Navigasi asas pada Dynamics 365 untuk telefon dan tablet (aplikasi Dynamics 365)

Artikel
02/25/2022
4 minit untuk dibaca

Gunakan Dynamics 365 untuk telefon dan tablet untuk menjalankan aplikasi customer engagement—seperti Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, dan Dynamics 365 Marketing—pada peranti mudah alih anda. Untuk memasang aplikasi, pergi ke Pasang Dynamics 365 untuk telefon dan tablet.

Anda boleh menjalankan aplikasi hab jualan anda, aplikasi hab khidmat pelanggan dan aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pada aplikasi mudah alih Dynamics 365. Untuk maklumat lanjut, pergi ke artikel berikut:

Nota

Untuk maklumat tentang aplikasi mudah alih berikut, pergi ke artikel ini:

Aplikasi kanvas dan yang berpandukan model dalam Power Apps: Power Apps Mobile
Dynamics 365 Field Service: Aplikasi Field Service Mobile
Aplikasi Kewangan dan Operasi: Kewangan dan Operasi aplikasi mudah alih

Skrin utama

Mudah untuk bergerak dalam Dynamics 365 untuk telefon dan tablet. Imej berikut menunjukkan elemen navigasi utama pada skrin utama.

Kawalan navigasi, pandangan dikembangkan.

Petunjuk:

Peta tapak: Buka peta tapak untuk bergerak antara aplikasi, mendapatkan rekod kegemaran anda dan rekod anda yang digunakan baru-baru ini, mengakses tetapan dan banyak lagi.
Carian: Carian untuk semua rekod dalam aplikasi.
Baharu: Cipta rekod baharu dan masukkan apa-apa jenis maklumat dengan cepat ke dalam sistem.
Carian: Carian untuk semua rekod dalam pandangan semasa.
Tunjuk Carta: Tunjukkan senarai rekod dalam pandangan carta.
Tugas: Cipta rekod tugas baharu.
Lebih banyak: Akses lebih banyak perintah seperti menambahkan aktiviti, memulakan aliran tugas, menggunakan pembantu dan banyak lagi.

Ciri akses awal

Jika anda telah mendayakan akses awal, anda akan mendapat pengalaman navigasi yang berbeza. Bahagian ini menerangkan pengalaman yang dipertingkat pada halaman borang, termasuk tab borang dan subgrid.

Pentadbir anda perlu memilih masuk kemas kini akses awal untuk persekitaran anda dan kemudian memasang kemas kini untuk mendapatkan ciri ini. Maklumat lanjut: Pilih masuk kepada kemas kini akses awal

Halaman borang dengan tab

Apabila anda berada di halaman borang dengan tab, anda boleh menatal dan merentang secara melintang merentasi skrin. Apabila anda memilih tab, pengepala dilaraskan supaya anda boleh melihat beberapa tab seterusnya dengan mudah.

Halaman borang dengan tab.

Tambahkan rekod baharu pada subgrid

Pada subgrid yang tiada rekod, anda kini boleh menambahkan rekod baharu dengan cepat.

Tambah rekod baharu pada subgrid.

Lebih banyak perintah

Anda boleh melihat perintah dengan mudah pada subgrid yang muncul di bahagian bawah skrin.

Perintah lanjut pada subgrid.

Cari pandangan ini

Apabila anda berada pada pandangan, gunakan pilihan Cari pandangan ini untuk mencari pandangan semasa.

Peta tapak

Pada skrin utama, pilih peta laman Peta laman. untuk mencapai jadual, kegemaran atau rekod yang paling kerap digunakan, aplikasi lain dan tetapan.

Imej ini menunjukkan cara pergi ke peta laman.

Imej berikut menunjukkan elemen navigasi utama pada peta tapak.

Elemen peta laman.

Legenda

Pemilih aplikasi: Buka Menu ini untuk menutup aplikasi anda dan bertukar kepada aplikasi lain.
Skrin utama: Pilih ini untuk kembali ke skrin utama.
Profil: Pergi ke skrin Profil untuk mendaftar keluar atau mengkonfigurasikan semula aplikasi.
Rekod terbaharu: Lihat senarai rekod yang anda baru gunakan.
Rekod yang dipinkan: Lihat dan buka rekod kegemaran anda (yang dipin).
Navigator entiti: Kawasan ini menyenaraikan entiti yang tersedia dalam aplikasi.
Bantuan : Akses kandungan bantuan untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk menggunakan aplikasi.
Status luar talian: Bekerja dengan data anda dalam mod luar talian walaupun anda tidak mempunyai akses internet. Maklumat lanjut: Kerja luar talian pada peranti mudah alih anda
Tetapan: Tetapan akses.

Pin rekod kegemaran

Senarai yang dipinkan dan Terbaru memberikan capaian pantas kepada rekod yang baru anda gunakan atau yang dipinkan ke kegemaran. Gunakan senarai terbaru untuk mengepin rekod kegemaran.

Pada peta tapak , pilih Terbaharu .
Pada skrin rekod Terbaru, pilih pin tolak di sebelah rekod untuk menambahnya kepada kegemaran anda (rekod yang dipinkan).
Untuk melihat rekod yang dipinkan baru, pilih Tutup , dan kemudian pilih Dipin .

Nyahpin rekod

Pada peta tapak , pilih Dipinkan .
Pilih Alih keluar di sebelah rekod untuk mengalih keluarnya daripada kegemaran (rekod yang dipinkan).

Tukar pandangan

Pada skrin utama, pilih anak panah ke bawah di sebelah pandangan semasa dan kemudian pilih pandangan baharu.

Tambah rekod dengan cepat

Pada skrin utama, pilih Baharu .
Isikan medan dan kemudian pilih Simpan. Selepas rekod dicipta, anda boleh melihat rekod baharu.

Untuk menyimpan dan membuka rekod yang anda cipta, pilih Lagi dan kemudian pilih Simpan dan buka.
Untuk menyimpan dan mencipta rekod lain, pilih Lagi dan kemudian pilih Simpan dan cipta baharu.

Lihat perintah untuk rekod

Pada skrin utama, buka rekod.
Pada rekod terbuka, pilih Lebih Lanjut untuk mengakses lebih banyak perintah.

Edit rekod

Pada skrin utama, buka rekod yang anda mahu edit.
Edit rekod dan kemudian pilih Simpan. Untuk membatalkan perubahan anda, pilih Buang.

Kembali ke skrin utama

Untuk kembali ke skrin utama apabila anda berada dalam rekod, pilih Kembali .
Pada bila-bila masa, anda boleh memilih dan menahan Kembali untuk kembali ke skrin utama.

Daftar keluar

Pada peta tapak , pilih Profil Profil dan kemudian pilih Daftar keluar.

Konfigurasikan semula dan bersihkan cache

Jika anda menggunakan aplikasi pada telefon atau tablet secara sementara dan mahu mengalih keluar semua data cache anda sebelum memberikan peranti kepada orang lain, anda perlu mengkonfigurasi semula aplikasi.

Pengkonfigurasian semula memadamkan data dan metadata untuk organisasi semasa daripada cache; namun jangan bergantung pada perkara ini sebagai langkah keselamatan.

Pastikan anda menggunakan pilihan Konfigurasi semula sebelum anda mendaftar keluar. Jika anda mendaftar masuk ke organisasi lain tetapi anda mahu memadamkan data untuk organisasi sebelumnya yang telah anda daftar masuk, anda perlu mendaftar masuk kembali ke organisasi itu dan menggunakan pilihan Konfigurasi semula untuk memadamkan data dan metadata untuk organisasi itu daripada cache.

Untuk mengkonfigurasikan semula aplikasi, pilih peta tapak , pilih Profil Profil dan kemudian pilih Konfigurasi semula.