Cipta atau edit bakal pelanggan

Gunakan bakal pelanggan untuk menjejak prospek perniagaan. Artikel ini menerangkan masa dan cara mencipta petunjuk.

Petua

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Cara membuat atau mengedit petunjuk

Dalam Dynamics 365 Sales, anda menggunakan petunjuk untuk menjejaki prospek perniagaan yang anda belum lagi layakkan melalui proses jualan anda. Bakal pelanggan boleh menjadi klien sedia ada atau seseorang yang anda tidak pernah berurusan perniagaan sebelum ini. Anda mungkin mendapat petunjuk dari sumber yang berbeza, seperti pengiklanan, perangkaian atau kempen e-mel.

1. Dalam peta tapak, pilih Bakal pelanggan.

2. Pilih Baharu.

3. Ikut bar proses untuk memasukkan data ke dalam medan untuk memindahkan bakal pelanggan ke peringkat seterusnya.

4. Jika anda mencipta bakal pelanggan untuk pelanggan baharu, masukkan nama, butiran untuk dihubungi dan nama syarikat dalam borang Bakal pelanggan.

   -ATAU-

   Jika anda mencipta bakal pelanggan untuk akaun atau kenalan sedia ada, dalam peringkat Kelayakan pada bar proses, pilih akaun atau kenalan sedia ada.

   • Apabila anda memilih akaun sedia ada semasa mencipta rekod bakal pelanggan, nama Syarikat diisi secara automatik.

   • Apabila anda memilih kenalan sedia ada semasa mencipta rekod bakal pelanggan, maklumat berikut diisi secara automatik dalam borang Bakal Pelanggan : Nama Pertama, Nama Keluarga, Jawatan, Telefon Perniagaan, Telefon Mudah Alih dan E-mel.

     Nota

     • Auto-populasi berlaku hanya apabila mencipta bakal pelanggan baharu dan apabila medan serupa dalam borang Bakal Pelanggan telah kosong. Jika medan telah diauto-populasi atau data dimasukkan secara manual, auto-populasi tidak menggantikan nilai sedia ada.
     • Pada rekod bakal pelanggan (tidak disimpan), medan Kenalan Sedia Ada dan Akaun Sedia Ada membenarkan anda memilih sebarang rekod. Sebaik sahaja anda menyimpan rekod bakal pelanggan, medan ini ditapis untuk menunjukkan hanya rekod yang memenuhi peraturan pengesanan duplikasi untuk mengelakkan duplikasi.

5. Dalam bahagian Garis Masa, tambah sebarang nota atau aktiviti (contohnya, panggilan telefon atau tugas) yang berkaitan dengan bakal pelanggan ini. Maklumat lanjut:Jejak dan urus aktiviti

6. Dalam bahagian Pihak Berkepentingan, pilih butang Lagi Perintah, kemudian pilih Sambungan Baru untuk menambah kenalan sebagai pihak berkepentingan. Pemegang saham ialah kenalan utama pada akaun yang akan terlibat dalam membuat keputusan.

   Dalam kotak dialog Cari Rekod, masukkan nama atau pilih ikon Cari untuk memilih daripada senarai cadangan. Apabila anda telah memasukkan nama yang anda mahu, pilih Tambah. Untuk mencipta kenalan baharu, pilih Baharu. Secara lalai, kenalan anda tambah ditugaskan peranan Pemegang Amanah. Pilih peranan yang sepadan dengan kenalan untuk memilih peranan yang berbeza seperti Pembuat Keputusan atau Pembeli Teknikal.

   Penting

   Butang "Baru" pada sub-grid Sambungan hanya disokong untuk pandangan "Pihak Berkepentingan" di luar kotak pada entiti Lead. Untuk sebarang sub-grid Sambungan atau sub-grid "Pihak Berkepentingan" lain yang berdasarkan pandangan tersuai, butang "Baru" tidak muncul pada sub-grid. Dalam situasi sedemikian, navigasi ke pandangan Berkaitan Sambungan untuk rekod dan gunakan butang Sambung untuk mencipta sambungan baharu.

7. Dalam kawasan Butiran pada borang Bakal Pelanggan, masukkan maklumat mengenai industri dan kaedah hubungan diutamakan bakal pelanggan anda.

8. Pada bar perintah, pilih Simpan.

Pertimbangan tambahan

• Pupuk bakal pelanggan anda melalui kempen pemasaran. Mulakan dengan pemasaran dalam aplikasi

• Kaji bakal pelanggan melalui saluran media sosial seperti Twitter dan LinkedIn. Dapatkan Insights jualan, dikuasakan oleh InsideView

• Tingkatkan keberkesanan pemasaran dan jualan anda. Rangsang jualan dengan Versium Predict (digunakan hanya untuk aplikasi Sales)

Petua dan cara

Perlukan cara yang lebih cepat untuk memasukkan bakal pelanggan? Cuba Import akaun, bakal pelanggan atau data lain

Langkah seterusnya yang lazim

Layakkan bakal pelanggan dan tukarkannya kepada peluang

Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan daripada bakal pelanggan untuk pesanan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat dua kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah tersebut.

• Organisasi anda mungkin menggunakan aplikasi tersuai dan dengan itu peta tapak serta UI akan berbeza. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam dokumentasi ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan atau Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Sebut harga cetakan, invois atau rekod lain

Nota

Adakah anda boleh memberitahu kami tentang keutamaan bahasa dokumentasi anda? Jawab tinjauan pendek. (harap maklum bahawa tinjauan ini dalam bahasa Inggeris)

Tinjauan akan mengambil masa lebih kurang tujuh minit. Tiada data peribadi akan dikumpulkan (pernyataan privasi).