Ierobežojumu iestatīšana sagādes kategoriju hierarhijai

Svarīgi

Risinājums Dynamics 365 for Finance and Operations ir pievērsies noteiktam mērķim izstrādātām lietojumprogrammām, kas palīdz pārvaldīt konkrētas biznesa funkcijas. Plašāku informāciju par šīm izmaiņām skatiet Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmatā.

Izmantojiet šo procedūru, lai iestatītu nosacījumus preču pasūtīšanai kategorijā. Kārtulas ir definētas noteiktai pirkšanas politikai. Kategorijas piekļuves kārtulas kontrolē to, kurām sagādes kategorijām darbinieki var piekļūt, kad viņi veido pieprasījumu. Kad tiek veidots pieprasījums, piemērojamo pirkšanas politiku un kategoriju piekļuves kārtulu nosaka juridiskā persona un darbības struktūrvienība, kurai šis darbinieks pieder. Šo procedūru varat lietot ar demonstrācijas datu uzņēmumu USMF. Šo uzdevumu parasti veic pirkšanas vadītājs.

Atrast sagādes politiku

  1. Navigācijas rūtī pārejiet uz sadaļu Moduļi > Sagāde un avoti > Iestatīšana > Politikas > Pirkšanas politikas.
  2. Noklikšķiniet uz Sagādes politika USMF politika. Šis ir politika, kurai pievienojat kārtulu. Tai ir jābūt aktīvai politikai.

Kategorijas piekļuves kārtulas izveidošana

  1. Izvērsiet kopsavilkuma cilni Ierobežojuma nosacījumi.
  2. Sarakstā Politikas nosacījumu veids atlasiet Kategoriju piekļuves ierobežojuma nosacījumi. Ja poga Izveidot ierobežojuma nosacījumus ir pelēkota, tas nozīmē, ka kategorijas piekļuvei jau ir aktīvi ierobežojuma nosacījumi. Pārbaudiet laukus Ir spēkā un Beigu datums , lai noteiktu, kura tā ir, un pēc tam atlasiet to un noklikšķiniet uz Noņemt ierobežojuma nosacījumus. If the Izveidot ierobežojuma nosacījumus, jums nav jādara nekas.
  3. Noklikšķiniet uz Izveidot ierobežojuma nosacījumus.
  4. Laukā Spēkā stāšanās datums ievadiet datumu un laiku. Šis laiks nedrīkst pārklāties ar citu kārtulu, kas jau ir aktīva.
  5. Atlasiet kategoriju, uz kuru šī kārtula attieksies. Ievērojiet, kāda tai ir kategorija — tā jums vēlāk būs nepieciešama. Kad atlasāt kategoriju, atlasīto kategoriju sarakstam tiek pievienota arī tās pamatkategorija vai pamatkategorijas. Ja vēlaties, lai kārtula attiecas arī uz visām atlasītās kategorijas apakškategorijām, atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekļaut apakškategorijas.
  6. Noklikšķiniet bultiņu pa labi, lai pievienotu sarakstu Atlasītās kategorijas.
  7. Noklikšķiniet uz Labi. Ja opciju Iekļaut vecākelementa kārtulu iestatāt uz Jā, tad politikas kārtula, ko definējat vecākelementa kategorijai, tiek piešķirta arī tās bērnelementa kategorijām, ja šīm bērnelementa kategorijām nav definēti ierobežojuma nosacījumi.

Kategorijas politikas kārtulas izveidošana

  1. Sarakstā Ierobežojuma nosacījumu veids atlasiet Kategoriju ierobežojuma nosacījumi. Ja poga Izveidot Create ierobežojuma nosacījumus ir pelēkota, atlasiet aktīvos ierobežojuma nosacījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt ierobežojuma nosacījumus.
  2. Noklikšķiniet uz Izveidot ierobežojuma nosacījumus.
  3. Laukā Spēkā stāšanās datums ievadiet datumu un laiku.
  4. Noklikšķiniet uz Pievienot.
  5. Laukā Kategorija atlasiet to pašu kategoriju, ko lietojāt iestatījumam Kategorijas piekļuves kārtula.
  6. Laukā Kreditora atlase atlasiet kādu opciju. Atlasiet kārtulu, lai kontrolētu, kāda veida kreditorus var atlasīt kategorijai, kad tiek veidoti pieprasījumi.
  7. Noklikšķiniet uz Aizvērt. Jūsu definētās politikas kārtulas bija paredzētas pieprasījumiem ar tipu Patēriņš. Ja vēlaties definēt politikas pieprasījumiem ar tipu Papildināšana, jums būtu jāizveido kārtula politikas kārtulas tipam ar nosaukumu "Papildināšanas kategorijas piekļuves politikas kārtula".

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).