Bagaimana borang utama muncul pada peranti dan paparan yang berbeza
Borang utama digunakan oleh semua klien aplikasi. Borang ini memberi pengalaman pengguna yang konsisten sama ada seseorang menggunakan pelayar web, Dynamics 365 untuk telefon, Dynamics 365 untuk tablet atau Dynamics 365 for Outlook.
Borang utama
Sebarang borang utama yang wujud bagi entiti boleh dipaparkan secara berbeza, bergantung pada faktor-faktor dalam jadual yang berikut di bawah. Apabila anda mereka bentuk borang utama, mempertimbangkan bagaimana ia berfungsi dalam setiap persembahan yang berbeza.
| Persembahan | Perihalan |
|---|---|
| Dikemas kini | Bagi Entiti yang dikemas kini dan entiti klasik dan sebarang entiti tersuai Dynamics 365 for Customer Engagement dan Dynamics 365 for Customer Engagement, borang yang dikemas kini memberi pengalaman pengguna baharu. Borang-borang ini mempunyai reka bentuk bar perintah lebih baharu, dan mendayakan ciri-ciri tambahan seperti bar perintah, auto-simpan, dan aliran proses perniagaan. |
| Dynamics 365 untuk tablet | Dynamics 365 untuk tablet mempersembahkan kandungan borang utama dengan cara yang dioptimumkan untuk tablet. |
| Dynamics 365 untuk telefon | Dynamics 365 untuk telefon mewakili kandungan borang utama dalam cara yang dioptimumkan untuk telefon. |
| Klasik | Borang ini adalah untuk entiti yang belum dikemas kini. Mereka menggunakan reben dan bukannya bar arahan dan anak tetingkap navigasi pada sebelah kiri borang. Borang-borang ini mempunyai susun atur dua lajur. |
Borang-Borang yang dikemaskini
Gambar rajah ini mewakili komponen-komponen yang biasa ditemui dalam borang entiti yang dikemas kini.
Bagi entiti-entiti yang dikemas kini, susun atur borang berfungsi dengan pelbagai jenis paparan dan saiz tetingkap. Oleh sebab lebar tingkap berkurangan, lajur tab bergerak ke bawah supaya anda boleh skrol ke bawah untuk menggunanya dan bukan dimampatkan atau memerlukan anda menatal ke kanan.
Jadual berikut meringkaskan komponen-komponen yang ada pada borang utama entiti-entiti yang dikemaskini.
| Komponen | Ringkasan |
|---|---|
| Bar navigasi | Menggunakan data dalam peta laman untuk menyediakan keupayaan untuk bergerak ke kawasan-kawasan yang berlainan dalam aplikasi. Tetingkap navigasi yang digunakan dalam borang-borang klasik tidak termasuk dalam borang dikemaskini. Dalam konteks rekod, bar navigasi menyediakan akses kepada pandangan rekod-rekod yang berkaitan. Daripada menavigasi kepada rekod-rekod berkaitan menggunakan anak tetingkap navigasi atau menggunakan bar navigasi, menambah sub grid yang dikonfigurasi untuk menunjukkan rekod-rekod entiti berkaitan yang berguna, menyediakan pengalaman yang lebih baik bagi kebanyakan orang. |
| Bar perintah | Menggunakan data yang ditakrifkan untuk reben untuk memberi arahan berkenaan untuk rekod. Lima perintah pertama dipaparkan diikuti dengan elipsis (  ) yang menyediakan menu terbang keluar untuk memilih perintah tambahan. |
| Imej | Bila sesebuah entiti mempunyai ruang imej dan opsyen entiti imej utama ditetapkan untuk imej lazim, imej boleh dipaparkan dalam pengepala apabila borang dikonfigurasi untuk menunjukkan imej. |
| Pengepala | Medan yang diletakkan di pengepala terus kelihatan apabila orang skrol ke bawah menerusi badan borang. Sehingga empat ruang boleh diletakkan di dalam pengepala tersebut. Berbilang baris teks, sumber web, atau iFrames tidak dibenarkan dalam pengepala. Pengepala dan pengaki berkongsi beberapa sifat dengan bahagian-bahagian. |
| Kawalan Proses | Apabila entiti mempunyai aliran proses perniagaan yang aktif, kawalan proses memaparkan di bawah pengepala. Maklumat lanjut: Aliran proses perniagaan |
| Isi | Badan ialah bahagian borang yang boleh skrol yang mengandungi tab. |
| Tab | Dalam badan borang, tab menyediakan pengasingan mendatar. Tab mempunyai label yang boleh dipaparkan. Jika label dipaparkan, tab boleh dikembangkan atau diruntuhkan untuk menunjukkan atau menyembunyikan kandungannya dengan memilih label. Tab mengandungi tiga lajur dan lebar setiap lajur boleh ditetapkan ke peratusan daripada jumlah lebar. Apabila anda mencipta tab baru, setiap lajur diisikan terlebih dahulu dengan satu bahagian. |
| Bahagian | Bahagian memenuhi ruang yang disediakan dalam lajur tab. Bahagian mempunyai label yang boleh dipaparkan dan garisan yang boleh ditunjukkan di bawah label. Bahagian boleh mempunyai sehingga empat lajur dan termasuk pilihan untuk memaparkan bagaimana label untuk bidang-bidang dalam bahagian akan dipaparkan. |
| Medan | Kawalan paparan medan digunakan orang untuk melihat atau mengedit data dalam rekod entiti. Medan boleh diformatkan untuk mengambil sehingga empat lajur dalam satu bahagian. |
| Penetap Jarak | Penetap ruang membolehkan satu ruang kosong ditambah kepada lajur bahagian. |
| Sub grid | Sub grid membolehkan paparan senarai dalam borang. Keupayaan untuk memaparkan carta menggunakan sub grid tidak tersedia dalam borang bagi entiti-entiti yang dikemas kini. |
| Borang Pandangan Cepat | Borang paparan cepat memaparkan data daripada rekod yang dirujuk oleh medan carian pada borang. Entiti yang merupakan sasaran lookup itu mesti mempunyai borang paparan cepat sebelum seseorang boleh ditambah ke dalam borang. Maklumat lanjut: Cipta dan edit borang pandangan cepat |
| Sumber Web | HTML dan Microsoft Silverlight sumber web boleh ditambah pada borang utama tetapi ia tidak akan dipaparkan apabila menggunakan Customer Engagement untuk telefon dan tablet. |
| iFrame | Rangka dalam talian yang anda konfigurasi untuk menunjukkan laman web daripada laman web lain. Penting:
|
| Bing Peta | Apabila kawalan ini hadir dalam borang bagi entiti yang dikemas kini dan Dayakan Peta Bing tetapan sistem didayakan dengan kekunci Peta Bing sah, kawalan ini boleh digunakan sekali dalam borang untuk menunjukkan lokasi salah satu alamat dalam entiti yang dikemas kini. Maklumat lanjut: Mengkonfigurasi peta Bing |
| Pengaki | Apa-apa bilangan medan, sumber-sumber web atau iFrame boleh ditambah ke pengaki tersebut. Medan adalah baca sahaja apabila dipaparkan di pengaki. Pengepala dan pengaki berkongsi beberapa sifat dengan bahagian-bahagian. |
| Bar Status | Status bar memaparkan ruang status untuk rekod, kawasan pemberitahuan dan satu butang simpan. |
Borang Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Kebanyakan entiti-entiti sistem dan entiti-entiti tersuai disediakan untuk Customer Engagement bagi telefon dan tablet. Borang utama bagi entiti ini diubah kepada persembahan yang dioptimumkan untuk telefon dan tablet.
Reka bentuk borang
Customer Engagement untuk telefon dan tablet mengambil banyak unsur borang utama dan mempersembahkannya dalam cara yang dioptimumkan untuk telefon atau tablet. Rajah berikut menunjukkan aliran semula dari aplikasi web ke aplikasi tablet dan telefon.
Aplikasi Web
Aplikasi tablet
Aplikasi telefon
Unsur-unsur borang diubah kepada susun atur panorama lebar dalam Dynamics 365 untuk tablet di mana pengguna meleret skrin untuk mengubah unsur-unsur yang boleh dilihat dalam port paparan. Dalam Dynamics 365 untuk telefon, pengguna meleret skrin untuk melihat lajur, atau anak tetingkap unsur yang berbeza, dan kawalan proses muncul dalam setiap lajur.
Melihat unsur port
Perkara-perkara berikut sentiasa kelihatan dalam paparan port dalam konteks satu borang:
Bar Navigasi
Bar navigasi merupakan pembentangan peta laman yang dioptimumkan untuk sentuhan. Maklumat lanjut: Ubah pilihan navigasi
Laman Utama
Butang utama membawa pengguna ke papan pemuka yang adalah halaman permulaan bagi Customer Engagement untuk telefon dan tablet.
Kawalan Proses
Jika entiti mempunyai proses perniagaan yang didayakan, ia akan muncul di sudut kanan atas di sebelah kawalan carian dalam Dynamics 365 untuk tablet, dan di atas skrin dalam Dynamics 365 untuk telefon.
Carian
Orang boleh mengetik kawalan carian untuk membuka skrin untuk mencari rekod.
Bar Perintah
Secara lalai, sesetengah perintah yang muncul dalam aplikasi yang berjalan dalam pelayar web tidak muncul dalam aplikasi Customer Engagement untuk telefon dan tablet. Serupa dengan aplikasi web, bar perintah peka adalah sensitif konteks, jadi, perintah yang tersedia bertukar bergantung pada apa yang sedang dilihat atau dipilih. Maklumat lanjut: Ubah perintah
Elemen borang
Unsur-unsur borang yang dipaparkan diambil daripada borang utama dan dibentangkan sebagai satu siri panel yang pengguna lihat melalui port paparan.
Dalam Dynamics 365 untuk tablet panel pertama memaparkan maklumat kenalan mengenai perhubungan yang wujud untuk rekod. Dalam Dynamics 365 untuk telefon, panel pertama juga memaparkan medan pengepala daripada borang di atas jubin perhubungan.
Bagi borang Kenalan dan Pengguna, item teratas memaparkan kad komunikasi untuk rekod. Kad komunikasi menyediakan butang untuk memulakan komunikasi dengan orang itu. Bagi entiti lain, kad komunikasi dipaparkan jika terdapat borang pandangan cepat Kenalan yang dibenamkan dalam borang utama.
Anda boleh menunjukkan jubin tambahan berdasarkan perhubungan entiti tetapi anda tidak boleh menyesuaikan jubin untuk entiti berikut:
| Entiti | Jubin |
|---|---|
| Akaun | Pemilik |
| Kenalan | Pemilik Nama Syarikat |
| Bakal Pelanggan | Pemilik |
| Peluang | Akaun, Pemilik |
Anda boleh menyesuaikan jubin yang tinggal dengan editor borang. Urutan adalah tetap, tetapi anda boleh menetapkan unsur mana yang boleh dilihat dalam panel perhubungan.
Dalam Dynamics 365 untuk tablet, panel kedua bermula dengan nama tab pertama dalam borang. Mana-mana medan yang termasuk dalam pengepala disertakan, dan kemudian kandungan dalam tab yang pertama. Dalam Dynamics 365 untuk telefon, pengepala muncul dalam lajur pertama.
Jika terdapat aliran proses jualan yang aktif untuk borang, tab ketiga memaparkan tugas bagi tahap proses semasa dalam Dynamics 365 untuk tablet. Dalam Dynamics 365 untuk telefon, kawalan proses terapung di atas anak tetingkap, mengembang meliputi anak tetingkap semasa pengguna apabila ia dipilih, dan sentiasa kelihatan dan boleh dilaksanakan.
Panel lain borang yang tinggal mengandungi kandungan tab dalam borang tersebut. Mana-mana subgrid yang ditemui dipaparkan sebagai panel yang berasingan.
Borang Customer Engagement untuk telefon dan tablet sentiasa memaparkan label untuk tab dan subgrid. Tetapan Paparkan Label pada Borang tidak digunakan.
Nota
Untuk mengoptimumkan prestasi pada peranti mudah alih, bilangan objek adalah dihadkan kepada 5 tab atau 75 medan dan 10 subgrid.
Borang untuk Customer Engagement bagi telefon dan tablet tidak menyokong yang berikut:
Peta Bing
-
Yammer
Suapan aktiviti
Pentemaan
Di samping itu, imej entiti akan kelihatan dalam pandangan senarai dan kad hubungan, tetapi bukan dalam borang sebenar.
Berbilang borang
Customer Engagement untuk telefon dan tablet menyokong berbilang borang tetapi tidak memberi cara untuk orang bertukar antara borang jika mereka boleh mengakses lebih daripada satu. Orang akan melihat borang pertama dalam urutan borang yang mereka mempunyai akses
Sebagai contoh, jika anda mempunyai borang utama yang berikut untuk entiti peluang dan telah memperuntukkan peranan keselamatan berikut bagi setiap satu, anda akan melihat urutan borang yang dalam jadual berikut.
| Urutan Borang | Nama Borang | Peranan keselamatan |
|---|---|---|
| 1 | Borang Jualan Satu | Jurujual |
| 2 | Borang Jualan Dua | Pengurus Jualan dan Jurujual |
| 3 | Borang Jualan Tiga | Pengurus Jualan |
| 4 | Borang Jualan Empat | Naib Presiden Jualan |
Orang dengan peranan Jurujual akan sentiasa melihat Borang Jualan Satu.
Orang dengan peranan Pengurus Jualan akan sentiasa melihat Borang Jualan Dua.
Orang dengan peranan Naib Presiden Jualan akan sentiasa melihat Borang Jualan Empat.
Borang klasik
Gambar rajah berikut menunjukkan komponen-komponen utama borang yang digunakan dalam persembahan klasik.
Borang-borang bagi entiti-entiti dikemaskini mewarisi banyak komponen dari borang-borang yang klasik, tetapi terdapat perbezaan yang signifikan.
Borang-borang yang menggunakan persembahan klasik tidak menyertakan bar navigasi dan reben digunakan bagi menggantikan bar perintah. Borang-borang ini tidak menyokong imej entiti, kawalan proses, borang paparan cepat, auto-simpan, atau Peta Bing. Medan dalam pengepala tidak boleh diedit.
Penolong borang tersebut terdedah bagi entiti-entiti tertentu, seperti Article.
Lihat juga
Cipta dan reka bentuk borang
Pertimbangan reka bentuk bagi borang utama
Optimumkan prestasi borang
Uruskan (nyahdayakan) auto simpan
Nota
Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)
Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).
Maklum balas
Kirim dan lihat maklum balas untuk