Tambah proses perniagaan sedia untuk digunakan bagi senario biasa

Penting

Proses perniagaan sedia untuk digunakan yang tersedia melalui tetapan Tambah Proses Perniagaan Sedia Untuk Digunakan telah dihentikan dan akan dialih keluar dalam keluaran utama Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) akan datang. Anda boleh mencari proses perniagaan sedia untuk digunakan pada Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) termasuk beberapa proses perniagaan sedia untuk digunakan untuk jualan, perkhidmatan dan senario pemasaran biasa - untuk membantu anda memastikan bahawa kakitangan mengikuti langkah-langkah yang konsisten setiap kali mereka berusaha dengan pelanggan.

Sebelum anda boleh menggunakan proses-proses ini, anda perlu menambahnya kepada sistem.

Nota

Proses perniagaan sedia untuk digunakan akan diaktifkan secara automatik apabila anda menambahnya. Jika proses perniagaan sedia untuk digunakan termasuk aliran kerja atau peraturan logik perniagaan mudah alih, anda perlu mengaktifkannya secara berasingan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang proses perniagaan, lihat Cipta logik perniagaan tersuai melalui proses.

Jadual berikut menunjukkan senarai proses-proses perniagaan sedia untuk digunakan dan apa yang mereka bantu anda lakukan.

Proses sedia untuk digunakan ini	Membantu anda...
Kempen jualan telefon	Hubungi prospek, cipta dan layakkan bakal pelanggan, bangunkan peluang dan kemudian tutup urus niaga.
E-mel kempen jualan	E-mel prospek, cipta dan layakkan bakal pelanggan, bangunkan peluang dan kemudian tutup urus niaga.
Kempen jualan berbilang saluran	Hubungi prospek melalui telefon dan e-mel, cipta dan layakkan bakal pelanggan dan kemudian tutup tawaran.
Pembina senarai pemasaran	Cipta senarai pemasaran yang disasarkan untuk akaun, orang hubungan atau bakal pelanggan, tambah prospek dan peroleh kelulusan pengurus.
Penjadualan janji temu perkhidmatan	Jadualkan janji temu perkhidmatan, sediakan peringatan dan pastikan aktiviti-aktiviti perkhidmatan telah siap.
Jual naik kes perkhidmatan	Menambah jualan produk tambahan atau perkhidmatan semasa menyelesaikan permintaan perkhidmatan pelanggan.
Kes perkhidmatan berpandu	Pastikan bahawa data dimasukkan secara konsisten bagi kes-kes perkhidmatan, dan aktiviti-aktiviti yang diperlukan disiapkan untuk menyelesaikan kes.
Peluang untuk invois (Perniagaan-ke-Perniagaan)	Ikuti proses standard untuk menilai keperluan, perundingan hasil, memenuhi pesanan, dan menutup peluang apabila menjual kepada perniagaan lain.
Hubungi untuk pesan	Sasaran jualan dengan menggunakan satu kaedah yang konsisten berinteraksi dengan pelanggan.
Menambah jualan selepas perkhidmatan interaksi	Menjadikan pengalaman perkhidmatan yang baik satu peluang untuk menjual lebih banyak produk dan perkhidmatan kepada pelanggan.
Kecemerlangan bakal disediakan	Mencadangkan tempahan untuk pemilik stor dan medan kakitangan dan mendapat penerimaan daripada pengurus stor untuk tempahan tersebut.

Tambah proses perniagaan sedia untuk guna

1. Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pengurus, Naib Presiden, CEO-Pengurus Perniagaan, Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem atau keizinan yang setara.

   Semak peranan keselamatan anda

   1. Ikuti langkah-langkah dalam Lihat profil pengguna anda.

   2. Tidak mempunyai keizinan yang betul? Hubungi pentadbir sistem anda.

2. Pergi ke Tetapan > Pengurusan Data.

3. Pilih Tambah Proses Perniagaan Sedia Guna.

4. Pilih Tambah.

Lihat juga

Cipta logik perniagaan tersuai dengan proses

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).