Kawal capaian ke borang utama

Topik ini digunakan untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Bagi versi Power Apps topik ini, rujuk: Tetapkan peranan keselamatan untuk borang

Terdapat dua cara yang anda boleh kawal capaian kepada borang-borang utama:

• Buat borang utama tidak aktif

  Anda boleh menetapkan keadaan aktif atau tidak aktif kepada borang utama. Ciri ini termasuk sekali terutamanya untuk menguruskan borang-borang baru yang disertakan apabila organisasi menaik taraf tetapi anda boleh menggunakannya untuk menghalang orang daripada boleh menggunakan mana-mana borang utama.

• Peruntukkan peranan keselamatan kepada borang utama

  Gunakan ini untuk membuat satu borang utama bagi kmumpulan khusus.

  Orang yang berbeza dalam organisasi anda boleh berinteraksi dengan data yang sama dengan cara yang berbeza. Pengurus mungkin bergantung pada kemampuan mengimbas maklumat dengan cepat dan memberi khidmat kepada orang mungkin memerlukan satu borang yang menyelaraskan entri data. Anda boleh menampung keperluan berlainan dengan menugaskan borang kepada peranan keselamatan yang dimiliki kumpulan orang yang berbeza.

  Bagi prosedur-prosedur langkah demi langkah, sila lihat Peruntukkan peranan keselamatan kepada borang.

  Apabila anda mempunyai lebih daripada satu borang utama yang ditakrifkan untuk entiti, anda boleh memilih borang yang dapat digunakan oleh pengguna berdasarkan pada peranan keselamatan mereka. Kerana setiap entiti mesti dapat memaparkan satu borang untuk mana-mana pengguna, sekurang-kurangnya satu borang mesti ditetapkan sebagai satu borang "sandaran" – borang boleh dilihat oleh pengguna yang peranan keselamatan mereka tidak mempunyai apa-apa borang yang jelas diperuntukkan kepada mereka.

Nota

Borang Cipta Cepat, Pandangan Cepat dan Kad tidak boleh ditugaskan kepada peranan keselamatan.

Dalam editor borang atau daripada grid borang-borang anda boleh menugaskan peranan keselamatan kepada borang. Walau bagaimanapun, jika hanya terdapat satu borang untuk entiti, anda tidak akan dapat mengosongkan pilihan Didayai untuk fallback dalam kotak dialog Peruntukkan Peranan Keselamatan. Dalam kes ini, walaupun anda telah menguntukkan peranan keselamatan kepada borang, sesiapa yang berkaitan dengan peranan keselamatan yang anda tidak masukkan masih akan dapat melihat borang tersebut kerana ia didayai untuk fallback.

Selepas anda mencipta borang utama yang kedua bagi entiti, anda boleh mengosongkan pilihan Didayakan untuk sandaran bagi salah satu daripadanya. Sistem ini akan sentiasa memastikan bahawa sekurang-kurangnya satu borang didayakan untuk fallback.

Apabila anda mempunyai lebih daripada satu borang utama, anda boleh menentukan susunan borang yang akan mengawal borang yang seseorang dibenarkan untuk melihat serta yang akan dilihat secara lalai. Jika terdapat lebih daripada satu borang yang mereka boleh gunakan, mereka boleh menukar borang dan borang yang mereka pilih akan menjadi borang lalai mereka sehingga mereka memilih yang lain. Pilihan ini disimpan dalam pelayar mereka. Jika mereka menggunakan komputer berbeza atau pelayar mereka akan melihat borang lalai yang asal.

Strategi untuk menguruskan borang fallback

Strategi untuk menguruskan borang fallback termasuk yang berikut:

Semua pengguna melihat borang yang sama

Jika anda tidak memerlukan pelbagai borang bagi entiti anda tidak perlu borang fallback.

Cipta borang kemungkinan

Jika anda menggunakan borang-borang berasaskan peranan kerana ingin menyekat maklumat orang mungkin lihat atau edit, mempertimbangkan untuk mewujudkan borang yang mempunyai maklumat minimum dipaparkan. Kemudian, di dalam kotak dialog berikan peranan Keselamatan , pilih paparkan hanya untuk peranan keselamatan terpilih ini, tetapi jangan pilih peranan apa-apa kecuali pentadbir sistem, dan pilih didayakan untuk RV. Hasilnya adalah borang ini tidak dapat dilihat oleh sesiapa kecuali pentadbir sistem dan sesiapa yang peranan keselamatannya tidak dikaitkan dengan satu borang yang tertentu. Anda boleh memasukkan sumber Web HTML dalam borang dengan maklumat tentang mengapa sedikit maklumat yang boleh dilihat dalam borang dan pautan kepada maklumat mengenai cara untuk meminta ditambah pada peranan keselamatan yang dikaitkan dengan borang atau untuk memasukkan peranan keselamatan yang baharu untuk borang.

Nota

Anda tidak boleh menyertakan sumber web dalam pengepala atau pengaki borang.

Cipta borang generik

Jika anda menggunakan borang berasaskan peranan untuk memberikan pengalaman pengguna tersuai yang berdasarkan peranan seseorang dalam organisasi, anda boleh menetapkan borang khusus sebagai borang fallback dan mengkonfigurasi untuk memaparkan kepada semua orang. Kemudian, membuat borang-borang yang disesuaikan untuk peranan keselamatan khusus dan mengkonfigurasi borang tersebut untuk hanya memaparkan bagi peranan keselamatan yang memerlukan mereka. Jangan dayakan borang-borang ini untuk fallback. Akhirnya, dalam senarai Borang gunakan dialog Pesanan Borang untuk menentukan borang mana untuk dipaparkan, menyusunnya dari yang paling eksklusif kepada kurang eksklusif. Borang anda bertahan akan di bahagian bawah senarai. Strategi ini akan menyebabkan orang melihat borang yang telah diubahsuai untuk peranan mereka sebagai borang lazim, namun mereka masih boleh menggunakan pemilih borang untuk pilih borang yang paling biasa jika mereka mahu. Apa-apa borang yang mereka pilih akan kekal sebagai borang lazim mereka sehingga mereka memilih satu borang yang berbeza.

Gunakan penskripan borang

Konteks borang API Klien (formContext) menyediakan rujukan kepada borang atau kepada item pada borang, seperti kawalan pandangan cepat atau baris dalam grid boleh diedit terhadap kod semasa yang dilaksanakan. Maklumat lanjut: Konteks borang API klien

Penting

Dengan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.0, objek Xrm.Page telah ditamatkan, dan anda harus menggunakan kaedah getFormContext yang diluluskan dalam pelaksanaan objek konteks untuk mengembalikan rujukan kepada borang atau item pada borang yang betul.

Lihat juga

Peruntukkan peranan keselamatan kepada borang-borang

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).