīt plāna aprakstu, lai palīdzētu darbiniekiem izvēlēties atvieglojumus. Plāna apraksts, ko ievadāt šeit, tiek parādīta darbinieku pašapkalpošanās pakalpojumā, uzbīdot kursoru uz plāna seguma opciju sarakstā.

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Navigācijas joslas cilnē Atvieglojumi atlasiet Plāna apraksts.

Skatīt brīvā režīma kredītu programmas

  1. Atvieglojumu pārvaldības darbvietā sadaļā Plāni atlasiet Atvieglojumu plāni.

  2. Navigācijas joslas cilnē Atvieglojumi atlasiet brīvā režīma kredīta programmas.