Atlaižu pārvaldības darījumi

  • Raksts

Atlaižu pārvaldības darījumi tiek izmantoti, lai kontrolētu dažādas metodes un bāzes atlaižu un patentmaksu aprēķināšanai. Tās iekļauj iekļaušanas un izslēgšanas kārtulas. Ir trīs atlaižu pārvaldības darījumu veidi: debitoru atlaides, debitoru patentmaksas un kreditora atlaides. Visiem trim veidiem tiek lietoti līdzīgi iestatījumi. Šis raksts norāda atšķirības tajās vietās, kur tās pastāv.

Darījuma izveide

  1. Ejiet uz Atlaižu pārvaldības > atlaižu pārvaldības darījumiem > visiem atlaižu pārvaldības darījumiem. Lapā Visi atlaižu pārvaldības darījumi varat izveidot un strādāt ar visu trīs veidu darījumiem.

    Alternatīvi cilnē sekojiet kādai no norādītajām darbībām: Katrā gadījumā saraksta lapa, kas tiek parādīta, nodrošina visus tos pašus iestatījumus kā visu atlaižu pārvaldības darījumu saraksta lapai, bet tā ir filtrēta, lai rādītu tikai viena veida darījumus.

    • Lai izveidotu tikai debitora atlaides > darījumus, dodieties > uz atlaižu pārvaldības atlaižu pārvaldības darījumiem.
    • Lai izveidotu tikai debitora honorāru > darījumus, dodieties > uz atlaižu pārvaldības atlaižu pārvaldības darījumiem.
    • Lai izveidotu tikai kreditora atlaižu > darījumus, ejiet > uz atlaižu pārvaldības atlaižu pārvaldības darījumiem.

  2. Darbību rūtī atlasiet Jauns .

  3. Dialoglodziņā Izveidot jaunu darījuma informāciju iestatiet šādus laukus:

    • Atlaižu pārvaldības darījums - ja atlaižu darījumiem esat iestatījis numuru sēriju, šis lauks automātiski tiek iestatīts uz unikālu, sistēmas ģenerētu ID. Citādi ir jāievada unikāls ID.

    • Apraksts — ievadiet darījuma aprakstu.

    • Modulis – izvēlieties partnera tipu, uz ko attiecas darījums (Debitors vai Kreditors ). Atkarībā no jūsu uzsāktās lapas, šis lauks var būt iestatīts automātiski, pamatojoties uz atlasīto darījuma veidu. Šajā gadījumā lauks ir tikai lasāms.

    • Veids — atlasiet darījuma veidu (atlaide vai royalty). Atkarībā no jūsu uzsāktās lapas, šis lauks var būt iestatīts automātiski, pamatojoties uz atlasīto darījuma veidu. Šajā gadījumā lauks ir tikai lasāms.

    • Saskaņot pēc – atlasīt, kā darījums jāaprēķina un jāsaskaņo:

      • Darījums — atsevišķa atlaide ir jāapstrādā visām darījuma atlaidēm un ieturējumiem.
      • Rinda — atlaides jāapstrādā katrai darījuma rindai.

    • Grāmatošanas metode – atlasiet grāmatošanas metodi , kuru izmantot darījumiem, uz ko attiecas darījums. Šis lauks ir pieejams tikai tad, ja lauks Saskaņot pēc ir iestatīts kā Darījums . Ja iestatījums ir Rinda , profils tiks piešķirts vēlāk katrai rindai, ko pievienojat darījumam.

    • Garantijas grāmatošanas metode - atlasiet grāmatošanas metodi , ko izmantot garantijas darbībām. Grāmatošanas profili ir nepieciešami garantijas darījumiem tikai tad, ja garantija attiecas uz patentmaksu. Pretējā gadījumā, lai gan grāmatošanas metode nav obligāta, ja grāmatošanas metode nav norādīta, grāmatojot vērtību, tiks parādīta kļūda. Šis lauks ir pieejams tikai tad, ja lauka Veids iestatījums ir Royalty.

    • Atlaides izvade — atlasiet, kā jāsamaksā atlaide vai tā:

      • Finanšu – izveidojiet brīvā teksta kredīta notu vai kreditoru debeta notu, lai rēķinus varētu maksāt vai saņemt vēlāk. Ņemiet vērā, ka nosacījumus var izmantot atlaidēm, ja ir atlasīta šī opcija. Šī opcija ir vienīgā pieejamā opcija, ja lauka Veids iestatījums ir Royalty .
      • Krājums - izveidojiet pārdošanas pasūtījumu vienībām saskaņā ar darījuma iestatījumu. Šajā pārdošanas pasūtījumā katram krājumam tiek piešķirta cena 0 (nulle). Ņemiet vērā , ka nosacījumus nevar izmantot ar atlaidēm, ja ir atlasīta šī opcija.

    • Atlaides valūta — atlasiet valūtu, kas jāizmanto, maksājot atlaidi, ieturējumus vai autoritāti.

    • Dokumentu piezīmes - ievadiet piezīmes par darījumu, kā nepieciešams.

    • Kumulatīvā garantija — šo opciju varat iestatīt uz Jā tikai tad, ja lauka Veids iestatījums ir Royalty . Šī opcija ietekmē garantijas ieturējumu maksājumu aprēķinu. Lūk, piemērs:

      • Darījuma garantija ir pārdot vērtību, kas izdos maksājumu par $10000 ceturksnī.
      • Organizācija, kas pārdod preces, pārdod vērtību, kas izraisa ieturējumu maksājumu par $12000 1. ceturksnī. Rezultāts ir patentmaksa $12000, kas tiek maksāta, atņemot $10000 garantiju.
      • Ja opcija Kumulatīvā garantija ir iestatīta uz Jā, papildu $2,000 1. ceturksnī samaksāto honorāru skaits attiecas uz 2. ceturksni. Tāpēc debitoram tiek garantēts $8000 (debitora $10000 mīnus $2000 papildmaksājums).
      • 2. ceturksnī tiek reģistrēts pārdošanas apjoms, kas izraisa $5000 patentmaksu.
      • Sistēma identificē maksājumu $3000 (maksājumu $8000 mīnus $5000 maksātā patentmaksa).
      • Ja iestatījuma Kumulatīvās garantijas opcija vērtība ir Nē, visi $10,000 tiek garantēti katru ceturksni. Šī garantija atbilst ieteiktajai maksājuma summai $5000 2. ceturksnī (garantētie $10000 mīnus $5000 samaksātās patentmaksas).

  4. Atlasiet Labi , lai izveidotu darījumu un aizvērtu dialoglodziņu.

Šī procedūra izveido jaunā darījuma galvenes līmeni. Pēc tam darījumam tiks pievienotas rindas.

Pievienot darījumam rindas

Pēc tam, kad esat izveidojis darījumu, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā, varat to atvērt no saraksta lapas. Pēc tam varat pievienot rindas, lai identificētu debitorus vai kreditorus, krājumus, laika periodus, bāzi un darījuma aprēķina metodes. Darījumam var būt viena vai vairākas rindas. Ja darījumam ir vairākas rindas, parasti tās ir viena tipa vai ar tām ir saistīti vienādi parametri. Kamēr nav pievienotas rindas darījumam, darījums faktiski netiks darīts.

  1. Atveriet attiecīgo atlaižu darījumu saraksta lapu, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā.

  2. Atrodiet un atveriet darījumu, ar kuru vēlaties strādāt.

  3. Kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība atlasiet vienu no šīm pogām, lai režģim pievienotu darījuma rindu:

    • Pievienot rindu — pievienojiet jaunu, tukšu darījuma rindu.
    • Kopēt rindu - Ja esoša darījuma rinda ir līdzīga darījuma rindai, ko vēlaties pievienot, varat izvēlēties šo pogu, lai kopētu tās kopiju. Jaunā darījuma rinda ietvers visus iestatījumus no saistīto Atlaižu pārvaldības informācijas. Pēc tam varat rediģēt iestatījumus. Piemēram, parasti atjaunināsiet krājumu saistību un atlaides procentus.

  4. Jaunajā pasūtījuma rindā iestatiet šādus laukus:

    • Atlaižu pārvaldības numurs — ja atlaižu pārvaldības numuriem esat iestatījis numuru sēriju, šis lauks automātiski tiek iestatīts uz unikālu sistēmas ģenerētu ID. Citādi ir jāievada unikāls ID.

    • Veids – darījuma veids, uz kuru attiecas rinda (atlaide vai autoritāte ). Vērtība tiek kopēta no galvenes, un to nevar mainīt.

    • Apraksts — ievadiet darījuma rindas aprakstu.

    • Uzņēmums – atlasiet uzņēmumu (juridisku personu), uz kuru attiecas darījuma rinda. Apstrādes laikā lietotāji var apstrādāt tikai tās darījuma rindas, kas ir piešķirtas uzņēmumam, kuru tie pašreiz izmanto. Debitora atlaižu darījumu saraksta lapa sniedz vairāku uzņēmumu skatu, balstoties uz lietotāja drošības piekļuvi. Tomēr atlaides varat rediģēt un apstrādāt tikai tam uzņēmumam, kuru pašlaik izmantojat.

    • Konta kods – atlasiet debitoru vai kreditoru darbības jomu, uz kuru attiecas darījuma rinda:

      • Tabula – darījuma rinda attiecas uz konkrētu debitoru vai kreditoru.
      • Grupa – darījuma rinda attiecas uz debitoru vai kreditoru grupu. Papildinformāciju par to, kā iestatīt grupas, skatiet atlaižu pārvaldības grupās.
      • Visi – darījuma rinda attiecas uz visiem debitoriem vai kreditoriem.

    • Konta relācija – ja konta koda laukā atlasījāt Tabulu, atlasiet debitoru vai kreditoru, uz kuru attiecas darījums. Ja atlasīta Grupa, atlasiet debitoru vai kreditoru grupu. Ja atlasīts Viss, šis lauks nav pieejams.

    • Krājuma kods – atlasiet to krājumu tvērumu, uz kuriem attiecas darījuma rinda:

      • Tabula – darījuma rinda attiecas uz noteiktu krājumu.
      • Grupa – darījuma rinda attiecas uz krājumu grupu. Papildinformāciju par to, kā iestatīt grupas, skatiet atlaižu pārvaldības grupās.
      • Visi – darījuma rinda attiecas uz visiem krājumiem.

    • Krājumu saistība – ja krājuma koda laukā atlasījāt Tabulu, atlasiet krājumu, uz kuru attiecas darījuma rinda. Ja atlasījāt Grupa, atlasiet krājumu grupu. Ja atlasīts Viss, šis lauks nav pieejams.

    • Vienības tips — atlasiet vienības veidu, kas attiecas uz darījuma rindu (krājumu vienība vai pieļaujamā svara vienība). Ievērojiet, ka šis lauks vecākiem ierakstiem var būt tukšs. Šajā gadījumā tiek pieņemts , ka krājuma vienības vērtība ir norādīta.

    • (Krājumu vadības parametri) – atlikušajos darījuma rindas laukos norādiet krājumu vadības parametru vērtības, kas tiks izmantotas, lai definētu krājumus, kas ir iekļauti darījumā (piemēram, krājuma izmērs, krāsa, stils, vieta un noliktava). Lai pievienotu vai noņemtu dimensijas, darbību rūtī atlasiet Rādīt dimensijas.

  5. Darbību rūtī atlasiet Saglabāt .

  6. Ja vēlaties vēl vairāk ierobežot krājumu kopu, uz kuru attiecas darījuma rinda, atlasiet rindu un pēc tam kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība atlasiet Filtrs, lai atvērtu standarta pieprasījuma dialoglodziņu.

  7. Katrai pievienotajā darījuma rindai iestatiet aprēķina informāciju un citas detaļas kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība, kā aprakstīts nākamajā sadaļā.

Pievienot Atlaižu pārvaldības informāciju darījuma rindai

Katrai darījuma rindai ir jāiestata detalizēta informācija par atlaižu pārvaldības informāciju kopsavilkuma cilnē. Vispirms atlasiet darījuma rindu kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība. Pēc tam iestatiet šīs darījuma rindas vērtības, izmantojot dažādas cilnes kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība . Tālāk sniegtās apakšsadaļas apraksta, kā izmantot katru cilni.

Kopsavilkuma cilnes Vispārīgi iestatījumi

Kopsavilkuma cilnes Vispārīgi cilnē Atlaižu pārvaldība varat iestatīt aprēķina metodi un pamatu atlasītajai darījuma rindai. Šis iestatījums kontrolē, vai ir nepieciešams minimālais pirkums, grāmatošanas metodes, kas saistītas ar darījuma rindu, un aprēķina detaļas. Nākamajā tabulā ir aprakstīti pieejamie lauki.

Lauks Apraksts
Aprēķina metode Atlasiet metodi, kuru izmantot, kad atlasītā darījuma rinda ir kombinēta ar citām darījuma rindām (Summēt, Kumulatīvs , Atritināms vai Kopsumma). Šī lauka vērtība var ievērojami ietekmēt atlaižu aprēķinu rezultātu. Pilnu aprakstu par katru metodi un piemērus, kas parāda, kā tā ietekmē atlaides aprēķinu, skatiet tālāk šī raksta sadaļā Darījuma rindu aprēķina metodes.
Pamats Atlasiet, vai atlaide tiek piemērota, pamatojoties uz daudzumu (t.i., uz kopējo nopirkto vai pārdoto preču skaitu) vai uz vērtību (t.i., uz kopējo iegādāto vai pārdoto preču cenu).
Darījuma veids

Atlasiet procesa punktu, kad jāveic aprēķins:

  • Pasūtījums – izmanto pasūtīto daudzumu vai vērtību, kā pamatu aprēķinam.
  • Piegādāts – izmantojiet piegādāto daudzumu vai vērtību aprēķina pamatā.
  • Rēķins – aprēķina pamatā izmantojiet rēķinā norādīto daudzumu vai vērtību.
Vienība Ja laukā Pamata atlasījāt Daudzums, atlasiet vienību, kurā ir jānorāda šis daudzums.
Minimālā summa Ievadiet minimālo summu, kas jāsamaksā par periodu. Jūs varat ievadīt negatīvu vērtību, lai ļautu negatīvas atlaides summas, ja kredīta notas pārsniedz pārdošanas apjomu par periodu.
Atlaižu samazināšanas princips Atlasiet atlaides samazināšanas principu, kas attiecas uz darījuma rindu.
Varianta numurs Ja darījuma rinda attiecas uz krājumu ar variantiem, atlasiet variantu, uz kuru attiecas darījuma rinda.
Kreditora atlaižu pamats

Šis lauks tiek parādīts tikai kreditora atlaidēm (t.i., darījumiem, kuru moduļa lauks ir iestatīts kā Kreditors ). Atlasiet kreditora atlaižu pamatu:

  • Pirkšanas pasūtījums — kreditora saņemtā atlaide ir balstīta uz pirkšanas pasūtījuma daudzumu vai vērtību.
  • Pārdošanas pasūtījums – kreditors saņem atlaidi tikai pēc preču pārdošanas. Atlaide tiek pamatota uz pārdošanas pasūtījuma daudzumu vai vērtību.
Cenas bāze

Šis lauks tiek rādīts tikai kreditora atlaidēm (darījumi, kuru moduļa lauks ir iestatīts kā Kreditors ). Ja laukā Kreditora atlaides bāze atlasījāt Pārdošanas pasūtījumu, atlasiet piemērojamo cenas bāzi:

  • FIFO - Lai aprēķinātu atlaidi, jāaprēķina FIFO pirkšanas cenas periodiskais uzdevums. (Lai palaistu uzdevumu, dodieties uz Atlaižu pārvaldība Periodiskie > uzdevumi > Aprēķināt FIFO pirkšanas cenu.) Lai aprēķinātu pārdoto krājumu vērtību, tiks izmantots noteikums "pirmais ārā" (First in, first out – FIFO). Pēc tam šī vērtība tiks izmantota, lai aprēķinātu kreditoru atlaides. Lūk, piemērs:

    • Pārdotie krājumi: 1000 vienības $3.00 = $3,000
    • Pašreizējā pirkšanas cena, pamatojoties uz FIFO: 2,00 USD
    • Darba aprēķins: pārdoto vienību skaits×Current pirkšanas cena = 1000 × $2.00 = $2,000

  • Pēdējā pirkšanas cena — vērtība no pēdējās pirkšanas darbības tiks izmantota kreditora atlaižu apmaksasm. Lūk, piemērs:

    • Pārdotie krājumi: 1000 vienības $3.00 = $3,000
    • Pēdējā pirkšanas cena: $2,00
    • Darba aprēķins: pārdotās vienības ×Latest pirkšanas cena = 1000 × $2.00 = $2,000

  • Vidējā pirkšanas cena - pēdējo X mēnešu svērtā vidējā vērtība tiks izmantota kreditora atlaižu apmaksasm. Ja izvēlaties šo opciju, mēnešu skaits ir jāievada laukā Mēnešu skaits ( kas pieejams tikai tad,ja lauks Cenas bāze ir iestatīts uz Vidējā pirkšanas cena ). Lūk, piemērs:

    • Pārdotie krājumi: 1000 vienības $3.00 = $3,000
    • Vidējā pirkšanas cena: 2,00 USD
    • Darba aprēķins: pārdoto vienību skaits×Average pirkšanas cena = 1000 × $2.00 = $2,000

  • Pārdošanas cena — pārdošanas cena tiks izmantota kreditora atlaižu jāaprēķina. Lūk, piemērs:

    • Pārdotie krājumi: 1000 vienības $3.00 = $3,000
    • Vidējā pirkšanas cena: 2,00 USD
    • Darba aprēķins: pārdoto vienību skaits× Pārdošanas cena = 1000 × $3.00 = $3,000
Mēnešu skaits Šis lauks tiek rādīts tikai kreditora atlaidēm (darījumi, kuru moduļa lauks ir iestatīts kā Kreditors ). Ja laukā Cenas bāze atlasījātVidējo pirkšanas cenu, ievadiet mēnešu skaitu, kas jālieto.
Grāmatošanas metode Atlasiet grāmatošanas metodi , kas attiecas uz atlasīto darījuma rindu. Šo profilu izmanto tikai tad, ja lauks Saskaņot pēc darījuma virsrakstā ir iestatīts uz Rinda. Ja lauks Saskaņot pēc ir iestatīts uz Deal, vienmēr tiek izmantota darījuma virsrakstā iestatītā grāmatošanas metode. Ja darījuma rindā nav iestatīts grāmatošanas profils, tiks izmantots darījuma galvneē iestatītais grāmatošanas profils.
Garantijas grāmatošanas profils Šis lauks darbojas tāpat kā lauks Grāmatošanas metode, taču tas attiecas tikai uz honorāriem.
Maksājuma veids Maksājuma tips grāmatošanas metodei, kas atlasīta darījumam.
Iekļauts tirdzniecības nodoklis Atlasiet, vai darbība ir nodokļus ietveroša. Nodokļu ietveršana ir būtiska tikai tad, ja pamata lauks ir iestatīts uz Vērtību. Rēķina summa tiks izmantota kā nodokļu iekļaujošā summa. Ja atlaides aprēķina pamatā ir procenti, sistēma reizinās atlaides procentus ar nodokļiem ietverošo summu. Ņemiet vērā, ka aprēķinos tiek izmantota tirdzniecības nodokļa vērtība no darījuma rindas.
Iekļaut kredīta notas

Iestatiet šo opciju kā Jā , lai iekļautu kredīta notas atlaides aprēķinā.

Iestatot šo opciju kā Jā, ietekme mainās atkarībā no lauka Darbības tips vērtības:

  • Ja lauks Darbības tips ir iestatīts uz Rēķins, aprēķinam tiks norādīts kredīta notās koeficients. Šī konfigurācija ir parastā konfigurācija.
  • Ja darbības tipa lauks ir iestatīts uz Secību , aprēķins būs faktors abos pārdošanas pasūtījumos, kuriem ir negatīvas vērtības un atvērti atgrieztie pasūtījumi.
Summa ar atlaidi Iestatiet šo opciju kā Jā, lai aprēķinu balstītu uz krājuma vai krājumu atlaides summu gadījumos, kad tiek sniegtas darījuma rindas atlaides.
Tikai apmaksātie rēķini Iestatiet šo opciju kā Jā , ja aprēķinā jāņem vērā tikai pilnībā apmaksāti rēķini. (Citiem vārdiem sakot, atlaides netiks aprēķinātas daļēji apmaksātiem rēķiniem.) Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja lauka Darbības tips iestatījums ir Rēķins .
Ietvert brīvo tekstu Iestatiet šo opciju, lai Iekļautu aprēķinā brīva teksta rēķinus. Brīvā teksta rēķinus var ietvert tikai darījuma rindām, kurās krājuma koda lauks ir iestatīts uz Visi.
Iekļaut nosegšanas atlaidi Iestatiet šo opciju kā Jā , lai samazinātu atlaidi par pirmo nosegšanas atlaidi. Ir pieņemts, ka organizācija izmantos pirmo nosegšanas atlaidi. Iestatiet šo opciju, lai iespējotu nosegšanas atlaides vēlāku izmantošanu.
Dokumentu piezīmes Ievadiet piezīmes, kas atlaižu darbību žurnāla rindās jāizmanto kā darbības teksts.

Iestatījumi cilnē Datumi

Kopsavilkuma cilnes Datumi cilnē Atlaides pārvaldība iestatījumi nosaka cilnē Vispārīgi norādīto aprēķinu biežumu un laiku . Tie nosaka, kā aprēķini tiek aprēķināti apstrādes laikā.

Šajā cilnē varat norādīt datumu diapazonu, kam atlasītā darījuma rinda ir derīga, un aprēķināšanas biežumu. Varat arī norādīt, vai un kad jāgrāmato garantijas.

Rīkjoslas pogas var izmantot, lai pievienotu režģim datumu rindas vai noņemtu tās. Ja eksistē vairākas datumu rindas, derīgie datumu diapazoni nedrīkst pārklāties. Pretējā gadījumā, mēģinot saglabāt darījumu, saņemsit kļūdas ziņojumu.

Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti pieejamie lauki katrai rindai.

Lauks Apraksts
No datuma Ievadiet pirmo datumu, uz kuru attiecas datuma rinda. Ja darījuma virsrakstā ir norādīti datumi "no" un "līdz", tie tiek izmantoti kā noklusējuma vērtības katrai jaunai datuma rindai.
Līdz datumam Ievadiet pēdējo datumu, uz kuru attiecas datuma rinda. Ja darījuma virsrakstā ir norādīti datumi "no" un "līdz", tie tiek izmantoti kā noklusējuma vērtības katrai jaunai datuma rindai.
Kam Norādiet, cik bieži jāaprēķina darījuma rinda. Šeit ievadiet veselu skaitli un pēc tam laukā Cumulate by atlasiet vienību. Piemēram, lai aprēķinātu katru otro nedēļu, iestatiet lauku Uz 2 un Krāt lauku Uz nedēļām .
Uzkrāt pēc Atlasiet vienību, kas attiecas uz iestatījumu Uz . Atlasīt darbmūžs , lai aprēķinātu visu darījuma rindas darbmūžu Atlasiet pielāgotu periodu, lai atlasītu Virsgrāmatā definētu periodu. Šādā gadījumā jāiestata arī lauks Perioda tips.
Perioda tips Šis lauks ir pieejams tikai tad, ja lauks Cumulate by ir iestatīts uz Pielāgots periods. Atlasei pieejamās vērtības ir no Virsgrāmatā noteiktām periodu tipiem.
Nedēļas pirmā diena Norādiet, kā periodam tiek identificētas nedēļas. Šis lauks ir pieejams tikai tad, ja lauks Cumulate by ir iestatīts uz Nedēļām.
Prasība pēc Norādiet, cik bieži uz darījuma rindu var pieprasīt atlaidi. Šeit ievadiet veselu skaitli un pēc tam laukā Prasība pēc atlasiet vienību.
Pieprasīt pēc Atlasiet vienību, kas attiecas uz iestatījumu Prasība par . Atlasīt mūžu , lai atļautu prasības tikai vienu reizi visa darījuma rindas darbmūžs. Atlasiet pielāgotu periodu, lai atlasītu Virsgrāmatā definētu periodu. Šajā gadījumā jums ir jāiestata arī lauks Prasības perioda veids.
Prasības perioda veids Šis lauks ir pieejams tikai tad, ja lauka Prasība pēc iestatījuma ir Pielāgots periods. Atlasei pieejamās vērtības ir no Virsgrāmatā noteiktām periodu tipiem.
Grāmatošanas process Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja prasības rinda ir jāapstrādā grāmatošanas laikā. Šī opcija ir pieejama tikai darījuma rindām, kur lauks Darbības tips cilnēVispārīgi ir iestatīts uz Piegādāts vai Rēķins. Uzkrājumiem uzkrājumi tiks grāmatoti, kad tiks ģenerēta piegādes pavadzīme vai rēķins.
Garantija pēc Šis lauks attiecas tikai uz honorāru darījumiem. Norādiet, cik bieži autoritātes garantijas jāaprēķina termiņā, ko nosaka Cumulate atbilstoši iestatījumiem . Ievadiet veselu skaitli šeit un pēc tam laukā Garantijas apmaksa atlasiet maksājuma laiku.
Garantija apmaksāta

Šis lauks attiecas tikai uz honorāru darījumiem. Lai noteiktu garantijas aprēķina biežumu , tas darbojas kopā ar lauku Garantija par. Atlasiet vienu no šīm vērtībām:

  • Perioda sākums – garantija tiek maksāta datuma rindai definētā līguma perioda sākumā. Pilnā garantija tiek apstrādāta vispirms. Tikai to honorāru vērtība, kas pārsniedz garantijas summu, tiek grāmatota kā honorārs. Lūk, piemērs:

    • Garantijas minimums: 10 000 USD divu mēnešu laikā.
    • 1. mēnesis: 10 000 USD tika grāmatoti kā garantija, un $0 tika grāmatotas royalties.
    • 2. mēnesis: 2000 USD tika grāmatoti honorārām, bet $0 iegrāmatotas šīs darbības.
    • Darba aprēķins: atlikušās garantijas — grāmatotās royalties = $0 — $2,000 = -$2000.

    Tā kā ir nepieciešams $2000 apmaksas maksājums, tiek izveidots žurnāls $2000.

    Piezīme. Garantija ir jāaprēķina un jāgrāmato kopā ar pirmā perioda ieturējumu uzkrājumiem.

  • Perioda beigas – garantija netiek maksāta līdz ieturējumu līguma beigām, kā norādīts datuma rindā. Lūk, piemērs:

    • Garantijas minimums: 10 000 USD divu mēnešu laikā.
    • 1. mēnesis: 5000 USD tika grāmatoti kā autoritāte, un tika izveidots žurnāls.
    • 2. mēnesis: 7 000 USD tika grāmatoti kā autoritāte, un tika izveidots žurnāls.
    • Darba aprēķins: tā kā honorāru summa pārsniedz garantijas summu, $0 iegrāmatoti garantijas kontā.

    Piezīme. Garantija ir jāaprēķina un jāgrāmato tikai kopā ar ieturējumu un atlaižu transakciju pēdējā periodā.
Garantijas minimums Šis lauks attiecas tikai uz honorāru darījumiem. Ievadiet minimālo garantijas summu par honorāru darījuma virsrakstā definētajā valūtā.

Iestatījumi cilnē Rindas

Kopsavilkuma cilnes Rindas kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība varat definēt aprēķinu rindas atlasītajai darījuma rindai. Katra aprēķina rinda izveido daudzumu vai vērtības slieksni un saistīto atlīdzības summu vai krājumus. Pamata lauks vispārīgajā līmenī norāda, vai katra aprēķina rinda tiek balstīta uz daudzumu vai vērtību.

Rīkjoslas pogas var izmantot, lai pievienotu režģim aprēķinu rindas vai noņemtu tās. Var būt jebkāds aprēķinu rindu skaits. Tomēr, ja eksistē vairākas aprēķina rindas, daudzums "līdz" un "no" vai vērtību diapazoni nedrīkst pārklāties.

Tālāk esošajā tabulā ir aprakstīti pieejamie lauki katrai aprēķina rindai.

Lauks Apraksts
No daudz./vērtības Ievadiet minimālo daudzumu vai vērtību, uz kuru attiecas aprēķina rinda.
Līdz daudz/vērtībai Ievadiet maksimālo daudzumu vai vērtību, uz kuru attiecas aprēķina rinda.
Atlaižu pārvaldības metode

Šis lauks ir pieejams tikai darījumiem, kur atlaides izvades lauks virsrakstā ir iestatīts uz Finanšu . Atlasiet metodi, ko izmantot atlaides aprēķināšanai:

  • Fiksēts – rindai tiek izmantota fiksētas cenas summa.
  • Procenti — tiek izmantoti pārdošanas summas procenti.
  • Likme – tiek izmantota fiksētas cenas summa katram pasūtījumam;

Svarīgi: ir ieteicams izmantot to pašu metodi katrai aprēķina rindai cilnē Rindas. Ja nepieciešama jauna metode, izveidojiet jaunu darījuma rindu. Atcerieties, ka varat izmantot pogu Kopēt rindu kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība, lai no esošas darījuma rindas izveidotu jaunu darījuma rindu.

Piezīme. Ja lauks Atlaides izvade ir iestatīts uz Preci , šis lauks vienmēr ir iestatīts uz Fiksēts . Plašāku informāciju par to, kā norādīt krājumus, skatiet tekstu, kas seko šai tabulai.
Atlaižu pārvaldības summa Šis lauks ir pieejams tikai darījumiem, kur atlaides izvade virsrakstā ir iestatīta uz Finanšu. Ievadiet summu, kas jāizmanto atlaides aprēķinam, pamatojoties uz metodi, ko izvēlējāties laukā Atlaižu pārvaldības metode.

Kā tika norādīts iepriekšējā tabulā, darījumiem, kur atlaides izvades lauks virsrakstā ir iestatīts uz Krājums, jums ir jānorāda krājumi, kas tiks nodrošināti katrai aprēķina rindai cilnē Rindas. Lai norādītu krājumus, rīkojieties šādi.

  1. Cilnē Rindas izveidojiet nepieciešamo aprēķina rindu, ja tās nav, un atlasiet to.

  2. Ja darījums nav saglabāts kopš aprēķina rindas izveides, darbību rūtī atlasiet Saglabāt.

  3. Cilnē Rindas atlasiet Vienības.

  4. Lai režģim pievienotu krājumus, izmantojiet pogas darbību rūtī, vai pēc vajadzības noņemiet krājumus. Katrā rindā iestatiet tālāk norādītos laukus:

    • Krājuma kods – atlasiet krājumu, kas tiks norādīts.
    • (Citas dimensijas) – ja nepieciešams izmantot vairākas dimensijas, lai definētu krājumu (piemēram, krājumu konfigurāciju, izmēru, krāsu, stilu, vietu vai noliktavu), norādiet tās. Lai pievienotu vai noņemtu pieejamās dimensijas , darbību rūtī atlasiet Rādīt dimensijas.
    • Daudzums — ievadiet daudzumu, kas tiks nodrošināts pēc tam, kad būs sasniegts atlasītās aprēķina rindas slieksnis.
    • Vienība – atlasiet vienību, kurā daudzuma vērtība ir norādīta.
    • Vairāki – šis lauks darbojas kopā ar lauku Daudzums. Piemēram, krājumu rindā lauku Daudzums iestatiet uz 2 un lauku Vairāki100. Ja pēc tam kopējais pārdošanas pasūtījuma daudzums ir 150, divi krājumi būs brīvi (divi uz 100).

Cilnes Krājumu dimensijas iestatījumi

Kopsavilkuma cilnes Krājumu dimensijas kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība ir redzamas visas atlasītajai darījuma rindai norādītās preces pieejamās dimensiju vērtības. Tajā ir ietvertas dimensijas, kas nav parādītas kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība. Vērtības varat rediģēt tikai tām dimensijām, kas attiecas uz atlasīto preci.

Jūs varat pievienot papildu dimensijas režģim kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība, darbību rūtī atlasot Rādīt dimensijas.

Darījuma rindu aprēķina metodes

Katru reizi iestatot informāciju vienai no darījuma rindām, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā, jums ir jāizvēlas aprēķina metode tai rindai. Šajā sadaļā skaidroti katra aprēķina metode un sniegti piemēri, kas parāda, kā katra metode aprēķina kopējo atlaidi pasūtījumiem un darījuma rindām. Šajos piemēros pasūtījumi un darījuma rindas ir identiskas. Atšķiras tikai aprēķina metodes.

Pakāpeniskā aprēķināšanas metode

Kompromisa aprēķināšanas metode tiek aprēķināta, balstoties uz soli pa solim, kur katra darījuma rinda inkrementāli sniedz ieguldījumu atlaides virzienā, līdz tiek sasniegts pārdošanas daudzums vai vērtība. Soļi var tikt balstīti vai nu uz pārdoto preču daudzumu, vai arī uz pārdoto preču vērtību, atkarībā no lauka Pamata iestatījums kopsavilkuma cilnes Atlaižu pārvaldība cilnē Vispārīgi.

Piemēram, darījuma rinda ir iestatīta tā, lai Aprēķina metodes lauks tiktu iestatīts uz Iestatījums Uzun Pamata lauks būtu iestatīts uz Vērtība. Tā ietver aprēķina rindas, kurās ir sniegtas šādas atlaides:

  • Rinda A: 10 procenti līdz $1,000
  • Rinda B: 25 procenti līdz $2,500

Ja iegādāto vai pārdoto preču vērtība ir $2000 pārdoto preču $350 tiek aprēķināta šādi:

  • Atlaide (A):Slieksnis (A) × Percentage (A) = $1,000 × 10 procenti = $100
  • Atlaide (B): ( Pārdotā vērtība– Slieksnis (A)) × Percentage (B) = (2000 USD – $1,000) × 25 procenti = $250
  • Kopējā atlaide: atlaide (A) + Atlaide (B) = $100 + $250 = $350

Ja pamata lauks vērtības vietā ir iestatīts uz Daudzums, piemēra aprēķināšanas metode darbojas līdzīgi. Pirmais solis tiek izmantots identificētais daudzums, līdz tiek sasniegts otrais solis. Otrais solis tiek izmantots identificētais daudzums, līdz tiek sasniegts trešais solis. Šis process tad turpinās caur visiem turpmākajiem soļiem.

Kumulatīvā aprēķina metode

Kumulatīvā aprēķina metode izmanto tikai vienu aprēķina rindu, lai aprēķinātu atlaidi. Ja darījuma rindai ir pieejamas vairākas aprēķina rindas, sasniegtā augstākā vērtība vai augstākā daudzuma aprēķina rinda tiek izmantota visam daudzumam vai vērtībai. Līdzīgi citām aprēķina metodēm kopējā metode izmanto lauka Pamata iestatījums kopsavilkuma cilnes Vispārīgi cilnē Atlaides pārvaldība, lai noteiktu, vai atlaides aprēķināšanai tiek izmantots pārdošanas daudzums vai pārdošanas vērtība.

Piemēram, darījuma rinda ir iestatīta tā, lai Aprēķina metodes lauks būtu iestatīts uz Kumulatīvsun lauks Bāze ir iestatīts uz Vērtība. Tā ietver aprēķina rindas, kurās ir sniegtas šādas atlaides:

  • Rinda A: 10 procenti līdz $1,000
  • Rinda B: 25 procenti līdz $2,500

Ja iegādāto vai pārdoto preču vērtība ir $2000, aprēķinā tiek izmantota tikai B rinda. Galīgā atlaide par $500 tiek aprēķināta šādi:

  • Kopējā atlaide: pārdotā vērtība × Rebate (B) = $2,000 × 25 procenti = $500

Secīgā aprēķināšanas metode

Secīģā aprēķināšanas metode aprēķina visas iespējamās aprēķina rindas darījumam. Ja ir vairākas aprēķina rindas un tiek sasniegta vairāk nekā viena no tām, tiks izmantotas visas sasniegtās aprēķina rindas, bet augstākas sliekšņi attiecas uz katru procentuālo daļu. Līdzīgi citām aprēķina metodēm, arī atrites metode izmanto lauka Pamata iestatījums kopsavilkuma cilnes Vispārīgi cilnē Atlaides pārvaldība, lai noteiktu, vai atlaides aprēķināšanai tiek izmantots pārdošanas daudzums vai pārdošanas vērtība.

Piemēram, darījuma rinda ir iestatīta tā, lai Aprēķina metodes lauks tiktu iestatīts uz Rolling un pamata lauks ir iestatīts uz Vērtība. Tā ietver aprēķina rindas, kurās ir sniegtas šādas atlaides:

  • Rinda A: 10 procenti līdz $1,000
  • Rinda B: 25 procenti līdz $2,500

Ja iegādāto vai pārdoto preču vērtība ir $2000, galīgā atlaide par $600 tiek aprēķināta šādi:

  • Atlaide (A):Slieksnis (A) × Percentage (A) = $1,000 × 10 procenti = $100
  • Atlaide (B):pārdotā vērtība × Percentage (B) = $2,000 × 25 procenti = $500
  • Kopējā atlaide: atlaide (A) + Atlaide (B) = $100 + $500 = $600

Galīgā aprēķina metode

Galīgā aprēķina metode izmanto visas aprēķina rindas atlaides aprēķināšanai. Tā piemēro kopējo daudzumu, lai aprēķinātu atlaidi katrai sasniegtajai aprēķina rindai, un katra aprēķina rinda piemēro tās procentuālo vērtību pilnai summai. Līdzīgi citām aprēķina metodēm kopsummas metode izmanto lauka Pamata iestatījums kopsavilkuma cilnes Vispārīgi cilnē Atlaides pārvaldība, lai noteiktu, vai atlaides aprēķināšanai tiek izmantots pārdošanas daudzums vai pārdošanas vērtība.

Piemēram, darījuma rinda ir iestatīta tā, lai Aprēķina metodes lauks būtu iestatītsuz Kopsumma un lauks Pamata ir iestatīts uz Vērtība . Tā ietver aprēķina rindas, kurās ir sniegtas šādas atlaides:

  • Rinda A: 10 procenti līdz $1,000
  • Rinda B: 25 procenti līdz $2,500

Ja iegādāto vai pārdoto preču vērtība ir $2000, galīgā atlaide par $700 tiek aprēķināta šādi:

  • Atlaide (A):pārdotā vērtība × Percentage (A) = $2,000 × 10 procenti = $200
  • Atlaide (B):pārdotā vērtība × Percentage (B) = $2,000 × 25 procenti = $500
  • Kopējā atlaide: atlaide (A) + Atlaide (B) = $200 + $500 = $700