Maklum balas

Penjadualan sumber berbilang dengan kumpulan keperluan dalam Dynamics 365 Field Service

  • Artikel
  • 7 minit untuk dibaca

Kumpulan keperluan membenarkan anda menetapkan kumpulan sumber yang sesuai untuk kerja dan menjadualkan semua sumber tersebut melalui satu carian tunggal kemudiannya. Dengan kumpulan keperluan, anda boleh menggabung padan jenis sumber berbeza—seperti juruteknik lapangan individu, keseluruhan kru, peralatan atau fasiliti—yang diperlukan untuk kerja.

Misalnya, anda mungkin boleh menggunakan kumpulan keperluan untuk mencari sumber bagi pesanan kerja yang memerlukan:

  • Seorang juruteknik lapangan dengan kemahiran A dan kemahiran B
    -atau-
  • Dua orang juruteknik lapangan, satu dengan kemahiran A dan yang satu lagi dengan kemahiran B.

Anda juga boleh menggunakan kumpulan keperluan untuk mencari sumber bagi demonstrasi jualan yang memerlukan:

  • Dua orang pekerja dalam wilayah jualan yang sama, dengan kedua-duanya bekerja di tapak.
  • Dua orang pekerja dalam wilayah jualan yang sama, dengan satu bekerja di tapak dan satu lagi bekerja di luar tapak.

Anda juga boleh menggunakan kumpulan keperluan untuk mencari sumber bagi projek yang boleh dilakukan oleh mana-mana sumber yang mempunyai peralatan yang diperlukan, yang tersedia pada pukul 9:00 PAGI sepanjang minggu yang dipilih.

Untuk menjadualkan berbilang sumber menggunakan kumpulan keperluan, ikut langkah berikut:

  1. Cipta templat kumpulan keperluan.
  2. Cipta kumpulan keperluan baharu.
  3. Tempah keperluan dengan pembantu jadual.

1. Cipta templat kumpulan keperluan

  1. Pergi ke Universal Resource Scheduling > Tetapan > Templat Kumpulan Keperluan dan kemudian pilih Baharu.

  2. Masukkan nama untuk kumpulan keperluan dan tetapkan medan Ialah Templat kepada Ya. Pilih Simpan. Anda akan melihat pandangan grid butiran keperluan dengan keperluan akar yang dinamakan mengikut templat.

  3. Dalam butiran akar, tetapkan tempoh bagi semua keperluan yang berkaitan. Ambil perhatian bahawa tempoh bagi semua keperluan dalam kumpulan akan berubah apabila tempoh pada akar atau keperluan individu diubah.

  4. Pilih akar, kemudian pilih Tambah Keperluan. Lengkapkan medan merentas lajur. Jika anda perlu menambah butiran yang tidak terpapar dalam lajur, pilih keperluan, kemudian pilih Buka Borang untuk menambahkan butiran pada borang keperluan.

    Syot layar kumpulan keperluan dengan dua keperluan.

  5. Tetapkan pilihan Semua atau Mana-mana. Apabila Semua dipilih, ini bermakna bahawa semua keperluan mesti dipenuhi, supaya sistem mencari sumber bagi setiap keperluan. Apabila Mana-mana dipilih, ini bermakna bahawa sistem mencari sumber yang memenuhi mana-mana keperluan dan apabila satu keperluan dipenuhi, keseluruhan kumpulan keperluan dipenuhi.

  6. Simpan templat kumpulan keperluan.

    Nota

    Tetapan Semua atau Mana-mana adalah amat berguna apabila anda perlu menambahkan beberapa set pilihan pada satu kumpulan keperluan dan ini dapat dilakukan dengan menambah subkumpulan.

    Dalam contoh petikan skrin berikut, keperluan akar ditetapkan pada Mana-mana, tetapi setiap pilihan dalam akar ditetapkan pada Semua. Ini bermakna bahawa apabila mencuba menempah kumpulan keperluan, sistem mencari sama ada keseluruhan Pilihan 1 atau keseluruhan Pilihan 2. Sistem mencari dua sumber, masing-masing dengan satu kemahiran (sifat) yang diperlukan atau mencari satu sumber dengan dua kemahiran yang diperlukan. Syot layar kumpulan keperluan dengan dua pilihan.

2. Cipta kumpulan keperluan baharu

  1. Navigasi ke Universal Resource Scheduling > Kumpulan Keperluan > Baharu.

  2. Masukkan nama.

  3. Pilih templat daripada senarai juntai bawah, kemudian pilih Simpan.

  4. Jika perlu, edit keperluan, kemudian pilih Tempah.

    Syot layar menunjukkan tempat untuk mencari perintah tempahan bagi kumpulan keperluan.

Kumpulan keperluan ditunjukkan pada semua keperluan yang berkaitan.

Syot layar carian kumpulan keperluan daripada keperluan individu.

3. Tempah kumpulan keperluan

Pilih Tempah daripada kumpulan keperluan, yang mencetuskan pembantu jadual, seperti yang ditunjukkan dalam petikan skrin berikut.

Syot layar pembantu jadual untuk kumpulan keperluan.

Pembantu jadual memaparkan pilihan yang berbeza untuk memenuhi kumpulan keperluan, dengan membuat catatan keperluan tertentu yang dipenuhi dalam lajur Keperluan.

Secara lalai, pilihan melibatkan sumber yang lebih sedikit disyorkan terlebih dahulu sebagai usaha meminimumkan masa perjalanan dan/atau kos. Anda juga boleh menyusun mengikut Masa Terawal Dahulu dalam tetingkap di sebelah kiri.

Pemilihan dan penempahan pilihan bagi berbilang keperluan menghasilkan berbilang tempahan yang akan ditunjukkan pada papan jadual.

Jika berbilang tempahan dicipta apabila menjadualkan satu kumpulan keperluan, anda boleh menggunakan ciri pandangan pisah pada papan jadual untuk melihat semua tempahan yang berkaitan.

Syot layar pandangan pisah bagi pandangan papan jadual tempahan kumpulan keperluan.

Dalam petikan skrin yang sebelumnya, pandangan pisah di bahagian bawah menunjukkan semua tempahan yang dijadualkan daripada kumpulan keperluan.

Kumpulan keperluan untuk pesanan kerja

Untuk senario perkhidmatan lapangan, templat kumpulan keperluan direka untuk digunakan dengan jenis kejadian. Jenis kejadian merupakan cara untuk menambahkan tempoh, tugas perkhidmatan, produk, perkhidmatan dan atribut lain secara automatik pada pesanan kerja. Kumpulan keperluan juga boleh ditambahkan secara automatik apabila jenis kejadian ditambahkan pada pesanan kerja. Ini dapat dilakukan dengan mengaitkan templat kumpulan keperluan kepada jenis kejadian:

  1. Cipta templat kumpulan keperluan.
  2. Kaitkan jenis kejadian kepada templat kumpulan keperluan.
  3. Tambahkan jenis kejadian pada pesanan kerja.
  4. Tempah pesanan kerja.

1. Cipta templat kumpulan keperluan

Rujuk bahagian pertama topik ini untuk mendapatkan arahan.

2. Kaitkan jenis kejadian kepada templat kumpulan keperluan

  1. Navigasi ke Tetapan Field Service > Jenis Kejadian.

  2. Pilih jenis kejadian atau cipta yang baharu.

    Nota

    Jenis kejadian dengan sifat tidak boleh dikaitkan kepada templat kumpulan keperluan.

  3. Pilih Kumpulan Keperluan di bawah entiti yang berkaitan dan pilih tambah yang baharu.

    Syot layar templat kumpulan keperluan daripada jenis kejadian.

  4. Pilih templat kumpulan keperluan daripada menu juntai bawah untuk mengaitkan templat tersebut dengan jenis kejadian, kemudian pilih Simpan.

    Syot layar mengaitkan templat kumpulan keperluan dengan jenis kejadian.

3. Tambahkan jenis kejadian pada pesanan kerja

  1. Navigasi ke Field Service > Pesanan Kerja > Baharu.

  2. Lengkapkan butiran pesanan kerja yang diperlukan dan tambah jenis kejadian sebelum menyimpan.

    Ini dapat dilakukan dengan memilih jenis kejadian untuk medan Jenis Kejadian Utama atau menavigasi ke Jenis Kejadian Pesanan Kerja.

    Nota

    Apabila jenis kejadian dengan templat kumpulan keperluan ditambahkan pada pesanan kerja, bilangan kejadian pesanan kerja dihadkan pada satu.

  3. Navigasi ke Pesanan Kerja > Kumpulan Keperluan untuk mengesahkan bahawa keperluan telah ditambahkan pada pesanan kerja mengikut templat kumpulan keperluan.

    Syot layar kumpulan keperluan ditambahkan pada pesanan kerja apabila jenis kejadian pesanan kerja dicipta.

4. Tempah pesanan kerja

Pilih Tempah untuk menjadualkan pesanan kerja.

Syot layar penjadualan kumpulan keperluan daripada pesanan kerja melalui pembantu jadual.

Petua menggunakan templat untuk kumpulan keperluan

  • Templat tidak diperlukan. Kumpulan keperluan boleh dicipta dan ditempah tanpa templat dicipta terlebih dahulu. Templat disyorkan untuk senario berulang.

  • Tertib diambil kira. Secara lalai, hasil pembantu jadual akan menyokong keperluan dalam kumpulan keperluan yang mempunyai sumber yang lebih sedikit. Jika pilihan dalam kumpulan keperluan memerlukan bilangan sumber yang sama, hasil pembantu jadual akan menyokong keperluan yang disenaraikan dahulu.

  • Tempoh hendaklah sama. Semua keperluan dalam kumpulan keperluan mesti mempunyai tempoh yang sama. Tempoh semua keperluan dalam kumpulan keperluan akan berubah apabila tempoh akar/subkumpulan atau mana-mana keperluan diubah. Tempoh tempahan individu boleh diubah kemudian, bergantung pada tetapan lata.

  • Anda boleh menempah terus daripada templat kerana apabila templat dicipta, keperluan yang berkaitan dicipta secara automatik di latar belakang. Templat sebenar tidak dijadualkan. Ini meningkatkan kecekapan untuk senario yang anda mahu menjadualkan kumpulan keperluan dan mencipta templat pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, masa mula serta masa tamat tidak boleh diedit melalui templat dan boleh dibuat pada keperluan yang terhasil sahaja.

  • Medan yang berikut disimpan secara segerak antara keperluan dalam kumpulan keperluan. Apabila medan ini bagi satu keperluan diubah, semua keperluan akan dikemas kini:

    • Tempoh
    • Mula
    • Tamat
    • Keutamaan pemenuhan
    • Metadata Persediaan Tempahan
    • Lokasi kerja
    • Latitud
    • Longitud
    • Entiti boleh dijadualkan (misalnya, pesanan kerja, Projek atau entiti tersuai)

  • Pengemaskinian templat kumpulan keperluan tidak mengemas kini keperluan yang dicipta sebelum ini daripada templat tersebut, pengemaskinian ini digunakan pada keperluan baharu sahaja.

  • Kru boleh menjadi pilihan untuk memenuhi kumpulan keperluan. Walau bagaimanapun, kru mungkin mempunyai lebih banyak sumber daripada yang diperlukan oleh kumpulan keperluan dan oleh itu akan disenaraikan di kedudukan yang lebih rendah dalam hasil carian pembantu jadual.

Petua menggunakan kumpulan keperluan untuk menjadualkan pesanan kerja

  • Apabila kumpulan keperluan melibatkan kerja di tapak dengan lokasi (pesanan kerja), pembantu jadual mencari kumpulan sumber yang boleh tiba pada masa yang sama, bukan sumber yang boleh memulakan perjalanan pada masa yang sama.

  • Jika jenis kejadian mempunyai sifat dikaitkan dengannya, anda tidak boleh menambah templat kumpulan keperluan, begitu juga sebaliknya.

  • Selepas menjadualkan berbilang keperluan pada berbilang sumber dan dengan demikian menghasilkan berbilang tempahan, status pesanan kerja didorong di bawah logik yang sama seperti menjadualkan kru atau himpunan atau menjadualkan pesanan kerja berbilang kali secara manual. Ini bermakna jika sekurang-kurangnya satu tempahan mempunyai status Sedang Berjalan, kemudian pesanan kerja yang berkaitan akan mempunyai status Buka-Sedang Berjalan. Selain itu, status pesanan kerja menjadi Buka-Selesai hanya jika semua tempahan yang berkaitan mempunyai status Selesai (tidak termasuk tempahan yang dibatalkan).

Nota

Semasa memilih Tempah daripada borang kumpulan keperluan, tetingkap pembantu jadual dibuka yang menunjukkan panel penapis dengan set pilihan untuk menapis hasil. Tataletak penapis ini tidak boleh disuaikan untuk kumpulan keperluan pada masa ini.

Pintasan papan kekunci

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci apabila mencipta kumpulan keperluan yang ditunjukkan dalam jadual berikut.

Perintah Kunci
Kembangkan baris diruntuhkan SHIFT ALT +
Runtuhkan baris dikembangkan SHIFT ALT -
Engsot masuk tugas. Anak panah SHIFT ALT kanan
Engsot keluar tugas Anak panah SHIFT ALT kiri
Alih tugas ke atas Anak panah SHIFT ALT atas
Alih tugas ke bawah Anak panah SHIFT ALT bawah
Tambah baris baharu SHIFT ALT sisip
Padamkan baris SHIFT ALT padam
Muat Semula SHIFT ALT F5
Sunting SHIFT ALT F2

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).