Rujukan kad wawasan

Kad Wawasan membantu anda untuk sentiasa mengikuti perkembangan kerja anda dalam Dynamics 365 Sales, memaklumkan anda apabila anda perlu membuat susulan tentang e-mel, menghadiri mesyuarat dan banyak lagi. Ia dipaparkan sepanjang aplikasi untuk menyediakan maklumat berkaitan bagi konteks yang anda usahakan. Kad dijana oleh pembantu berdasarkan pada data yang disimpan dalam Dynamics 365 Sales dan peti masuk dan kalendar Exchange anda. Topik ini menyenaraikan setiap kad yang tersedia dan menyediakan butiran tentang perkara yang dilakukan oleh setiap kad, bagaimana ia dijanakan dan cara anda boleh menggunakannya. Maklumat lanjut: CGunakan Pembantu Sales Insights untuk membimbing komunikasi pelanggan

Nota

Pentadbir sistem anda mesti mendayakan pembantu sebelum anda boleh mencubanya. Untuk butiran lengkap tentang prasyarat, cara untuk mendayakan ciri dan cara untuk membuat persediaan, lihat Konfigurasikan Pembantu Sales Insights.

Pembantu memaparkan kad dalam kategori berikut:

• Mesyuarat akan datang
• Peringatan
• Cerapan

Mesyuarat akan datang

Kad berikut tersedia dalam Mesyuarat akan datang.

Mesyuarat hari ini /Mesyuarat hari ini (Pertukaran)	Mesyuarat akan datang/ yang akan datang (Exchange)	Berita berkaitan
Pelanggan berdekatan

Nota

Jenis kad cerapan standard tersedia kepada anda dengan lesen Sales Enterprise.

Kad cerapan	Taip	Description
Mesyuarat hari ini Mesyuarat hari ini (Exchange)	Standard	Perihalan: Memberitahu bahawa anda mempunyai mesyuarat yang dijadualkan pada hari ini. Kad Mensyuarat hari ini diperoleh daripada janji temu anda dalam organisasi Dynamics 365 Sales. Kad Mesyuarat hari ini (Exchange) berasal dari pelayan Exchange anda. Ciri: Menunjukkan tajuk mesyuarat, yang mengandungi pautan untuk rekod mesyuarat. Menunjukkan perihalan mesyuarat, lokasi, masa mula dan peserta utama membuka pandangan terperinci untuk melihat entiti yang dianggap dan koleksi kad wawasan berkaitan yang berkait rapat, termasuk orang yang berkaitan, syarikat, peluang, berdekatan dengan pelanggan, berita dan banyak lagi. Tindakan: Buka Janji Temu E-mel Hadirin
Pertemuan Akan Datang Mesyuarat Akan Datang (Exchange)	Standard	Perihalan: Memberitahu bahawa anda mempunyai mesyuarat yang dijadualkan bermula dalam masa 30 minit atau kurang. Apabila tersedia, kad ini diberikan keutamaan tertinggi dan muncul di bahagian atas tindanan. Dengan cara ini, anda akan mempunyai semua maklumat penting mesyuarat anda yang tersedia. Kad "mesyuarat hari ini" adalah serupa tetapi ia ditunjukkan sepanjang hari sehingga mensyuarat berakhir, menyediakan sedikit ciri dan diberikan keutamaan yang lebih rendah. Ciri: Menunjukkan tajuk mesyuarat, yang mengandungi pautan untuk rekod mesyuarat. Menunjukkan perihalan mesyuarat (dipendekkan untuk ruang jika diperlukan). Menunjukkan rekod berkenaan (dengan pautan). Menunjukkan senarai peserta (dengan pautan kepada senarai penuh jika terdapat lebih daripada empat). Memaparkan peta lokasi (jika berkaitan dan tersedia; bukan untuk mesyuarat dalam talian). Buka pandangan terperinci untuk melihat koleksi kad wawasan yang berkait rapat, termasuk orang, syarikat, peluang, berita yang berkaitan dan banyak lagi. Tindakan: Sertai Mesyuarat E-mel Hadirin
Berita Berkaitan	Standard	Perihalan: Kad memaparkan tajuk berita yang berkaitan dengan syarikat yang ditetapkan sebagai dipertimbangkan untuk mesyuarat. Ia ditunjukkan dalam pandangan butiran kad apabila anda mengetik kad mesyuarat daripada suapan pembantu. Hanya berita dalam Bahasa Inggeris disokong. Ciri: Menunjukkan tarikh sewaktu berita terakhir dikemas kini. Imej kecil dan tajuk berita untuk setiap artikel yang ditemui. Pilih untuk melihat artikel lengkap.
Pelanggan Berhampiran	Standard	Perihalan: Kad mencari pelanggan yang berada berhampiran lokasi mesyuarat. Ia ditunjukkan dalam pandangan butiran kad apabila anda mengetik kad mesyuarat daripada suapan pembantu. Ciri: Menunjukkan tiga berhampiran pelanggan popular. Menunjukkan maklumat asas tentang setiap syarikat.

Peringatan

Kad berikut tersedia dalam Peringatan.

{aktiviti} yang dijadualkan hari ini	Tarikh tutup menjelang	Tidak dijawab (peluang) tarikh tutup
E-mel dibuka	Peringatan e-mel	Tiada aktiviti dengan {jenis rekod}
Mesyuarat/Mesyuarat terkini (Exchange)	E-mel tidak dijawab

Nota

• Jenis kad cerapan standard tersedia kepada anda dengan lesen Sales Enterprise.
• Jenis kad cerapan premium tersedia kepada anda dengan lesen Sales Insights.

Kad cerapan	Taip	Description
{Aktiviti} tamat hari ini	Standard	Perihalan: Memberitahu anda bahawa aktiviti yang dibuka tamat hari ini. Ciri: Menyatakan jenis aktiviti (e-mel, faks, surat, panggilan telefon, tugas dan tersuai). Tindakan: Tutup (untuk aktiviti seperti panggilan telefon dan tugas) Lengkap
Tarikh tutup akan datang	Standard	Perihalan: Memberitahu anda bahawa peluang yang dibuka tidak lama lagi akan mencapai tarikh tutup yang dianggarkan. Ciri: Mengenal pasti peluang. Memberitahu berapa lama lagi tarikh tutup. Tindakan: Buka peluang Pilihan konfigurasi: Tetapkan bilangan hari sebelum tarikh tutup untuk mula menunjukkan kad. Nilai lalai ditetapkan oleh pentadbir anda. Nota: Apabila anda melihat papan pemuka, anda akan melihat hanya kad ini untuk peluang yang ditugaskan kepada anda tetapi apabila anda melihat peluang khusus, anda akan melihat kad ini walaupun peluang tersebut ditugaskan kepada orang lain.
Tidak dijawab (peluang) tarikh tutup	Standard	Perihalan: Memberitahu anda bahawa peluang telah melepasi tarikh tutupnya. Ciri: Mengenal pasti peluang. Tindakan: Buka peluang Nota: Apabila anda melihat papan pemuka, anda akan melihat hanya kad ini untuk peluang yang ditugaskan kepada anda tetapi semasa melihat peluang khusus, anda akan melihat kad ini walaupun peluang tersebut ditugaskan kepada orang lain.
E-mel dibuka	Standard	Perihalan: E-mel yang diikuti telah dibuka oleh penerimanya. Ciri: Nama kenalan yang anda hantar e-mel kepadanya. Menyediakan teks deskriptif yang menunjukkan subjek e-mel, masa ia telah dibuka dan anggaran lokasi ia telah dibuka. Tindakan: Buka E-mel Prasyarat: Dayakan perikatan e-mel untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Konfigurasikan dan dayakan perikatan e-mel.
Peringatan e-mel	Standard	Perihalan: Anda menetapkan peringatan susulan untuk e-mel yang anda hantar baru-baru ini dan syarat pencetusnya baru saja dipenuhi. Syarat pencetus sentiasa mengandungi tarikh tetapi mungkin juga bersyarat seperti sama ada e-mel tidak dibuka atau dibalas sebelum tarikh tersebut. Ciri: Nama kenalan yang anda hantar e-mel kepadanya. Memberitahu anda bahawa anda menetapkan peringatan susulan untuk e-mel ini. Menyediakan perihalan yang meringkaskan syarat pencetus. Tindakan: Buka E-mel Prasyarat: Dayakan perikatan e-mel untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Konfigurasikan dan dayakan perikatan e-mel.
Tiada aktiviti dengan {jenis rekod}	Standard	Perihalan: Membenarkan anda untuk mengetahui bahawa rekod yang anda miliki telah tidak aktif untuk suatu tempoh masa. Diguna pakai untuk rekod kenalan, peluang, bakal pelanggan, akaun dan kes. Ciri: Mengenal pasti jenis dan nama rekod yang berkaitan. Menjelaskan sebab kad telah dijana. Tindakan: Buka {jenis rekod} Hantar E-mel Pilihan konfigurasi: Tetapkan bilang hari tidak aktif yang mesti dilepasi sebelum kad dijanakan. Anda boleh menetapkan nilai yang berbeza bagi setiap jenis rekod yang disokong (kenalan, peluang, bakal peluang, akaun dan kes).
Pertemuan terkini Mesyuarat terkini (Exchange)	Standard	Perihalan: Memberitahu anda bahawa mesyuarat yang anda anjurkan (dengan anda sebagai pemilik rekod) telah berakhir baru-baru ini, yang memberi anda peluang mudah untuk mendokumenkan mesyuarat dalam Dynamics 365 Sales. Kad dipaparkan selama 30 minit selepas berakhirnya mesyuarat yang dijadualkan dan kemudian dialih keluar. Ciri: Mengenal pasti mesyuarat. Tindakan: Ambil Nota (Hanya untuk mesyuarat terkini) Buka Janji Temu
E-mel Tidak Dibaca	Standard	Perihalan: Memberitahu bahawa e-mel penting belum dibaca untuk bilangan hari yang dikonfigurasikan. Tindakan: Buka E-mel Pilihan konfigurasi: Bilangan hari ambang boleh dikonfigurasi pada halaman Tetapan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pembantu. Secara lalai, bilangan hari untuk e-mel Belum Dibaca ialah 3 hari.

Wawasan

Kad berikut tersedia dalam Insights.

Peluang berisiko (pengesanan sentimen)	Peluang berisiko (pengesanan frasa)	Pesaing yang disebut
Isu yang dikesan	Soalan pelanggan	Mesyuarat diminta
Fail diminta	Membeli niat yang dikesan dalam e-mel	Pemegang amanah yang dicadangkan
Aktiviti dicadangkan	Kenalan yang dicadangkan	Analitis perhubungan
Kenalan tidak lagi bersama dengan syarikat	Individu teratas hari ini	Rekod teratas hari ini
Penerbangan akan datang

Nota

• Jenis kad cerapan standard tersedia kepada anda dengan lesen Sales Enterprise.
• Jenis kad cerapan premium tersedia kepada anda dengan lesen Sales Insights.
• Jenis kad cerapan premium yang mendapat data daripada LinkedIn memerlukan lesen Sales Navigator.

Kad cerapan	Taip	Description
Peluang Berisiko (pengesanan sentimen)	Standard	Perihalan: Memberitahu anda bahawa apabila e-mel diterima berkenaan dengan peluang terbuka yang mempunyai sentimen negatif yang boleh mendedahkan peluang kepada risiko. Tindakan: Buka E-mel Buka peluang.
Peluang Berisiko (pengesanan frasa)	Standard	Penerangan: Memberitahu anda bahawa apabila e-mel diterima berkenaan dengan peluang terbuka yang mengandungi frasa tentang masalah undang-undang, penangguhan atau bajet yang boleh merisikokan peluang. Tindakan: Buka E-mel Buka peluang.
Pesaing disebut	Standard	Perihalan: E-mel yang dijejaki yang ditetapkan sebagai berkenaan peluang jualan muncul untuk merujuk kepada syarikat yang disenaraikan sebagai pesaing dalam sistem anda. Tindakan: Tambah Pesaing Sentiasa Tambah Pilihan konfigurasi: Tetapkan ciri ini untuk menambah pesaing secara automatik daripada menunjukkan kad. Nota: Ini sama seperti tetapan konfigurasi yang tersedia untuk jenis kad ini dan anda boleh menetapkannya semula dengan pergi ke tetapan Pembantu. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pembantu.
Isu dikesan	Standard	Perihalan: E-mel daripada kenalan yang dikenali dalam peti masuk anda nampaknya menyertakan permintaan sokongan. Ciri: Menunjukkan nama kenalan. Memberitahu anda bahawa e-mel kelihatan mengandungi permintaan sokongan telah tiba. Memaparkan ayat daripada e-mel yang kelihatan meminta bantuan. Tindakan: Mencipta Kes Buka E-mel
Soalan pelanggan	Standard	Perihalan: E-mel daripada kenalan yang dikenali dalam peti masuk anda nampaknya meminta soalan. Ciri: Menunjukkan nama kenalan. Memberitahu anda bahawa soalan telah tiba. Memaparkan ayat daripada e-mel yang kelihatan bertanya soalan mudah. Tindakan: Buka E-mel
Mesyuarat diminta	Standard	Perihalan: E-mel daripada kenalan yang dikenali dalam peti masuk anda nampaknya menyertakan permintaan mesyuarat. Ciri: Menunjukkan nama kenalan. Memberitahu anda bahawa permintaan mesyuarat telah tiba. Memaparkan ayat daripada e-mel yang kelihatan meminta mesyuarat diadakan. Tindakan: Cipta Mesyuarat Buka E-mel
Fail yang diminta	Standard	Perihalan: E-mel daripada kenalan yang dikenali dalam peti masuk anda nampaknya menyertakan permintaan untuk fail. Ciri: Menunjukkan nama kenalan. Memberitahu anda bahawa permintaan untuk fail telah tiba. Memaparkan ayat daripada e-mel yang kelihatan meminta fail. Tindakan: Buka E-mel
Niat membeli yang dikesan dalam e-mel	Standard	Perihalan: E-mel diterima daripada seorang kenalan yang dikenali atau tidak dikenali yang meminta maklumat lanjut tentang produk. Untuk kenalan yang dikenali, ini mungkin peluang jualan tambahan. Untuk orang kenalan yang tidak dikenali, ini mungkin bakal pelanggan baharu. Ciri: Menunjukkan nama penghantar. Memberitahu anda bahawa e-mel telah tiba yang menunjukkan peluang jualan tambah atau bakal pelanggan baharu. Memaparkan ayat daripada e-mel yang meminta maklumat lanjut tentang produk. Tindakan: Buka e-mel.
Pemegang amanah yang dicadangkan	Standard	Perihalan: E-mel berkenaan dengan peluang terbuka telah tiba dan termasuk penerima tambahan yang belum lagi disenaraikan sebagai pemegang amanah untuk peluang tersebut. Ciri: Menunjukkan nama pemegang amanah yang berpotensi. Memberitahu anda bahawa orang ini mungkin pemegang amanah dalam peluang terbuka. Memaparkan perihalan ringkas yang mengandungi nama peluang. Tindakan: Tambah Pemegang Amanah Sentiasa Tambah Pilihan konfigurasi: Anda boleh memilih untuk menambah pemegang saham secara automatik daripada menunjukkan kad. Nota: Ini sama seperti tetapan konfigurasi yang tersedia untuk jenis kad ini dan anda boleh menetapkannya semula dengan pergi ke tetapan Pembantu. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pembantu.
Aktiviti Dicadangkan	Premium	Perihalan: Kad ini disediakan sebagai isyarat apabila cadangan aktiviti baharu tersedia dalam Dynamics 365 Sales. Ciri: Menunjukkan bahawa aktiviti baharu tersedia untuk anda dengan jumlah bilangan dan mengenai apa. Tindakan: Buka cadangan aktiviti Prasyarat: Dayakan rekod automatik premium untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Cara mendayakan dan mengkonfigurasikan rekod automatik premium. Anda mesti membeli lesen Sales Insights.
Kenalan yang Dicadangkan	Premium	Perihalan: Kad ini disediakan sebagai isyarat apabila cadangan kenalan baharu tersedia dalam Dynamics 365 Sales. Ciri: Menunjukkan bahawa kenalan baharu tersedia untuk anda dengan jumlah bilangan dan siapa. Tindakan: Buka cadangan kenalan Prasyarat: Dayakan rekod automatik premium untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Cara mendayakan dan mengkonfigurasikan rekod automatik premium. Anda mesti membeli lesen Sales Insights.
Analitis perhubungan	Premium	Perihalan: Kad ini disediakan sebagai isyarat apabila anda mempunyai peluang yang serupa dengan urus niaga yang dimenangi baru-baru ini. Ciri: Menunjukkan bahawa peluang semasa serupa dengan peluang yang telah dimenangi sebelumnya. Tindakan: Buka peluang Dengan memilih tindakan, anda boleh melihat maklumat boleh banding pada KPI, graf, sejarah aktiviti, keteguhan perhubungan dengan urus niaga serupa yang telah dimenangi. Prasyarat: Dayakan pratonton untuk melihat peluang yang serupa dalam analitis Perhubungan untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Mengkonfigurasikan analisis Perhubungan. Anda mesti membeli lesen Sales Insights.
Kenalan tidak lagi bersama dengan syarikat	Premium	Perihalan : Memberitahu anda bahawa salah seorang kenalan anda telah meninggalkan syarikat berdasarkan maklumat yang terdapat pada LinkedIn. Tindakan: Buka – Buka rekod kenalan Prasyarat: Pengguna mesti mempunyai lesen LinkedIn Sales Navigator untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pasang, dayakan, dan nyahdayakan kawalan LinkedIn Sales Navigator.
Individu Terhandal Hari Ini	Standard	Perihalan: Sistem menganalisis janji temu, tugasan dan kerja anda yang lain untuk hari tersebut dan menjana kad ini untuk menunjukkan kenalan yang paling mungkin anda berinteraksi pada hari ini. Ciri: Menunjukkan setiap nama dan potret kenalan. Menunjukkan setiap jawatan kenalan dan sebarang urusan mereka dengan anda hari ini (seperti mesyuarat, tugas atau panggilan telefon). Klik untuk melihat butiran kenalan penuh.
Rekod Teratas Hari Ini	Standard	Perihalan: Sistem menganalisis semua rekod Sales yang berkaitan dengan anda dan senarai rekod yang anda paling mungkin usahakan pada hari ini berdasarkan aktiviti terbaru anda (seperti tarikh jangka atau janji temu) dalam setiap rekod. Ciri: Menunjukkan imej kecil dan ringkasan setiap rekod yang ditemui. Klik untuk melihat rekod lengkap.
Penerbangan Akan Datang	Standard	Perihalan: Kad ini dihasilkan apabila peti masuk Exchange anda menyertakan mesej e-mel yang mengandungi pengesahan penerbangan. Sistem ini kemudian memadankan tarikh penerbangan dengan mesyuarat akan datang dan mencari maklumat lain yang berkaitan dengan lokasi destinasi penerbangan anda, seperti pelanggan lain yang berhampiran. Nota: Kad ini tidak menunjukkan maklumat penerbangan langsung atau dikemas kini, hanya maklumat daripada mesej e-mel pengesahan penerbangan yang mencetuskan kad. Ciri: Syarikat penerbangan dan nombor penerbangan, mengandungi pautan kepada rekod penerbangan. Waktu perlepasan dan ketibaan, mengandungi kod lapangan terbang. Rekod mesyuarat berkaitan, dengan pautan. Sehingga tiga mesyuarat boleh disenaraikan di sini. Senarai pejabat pelanggan berhampiran lapangan terbang destinasi, dengan pautan. Tindakan: Buka E-mel

Lihat juga

Gunakan Pembantu Sales Insights untuk membimbing komunikasi pelanggan

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).