Maklum balas

Cipta atau edit aliran proses perniagaan

  • Artikel
  • 9 minit untuk dibaca

Topik ini diguna pakai untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jika anda seorang pengguna dalam talian, lihat Cipta aliran proses perniagaan untuk menyeragamkan proses dalam Power Automate dokumen.

Topik ini menunjukkan cara mencita aliran proses perniagaan dengan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebab anda menggunakan aliran proses perniagaan, lihat Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan. Untuk mendapatkan maklumat tentang mencipta aliran tugas mudah alih, lihat Cipta aliran tugas mudah alih.

Apabila pengguna memulakan aliran proses perniagaan, peringkat dan langkah proses dipaparkan dalam bar proses di bahagian atas borang:

Proses perniagaan dengan peringkat.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dilengkapi beberapa aliran proses perniagaan sedia untuk digunakan untuk senario perniagaan. Tambahkannya pada sistem anda gunakan seadanya atau ubah suai untuk memenuhi keperluan perniagaan anda. Untuk mengetahui cara menambah aliran proses perniagaan sedia untuk digunakan, lihat Tambah proses perniagaan sedia untuk digunakan.

Cipta aliran proses perniagaan

  1. Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem atau keizinan yang setara.

  2. Buka penjelajah penyelesaian.

  3. Pada anak tetingkap navigasi kiri, pilih Proses-proses.

  4. Pada bar alat Tindakan, pilih Baharu.

  5. Dalam kotak dialog Cipta Proses, lengkapkan medan yang diperlukan:

    • Masukkan nama proses. Nama proses tidak perlu unik tetapi ia harus bermakna bagi orang yang perlu memilih suatu proses. Anda boleh mengubah ini kemudian.

    • Dalam senarai Kategori, pilih Aliran Proses Perniagaan.

      Anda tidak boleh mengubah kategori selepas anda mencipta proses.

    • Dalam senarai juntai bawah Entiti, pilih entiti yang anda mahu jadikan asas proses.

      Entiti yang anda pilih mempengaruhi medan yang tersedia untuk langkah-langkah yang boleh ditambah pada peringkat pertama aliran proses. Jika anda tidak menjumpai entiti yang anda inginkan, pastikan entiti tersebut mempunyai pilihan Aliran proses perniagaan (medan akan diwujudkan) yang ditetapkan dalam definisi entiti. Anda tidak boleh mengubah ini selepas anda menyimpan proses.

  6. Pilih OK.

    Proses baharu dicipta dan pereka bentuk aliran proses perniagaan terbuka dengan peringkat tunggal yang telah anda cipta.

    Tetingkap aliran proses perniagaan menunjukkan elemen utama.

  7. Tambah peringkat. Jika pengguna anda akan beralih daripada satu peringkat perniagaan kepada peringkat yang lain dalam proses:

    1. Seret komponen Peringkat daripada tab Komponen dan lepaskannya pada tanda + dalam pereka bentuk.

      Seret peringkat proses perniagaan.

    2. Untuk menetapkan sifat bagi peringkat, pilih peringkat dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat di sebelah kanan skrin:

      • Masukkan nama paparan.

      • Jika anda mahu, pilih kategori untuk peringkat. Kategori (seperti Layakkan atau Bangunkan) muncul sebagai chevron dalam bar proses.

        Chevron bar proses perniagaan.

      • Apabila anda selesai mengubah sifat, pilih butang Gunakan.

  8. Tambah langkah pada peringkat. Untuk melihat langkah dalam peringkat, pilih Butiran di sudut kanan bawah peringkat. Untuk menambah lebih banyak langkah:

    1. Seret komponen Langkah ke peringkat dari tab Komponen.

      Tambah langkah kepada peringkat dalam proses perniagaan.

    2. Pilih langkah dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat :

      1. Masukkan nama paparan bagi langkah.

      2. Jika anda mahu pengguna untuk memasukkan data bagi melengkapkan langkah, pilih medan yang sesuai daripada senarai juntai bawah.

      3. Pilih Diperlukan jika orang mesti mengisi medan bagi melengkapkan langkah sebelum beralih ke peringkat seterusnya dalam proses.

      4. Pilih Gunakan apabila anda selesai.

  9. Tambah cabang (syarat) pada proses. Untuk menambah syarat pencabangan:

    1. Seret komponen Syarat dari tab Komponen ke tanda + antara dua peringkat.

      Tambah Keadaan kepada aliran proses perniagaan.

    2. Pilih syarat dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sifat pencabangan, lihat Tingkatkan aliran proses perniagaan dengan pencabangan. Apabila anda selesai menetapkan sifat untuk syarat, pilih Gunakan.

  10. Tambah aliran kerja. Untuk menggunakan aliran kerja:

    1. Seret komponen Aliran Kerja dari tab Komponen ke peringkat atau ke item Aliran Kerja Global dalam pereka bentuk. Aliran kerja yang anda tambah padanya bergantung pada yang berikut:

      • Seret ia ke peringkat apabila anda mahu mencetuskan aliran kerja pada entri atau keluar peringkat. Komponen aliran kerja mesti berdasarkan entiti utama yang sama seperti peringkat.

      • Seret ia ke item Aliran Kerja Global apabila anda mahu mencetuskan aliran kerja apabila proses diaktifkan atau apabila proses diarkibkan (apabila status berubah kepada Diselesaikan atau Diabaikan). Komponen aliran kerja mesti berdasarkan entiti utama yang sama seperti proses.

    2. Pilih aliran kerja dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat :

      1. Masukkan nama paparan.

      2. Pilih masa aliran kerja harus dicetuskan.

      3. Cari aliran kerja aktif atas permintaan sedia ada yang sepadan dengan entiti peringkat atau cipta aliran kerja baharu dengan memilih Baharu.

      4. Pilih Gunakan apabila anda selesai.

      Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai ini, lihat Proses aliran kerja.

  11. Untuk mengesahkan aliran proses perniagaan, pilih Sahkan pada bar tindakan.

  12. Untuk menyimpan proses sebagai draf ketika anda terus mengusahakannya, pilih Simpan di bar tindakan.

    Penting

    Selagi proses adalah draf, orang tidak akan dapat menggunakannya.

  13. Untuk mengaktifkan proses dan menjadikannya tersedia kepada pasukan anda, pilih Aktifkan pada bar tindakan.

  14. Untuk menyediakan kawalan terhadap orang yang boleh mencipta, membaca, mengemas kini atau memadamkan tika aliran proses perniagaan, pilih Edit Peranan Keselamatan pada bar perintah pereka bentuk. Sebagai contoh, bagi proses berkaitan perkhidmatan, anda boleh memberi akses penuh kepada wakil khidmat pelanggan untuk mengubah tika aliran proses perniagaan tetapi memberi akses baca sahaja untuk tika kepada wakil jualan supaya mereka boleh memantau aktiviti selepas jualan untuk pelanggan mereka.

    Dalam skrin Peranan Keselamatan, pilih nama peranan untuk membuka halaman maklumat peranan keselamatan. Pilih tab Aliran Proses Perniagaan dan kemudian tugaskan kelayakan yang sesuai pada aliran proses perniagaan untuk peranan keselamatan.

    Nota

    Peranan keselamatan Pentadbir Sistem dan Penyesuai Sistem mempunyai akses kepada aliran proses perniagaan secara lalai.

    Tugaskan kelayakan untuk aliran proses perniagaan anda.

    Tentukan kelayakan dengan memilih butang radio yang sesuai dan klik Simpan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kelayakan, lihat Kelayakan aliran proses perniagaan.

    Seterusnya, jangan lupa untuk menugaskan peranan keselamatan kepada pengguna yang sesuai dalam organisasi anda.

Petua

Berikut adalah beberapa petua untuk diingat ketika anda mengusahakan aliran tugas anda dalam tetingkap pereka bentuk:

  • Untuk mengambil petikan segala-galanya dalam tetingkap aliran proses perniagaan, pilih Petikan pada bar tindakan. Ini berguna, contohnya, jika anda mahu berkongsi dan mendapatkan komen tentang kemajuan daripada ahli pasukan.
  • Gunakan peta mini untuk menavigasi dengan cepat ke bahagian proses yang berbeza. Ini berguna apabila anda mempunyai proses rumit yang menskrol keluar skrin.
  • Untuk menambah perihalan bagi proses perniagaan, pilih Butiran di bawah nama proses di sudut kiri tetingkap aliran proses perniagaan. Anda boleh menggunakan sehingga 2000 aksara.

Edit aliran proses perniagaan

Untuk mengedit aliran proses perniagaan, buka penjelajah penyelesaian, pilih Proses-proses, dan kemudian pilih Aliran Proses Perniagaan daripada senarai proses yang anda mahu edit.

Apabila anda pilih nama aliran proses perniagaan yang anda mahu edit daripada senarai proses, ia dibuka dalam pereka bentuk, di mana anda boleh membuat sebarang kemas kini yang anda mahu. Kembangkan Butiran di bawah nama proses untuk menamakannya semula atau menambahkan perihalan dan melihat maklumat tambahan.

Bahagian butiran aliran proses perniagaan yang dikembangkan.

Perkara yang perlu diketahui tentang aliran proses perniagaan

Edit Tahap
Aliran proses perniagaan boleh mempunyai sehingga 30 peringkat.

Anda boleh menambah atau mengubah sifat peringkat yang berikut:

  • Nama Peringkat

  • Entiti. Anda boleh mengubah entiti untuk mana-mana peringkat kecuali yang pertama.

  • Kategori Peringkat. Kategori membolehkan anda mengumpulkan peringkat-peringkat berdasarkan jenis tindakan. Laporan yang akan mengumpulkan rekod mengikut peringkatnya adalah berguna. Pilihan bagi kategori peringkat berasal daripada Kategori Peringkat pada set pilihan global. Anda boleh menambah pilihan tambahan untuk set pilihan global ini dan menukar label pilihan sedia ada jika anda mahu. Anda juga boleh memadam pilihan ini jika anda inginkan, tetapi kami mengesyorkan supaya mengekalkan pilihan yang sedia ada. Anda tidak boleh menambah opsyen sama tepat jika anda menghapuskannya. Jika anda tidak mahu ia digunakan, tukar label kepada "Jangan gunakan".

  • Hubungan. Masukkan hubungan apabila peringkat sebelumnya dalam proses adalah berdasarkan entiti yang berbeza. Untuk peringkat yang telah ditetapkan, pilih Pilih hubungan untuk mengenal pasti hubungan untuk digunakan apabila beralih antara dua peringkat. Anda disyorkan untuk memilih hubungan bagi manfaat berikut:

    • Hubungan sering mempunyai tentuan peta atribut yang secara automatik membawa data antara rekod, mengurangkan entri data.

    • Apabila anda memilih Peringkat Seterusnya pada bar proses untuk rekod, sebarang rekod yang menggunakan hubungan akan disenaraikan dalam aliran proses, justeru itu menggalakkan penggunaan-semula rekod dalam proses. Selain itu, anda boleh menggunakan aliran kerja untuk mengautomatikkan penciptaan rekod supaya pengguna hanya memilihnya daripada mencipta satu untuk memperkemaskan lagi proses.

Edit Langkah-langkah
Setiap peringkat boleh mempunyai sehingga 30 langkah.

Tambah cabang
Untuk mengetahui tentang penambahan cabang pada peringkat, lihat Tingkatkan aliran proses perniagaan dengan pencabangan.

Untuk menjadikan aliran proses perniagaan tersedia untuk digunakan, anda mesti memesan aliran proses, mengaktifkannya dan menentukan kelayakan aliran proses perniagaan untuk peranan keselamatan dan kemudian menugaskan peranan keselamatan kepada pengguna yang sesuai.

Tetapkan Urutan Aliran Proses:
Apabila anda mempunyai lebih daripada satu aliran proses perniagaan untuk entiti (jenis rekod), anda perlu menetapkan proses manakah yang diperuntukkan secara automatik kepada rekod baharu. Pada bar arahan, pilih Aliran Proses Perintah. Untuk rekod baru atau rekod-rekod yang masih belum ada, satu aliran proses yang berkaitan dengannya, aliran proses perniagaan yang pertama yang pengguna mempunyai akses adalah yang akan digunakan.

Aktifkan
Sebelum sesiapa boleh menggunakan aliran proses perniagaan, anda mesti mengaktifkannya. Dalam bar perintah, pilih Aktifkan. Selepas anda mengesahkan pengaktifan, aliran proses perniagaan sedia untuk digunakan. Jika aliran proses perniagaan mempunyai ralat, anda tidak boleh mengaktifkannya sehingga ralat dibetulkan.

Edit Peranan Keselamatan
Pengguna mempunyai akses kepada aliran proses perniagaan bergantung pada kelayakan yang ditakrifkan pada aliran proses perniagaan dalam peranan keselamatan yang ditugaskan kepada pengguna.

Secara lalai, hanya peranan keselamatan Pentadbir Sistem dan Penyesuai Sistem boleh mengakses aliran proses perniagaan yang baharu.

Untuk menentukan kelayakan pada aliran proses perniagaan, buka takrifan aliran proses perniagaan untuk pengeditan dan kemudian pilih Edit Peranan Keselamatan dalam bar perintah pereka bentuk aliran proses perniagaan. Lihat Langkah 14 lebih awal dalam topik untuk butiran lanjut.

Tambah tindakan atas permintaan pada aliran proses perniagaan

Kemas kini Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) memperkenalkan ciri aliran proses perniagaan: automasi aliran proses perniagaan dengan Langkah Tindakan. Anda boleh menambah butang pada aliran proses perniagaan yang akan mencetuskan tindakan atau aliran kerja.

Tambah aliran kerja atau tindakan atas permintaan menggunakan Langkah Tindakan

Katakan bahawa sebagai sebahagian daripada proses kelayakan peluang, organisasi Contoso menghendaki semua peluang disemak oleh penyemak yang dilantik. Seterusnya, organisasi Contoso telah mencipta tindakan yang:

  • Mencipta rekod tugas yang ditugaskan kepada penyemak peluang.
  • Melampirkan "Bersedia untuk semakan" untuk topik peluang.

Selain itu, Contoso perlu mampu menjalankan tindakan ini atas permintaan. Untuk mengintegrasikan tugas ini ke dalam proses kelayakan peluang, tindakan mesti muncul pada aliran proses perniagaan peluang. Untuk mendayakan kefungsian ini, pilih Sebagai langkah tindakan Aliran Proses Perniagaan. Tersedia untuk berjalan sebagai aliran proses perniagaan.

Seterusnya, Langkah Tindakan ditambah pada aliran proses perniagaan peluang Contoso. Kemudian, aliran proses disahkan dan dikemas kini.

Tindakan ditambah Aliran Proses Perniagaan peluang.

Sekarang, ahli pasukan jualan Contoso boleh memulakan tindakan daripada langkah proses perniagaan Layak Peluang, atas permintaan, dengan memilih Laksanakan.

Laksanakan tindakan.

Penting

  • Untuk dapat melaksanakan tindakan atau aliran kerja atas permintaan, aliran proses perniagaan mesti menyertakan Langkah Tindakan. Jika Langkah Tindakan menjalankan aliran kerja, aliran kerja tersebut mesti dikonfigurasikan untuk berjalan atas permintaan.
  • Entiti yang berkaitan dengan tindakan atau aliran kerja mesti sama seperti entiti yang berkaitan dengan aliran proses perniagaan.

Had penggunaan Langkah Tindakan dalam aliran proses perniagaan

  • Tindakan tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan jika parameter input atau output ialah jenis Entiti, Koleksi Entiti atau Set Pilihan (Senarai Pilihan). Tindakan dengan lebih daripada satu parameter EntityReference atau sebarang nombor parameter input EntityReference tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan. Tindakan yang tidak berkaitan dengan entiti utama (tindakan global) tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan.

Lihat juga

Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan
Tingkatkan aliran proses perniagaan dengan pencabangan
Cipta aliran tugas mudah alih
Tambah proses perniagaan sedia untuk guna
Cipta peraturan perniagaan pengesyoran untuk menggunakan logik dalam borang
Cipta logik perniagaan tersuai dengan proses
Proses aliran kerja

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).