Sumber bantuan untuk penjual dalam Dynamics 365 Sales

Mengandungi topik yang menerangkan cara melakukan tugas jualan biasa dalam Dynamics 365 Sales.

Asas

Mula cepat

• Gambaran Keseluruhan Sales dan Hab Jualan
• Ketahui asas
• Dapatkan pandangan dengan papan pemuka
• Peruntukkan atau kongsi rekod
• Jejak dan urus aktiviti
• Gunakan proses perniagaan
• Tetapkan pilihan peribadi

Sentiasa menjejaki pelanggan anda

Panduan Cara

• Bekerja dengan akaun dan kenalan
• Menyahaktifkan atau mengaktifkan akaun atau kenalan
• Tambah janji temu, e-mel, panggilan telefon, nota atau aktiviti tugasan pada garis masa
• Hantar e-mel menggunakan pengalaman e-mel dipertingkat
• Menyusun kenalan dalam carta organisasi langsung untuk akaun

Tingkatkan jualan

Panduan Cara

• Memahami proses jualan
• Cipta atau edit bakal pelanggan
• Layakkan atau tukarkan bakal pelanggan
• Buka semula bakal pelanggan
• Cipta atau edit peluang
• Tutup peluang sebagai menang atau kalah

Cipta dan bekerja dengan cagaran

Panduan Cara

• Cipta atau edit sebut harga
• Cipta atau edit pesanan
• Cipta atau edit invois

Cipta kempen pemasaran

Panduan Cara

• Cipta senarai pemasaran menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Cipta kempen cepat
• Tambah aset pada kempen
• Cipta atau edit kempen
• Tambah aktiviti pada kempen
• Jejaki respons kempen pemasaran

Urus data

Panduan Cara

• Import data
• Eksport data ke Excel
• Gabungkan rekod pendua
• Opsyen carian dalam Microsoft Dataverse

Laporan dan percetakan

Gambaran keseluruhan

• Gunakan laporan
• Cetak sebut harga, invois atau rekod lain

Dapatkan risikan jualan yang lebih baik

Konsep

• Tingkatkan jualan dengan Versium Predict
• Dapatkan Insights jualan, dikuasakan oleh InsideView

Aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales

Panduan Cara

• Gambaran keseluruhan aplikasi mudah alih
• Pasang aplikasi pada iOS dan Android
• Gunakan aplikasi mudah alih
• Ketahui asas

Sales Premium

Konsep

• Apakah itu peningkat Jualan?
• Gunakan pembantu untuk membimbing komunikasi pelanggan
• Keutamaan bakal pelanggan melalui skor
• Peluang keutamaan melalui skor
• Gambaran Keseluruhan Kecerdasan Perbualan

Konsep

• Hasil projek tepat dengan peramalan jualan
• Lihat sejarah aktiviti pelanggan

Menggunakan Outlook

Panduan Cara

• Panduan Pengguna Dynamics 365 App for Outlook