Kvalificējiet un pārvērtiet potenciālos pirkumus par iespēju

Kad esat noteicis interesenta laika periodu, budžetu un pirkšanas procesu, kvalificējiet interesentu, lai izveidotu atbilstošo kontu, kontaktpersonu un iespēju.

Padoms

Ja vēlaties izmēģināt Dynamics 365 Sales, varat reģistrēties 30 dienu izmēģinājumversijai.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Interesenta kvalificēšana

1. Pārdošanas centrmezgla vietnes kartē atlasiet Interesenti.

2. Interesentu sarakstā atveriet interesentu, kuru vēlaties kvalificēt.

3. Procesa joslas sadaļā Kvalificēties norādiet šādu informāciju:

   • Ja interesents ir no esoša uzņēmuma vai kontaktpersonas, atlasiet to laukos Esošā kontaktpersona un Esošais konts .
   • Norādiet citu informāciju, piemēram, iegādes laiku un paredzamo budžetu.

   Padoms

   Lai kvalificētu vairākus interesentus, atgriezieties interesentu saraksta lapā un atlasiet interesentus, kuriem vēlaties kvalificēties.

4. Komandjoslā atlasiet Kvalificēties. Atkarībā no administratora izvēlētās interesenta kvalifikācija pieredzes tiks parādīta uzvedne par kontaktpersonas, interesenta un iespējas ierakstu izveidi vai tiks parādīts ziņojums Apstrāde , un ieraksti tiks izveidoti automātiski.

   Papildinformācija

   • Kas notiek, ja interesents ir kvalificēts
   • Kas notiek, ja, kvalificējot potenciālos pirkumus, tiek atrasti dublikāti?
   • Kā rīkoties interesenta kvalifikācija kļūdām?

Interesents pāriet uz nākamo biznesa procesa posmu. Interesents tiek noņemts arī no skata Mani atvērtie interesenti un pievienots aizvērto interesentu skatam.

Piezīmes

Ja, kvalificējot interesentu, netiek izveidota iespēja, biznesa procesa plūsma netiek pārcelts uz nākamo posmu, lai gan interesenta statuss kļūst kvalificēts.

Interesenta diskvalificēšana

Ja izlemjat, ka potenciālais pirkums netiks pārvērsts par iespēju, varat to diskvalificēt, un jums joprojām ir auditācijas pieraksts par pārdošanas procesu. Ja interesents ar jums vēlāk sazināsies, varēsit atkārtoti aktivizēt ierakstu, tostarp tā pielikumus un piezīmes, un dati nebūs jāievada vēlreiz. Izdzēšot ierakstu, tiek izdzēsti arī visi pielikumi un piezīmes.

Piezīmes

Interesentu var diskvalificēt tikai tad, ja ar šo interesentu nav saistīta iespēja.

Lai diskvalificētu, atlasiet interesentu un komandjoslā atlasiet Diskvalificēt.

Problēmu un bieži uzdoto jautājumu novēršana, izmantojot interesenta kvalifikācija

• Informāciju par to, kā novērst bieži sastopamās kļūdas, kas var rasties, kvalificējot interesentu, skatiet problēmu novēršanas rokasgrāmatā.
• Bieži uzdotos jautājumus par interesenta kvalifikācija skatiet sadaļā Bieži uzdotie jautājumi par interesentu pārvaldību.

Tipiskas nākamās darbības

Iespējas izveide vai rediģēšana

Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Definējiet interesenta kvalifikācija pieredzi
Piedāvājuma, rēķina vai citu ierakstu drukāšana
Dynamics 365 Sales problēmu novēršanas rokasgrāmata
Palieliniet pārdošanas apjomus ar Versium Predict
Iegūstiet pārdošanas ieskatus, ko nodrošina InsideView
Ar interesenta kvalifikācija saistītu problēmu novēršana