Kopīgot, izmantojot

Iespēju izveide vai rediģēšana

  • Raksts

Radiet iespēju, kad potenciālais pirkums ir gandrīz gatavs pirkšanai. Iespējai var paredzēt pārdošanas ieņēmumus, iestatīt potenciālo slēgšanas datumu un pārdošanas darījuma realizēšanas varbūtību.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Dynamics 365 Sales Professional
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs
Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Kā radīt iespēju

Lai izveidotu iespēju, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

  • Pārvērtiet interesentu par iespēju, ja iespēja ir radusies no interesenta. Šajā gadījumā
    • Informācija no interesenta ieraksta tiek kopēta uz iespēju.
    • Interesentu un iespēju ieraksti ir saistīti. Visas aktivitātes un piezīmes interesenta ierakstā kļūst pieejamas arī atbilstošajā iespējas ierakstā.
  • Izveidojiet jaunu iespēju no jauna, ja tā nav radusies no interesenta.

Jaunas iespējas radīšana

Izveidojiet iespēju ar informāciju, kas jums ir. Varat atjaunināt iespēju, virzoties uz priekšu dažādos iespējas posmos — kvalificēties, attīstīt, piedāvāt un aizvērt.

Lai izveidotu iespēju:

  1. Pārdošanas centrmezgla vietnes kartē atlasiet Iespējas.

  2. Komandjoslā atlasiet Jauns.

  3. Cilnē Kopsavilkums tveriet svarīgu informāciju par iespēju. Šajā sarakstā ir aprakstīti lauki, kuriem nepieciešams skaidrojums:

    • Tēma: norādiet īsu iespējas kopsavilkumu. Iekļaujiet detalizētu informāciju, piemēram, par produktu, daudzumu un klienta nosaukumu. Labi uzrakstīta tēma palīdz ieinteresētajām personām pamanīt iespēju, vienkārši aplūkojot iespēju sarakstu. Piemērs: 125 CRM licences Contoso inc.

    • Valūta: atlasiet valūtu, kuru izmantot naudas vērtību aprēķināšanai iespējā.

      Piezīmes

      • Jūsu pamatierakstam un tā rindas elementiem ir jāizmanto tā pati valūta. Piemēram, ja jūsu iespējas valūta ir iestatīta uz ASV dolāriem, jums ir jāizmanto tā pati valūta cenrāža elementiem, kurus pievienojat iespējai. Pamatieraksta (šajā gadījumā — iespējas) valūtu var mainīt tikai tad, ja noņemat visus ar šo ierakstu saistītos saraksta elementus.
      • Līdzīgi — visiem no iespējas izveidotajiem ierakstiem, piemēram, piedāvājumam, pasūtījumam un rēķinam, ir jāizmanto tāda pati valūta, kāda tika izmantota iespējā.

  4. Ja vēl neesat gatavs pievienot produktus iespējai, varat norādīt aptuvenos ieņēmumus. Atlasiet nolaižamo izvēlni iespējas augšējā labajā stūrī un atjauniniet aptuvenos ieņēmumus un paredzamo slēgšanas datumu, kā parādīts šajā videoklipā:

    Piezīmes

    Kad esat gatavs pievienot preces, varat izvēlēties automātiski aprēķināt ieņēmumus, pamatojoties uz pievienotajām precēm, cenrādi, atlaidēm utt.

  5. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Tipiskas nākamās darbības

Poga Bultiņa pa labiVairāku produktu atrašana un pievienošana iespējai
Poga Bultiņa pa labiIeinteresētās puses, pārdošanas komanda un konkurenti šai iespējai
Poga Bultiņa pa labiPārvietojiet iespēju pa dažādiem posmiem

Poga SākumsUzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam
Poga SākumsRelāciju ieskatu skatīšana par iespēju

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī: