Kreditora konta izveide
Šajā procedūrā parādīts, kā izveidot kreditora kontu un pievienot adresi un kontaktinformāciju. Procedūrā netiek parādīts, kā aizpildīt visus laukus iepirkuma un finanšu mērķiem. Lai uzzinātu vairāk par šiem laukiem, izlasiet lauku aprakstus. Šo procedūru varat lietot, izmantojot paraugdatu uzņēmumu USMF vai izmantojot savus datus. Kreditoru kontus parasti izveido sagādes speciālists vai debitoru parādu personāls.
Kreditora konta izveide
- Pārejiet uz sadaļu Sagāde un avoti > Kreditori > Visi kreditori.
- Darbību rūtī atlasiet Jauns.
- Laukā Kreditora konts ievadiet vērtību, kas unikāli identificēs kreditoru.
- Vērtībā var tikt ierakstīta automātiski. Ja tā, varat izlaist šo darbību.
- Varat izveidot kreditora kontus personai vai organizācijai. Tas ietekmēs, kādi lauki ir pieejami. Šajā piemērā mēs izveidosim kreditora kontu kādai organizācijai.
- Laukā Nosaukums ievadiet vai atlasiet kreditora nosaukumu. Ja kreditors ir jau reģistrēts jūsu sistēmā, atlasiet to nolaižamajā sarakstā, un jauns kreditora konts pārmantos jau reģistrētā konta adresi un kontaktinformāciju.
- Laukā Grupa atlasiet kreditoru grupu. Kreditoru grupa tiek izmantota, lai grupētu kreditorus, kuriem ir kopīgs kāds no šiem parametriem: apmaksas nosacījumi, apmaksas termiņš, krājumu grāmatošanas virsgrāmatas konti — tostarp pārdošanas nodokļa grupa, noklusējuma virsgrāmatas konti, preču filtra kodi vai piegādes apjoma prognozes konfigurācija.
- Laukā Darbinieku skaits norādiet darbinieku skaitu.
- Laukā Organizācijas numurs ievadiet piegādātāja juridiskās organizācijas numuru.
Pievienot adresi
- Izvērsiet sadaļu Adreses.
- Atlasiet Pievienot.
- Laukā Nolūks atlasiet adreses nolūku. Varat atzīmēt vienu vai vairākus nolūkus. Tie tiek izmantoti, lai atlasītu pareizo adresi konkrētam nolūkam. Piemēram, ja nolūks ir Rēķins, šī adrese tiks izmantota, sūtot rēķinus.
- Laukā Nosaukums vai apraksts ievadiet adreses nosaukumu.
- Laukā Valsts/reģions ievadiet vai atlasiet valsti/reģionu. Ievadiet adreses detaļas. Atlasītā valsts/reģions noteiks laukus, kuri tiks piedāvāti, atbilstoši valsts/reģiona adreses formātam.
- Atlasiet Labi.
Kontaktinformācijas pievienošana
- Izvērsiet sadaļu Kontaktinformācija.
- Atlasiet Pievienot.
- Laukā Apraksts ievadiet kontaktpersonas vārdu/nosaukumu.
- Laukā Veids atlasiet kontaktpersonas veidu. Piemēram, ja kontaktinformācijā ir iekļauts tālruņa numurs, laukā Veids atlasiet opciju Tālrunis .
- Ierakstiet kontaktinformāciju laukā Kontaktpersonas tālrunis/adrese. Varat atzīmēt izvēles rūtiņu Primārs, ja šī ir primārā kontaktpersona.
- Atlasiet Saglabāt.
- Aizvērt lapu.
- Aizvērt lapu.