Laksanakan konfigurasi awal dalam Dynamics 365 Field Service

Selepas memasang Dynamics 365 Field Service, terdapat beberapa konfigurasi awal yang penting, sama ada anda menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, pembangunan, ujian, demonstrasi atau penggunaan langsung.

Anggaran Tempoh: 10 minit

Prasyarat

1. Persekitaran Dynamics 365 dengan aplikasi Field Service dipasangkan.
2. Sahkan yang anda boleh mendaftar masuk ke dalam Dynamics 365 dengan peranan keselamatan pentadbir sistem.

Lihat di bawah untuk soalan penyelesaian masalah prasyarat yang lazim.

Pastikan aplikasi Field Service dipasang

Daftar masuk sebagai pentadbir sistem dan sahkan aplikasi Field Service disenaraikan dalam menu utama. Rujuk petikan skrin berikut. Jika anda tidak melihat Field Service, pastikan anda didaftar masuk sebagai pentadbir sistem. Jika anda masih tidak nampak aplikasi tersebut, pergi ke artikel tentang pemasangan Field Service.

Langkah 1: Tetapan Field Service

Ulasan tetapan Field Service.

Pergi ke bahagian Pesanan Kerja / Tempahan dan masukkan awalan pesanan kerja dan nombor permulaan pesanan kerja.

Contoh ialah WO dan 100. Ini adalah disyorkan tetapi tidak diperlukan.

Langkah 2: Penjadualan sumber

Parameter penjadualan

Pertama, anda perlu mendayakan perkhidmatan pemetaan dan lokasi untuk aplikasi. Peta dan lokasi adalah sangat penting dalam Field Service kerana mengetahui lokasi pesanan kerja dan sumber membenarkan penyelesaian dihalakan secara berkesan kepada juruteknik lapangan (sumber) yang terdekat dengan permintaan perkhidmatan (pesanan kerja).

Semua ini dicapai oleh penggeokodan penyelesaian yang mengaitkan latitud dan longitud kepada suatu alamat.

Pergi ke Aplikasi Penjadualan Sumber > Pentadbiran > Parameter Penjadualan.

Tetapkan Sambung ke Peta kepada Ya.

Nota

Dalam Field Service versi 8.8.10.44+ kunci API Peta Bing adalah tersembunyi, dan tidak tersedia untuk pengguna akhir dan pihak luaran.

Simpan dan tutup.

Kemudian dalam artikel ini, kami akan menguji penggeokodan dan lokasi untuk memastikan ia berfungsi dengan baik.

Dayakan penjadualan sumber untuk entiti

Seterusnya, navigasi ke Penjadualan Sumber > Pentadbiran > Dayakan Penjadualan Sumber untuk Entiti.

Di sinilah pentadbir akan memutuskan entiti yang boleh dijadualkan kepada Sumber. Apabila Field Service dipasang, pesanan kerja didayakan untuk penjadualan sumber dan apabila Project Service dipasang, projek akan didayakan. Ini dapat dilakukan melalui penyelesaian yang dipanggil Universal Resource Scheduling yang menambah keupayaan penjadualan kepada entiti dan memanfaatkan papan jadual. Mana-mana entiti (termasuk entiti tersuai) boleh didayakan untuk penjadualan; contoh biasa termasuklah kes, peluang dan pesanan.

Seterusnya, sahkan pesanan kerja didayakan untuk penjadualan sumber.

Dayakan peta dan tetapan lokasi

Untuk mendayakan peta dan tetapan lokasi pada pesanan kerja dan rekod lain yang berkaitan:

1. Sambung kepada perkhidmatan peta.
2. Dayakan penggeokodan automatik alamat.
3. Dayakan cadangan alamat.
4. Dayakan Peta Bing (Paparkan Peta Bing pada borang).

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat artikel ini: Tetapan lokasi dan peta

Langkah 3: Uji penggeokodan

Akhirnya, mari kita uji penggeokodan.

Geopengekodan mengaitkan latitud dan longitud ke satu alamat. Ini membolehkan penghantar untuk mencari pesanan kerja dengan lebih berkesan daripada alamat.

Jika alamat geokod digeokodkan, sistem akan secara automatik cuba mencari dan mengisi latitud dan longitud setelah memasukkan alamat pada entiti seperti akaun, kenalan, pengguna, dan pesanan kerja. Tidak membenarkan penggeokodan automatik untuk alamat yang memerlukan pengguna untuk memilih pilihan geokod secara manual untuk geokod alamat.

Pergi ke Field Service > Pesanan Kerja dan pilih +Baharu.

Mulakan dengan menaip alamat.

Sistem ini akan mencari alamat dan membentangkannya sebagai cadangan.

Selepas memilih alamat yang betul, borang akan diisi dengan alamat yang selebihnya, termasuk latitud dan longitud.

Jika anda tidak mahu sistem untuk alamat geokod automatik, pilih butang geokod dalam reben di atas.

Nota

Petua Pro #1: Apabila menggunakan aplikasi Field Service, adalah luar biasa untuk memasukkan alamat pada pesanan kerja. Proses standard adalah untuk akaun geokod dan apabila akaun perkhidmatan dimasukkan pada pesanan kerja sebagai lokasi perkhidmatan, alamat geokod ditarik dari akaun dan ditambah kepada pesanan kerja.

Nota

Petua Pro #2: Ada kemungkinan untuk rekod berbilang geokod pada satu masa dengan memilih rekod dari pandangan. Dalam tangkap skrin di bawah, kami adalah akaun penggeokodan pukal.

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).