Piedāvājumu izveide vai rediģēšana

Raksts
08/07/2023

Piedāvājumi ietver detalizētu informāciju par to produktu cenām, kas interesē jūsu potenciālo klientu.

Padoms

Ja vēlaties izmēģināt Dynamics 365 Sales, varat reģistrēties 30 dienu izmēģinājumversijai.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Kā izveidot vai rediģēt citātus

Viens veids, kā varat palielināt pārdošanas apjomus, ir pievienot piedāvājumam visus produktus, kas klientam varētu būt nepieciešami. Dynamics 365 Sales var arī piedāvāt produktu komplektus vai produktu saimes, lai jums būtu vieglāk izvēlēties preces pārdošanai un šķērspārdošanai.

Lielākā daļa pārdošanu sākas ar cenu piedāvājumu, kas pēc tam tiek pārvērsts par pasūtījumu.
Pārdošanas norises laikā piedāvājumu, visticamāk, vairākkārt mainīsiet. Sākumā tiek izveidots melnraksts, un pēc tam, kad tas ir gatavs nodošanai klientam, šis melnraksts ir jāaktivizē.
Kad klients pieņem piedāvājumu, jums jāizveido pasūtījums. Pretējā gadījumā piedāvājums jāaizver kā pārskatīts, atcelts vai zaudēts.

Piedāvājuma izveidošana no iespējas

Atlasiet vietnes karti un pēc tam atlasiet Iespējas.
Atlasiet iespēju, ko vēlaties izveidot piedāvājumam.
Dodieties uz cilni Citāti un pēc tam atlasiet Jauns piedāvājums.

Tiek atvērta piedāvājuma veidlapa. Piedāvājuma veidlapa ir sākotnēji aizpildīta ar svarīgu informāciju no piedāvājuma ieraksta.
Ievadiet piegādes un maksājuma informāciju piedāvājuma veidlapas apgabalā Nosūtīšanas informācija .
Ievadiet norēķinu un piegādes adreses piedāvājuma veidlapas apgabalā Adreses .
Lai piedāvājumam pievienotu produktus no savas iespējas, piedāvājuma veidlapas komandjoslā atlasiet Iegūt produktus. Pievienojiet papildu produktus vai noņemiet esošos produktus no apgabala Produkti . Uzziniet vairāk par to, kā tiek aprēķinātas cenas piedāvājumam.
Atlasiet Saglabāt ekrāna apakšējā labajā stūrī.
Kad piedāvājums ir gatavs nosūtīšanai klientam, komandjoslā atlasiet Aktivizēt piedāvājumu.

Piezīmes

Jūsu pamatierakstam un tā rindas elementiem ir jāizmanto tā pati valūta. Piemēram, ja jūsu piedāvājuma valūta ir iestatīta uz ASV dolāriem, šī pati valūta jums ir jāizmanto cenrāža elementiem, kurus pievienojat šim piedāvājumam. Pamatieraksta (šajā gadījumā — piedāvājuma) valūtu var mainīt tikai tad, ja noņemat visus ar šo ierakstu saistītos rindas elementus. Līdzīgi — ja piedāvājums tiek izveidots no iespējas, piedāvājumā ir jāizmanto tāda pati valūta, kāda tika izmantota iespējā.

Piedāvājuma izveide

Atlasiet vietnes karti un pēc tam atlasiet Citāti.
Atlasiet Jauns.
Piedāvājuma veidlapā ievadiet datus tālāk norādītajos obligātajos laukos.
- Nosaukums
- Cenrādis un valūta: cenrādis, kas tiks izmantots, lai aprēķinātu produktu cenas un valūtu. Uzziniet vairāk par to, kā tiek aprēķinātas cenas piedāvājumam.
  
  Piezīmes
  
  Lai varētu produktus pievienot kādam piedāvājumam, pēc noklusējuma ir jāizvēlas cenrādis. Tomēr administrators var mainīt organizācijas iestatījumus, lai padarītu lauku Cenrādis neobligātu. Papildinformācija Atļaut pievienot produktus bez saistītā cenrāža
Sadaļas Pārdošanas informācija sadaļā Potenciālais klients ievadiet informāciju par klientu, kuram veidojat šo piedāvājumu.
Komandjoslā atlasiet Saglabāt , lai iespējotu citas veidlapas sadaļas.
Lai piedāvājumam pievienotu produktus no iespējas, piedāvājuma veidlapas augšdaļā atlasiet Iegūt produktus , atlasiet iespēju un pēc tam atlasiet Labi .

-VAI-

Lai manuāli pievienotu citus produktus, sadaļā Produkti atlasiet ikonu Citas komandas un pēc tam atlasiet Pievienot produktu. PapildinformācijaProduktu pievienošana piedāvājuma, rēķina vai pasūtījuma ierakstiem
Apgabalā Nosūtīšanas informācija ievadiet piegādes informāciju.
Apgabalā Adreses ievadiet piegādes un norēķinu adreses.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Kad piedāvājums ir gatavs nosūtīšanai klientam, komandjoslā atlasiet Aktivizēt piedāvājumu.

Kā tiek aprēķinātas cenas piedāvājumam

Cenas aprēķins piedāvājumam ir atkarīgs no preču kataloga, rindas krājumiem, cenu noteikšanas kārtulām, atlaidēm un nodokļiem. Tas mainās arī atkarībā no citāta fāzes, piemēram, melnraksts, aktīvs vai slēgts.

Melnraksta stāvoklis: Projekta posmā cenu aprēķini tiek balstīti uz šādiem elementiem:
- Produktu katalogs: ietver produktu katalogu ar produktiem/pakalpojumiem, kas pieejami piedāvāšanai.
- Cenrādis: definē piedāvājumā iekļauto produktu cenu.
- Rindas vienumi: ietver produktus/pakalpojumus, ko piedāvājumam esat pievienojis kā rindas vienumus, kā arī daudzumu.
- Cenu noteikšanas kārtulas: nosaka produkta vai pakalpojuma cenu, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, apjoma atlaidēm, debitoram specifiskām cenām, līguma noteikumiem vai citiem konfigurētiem kritērijiem.
- Atlaides: norāda atlaides, kas jālieto atsevišķiem rindas krājumiem, vai kopējo piedāvājumu, pamatojoties uz konkrētiem nosacījumiem vai sarunām ar debitoru. Atlaides var būt balstītas uz procentiem vai fiksētām summām.
- Nodokļi: norāda nodokļu kārtulas, kas ir konfigurētas, lai aprēķinātu piemērojamos nodokļus, pamatojoties uz preci, debitora atrašanās vietu un citiem būtiskiem faktoriem.
Melnraksta stāvoklī cenas tiek pielāgotas faktiskajām cenām cenrādī, kad atverat vai rediģējat piedāvājumu. Kopējā cena tiek aprēķināta, saskaitot visu piedāvājumā iekļauto produktu cenu un atskaitot visas piemērotās atlaides.
Aktīvais stāvoklis: aktīvā piedāvājuma stāvoklim ir tāda pati cena kā melnraksta štatam. Tomēr kopējā summa ir bloķēta, un pēc tās publicēšanas to nevar mainīt.
Slēgts posms: slēgtā stāvoklī cena parasti ir balstīta uz noteikumiem, par kuriem pārdevējs un klients ir vienojušies. Kad piedāvājums ir slēgts, cenas tiek uzskatītas par fiksētām un vairs netiek mainītas, ja vien netiek izveidots jauns piedāvājums vai līgums.

Aktīvajā un slēgtajā stāvoklī cenas netiek pielāgotas faktiskajām cenām cenrādī, kad atverat vai rediģējat piedāvājumu.

Piedāvājuma nosūtīšana pa e-pastu

Kad piedāvājumam ir pievienota visa detalizēta informācija, varat nosūtīt to klientam. Lai klientam tieši nosūtītu e-pasta ziņojumu ar pievienotu piedāvājumu, atveriet piedāvājumu un komandjoslā atlasiet Nosūtīt e-pastu kā PDF. Papildinformācija: PDF faila nosūtīšana pa e-pastu

Tipiskas nākamās darbības

Pasūtījuma izveide vai rediģēšana

Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Pārdošanas transakcijas programmā Dynamics 365 Sales
Piedāvājuma eksportēšana uz PDF failu
Darbību izsekošana un pārvaldība
Piedāvājuma, rēķina vai citu ierakstu drukāšana

Kopīgot, izmantojot