Pārdošanas datu analīze, izmantojot Power BI

  • Raksts

Power BI Veidņu programmas ir iepriekš izveidotu Power BI informācijas paneļu un atskaišu integrētas pakotnes. Izmantojot Power BI veidņu programmas ar Dynamics 365 Sales ir ērts, spēcīgs un ātrs veids, kā piekļūt pārdošanas datiem un analizēt tos.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs
Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Power BI Veidņu lietotnes

Tālāk norādītās Power BI veidņu programmas tagad ir pieejamas, lai analizētu pārdošanas datus programmā Dynamics 365 Sales.

  • Sales Analytics programmai Dynamics 365 Sales
  • Process Analytics programmai Dynamics 365

Varat izveidot savienojumu ar Dynamics 365 Sales datiem un analizēt tos, izmantojot šīs Power BI veidņu programmas. Varat ieplānot automātisko datu atjaunināšanu, lai nodrošinātu, ka vienmēr varat pieņemt informētākus un savlaicīgos lēmumus. Varat izveidot arī pielāgotus Power BI informācijas paneļus, pamatojoties uz atskaišu programmās iekļautajām atskaitēm, un tos iegult tieši programmā Dynamics 365 Sales.

Sales Analytics programmai Dynamics 365 Sales

Pārdošanas vadītāju uzdevums ir pārvaldīt pārdošanas pārstāvjus, kas sadarbojas ar klientiem, lai slēgtu darījumus katru dienu. Pārdošanas vadītājiem ir nepieciešama redzamība, izmantojot galvenās darbības un konveijeru metriku, lai veicinātu darba grupas veiktspēju.

Vadītāji var skatīt tendences šajās metrikās noteiktā laika periodā, lai saprastu, kā darbojas pārdevēji, lai viņi varētu veikt korektīvus pasākumus, nodrošināt atbilstošas norādes pārdevējiem un uzlabot klientu pirkšanas pieredzi.

Kā pārdošanas daļas vadītājs izmantojiet šo informācijas paneli, lai veiktu tālāk norādītos uzdevumus.

  • Pārraugiet pārdošanas konveijeru, pārdošanas līderu tabulu un populārākos darījumus.
  • Analizējiet konveijera veiktspēju, iegūtos/zaudētos darījumus un interesentu slēgšanu.

Process Analytics programmai Dynamics 365

Process Analytics for Dynamics 365 Power BI veidņu programma ir izstrādāta, lai pārdošanas iespējošanas vadītāji varētu gūt ieskatu savu biznesa procesa plūsmu izpildē.

Pārdošanas iespējošanas vadītāji var izsekot izpildes pamatrādītājus, ieskaitot ierakstu ātrumu, veicot procesu posmus, lai izprastu, cik efektīvi ir organizācijas procesi, un precīzi pielāgot procesu definīcijas, lai panāktu maksimālu efektivitāti.

Kā pārdošanas iespējošanas vadītājs izmantojiet šo veidņu programmu, lai veiktu tālāk norādītos uzdevumus.

  • Izsekot biznesa procesa veiktspēju.
  • Izveidojiet pielāgotus informācijas paneļus, kas fokusējas tikai uz vienu biznesa procesu.

Piezīmes

Sazinieties ar sistēmas administratoru, ja jums rodas konfigurācijas kļūdas vai ja nevarat skatīt informācijas paneļus.

Skatiet arī

Veidņu programmu konfigurēšana Power BI darbam ar Dynamics 365 Sales
Veidņu programmu pielāgošana Power BI programmai Dynamics 365 Sales