Sepadukan Project Service Automation

Penyelesaian Project Service Automation untuk Dynamics 365 kini boleh dipasang pada portal rakan kongsi (Project Service Automation untuk Dynamics 365 dan penyelesaian Portal Rakan Kongsi mesti dipasang terlebih dahulu). Dengan memasang penyelesaian ini, pelanggan dan rakan kongsi akan dapat melihat projek dan sumber boleh tempah yang disahkan. Pelanggan juga akan dapat meluluskan sebut harga, melihat invois dan melihat kontrak dan borang pesanan.

Lihat projek pada portal rakan kongsi

Kedua-dua pelanggan dan rakan kongsi boleh melihat projek yang berkaitan mereka pada portal rakan kongsi. Pelanggan boleh melihat projek aktif dan ditutup yang berkaitan dengan organisasi mereka. Rakan kongsi boleh melihat projek apabila sumber boleh ditempah daripada organisasi mereka dikaitkan dengan projek. Dalam kedua-dua kes, pengguna mesti mempunyai peranan web khusus Project Service Automation–(Pelulus/Penyemak Pelanggan PSA atau Pelulus/Penyemak Rakan Kongsi PSA). Selepas mendaftar masuk ke portal, pelanggan atau rakan kongsi boleh melihat projek dengan pergi ke Projek Pelanggan. Dari sini, mereka boleh nampak maklumat asas untuk setiap projek dan memilih untuk melihat mengikut Projek Aktif, Projek Ditutup atau Semua Projek.

Lihat dan luluskan sebut harga projek pada portal rakan kongsi

Pelanggan boleh melihat dan meluluskan sebut harga projek yang dicipta yang dikaitkan dengan organisasi mereka. Selepas mendaftar masuk ke portal, pelanggan menavigasi ke Project Service Automation > Sebut Harga dan kemudian mengubah penapis kepada 7 Hari Terakhir. Dari sini, pelanggan akan ditunjukkan sebut harga belum selesai berserta dengan maklumat asas seperti Status dan Jumlah Amaun. Pelanggan kini boleh memilih sebut harga untuk butiran lanjut dan meluluskan atau menolak sebut harga dengan memilih Luluskan Sebut Harga atau Tolak Sebut Harga berhampiran bahagian bawah halaman.

Lihat invois projek pada portal rakan kongsi

Pelanggan boleh melihat versi akhir invois projek pada portal rakan kongsi selepas invois diluluskan dan kotak semak Boleh dilihat oleh pelanggan telah dipilih. Untuk melihat invois, pelanggan mesti mendaftar masuk ke portal rakan kongsi dan pergi ke Project Service Automation > Invois. Di sini, pelanggan boleh melihat maklumat asas dan memilih invois untuk butiran lanjut.

Lihat kontrak projek dan borang pesanan pada portal rakan kongsi

Pelanggan boleh melihat versi akhir kontrak projek atau pesanan pada portal rakan kongsi selepas kontrak projek dibuka dalam dengan kotak semak Boleh dilihat oleh pelanggan dipilih pada kontrak. Selepas mendaftar masuk ke portal rakan kongsi, pelanggan menavigasi ke Project Service Automation > Kontrak. Di sini, pelanggan boleh melihat senarai kontrak yang diisih dengan beberapa maklumat asas atau memilih kontrak untuk butiran lanjut.

Pandangan disahkan, sumber boleh ditempat mengikut projek dan peranan pada portal rakan kongsi

Kedua-dua pelanggan dan rakan kongsi boleh melihat sumber boleh ditempah pada portal rakan kongsi mengikut proses yang sama. Selepas mendaftar masuk ke portal rakan kongsi, mereka mesti pergi ke Project Service Automation > Sumber Pelanggan. Di sini, mereka boleh melihat senarai sumber dengan peranan mereka, jam ditempah dan maklumat asas lain. Dengan memilih sumber, mereka akan dapat melihat tugas yang telah ditugaskan kepada sumber.