Iestatīšanas pārskats mobilajām programmām

  • Raksts

Lietotāji var piekļūt saviem datiem, kas saglabāti risinājumā Microsoft Dataverse, kamēr viņi atrodas objektā, izmantojot kādu no tālāk minētajām programmām.

  • Dynamics 365 tālruņiem: izmantojot Dynamics 365 tālruņiem, varat vienreiz noformēt savu informācijas arhitektūru, un pielāgojumi automātiski tiks iekļauti visos veidlapas faktoros. Daudz kas tiek koplietots ar Dynamics 365 planšetdatoriem.

  • Dynamics 365 planšetdatoriem: ar tādiem pašiem pamatlīdzekļiem kā Dynamics 365 tālruņiem planšetdatoru lietotāji novērtēs lielākam ekrānam optimizētu pieredzi.

Prasības:

Informāciju par Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem aparatūras un programmatūras prasībām skatiet rakstā Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem atbalsts.

Nepieciešamās atļaujas

Microsoft Dataverse izmanto drošības atļaujas, lai nodrošinātu piekļuvi programmai Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem un Power Apps mobilajām ierīcēm. Šīs atļaujas ir iepriekš konfigurētas pārdošanas lomām, bet ne citām drošības lomām, tāpēc ieteicams pievienot darba grupām citas lomas.

Lietotne jākopīgo atbilstoši drošības lomai, kas piešķirta lietotājam.

Veiciet šīs darbības, lai pārbaudītu un piešķirtu drošības privilēģijas drošības lomai:

  1. Dodieties uz Iestatījumu>drošība.

  2. Atlasiet Drošības lomas.

  3. Atlasiet cilni drošības loma >Uzņēmuma pārvaldība .

  4. Sadaļā Ar konfidencialitāti saistītās atļaujas pārbaudiet, vai Dynamics 365 mobilajām ierīcēm ir iestatīts uz Organizācija. Ja tā nav, atlasiet Dynamics 365 mobilajām ierīcēm.

  5. Atlasiet Saglabāt un aizvērt , lai saglabātu izmaiņas drošības loma.

  6. Sūtīt e-pasta ziņojumu lietotājiem, kuriem ir iespējota mobilā pieeja, lai informētu, ka lietotāji programmu veikalā var lejupielādēt programmu mobilajām ierīcēm. E-pasta ziņojumā ietveriet organizācijas URL un pierakstīšanās informāciju.

Tas attiecas uz jauniem Microsoft Dataverse vai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) instalēšanas gadījumiem. Varat pievienot vai noņemt šo atļauju no pielāgotajām vai noklusējuma drošības lomām, lai tās atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Lietotāji, kuriem nav šīs atļaujas, redzēs un redzēs tukšu programmu sarakstu vai šādu kļūdu:Sazinieties ar administratoru, lai piekļūtu jūsu organizācijas mobilajām lietojumprogrammām

Piezīmes

Programmās Microsoft Dataverse un Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ir iekļauta iespēja auditēt lietotāja piekļuvi. Auditētie notikumi tiek reģistrēti, ja lietotājs piekļūst jūsu Dynamics 365 programmu organizācijai, izmantojot Dynamics 365 mobilo programmu. Tomēr nav ieviests jauns notikumu veids, kas norāda, ka piekļuve tika veikta, izmantojot mobilo programmu. Auditēšanas pieteikšanās notikumi tiks parādīti kā Lietotāja piekļuve, izmantojot tīmekli.

Pielāgotajām drošības lomām nepieciešamās atļaujas

Turklāt, it īpaši, ja esat izveidojis pielāgotu drošības loma, pārbaudiet, vai šīm entītijām ir lasīšanas atļauja.

  1. Dodieties uz Iestatījumu>drošība.

  2. Atlasiet Drošības lomas.

  3. Izvēlieties cilni drošības loma >Pielāgošana . Pārbaudiet, vai lasīšanas atļauja ir iestatīta šādām entītijām:

    • Sistēmas lietojumprogrammas metadati

    • Sistēmas forma

    • Lietotāja lietojumprogrammas metadati

    • Skatīšana

    • Modeļa virzīta programma

  4. Izvēlieties cilni drošības loma >Business Management . Pārbaudiet, vai lasīšanas atļauja ir iestatīta šādai entītijai:

    • Lietotāju iestatījumi

  5. Atlasiet Saglabāt un aizvērt , lai saglabātu izmaiņas drošības loma.

Piezīmes

Lai skatītu modeļa vadītu programmu mobilās programmas programmu sarakstā, jums ir jābūt iepriekš definētam drošības loma vidē, kurā programma atrodas. Ja iepriekš definēta drošības loma ir piešķirta lietotājam, kurš izmanto Dataverse darba grupu, jums ir jāizmanto Azure Active Directory (AAD) darba grupa. Modeļa vadītas programmas lietotāji neredzēs, ja iepriekš definēta drošības loma ir piešķirta, izmantojot atbildīgo Dataverse darba grupu.

Nepieciešamie pakalpojumi

Šajā sarakstā ir identificēti visi pakalpojumi, ar kuriem sazinās Dynamics 365 for Phones un Tablets, un to lietojums. Šie pakalpojumi nedrīkst būt bloķēti tīklā.

Domēns(-i) Protokoli Lietojums
management.azure.com https Starp versijām 4.3.19022.10 un 4.3.19081.22 () vai 13.19022.10 un 13.19081.22 (AndroidiOS), ko izmanto, lai ienestu lietotņu sarakstu, lai aizpildītu lietotņu sarakstu.
Sākot ar versiju 13.19033.0 (mobilajai programmai operētājsistēmai Windows), ko izmanto, lai pierakstītos e-pastā un programmu sarakstā.
api.businessappdiscovery.microsoft.com https Starp versijām 4.3.19091.0 un 4.3.20081.1 () vai 13.19091.0 un 13.20081.1 (AndroidiOS), ko izmanto, lai ienestu lietotņu sarakstu, lai aizpildītu lietotņu sarakstu.
api.powerapps.com https Sākot ar versijām 4.3.20081.2 () un 13.20081.2 (AndroidiOS), ko izmanto, lai ienestu lietotņu sarakstu, lai aizpildītu lietotņu sarakstu.
api.powerplatform.com https Sākot ar versijām 4.3.22113.19 () un 13.22113.19 (AndroidiOS), ko izmanto, lai ienestu lietotņu sarakstu, lai aizpildītu lietotņu sarakstu.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
 https Azure Active Directory — tiek izmantots autentifikācijai (visās versijās).

Šajā sarakstā ir norādīti visi resursi, ko izmanto Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem. Jūsu konfigurācija (piemēram, Azure Active Directory vai Intune) nedrīkst bloķēt šos resursus.

Resursi(s) Lietojums
service.powerapps.com Sākot ar versiju 13.19091.20, izmanto, lai pierakstītos, izmantojot e-pastu, un programmu sarakstam.
api.powerplatform.com Sākot ar versijām 4.3.22113.19 () un 13.22113.19 (AndroidiOS), kas tiek izmantotas, lai pierakstītos e-pastā un lietotņu sarakstā.

Drošības atļaujas

Kā arī Microsoft Dataverse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) izmantojiet drošības atļauju, Dynamics 365 programmas mobilajām ierīcēm, lai nodrošinātu piekļuvi Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem. Šīs atļaujas ir iepriekš konfigurētas pārdošanas lomām, bet ne citām drošības lomām, tāpēc ieteicams pievienot darba grupām citas lomas. Papildinformāciju par to, kā kopīgot programmas, skatiet rakstā Microsoft DataverseModeļa vadītas programmas kopīgošana, izmantojot Power Apps.

Klientu iesaistes programmu konfigurēšana pakalpojumā Dynamics 365

Jums ir jākonfigurē programmas, kas būs pieejamas mobilajā programmā Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem.

Diagrammas

Visas diagrammas, ko varat izveidot diagrammu noformētājā, piemēram, joslu, līniju, sektoru un piltuves diagrammas, ir skatāmas programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem.

Vēl dažas lietas, kas jāņem vērā:

  • Pārdošanas informācijas panelī atveriet diagrammu, lai tiktu parādīta lapa ar diagrammu un ierakstiem, kas izmantoti tās izveidē.

  • Atlasiet diagrammas sadaļas, lai skatītu attiecīgajai diagrammas daļai filtrētus ierakstus.

  • Esot bezsaistē, mobilajā programmā Dynamics 365 nav pieejamas diagrammas.

  • Diagrammas var pievienot tikai informācijas paneļos un diagrammu lapās.

Informācijas paneļi

Mobilajā programmā lietotājiem ir pieejami vairāki informācijas paneļi. Pēc standarta vai pielāgotu informācijas paneļu iestatīšanas mobilai piekļuvei lietotāji var viegli mainīt, kuri informācijas paneļi tiek parādīti un kā tie parādās viņu tālruņos vai planšetdatoros.

  1. Dodieties uz Iestatījumi>Pielāgojumi.

  2. Atlasiet Pielāgot sistēmu.

  3. Sadaļā Komponenti atlasiet Informācijas paneļi.

  4. Veiciet dubultklikšķi uz informācijas paneļa, ko vēlaties iespējot tālruņu vai planšetdatoru piekļuvei, vai nospiediet uz šī informācijas paneļa un turiet to.

  5. Atlasiet Rekvizīti>Iespējot mobilajām>ierīcēm OK.

    Iespējot mobilajām ierīcēm..

  6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

    Parādiet saviem lietotājiem, kā pareizi uzstādīt un apskatīt iespējotos informācijas paneļus viņu tālruņos vai planšetdatoros. PapildinformācijaDynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem lietotāja rokasgrāmata

Varat informācijas panelim piešķirt drošības lomas, lai attiecīgais informācijas panelis tiktu rādīts tikai lietotājiem ar noteiktām drošības lomām. Piemēram, iestatīt tās personas, kurām ir piekļuve Pārdošanas informācijas panelim.

  1. Atlasiet Iestatījumi Pielāgojumi>Pielāgot sistēmas>komponentu>informācijas paneļus>.
  2. Atlasiet Pārdošanas informācijas panelis un pēc tam atlasiet Iespējot drošības lomas.

Formas

Veidlapas mobilajā programmā Dynamics 365 ir balstītas uz izstrādes principu "Vienreiz noformēt un izvietot klientos".

Pārdošanas forma Dynamics 365 programmās.

Mobilajā programmā Dynamics 365 veidlapās tiek izmantots Galvenais veidlapas veids. Galvenās veidlapas izmanto visās modeļa vadītajās programmās. Šī veidlapa nodrošina saskanīgu lietotāja pieredzi neatkarīgi no tā, vai lietotājs izmanto tīmekļa pārlūku vai mobilo programmu Dynamics 365.

Lai turpmāk vienkāršotu veidlapas, var paslēpt komponentus, lai tie netiktu rādīti tālruņa programmā. Varat paslēpt cilnes, sadaļas, apakšrežģus, laukus un diagrammas. Piemēram lai nerādītu cilni Detalizēta informācija veidlapā Kontaktpersona.

  1. Atlasiet Iestatījumi>Pielāgojumi>Pielāgot sistēmas>komponentus.

  2. Izvērsiet sadaļu Entītijas, izvērsiet kontaktpersonas> entītiju veidlapas >un pēc tam atlasiet veidlapu Kontaktpersona .

    Mobilā kontaktforma.

  3. Atlasiet Mainīt rekvizītus.

    Mobilā kontakta veidlapa maina rekvizītus.

  4. Notīriet izvēles rūtiņu Pieejams tālrunī , lai paslēptu cilni Detalizēti, lai tā netiktu rādīta tālruņa lietotājiem paredzētajā veidlapā Kontaktpersona.

    Pieejams pa tālruni.

Entītiju iespējošana mobilajai programmai

Varat iespējot ierobežotu entītiju kopumu mobilajai programmai. Lai apskatītu, vai entītija ir iespējota, vai iespējotu entītu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

  1. Atveriet sadaļu Iestatījumi>Pielāgojumi>Sistēmas pielāgošana.

  2. Izvērsiet sadaļu Entītijas kreisajā rūtī.

  3. Atlasiet entītiju, kuru vēlaties iespējot mobilajai programmai (piemēram, Konts).

  4. Sadaļā Outlook un mobilās ierīces atlasiet Iespējot vienotajam klientam.

    Piezīmes

    Opcija Iespējot tālruņa eksprespakalpojumam attiecas uz novecojušu mobilo programmu un vairs nav piemērojama.

    Iespējojiet mobilās entītijas..

Lietas, kas jāņem vērā:

  • Visas pielāgotās entītijas var iespējot programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem.

  • Varat izmantot funkciju Uzmeklēšana entītijām, kas nav iespējotas programmās Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem, no ieraksta, kas ir iespējots, un skatīt datus. Taču nebūs iespējams rediģēt entītiju.

    Entītijas, kas ir redzamas un ko var lasīt/rakstīt mobilajā programmā

Entītijas nosaukums Redzamības rekvizīts Tikai lasāms rekvizīts
Uzņēmums Vai mainīt Vai mainīt
Darbība Nevar mainīt Nevar mainīt
Tikšanās Vai mainīt Vai mainīt
Pieteikums Vai mainīt Vai mainīt
Konkurents Vai mainīt Vai mainīt
Savienojums Nevar mainīt Vai mainīt
Kontaktpersona Vai mainīt Vai mainīt
Rēķins Vai mainīt Vai mainīt
Interesenti Vai mainīt Vai mainīt
Piezīme Nevar mainīt Nevar mainīt
Iespēja Vai mainīt Vai mainīt
Pasūtījums Vai mainīt Vai mainīt
Tālruņa saruna Vai mainīt Vai mainīt
Piedāvājums Vai mainīt Vai mainīt
Sociālā darbība Vai mainīt Vai mainīt
Sociālais profils Vai mainīt Vai mainīt
Uzdevums Maināms Maināms

Entītijas, kas mobilajā programmā ir redzamas un tikai lasāmas

Entītijas nosaukums Redzamības rekvizīts Tikai lasāms rekvizīts
Pielikums Nevar mainīt Nevar mainīt
E-pasts Vai mainīt Nevar mainīt
Pilnvara Nevar mainīt Nevar mainīt
Zināšanu bāzes raksts Vai mainīt Nevar mainīt
Cenrādis Nevar mainīt Nevar mainīt
Prece Vai mainīt Nevar mainīt
Rinda Vai mainīt Nevar mainīt
SharePoint dokuments Nevar mainīt Nevar mainīt
SLA KPI instance Nevar mainīt Vai mainīt
Darba grupa Nevar mainīt Nevar mainīt
Lietotājs Nevar mainīt Nevar mainīt
Tīmekļa resurss Nevar mainīt Nevar mainīt

Autentifikācija

Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem autentificē lietotājus, izmantojot pārlūkprogrammas autentifikāciju, kas nozīmē, ka tālrunī netiek glabāti akreditācijas dati.

Labākā prakse saistībā ar programmas datu aizsardzību mobilajā programmā

Plānojot Dynamics 365 planšetdatoriem drošību, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju.

  • Datu pārraide. Dynamics 365 planšetdatoriem ir nepieciešams piekļuves no interneta izvietojums (IFD), tāpēc, kad jūsu organizācijas mobilās ierīces sinhronizē Dynamics 365 programmu datus ar jūsu Microsoft Dataverse vidi vai organizāciju, dati tiek šifrēti ar transporta slāņa drošību (TLS) vai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) drošligzdu slāni (SSL).

  • Kešatmiņā saglabātie dati. Dynamics 365 tālruņiem un Dynamics 365 planšetdatoriem kešatmiņā saglabā tikai tos ierakstus un sarakstus, kuriem nesen esat piekļuvis programmā. Lai dzēstu kešotos datus, lietotāji var izrakstīties vai veikt atkārtotu konfigurēšanu.

  • Kešatmiņā saglabāto datu šifrēšana. Dati pēc noklusējuma nav šifrēti, taču tos var šifrēt, izmantojot vairākus mehānismus.

    • Varat izmantot Intune MDM funkcijas, lai aktivizētu šifrēšanu visā ierīcē.
    • Arī mobilā programma īsteno un aktivizē Intune programmas politikas. Tādējādi varat šifrēt datus programmas līmenī.
    • Varat izmantot līdzekli BitLocker, lai šifrētu visu Windows 8 vai jaunākas versijas ierīces cietā diska saturu.

Citi līdzekļi

Saglabāt

Ieraksti tiek saglabāti programmā Dynamics 365 planšetdatoriem, pamatojoties uz to, kā organizācijas iestatījumos konfigurējāt automātisko saglabāšanu.

  1. Lai skatītu saglabātos iestatījumus, atlasiet Iestatījumu>administrēšanas>sistēmas iestatījumi.
  2. Cilnē Vispārīgi un skatiet iestatījumus sadaļā Atlasīt veidlapu noklusējuma saglabāšanas opciju.

Ja automātiskā saglabāšana ir:

  • iespējota organizācijai, veidlapu izmaiņas tiek saglabātas, kad lietotāji aizver veidlapas;

  • Atspējots organizācijai, lietotājiem ir jāizmanto komandjosla un jāatlasa Saglabāt , lai saglabātu veidlapas izmaiņas.

Attēli

Mobilā ierīce ievēro servera kešatmiņas politikas un lokāli neuzglabā saturu, ja tam nav dota servera atļauja.

Paziņojums par konfidencialitāti

Dynamics 365 for Customer Engagement planšetdatoriem un tālruņiem un Project Finder programmai Project Finder programmai Dynamics 365 ("Programma") ļauj lietotājiem piekļūt savai Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement instancei no planšetdatora un tālruņa ierīces. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, Programma apstrādā un saglabā informāciju, piemēram, lietotāja akreditācijas datus un datus, ko lietotājs apstrādā programmā Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement. Programma ir paredzēta lietošanai tikai tiem Microsoft klientu lietotājiem, kuri ir pilnvaroti CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement lietotāji Microsoft Dynamics . Programma apstrādā lietotāja informāciju attiecīgā Microsoft klienta vārdā, un Microsoft var izpaust Programmas apstrādāto informāciju pēc tās organizācijas norādījumiem, kas lietotājiem nodrošina piekļuvi Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement. Informāciju, ko lietotāji apstrādā Programmā, korporācija Microsoft neizmanto nekādam citam nolūkam.

Ja lietotāji izmanto Programmu, lai izveidotu savienojumu ar Microsoft Dynamics CRM (tiešsaistes) vai Dynamics 365 for Customer Engagement, instalējot Programmu, lietotāji piekrīt tam, ka korporācijai Microsoft tiek pārsūtīts viņu organizācijas piešķirtais ID un piešķirtais lietotāja ID, kā arī ierīces ID, lai iespējotu savienojumus vairākās ierīcēs vai uzlabotu Microsoft Dynamics CRM (tiešsaistes versija), Dynamics 365 for Customer Engagement vai Programmu.

Atrašanās vietas dati. Ja lietotāji pieprasa un iespējo Programmā pakalpojumus vai līdzekļus, kuri izmanto atrašanās vietas datus, Programma var vākt un izmantot precīzus lietotāja atrašanās vietas datus. Precīzi atrašanās vietas dati var tikt iegūti no globālajām pozicionēšanas sistēmām (GPS), mobilo sakaru torņiem un Wi-Fi tīklājiem. Programma var nosūtīt atrašanās vietas datus uz Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement. Programma var nosūtīt atrašanās vietas datus pakalpojumam Bing Maps un citiem trešo pušu karšu pakalpojumiem, piemēram, Google Maps un Apple Maps, lietotāja tālrunī norādītajam lietotājam, lai apstrādātu lietotāja atrašanās vietas datus Programmā. Lietotāji var atspējot pakalpojumus vai līdzekļus, kas izmanto atrašanās vietas datus, vai arī var atspējot Programmas piekļuvi lietotāja atrašanās vietas datiem, izslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu vai atspējojot Programmas piekļuvi atrašanās vietas pakalpojumam. Bing Maps izmantošanu regulē Bing Maps lietotāja lietošanas noteikumi, kuri ir pieejami vietnē https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, un Bing Maps paziņojums par konfidencialitāti, kas pieejams https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. To, kā lietotāji izmanto trešo pušu karšu pakalpojumus un kādu informāciju lietotāji tiem sniedz, regulē attiecīgo pakalpojumu lietotāja lietošanas noteikumi un paziņojumi par konfidencialitāti. Lietotājiem ir rūpīgi jāpārskata šie citi lietošanas nosacījumi lietotājam un paziņojumi par konfidencialitāti.

Programmā var būt iekļautas saites uz citiem Microsoft pakalpojumiem un trešo pušu pakalpojumiem, kuru konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties no Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement prakses.  JA LIETOTĀJI IESNIEDZ DATUS CITIEM MICROSOFT PAKALPOJUMU VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZÉJIEM, ŠĀDUS DATUS REGLAMENTĒ TO ATTIECĪGIE KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMI. Lai izvairītos no šaubām, uz datiem, kas tiek kopīgoti ārpus CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement, Microsoft Dynamics neattiecas lietotāju Microsoft Dynamics CRM vai Dynamics 365 for Customer Engagement līgumi vai piemērojamais Microsoft Dynamics drošības kontroles centrs. Microsoft iesaka pārskatīt šos citus paziņojumus par konfidencialitāti.

Licencēti Dynamics 365/Common Data Service lietotāji ar konkrētām drošības lomām (direktors — biznesa vadītājs, pārdošanas vadītājs, pārdevējs, sistēmas administrators, sistēmas pielāgotājs un pārdošanas nodaļas priekšsēdētājs) tiek automātiski pilnvaroti piekļūt pakalpojumiem, izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem, kā arī citus klientus.

Administratoram ir pilna kontrole (lietotāja drošības lomas vai entītijas līmenī) pār piekļuvi un autorizētās piekļuves līmeni saistībā ar planšetdatora klientu. Lietotāji var piekļūt pakalpojumam Dynamics 365 vai Common Data Service, izmantojot Dynamics 365 planšetdatoriem, un klienta dati tiek saglabāti kešatmiņā ierīcē, kurā ir instalēts konkrētais klients.

Pamatojoties uz konkrētiem lietotāja drošības un entītiju līmeņu iestatījumiem, klienta datu veidus var eksportēt no Dynamics 365 vai Common Data Service un saglabāt kešatmiņā lietotāja ierīcē, ieskaitot ierakstu datus, ierakstu metadatus, entītiju datus, entītiju metadatus un biznesa loģiku.

Skatiet arī

Nodrošiniet un pārvaldiet Dynamics 365 tālruņiem un planšetdatoriem Kas tiek atbalstīts
Problēmu novēršana
Dynamics 365 planšetdatoriem un tālruņiem instalēšana Dynamics 365 tālruņiem
un planšetdatoriem
Lietotāja rokasgrāmata