Interesentu izveide vai rediģēšana

Izveidojiet interesentus programmā Dynamics 365, lai izsekotu potenciālos jaunos klientus. Interesents var būt jau esošs klients vai kāda persona, ar kuru vēl neesat nekad sadarbojies. Potenciālos pirkumus varat iegūt no daudziem avotiem, piemēram, reklāmām, tīklošanas vai e-pasta kampaņām. Interesentiem varat pievienot piezīmes, aktivitātes un saistītās kontaktpersonas.

Padoms

Ja vēlaties izmēģināt Dynamics 365 Sales, varat reģistrēties 30 dienu izmēģinājumversijai.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Interesenta izveide vai rediģēšana

1. Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Potenciālie klienti.

2. Atlasiet Jauns.

3. Ievadiet savu rīcībā esošo informāciju par interesentu. Tikai tēma un uzvārds ir obligāti. Visa pārējā informācija nav obligāta.

4. Procesa joslā atlasiet Kvalificēties un atlasiet vai izveidot uzņēmumu un kontaktpersonu.

   • Ja atlasāt uzņēmumu vai kontaktpersonu, uzņēmuma nosaukums un kontaktadrese tiek aizpildīta, ja tā bija tukša. Ja šī informācija jau ir ievadīta, atlase nemaina esošās vērtības.
   • Ja izveidojat uzņēmumu vai kontaktpersonu, Bing kartes var ievadīt adreses informāciju, ja administrators ir ieslēdzis adreses ieteikumus. Ritiniet uz leju līdz lodziņam Adrese un sāciet rakstīt ielas adresi. Atlasiet adresi Bing karšu nodrošināto ieteikumu sarakstā.
   • Kad veidojat interesentu, varat atlasīt visas vērtības opcijai Esošā kontaktpersona un Esošais konts , līdz saglabājat interesentu. Kad esat saglabājis jauno interesentu, varat atlasīt tikai tās vērtības, kas ir filtrētas, lai izvairītos no dublikātiem.

5. Atlasiet vai ievadiet atlikušo informāciju kvalifikācijas solī.

6. Sadaļā Laika grafiks pievienojiet piezīmes vai darbības, piemēram, tālruņa zvanus vai uzdevumus, kas ir saistīti ar interesentu.

7. Lai pievienotu kontaktpersonu kā ieinteresēto personu, ritiniet uz leju līdz sadaļai Ieinteresētās personas un atlasiet Jauns savienojums. Meklējiet un atlasiet kontaktpersonu, ar kuru sazināties, un piešķiriet ieinteresēto personu lomu. Vai arī atlasiet Jauna kontaktpersona , lai izveidotu kontaktpersonu, savienotu to un piešķirtu tai lomu Ieinteresētā persona.

   • Ieinteresētā persona ir konta galvenā kontaktpersona, kas ir iesaistīta pirkuma lēmumu pieņemšanā. Ja saistījāt kontaktpersonu darbībā Kvalificēties un atlasījāt atzīmi pabeigtu , lai identificētu kontaktpersonu kā konta lēmumu pieņēmēju, šī kontaktpersona tiek automātiski savienota kā ieinteresētā persona un tai tiek piešķirta ieinteresētās personas loma.
   • Pēc noklusējuma kontaktpersonai, ar kuru izveidojat savienojumu, tiek piešķirta loma Ieinteresētā persona. Lai atlasītu citu lomu, sarakstā atlasiet vietu pa kreisi no kontaktpersonas, atlasiet Rediģēt un piešķiriet pareizo lomu.

   Svarīgi

   Ja neredzat "Jauns savienojums", tas nozīmē, ka jūsu organizācija izmanto pielāgotu interesentu skatu. Šādā gadījumā atlasiet cilni Savienojumi un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu , lai savienotu ieinteresēto personu ar interesentu.

8. Atlasiet cilni Detalizēta informācija un ievadiet visu citu informāciju, kas jums ir pieejama par interesentu, piemēram, nozari un vēlamo saziņas metodi.

9. Atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Potenciālo pirkumu importēšana no Excel, CSV un XML failiem

Interesentus var pievienot, importējot tos no CSV Microsoft Excel vai XML faila vai no Microsoft Exchange. Uzziniet, kā importēt datus programmā Dynamics 365 Sales.

Paveiciet vairāk ar potenciālajiem klientiem

• Rūpējieties par potenciālajiem klientiem, izmantojot mārketinga kampaņu
• Pētījumu vadītāji, izmantojot sociālo mediju kanālus, piemēram, LinkedIn
• Palieliniet mārketinga un pārdošanas efektivitāti (attiecas tikai uz programmu Sales)

Tipiskas nākamās darbības

• Kvalificējiet interesentu un pārvērtiet to par iespēju
• Iepazīstieties ar vadību, izmantojot to, kurš kuru pazīst
• Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam
• Interesenta relāciju analīzes un KPI skatīšana

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Piedāvājuma, rēķina vai citu ierakstu drukāšana