Analisis data jualan anda dengan menggunakan aplikasi templat Power BI

Artikel
04/07/2022
2 minit untuk dibaca

Aplikasi templat Power BI ialah pakej bersepadu bagi papan pemuka prabina Power BI dan laporan. Menggunakan aplikasi templat Power BI dengan Dynamics 365 Sales memberikan cara yang mudah, berkuasa dan pantas untuk mengakses dan menganalisis data jualan anda.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Power BI Aplikasi Templat

Aplikasi templat Power BI berikut kini tersedia untuk menganalisis data jualan anda pada Dynamics 365 Sales:

Analisis Jualan untuk Dynamics 365 Sales
Analisis Proses untuk Dynamics 365

Anda boleh menyambungkan dan menganalisis data Dynamics 365 Sales anda dengan menggunakan aplikasi templat Power BI ini. Anda boleh menjadualkan kemas kini data automatik untuk memastikan anda sentiasa boleh membuat keputusan yang paling bermaklumat dan tepat pada masanya. Anda juga boleh mencipta papan pemuka tersuai Power BI anda sendiri berdasarkan laporan dalam aplikasi templat ini dan benamkan ia secara langsung dalam Dynamics 365 Sales.

Analisis Jualan untuk Dynamics 365 Sales

Pengurus jalan bertanggungjawab untuk menguruskan wakil jualan yang bekerjasama dengan pelanggan untuk membuat mendapatkan urus niaga setiap hari. Pengurus jualan perlu mempunyai keterlihatan ke atas metrik operasi dan talian paip untuk mendorong prestasi pasukan.

Pengurus boleh melihat trend dalam metrik ini sepanjang tempoh masa untuk memahami prestasi penjual, supaya mereka boleh mengambil langkah pembetulan, menyediakan panduan yang sesuai untuk penjual dan menambah baik pengalaman pembelian pelanggan.

Sebagai pengurus jualan, gunakan papan pemuka ini untuk melakukan tugas berikut:

Memantau talian paip jualan, papan pendahulu jualan dan tawaran terbaik.
Menganalisis prestasi talian paip, tawaran yang dimenangi/kalah dan mendapatkan bakal pelanggan.

Analisis Proses untuk Dynamics 365

Aplikasi templat Power BI Analisis Proses Dynamics 365 direka bentuk untuk membantu pengurus pemboleh jualan mendapatkan wawasan ke dalam prestasi aliran proses perniagaan mereka.
Pengurus pemboleh jualan boleh menjejaki penunjuk prestasi utama, termasuk halaju rekod melalui peringkat proses untuk memahami betapa cekap proses organisasi mereka, dan untuk proses menala baik definisi untuk mencapai kecekapan maksimum.

Sebagai pengurus pemboleh jualan, gunakan aplikasi templat ini untuk melakukan tugas berikut:

Menjejaki prestasi proses perniagaan.
Cipta papan pemuka tersuai yang memfokus pada hanya satu proses perniagaan.

Nota

Hubungi pentadbir sistem anda jika anda mengalami ralat konfigurasi atau jika anda tidak dapat melihat papan pemuka.

Lihat juga

Konfigurasikan aplikasi templat Power BI untuk bekerja dengan Dynamics 365 Sales
Sesuaikan aplikasi templat Power BI untuk Dynamics 365 Sales