Darbplūsmu izmantošana, lai pārvaldītu informāciju par darbiniekiem
Svarīgi
Šajā rakstā minētā funkcionalitāte pašlaik ir pieejama gan savrupā Dynamics 365 Human Resources, gan sapludinātā Finance infrastruktūrā. Navigācija var atšķirties no minētās, kamēr veicam atjauninājumus. Ja nepieciešams atrast noteiktu lapu, varat izmantot meklēšanu.
Attiecas uz šīm Dynamics 365 programmām:
Human Resources
Šajā rakstā ir aprakstīts, kā varat izmantot darbplūsmu iespējas, lai Human resources pārvaldītu darbinieku informāciju. Piemēram, varat saistīt darbplūsmu ar pozīciju un konfigurēt apstiprināšanas darbplūsmu, kas tiek sākta, kad darbinieki maina savu ierakstu.
Personāla vadības darbplūsmu iespējas nodrošina vairākas darbplūsmas personāla vadības darbību pārvaldībai. Turklāt ir pieejamas vairākas opcijas, kas sniedz iespēju modificēt noteiktas darbplūsmas un saistīt tās ar padotības hierarhiju. Darbplūsmas ir pieejamas, lai palīdzētu pārvaldīt izmaiņas vairāku tipu darbinieku informācijā. Varat saistīt darbplūsmu ar pozīciju. Šādā gadījumā, ja darbinieki maina savu darbinieka ierakstu, tiek sākta darbplūsma, kas pieprasa apstiprināšanu pirms jaunās informācijas saglabāšanas. Darbplūsmas ir iepriekš definētas šāda veida informācijai, lai palīdzētu efektīvi pārvaldīt izmaiņas un uzturēt darbinieku datus precīzi:
- Identifikācijas numuri
- Kursi
- Izglītība
- Attēls
- Patapinātie krājumi
- Profesionālā pieredze
- Projektu pieredze
- Prasmes
- Atbildīgie amati
- Personāla vadības darbības
- Kursu reģistrācija
Kad darbinieki tiek pieņemti darbā, pārcelti citā amatā vai ar viņiem tiek pārtrauktas darba attiecības, darbplūsma var tikt ietverts pārskatīšanas process. Šādā veidā dokumentu var pārskatīt vai darbības noteikumus var definēt kā daļu no darbplūsmas. Kad pārskatīšanas process ir pabeigts, dokuments vai darbība tiek pabeigta un darbplūsma pāriet pie galīgās apstiprināšanas darbības.
Darbplūsmas saistīšana ar padotības hierarhiju
Jūs varat saistīt darbplūsmu ar jebkuru jūsu konfigurēto amatu hierarhiju. Divi hierarhijas tipi tiek izmantoti darbplūsmas maršrutēšanai: vadības un konfigurējams .
- Vadības hierarhija parāda uzņēmuma vai organizācijas pārskata struktūru. Papildinformāciju par šo hierarhijas tipu skatiet sadaļā Pārskati par amatu.
- Konfigurējama hierarhija pārstāv matricu vai pielāgotu hierarhiju. Plašāku informāciju par šo hierarhijas tipu skatiet sadaļā Attiecības.
Vadības hierarhijas piemērs
Varat konfigurēt darbplūsmu tā, ka tad, kad darbinieks iesniedz pirkšanas pieprasījumu jaunam datoram, pieprasījums tiek maršrutēts darbinieka vadītājam un izlaist līmeņa pārvaldniekam. Konfigurējot darbplūsmas soli, piešķires tipa lauku iestatiet uz Hierarhija. Pēc tam ir pieejama cilne Hierarhijas tips. Šajā piemērā atlasiet vadības hierarhiju.
Konfigurējamas hierarhijas piemērs
Ja amats ir saistīts ar matricas pārskata hierarhiju, darbinieka vadītāja vietā varat konfigurēt darbplūsmu, kas maršrutē izdevumus noteiktam projektam uz projekta potenciālo klientu. Šajā gadījumā piešķires tipa lauku iestatiet uz Hierarhija. Pēc tam cilnē Hierarhijas tips atlasiet konfigurējamu hierarhiju. Pēc darbplūsmas iestatīšanas atlasiet saistīt hierarhiju darbplūsmas iestatīšanas lapā, lai atlasītu hierarhiju, kas jāizmanto darbplūsmas maršrutēšanai.
Svarīgi
Kad dokuments, darbība vai galvenais ieraksts tiek iesniegts darbplūsmas apstiprināšanai, ieslēga primārais amats tiks izmantots, lai noteiktu, kurš dokuments tiks maršrutēts uz nākamo.
Hierarhijas iestatījums Darbplūsmas parametros
- Lapā Darbplūsmas parametri dodieties uz sadaļu Hierarhijas maršrutēšana.
- Pēc noklusējuma opcija Izmantot pozīciju hierarhiju ir iestatīta uz Nē. Šajā gadījumā darbplūsma izmantos darbinieka primāro pozīciju, kad tā pārvietos hierarhiju. Iestatiet opciju Jā , lai darbplūsmai izmantotu pozīcijas pamatelementu, kad tā navigē hierarhiju.
Papildu piemērs
Darbiniekam Grace Sturman ir divi amati: konsultants un darbinieks. Pagarinājuma primārais amats ir piederīgs. Kad viņai nav apmācības jauno darbinieku, viņa ir pieejama darbā ar konsultantu. Izmantojot viņas primāro amatu, pagarinājuma pārskati Sietai, cilvēkresursu direktoram. Kases pārskati Siam. Viņas konsultanta amatam Pagarinājumam ir vairākas punktlīnijas attiecības atkarībā no projekta.
Pagarinājuma uzņēmums izveido darbplūsmas maršrutēšanas kārtulas, kuru pamatā ir konfigurējama hierarhija (matricas/projekta hierarhijas). Šajā hierarhijā tiek izmantots pagarinājuma konsultanta amats. Ja opcija Izmantotpozīciju hierarhiju ir iestatīta uz Nē, kad dokuments tiek maršrutēts uz Pagarinājumu viņas apstiprinājumam, darbplūsma meklēs viņas primāro pozīciju (iestatīta), lai noteiktu, kur dokuments tiks maršrutēts tālāk. Šajā gadījumā tas vispirms tiks maršrutēts uz Džo un tad uz Džo. Ja opcija ir iestatīta uz Jā un darbplūsma izmanto konfigurējamu hierarhiju, darbplūsma meklēs Pagarinājuma konsultanta pozīciju un pārskatu sniegšanas saistības, lai noteiktu, kur dokuments tiks maršrutēts tālāk.
Konfigurēt vairākus apstiprinātājus
Ja darbplūsmai nepieciešams vairāku lietotāju apstiprinājums, atsevišķus apstiprināšanas procesus var kombinēt vienā apstiprināšanas procesā, kur ir vairāki soļi. Pabeigšanas ierobežojumu var iestatīt uz Visi apstiprinātāji vai Viens apstiprinātājs.
Piemēram, pabeigšanas politika apstiprināšanas procesam ir iestatīta uz Viens apstiprinātājs. Darbinieks Sems iesniedz darbplūsmu, kas pieprasa line manager Manager Braine un HR pārvaldnieka apstiprināšanu. Ja Sia ir pirmā atbildējusī persona, viņa darbība attiecas uz dokumentu. Ja NOraida dokumentu, tas tiek atgriezts Semam, un statuss ir Noraidīts . Ja Argentīna dokumentu apstiprina, tas pārskatīšanai ir pārtirināts.
Papildinformāciju skatiet apstiprināšanas soļu konfigurēšana darbplūsmā.
Lai konfigurētu darbplūsmu, veiciet šādus soļus.
- Izveidojiet vienu apstiprināšanas procesu, kuram ir vairāki soļi.
- Izveidojiet apstiprināšanas procesa soļus. Iepriekš aprakstītajam piemēram apstiprināšanas procesam ir divi soļi: viens rindas pārvaldnieka apstiprinājumam un viens HR vadītāja apstiprinājumam.
- Iestatīt pabeigšanas ierobežojuma lauku visiem apstiprinātājam vai vienam apstiprinātājam.
Personāla vadības darbības konfigurēšana
Lai konfigurētu pamata darbplūsmu, kas tiek sākta, kad darbinieks pieprasa savas personiskās informācijas izmaiņas, veiciet tālāk norādītās darbības.
Cilvēkresursu darbplūsmu lapā atlasiet Jauns .
Pieejamo darbplūsmu sarakstā atlasiet Identifikācijas numurus.
Atlasiet Palaist, lai atvērtu darbplūsmas veidotāju, un pēc tam ievadiet lietotājvārdu un paroli.
Pārvietot apstiprinājuma identifikācijas numura elementu no darbplūsmas elementu saraksta uz veidotāja kanvas.
Savienojiet apstiprinājuma elementu ar Sākt un Pabeigt.
Veiciet dubultklikšķi uz elementa Apstiprināt , atlasiet un turiet (vai noklikšķiniet ar peles labo pogu) un pēc tam atlasiet Rekvizīti.
Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pievienotu darbplūsmas elementa instrukcijas.
- Atlasiet Piešķire un pēc tam piešķires tipam atlasiet Hierarhija.
- Zem hierarhijas atlases atlasiet Konfigurējamā hierarhija.
- Pievienojiet apturēšanas nosacījumu un aizveriet lapu.
Izpildiet visas papildu instrukcijas.
Atlasiet Saglabāt un aizvērt. Aktivizējiet jauno darbplūsmu, kad tiek atvērts dialoglodziņš, un atlasiet Padarīt aktīvu.
Dodieties uz personāla vadības>pozīciju>pozīciju hierarhijas tipiem.
Atlasiet matricu .
Pievienojiet sarakstam darbinieka identifikācijas numura darbplūsmu.